• Ulises, tras la caída de Troya, comienza su largo viaje de regreso a Ítaca. La guerra de Troya ya terminó, pero Ulises se ve atrapado en un viaje prolongado debido a la intervención de los dioses.

• Ulises y su tripulación llegan a la isla de los Cíclopes. Capturan a Polifemo, un gigante con un solo ojo. Ulises usa su ingenio para escapar, diciéndole a Polifemo que su nombre es "Nadie" y ciega su ojo. Sin embargo, el gigante invoca la venganza de Poseidón, lo que complica aún más el viaje.

La fragilidad de la suerte y la desconfianza entre los hombres.

• Eolo, el dios de los vientos, le da a Ulises un saco con todos los vientos favorables. Pero cuando Ulises está cerca de Ítaca, sus hombres, curiosos, abren el saco y liberan los vientos, lo que los lleva nuevamente a la isla de Eolo.

• En la isla de los Lestrigones, gigantes caníbales destruyen la mayoría de los barcos de Ulises y devoran a muchos de sus hombres. Solo Ulises y unos pocos sobrevivientes logran escapar.

La magia, la sabiduría y la transformación.

• Ulises llega a la isla de la hechicera Circe, quien convierte a sus hombres en cerdos. Con la ayuda de Hermes, Ulises la enfrenta y logra que los convierta de nuevo en humanos. Circe les ofrece consejos para enfrentar los próximos desafíos, incluyendo su descenso al inframundo.

La conexión entre los vivos y los muertos, el conocimiento del futuro.

• Ulises viaja al inframundo para consultar con el profeta Tiresias sobre su destino. En el Hades, Ulises se encuentra con varias almas, incluyendo la de su madre y compañeros muertos en la guerra de Troya, quienes le revelan información crucial sobre su futuro y el regreso a Ítaca.

La tentación y el autocontrol.

• Ulises se enfrenta al canto hipnótico de las Sirenas, seres que atraen a los marineros para que se estrellen. Ulises, sabiendo del peligro, se ata al mástil de su barco para no sucumbir a la tentación, mientras que su tripulación se tapa los oídos con cera.

La desobediencia y las consecuencias.

• En la isla del dios Sol, los hombres de Ulises, desobedeciendo las advertencias, matan a los animales sagrados de Helios. Como castigo, Zeus envía una tormenta que destruye su barco y mata a todos los hombres de Ulises, dejando solo a Ulises con vida.

El amor, la captura y el deseo de libertad.

• Ulises llega a la isla de Calipso, quien lo retiene durante varios años y le ofrece inmortalidad a cambio de su amor. Sin embargo, Ulises desea regresar a Ítaca y a su esposa Penélope, por lo que finalmente es liberado por los dioses.

El reencuentro, la justicia y el triunfo sobre la adversidad.

• Finalmente, Ulises regresa a Ítaca disfrazado de mendigo. Con la ayuda de su hijo Telémaco, planea y ejecuta la venganza contra los pretendientes de Penélope, quienes han invadido su hogar. Después de la lucha, Ulises y Penélope se reencuentran, y la paz se restaura en Ítaca.