: 절세 미녀 투란도트 공주는 세 가지 수수께끼를 풀면 결혼하겠다고 하고, 도전한 왕자들은 목숨을 잃는다.

칼라프는 도전에 성공하는데 투란도트 공주가 도전에 성공한 칼라프와 결혼하지 않으려 하자, 칼라프는 아침이 되기 전 자기 이름을 알아맞히면 목숨을 내놓겠다고 한다. -그 밤 칼라프가 부르는 노래

하지만 크리스틴에게 연인이 생기자 팬텀은 분노하여 크리스틴을 납치하고 지하세계로 데려간다. 일방적인 그의 마음은 받아들여지지 않고 결국 팬텀은 비참한 결말을 맞게 된다.