En la segunda parte de la historia, el niño y el muñeco de nieve vuelan.Vuelan sobre la ciudad del muchacho, sobre las casas y los amplios edificios públicos antes de pasar por el Royal Pavilion de Brighton y el Océano. Continúan hasta llegar a un paisaje ártico a través de muchos lugares y animales como los pingüinos. Sobrevolando la Aurora, llegan a su destino.

Deambulan de la mano hacia un bosque cubierto de nieve y asisten a una fiesta de muñecos de nieve, en la que el niño es el único ser humano. Se encuentran con Papá Noel y sus renos, y el muchacho recibe una bufanda estampada con muñecos de nieve.

A la mañana siguiente del viaje y una vez ya salido el sol, el chico se encuentra con el muñeco de nieve derretido. El chico busca en sus bolsillos y encuentra la bufanda que le regaló Papá Noel. Y al final, el chico llora la pérdida de su amigo