Don Quijote dice que el miedo no hay para él y que lo quiere demostrar obligando al carretero a que abra las jaulas para combatir a los leones.

El carrero abre una de las jaulas para que salga el león y don Quijote se baja de Rocinante y se coloca enfrente de pie con su lanza en la mano.

El león sale de la jaula, mira por todos lados y se vuelve a la jaula enseñando su trasera  a don Quijote, que, enrabiado, indica al carretero que dé palos al león para enfurecerlo, a lo que el carretero, con gran habilidad, explica a don Quijote que el león no se  ha atrevido a atacarla porque ha sentido  miedo de su persona al verle.

Don Quijote termina creyéndose la versión y se marcha en busca de nuevas aventuras.

Don Quijote cree que es su deber ayudarlos y le pregunta a uno de los guardas qué delitos han cometido para merecer semejante castigo. El guarda le sugiere que le pregunte a los mismos galeotes. Don Quijote comienza a preguntarles a los galeotes y se entera de que muchos habían sido torturados antes de confesar sus crímenes y que otros habían sido detenidos por delitos menores. 

Uno de los galeotes está más encadenado que los demás con una cadena al pie y dos argollas al cuello asidas a cadenas. El guarda le explica a don Qujiote que ha cometido más delitos y que es más atrevido que los demás. Es el famoso Ginés de Pasamonte o Ginesillo de Parapilla. Le dice a don Quijote que ha escrito su historia en un libro que se llama "La vida de Ginés de Pasamonte"

En esto, el comisario alza la vara para golpear a Ginés, pero don Quijote lo defiende y dice que es castigo suficiente estar encadenado así, y luego les pide a los señores guardianes y al comisario que dejen libres a estos hombres.

Asombrado, el comisario le dice que de ninguna manera puede dejarlos libres. En respuesta, don Quijote arremete contra él y el comisario no tiene tiempo de defenderse por lo que cae al suelo herido por la lanza. Los otros guardas arremeten contra don Quijote, pero mientras tanto los galeotes logran desencadenarse. Ginés le quita la espada y la escopeta al comisario y los guardas huyen.

Luego, don Quijote les pide a los galeotes que, como agradecimiento, vayan a la ciudad del Toboso para presentarse ante Dulcinea de parte de su caballero y que le cuenten todo lo sucedido. Ginés le responde que no pueden porque tienen que dividirse para no ser encontrados por la Santa Hermandad. Don Quijote se enfada y los galeotes comienzan a tirarles piedras a él y a Sancho. Don Quijote se cae de Rocinante, y uno de los galeotes le quita la bacía de la cabeza y la usa para golpearlo hasta que ésta se rompe. Los galeotes le quitan la ropa, dejando a Sancho casi desnudo y se escapan con los despojos de la batalla.