Modelo de atención Retail by Alejandra Moreno https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx Conociendo el comportamiento de nuestros clientes y segmento, pensemos en la mejor forma de atenderlos. en-us 2022-01-25 13:54:00 UTC 2022-01-25 20:25:53 UTC hello@padlet.com https://padlet.net/icons/png/1f9e0.png Client loading ideal podriar ser entre 175 o 180 portafolios para dar lugar de crecimiento a nuevos referidos/ prospectos. https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2011454087 2022-01-25 15:26:12 UTC https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2011454087 Entre los productos activos: depósitos, tarjetas, portafolios con fondos y/o managed account. https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2011457024 2022-01-25 15:27:18 UTC https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2011457024 Clientes que ponen muchos casos poderlos canalizarlos a través de los canales ACP para su atención según sea el caso. https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2011480601 2022-01-25 15:36:10 UTC https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2011480601 Evaluar el Segmento Retail y sus características actuales. Realizar revisiones periódicas sobre el valor actual del portafolio del cliente, para brindar recomendaciones en base a cada situación. A futuro evaluar tipo de portafolios menu para cuentas No Discrecionales optimizando esa busqueda de clientes en Retail con minimos de 100k. https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2011725293 2022-01-25 17:07:20 UTC https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2011725293 Mantener Data y reportes automaticos que sirvan de apoyo como herramientas de inversión que se utilicen con los clientes para maximizar la transparencia y comunicación. https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2012171046 2022-01-25 20:25:53 UTC https://padlet.com/amoreno184/mpqv2uawjrwl61dx/wish/2012171046