1890. Kniff explica que va treballar com a espia a Lisboa per vigilar l’expedició Moraleda i que es feia passar per criat portuguès i així aconseguia informació del palau. Un agent portuguès que estava veient a un Xarlatà li compra la seva cambra fotogràfica.

1890.  El Sir. Richard accepta col·laborar amb dos senyors en la investigació del cas Moraleda i diu que les declaracions confidencials de Kniff són una mentida. Li arriba una carta a f.Sempson de la filla del pastor Sempson, on li comunica que vol més detalls sobre la mort del seu pare.

1890. Els britànics informen els portuguesos sobre que estan ocupant els territoris d'Angola i Moçambic, però la premsa portuguesa es queixa dels anglesos dient que ja no respecten els acords anteriors. Medina i el Coronel da Silva revisen totes les proves que tenen i s'adonen que Vogel és un estafador, que Vasco volia enganyar als anglesos i als alemanys i que el fals Vasco es pot estar fent passant pel Pare Cristo de la Santa Creu.