• Je super, že jsme spolu vyřešili základy Tvého finančního zdraví a jak se stará o finance Tvoje rodina/známí/kolegové/zaměstnanci? Myslíš že vědí ,že se to dá udělat i takto?

• Kdo Tě/Vás napadá, komu bych mohl tímto způsobem též pomoci? Komu bys též daroval takovouto službu/slevu?

• Napadá Tě, kdo ve Tvém okolí řeší stejné věci jako ty a komu bych tak mohl též pomoci?

• Co Tvoje rodina/kolegové, jak danou problematiku řeší? Co kdybych jim pomohl též se v tom zorientovat?

Kdo vám provádí rekonstrukci ? (podlahy, kuchyně, střechu. atd.)

Máte rodinu?

Co děláte za práci --> máte v práci dobrý kolektiv?

Máte ve svém okolí komu byste doporučil mojí službu?

2) Stará se vašim rodičům někdo o finance? Rád se jim na to podívám

3) Zajímá se někdo z vašeho okolí o investice? Kdo?

4) Pro koho z vašich známých by byla takováto schůzka největším přínosem?

5) Odkud pocházíte vy a vaše rodina?

6) Jakou práci dělají vaše děti?

7) S kým chodíte do toho fitka? na tenis? Budu moc rád, když se tam někdy potkáme.

8) Napadá vás někdo, z vašeho okolí, o kom si myslíte, že má nadstandardní příjem/ je finančně zabezpečený?

2) Proč zrovna toto téma?

Myslíte si, že vaši známí a lidé kolem vás tyto věci znají? Mají vyřešené?

3) Mohly by je tyto informace/tato služba zajímat?

4) Já mám dnes možnost se sejít ještě se dvěma lidmi a kapacitu na dva klienty, ale záleží mi na tom, jak se mi s tím daným klientem bude spolupracovat. S vámi spolupracuji rád a sedíte mi jako typ člověka.

5) Napadá vás někdo z lidí, o kom jste mi vyprávěl, kdo je taky tak fajn jako vy?

6) Ok, s tím člověkem se rád uvidím.

7) Můžeme mu tedy dát společně vědět?

Ano byl...

S čím přesně jste byl spokojený?

byl jsem s tímhle a s tímhle...

Děkuji Je něco co bych do příště měl zlepšit?

• Po podpisu smluv gratuluji klientovi k zasazení dalšího puzzlíku do celkové finanční gramotnosti. Jak vnímá přínos naší spolupráce. Jelikož mi na klientech a jejich spokojenosti záleží, tak se vždy po realizaci ptám, jak je s mou službou spokojen? Co bylo příjemné, co se líbilo, případně co by si představovali ještě lépe?

• V případě že nedojde k obchodu se ptám, komu z jejich okolí mohu fakta okolo financí (rodina/známí/kolegové) pomoci zvědomit?