Beraten und moderieren in der Anlageberatung by https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz Planung für "Preis-Junkie"-Kunden en-us 2021-03-22 20:40:58 UTC 2024-11-25 22:19:14 UTC hello@padlet.com Einstieg in die Anlageberatung dercoach24 https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118392 Startseite, Agenda und ggfs. Start der Sprachaufzeichnung

Anmoderation mit folgenden Punkten:
-Agenda 
-Ziel für das heutige Gespräch (aus Kundensicht) 
-Ok vom Kunden abholen]]> 2021-03-22 20:40:58 UTC https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118392 Vermögensübersicht dercoach24 https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118394 Sparkassenvermögen und weiteres Vermögen, Notfallliquidität und Zielsparen

-Klärung von Notfallpuffer und Zielsparen
-Erklärung oder Wiederholung der verschiedenen Anlageklassen (evlt. Medienwechsel -https://www.deka.de/privatkunden/geld-anlegen)]]> 2021-03-22 20:40:58 UTC https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118394 Anlegerprofil dercoach24 https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118395 Risikotragfähigkeit

Welche Rahmenbedingungen bringen Sie mit?]]> 2021-03-22 20:40:58 UTC https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118395 Anlegerprofil dercoach24 https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118396 Risikobereitschaft (1)

Wie mutig sind Sie? Was ist Ihnen wichtig bei Ihrer Geldanlage?]]> 2021-03-22 20:40:58 UTC https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118396 Anlegerprofil dercoach24 https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118398 Risikobereitschaft (2)

Medienwechsel (4-Welten oder https://www.deka.de/privatkunden/geld-anlegen oder Beispiel Autobahn)]]> 2021-03-22 20:40:58 UTC https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118398 Ist-Soll-Abgleich dercoach24 https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118400
Was denken Sie darüber? Wie gehts Ihnen dabei?]]> 2021-03-22 20:40:58 UTC https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118400 Unsere Anlageideen dercoach24 https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118401 Umsetzung des Portfolios

Was soll ich für Sie berücksichtigen? Welche Themen oder Bereiche interessiert Sie?]]> 2021-03-22 20:40:58 UTC https://padlet.com/dercoach24/gvvnvcmby8nh76lz/wish/1340118401