열기구가 구름위로 뜨자마자 마법 고양이가 자기소개를 하면서 여향이 시작 됬다 그리고다양한 동물을 도와주고 자신의 내면에 있는 그림자도 물리쳤다 그리고 수호자가 나타나 준호에게 마법 고양이와 용기와 우정에 감동하여 언제든지 꿈속으로 올수있는 열쇠를 주었고 준호는 고양이와 작별인사를 하며 현실세계로 내려왔다 그리고 준호의 방에서는 진짜 마법 열쇠가 있었다.