L’ingénieur patrimonial effectue un diagnostic patrimonial qui lui permet de définir les attentes, les besoins, les contraintes et les freins de la personne, de la famille ou de l’entreprise qu’il accompagne. Ce diagnostic lui permet de hiérarchiser les priorités du client et de définir avec lui la stratégie la plus adaptée possible, pour une gestion optimale de son patrimoine.

Tout au long de son accompagnement, l’ingénieur patrimonial fournit des bilans précis et détaillés de la situation patrimoniale, peut proposer des ajustements ou encore faire évoluer la stratégie, à tous moments, en fonction de l’évolution de la situation du client et/ou en fonction de la mutation de ses besoins.

     

Je suis alors recruté et ce pendant 2 ans et demi par un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant au poste d'ingénieur patrimonial junior. J'effectue les bilans et les préconisations patrimoniales avec une certaine latitude et autonomie dans mon travail.

Je suis également en charge de la formation et le soutien technique des conseillers ainsi que du choix des produits avec les différents partenaires. Je participe également à l'animation d'un réseau de prescripteurs sur le soutien technique de la branche métier et sur les produits proposés.