Εκεί, θα βρει ένα αντικείμενο που θα τον ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, τότε που ήταν μικρό παιδάκι και ήταν μέρες Χριστουγέννων, από κείνες που το χιόνι έχει σκεπάσει τη γη και σε προσκαλεί για παιχνίδι.

Ο μικρός, δεν μπορεί να αποχωριστεί τον χιονάνθρωπο που είχε φτιάξει το πρωί στην αυλή του σπιτιού και τον παρακολουθεί από το παράθυρο μέχρι να πέσει για ύπνο.

Μόνο που τη νύχτα, ο χιονάνθρωπος ζωντανεύει και, μαζί με τον μικρό μας φίλο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι, γεμάτο αστείες περιπέτειες, για να καταλήξει ένα ταξίδι στον κόσμο, με στόχο τον Βόρειο Πόλο.

Εκεί, ο χιονάνθρωπος θα συναντήσει την οικογένειά του, αλλά και το παιδάκι θα ζήσει μοναδικές και πρωτόγνωρες εμπειρίες, ενώ στο τέλος, τον περιμένει μια έκπληξη...

Ο πόνος της απώλειας του αγαπημένου του σκύλου, ξαναφέρνει τον χιονάνθρωπο κοντά του και ξαναζούν ένα νέο μαγικό ταξίδι.

Μόνο που αυτή τη φορά, το ταξίδι δεν είναι για δυο, αλλά για τρεις.

Αρχίζει να ανησυχεί, μέχρι να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από αυτόν τον σεισμό.

Όμως αυτό, θα γίνει καταφύγιο για πλήθος ζώα, μικρά και μεγάλα, ήμερα και άγρια, ώστε να προφυλαχθούν από το κρύο και το χιόνι.

Την ώρα που όλοι κοιμούνται βαθιά, ο Άγιος Βασίλης  προσγειώνεται με το έλκηθρό στη γη, κατεβαίνει από τις καμινάδες αθόρυβα στο εσωτερικό των σπιτιών και τοποθετεί τα δώρα κάτω από τα στολισμένα έλατα.

Ο Ντορεμί κάνει πρόβες τα κάλαντα, ο Στρουμφομάγειρας φτιάχνει τη πιο νόστιμη στρουμφοβασιλόπιτα, ο Χαχανούλης ετοιμάζει την πιο απίθανη στρουμφοέκπληξη και όλα μαζί στολίζουν το υπέροχο χριστουγεννιάτικο στρουμφοδέντρο.

Όμως, κάποιοι θέλουν να καταστρέψουν τα Χριστούγεννα στο στρουμφοχωριό.

Θα τα καταφέρουν, ή θα νικήσει η δύναμη του καλού;

Ξαφνικά, ένα μαγικό καπέλο που διέφυγε από τον ιδιοκτήτη του (έναν κακότροπο μάγο) προσγειώνεται στο κεφάλι του Φρόστυ και τον μετατρέπει σε ζωντανό πλάσμα που γίνεται φίλος με τα παιδιά, διασκεδάζει και παίζει μαζί τους.

Όμως, ο χειμώνας που τελειώνει και η ζέστη, απειλούν να λιώσουν τον χιονάνθρωπο.

Στόχος των παιδιών είναι να τον μεταφέρουν στον Βόρειο Πόλο όπου έχει πάντα κρύο.

Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, καθώς ο μάγος τους καταδιώκει για να πάρει πίσω το καπέλο του, γιατί χωρίς αυτό έχει χάσει την μαγική του δύναμη.

Όλα κυλούν ιδανικά, μέχρις ότου να διαταράξουν τον ύπνο μιας καφέ αρκούδας που έχει πέσει σε χειμερία νάρκη!

Η βασίλισσα του χιονιού παρασύρει τον Μπόλεκ και με το έλκηθρό της τον μεταφέρει στο παγωμένο βασίλειό της και τον κρατά φυλακισμένο σε ένα κελί από κρυστάλλους.

Όμως ο Λόλεκ, με την βοήθεια των ζώων του δάσους καταφτάνει στο παλάτι και καταφέρνει μια θεαματική έξοδο.

Στο στολισμένο σπίτι της Κλάρας, όλοι περιμένουν με αγωνία το βραδινό εορταστικό πάρτι. 

Η Κλάρα ανυπομονεί για τον θείο της Ντροσελμάγιερ, που πάντα της κάνει τα πιο απίθανα δώρα.

Και, ναι, η στιγμή έφτασε!

Η Κλάρα ανοίγει το κουτί και βλέπει έναν υπέροχο Καρυοθραύστη, μια κούκλα που μοιάζει με στρατιώτη και έχει ένα στόμα με πολύ γερά δόντια, που μπορεί να σπάει τα τσόφλια των καρυδιών.

Ο αδελφός της Κλάρας, που είναι ατακτούλης, αρπάζει τον Καρυοθραύστη και δε σταματάει να βάζει καρύδια στο στόμα του...κριτς κρατς, κριτς κρατς....πάει ο Καρυοθραύστης, τραυματίστηκε...

Η Κλάρα στεναχωρημένη, τον δένει με έναν επίδεσμο, τον βάζει στο κρεβατάκι της κούκλας, για να γίνει καλά και πέφτει και η ίδια να κοιμηθεί. 

Όμως, το βράδυ, συμβαίνουν τα πιο φανταστικά πράγματα...

Ο Καρυοθραύστης μεταμορφώνεται σε πρίγκηπα, γλιτώνει την Κλάρα από την επίθεση των ποντικιών και μαζί ταξιδεύουν στην χώρα των ζαχαρωτών, όπου θα απολαύσουν τις πιο όμορφες εικόνες.