Formateur : Yassine El Hachimi

Portable : 07 84 56 88 07

   Mail :      y.elhachimi@everlog.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ZJ1yiBy3CDyRdZ36XmQaamayYSu5hxZ2IZah1uC6eFEhmg/viewform

-  3 heures,

-  pause de 15mn à mi-séance

CONTENU DES SEANCES :

Les données présentes dans vos environnements de TEST proviennent de votre concession, mais elles ne sont pas encore définitives.

- Présentation des fonctionnalités dans l’application

- Cas pratiques basés sur des mises en situation pour que vous puissiez manipuler et vous entrainer sur le logiciel pendant la formation

• Avant de passer au thème suivant, nous échangeons sur les sujets vus précédemment.

• N’hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la formation, afin que je puisse vous apporter des réponses personnalisées 

Pour une bonne compréhension avec l'outil Teams, veuillez parler à tour de rôle. 

- Gestion du fichier client

- Gestion du fichier véhicule

- Gestion des ordres de réparation

- Gestion de la facturation

- Gestion des devis

- Gestion des OR de cessions

- Gestion du multi interventions

- Gestion de la sous-traitance

- Pointage des techniciens

- Gestion des garanties BMW

ATTENTION : pour l'entrainement il est impératif de se connecter sur la base TEST et non celle nommée Envergure.

Le point d'exclamation rouge indique une campagne de rappel en cours. Pour voir le détail, il faudra cliquer dans le rond vert

• VIN

•  Catalogue interne (gestion des VO) : le plus utilisé

•  Catalogue constructeur (gestion des VN) : uniquement pour des modèles très récents

Notre recommandation: définissez les champs à renseigner pour une meilleure gestion (ex: immatriculation, numéro de série, kilométrage ...).

Marque, modèle et version sont obligatoires pour avoir accès à la fiche véhicule.

• Type

• Civilité

• Nom Prénom

• Adresse

• Code postal Ville

• Pays

Important : Une fois le type de client (particulier/professionnel) sélectionné, il ne peut plus être modifié.

- Type client : Utilisé pour vos statistiques et l'analytique en comptabilité

- Statut :

• En compte: permet l'émission des factures fin de mois

• Normal : Facturation immédiate

• Bloqué : Aucune facturation possible

- Régime TVA : permet de facturer avec TVA ou en exonération

Rappel : Un client ne peut pas être supprimé de votre base de données s'il possède des éléments dans son historique.

Vérifier les informations suivantes :

• Sur la fiche client :

  - Statut = "En compte"

  - Mode paiement : indiquer un mode de règlement

• Document Magasin et Atelier :

  - Imprimer les BL

  - Or en statut prêt à facturer

    Clôture > A facturer > Facture

Vous pouvez revenir en arrière en utilisant l'option "Réactivation" tant que vous n'avez pas cliqué sur "Facture".

Gestion des Modes de règlement et du solde client

Gestion des avoirs

- Devis: Si demandé par le client, cocher la case "Devis". Un OR ne peut être transformé en Devis. LE Devis sera transformé en "OR" si validé. Dans le planning = en attente d'acceptation par le client.

- En cours: de l'acceptation d devis à la finalisation des travaux.

- Clôturé: de la fin des travaux à la facturation

- Facturé: l'OR a été facturé.

- Impression codes-barres mécaniciens, liste des fonctions (Paramètres\Atelier\Editions des codes barres)

- Utilisation douchette : scanner le code barre:

• mécanicien + Début de journée (F4) (étape facultative)

• mécanicien + OR + Début travail (F5)

• mécanicien + Interruption (F6) pour arrêter le pointage s’il n’y a pas d’autre Or sur lequel pointé

• mécanicien + OR + Début de travail (F5) pour passer à l’Or suivant

• mécanicien  + Fin de journée (F7) (étape facultative)

Pour gérer les oublis de pointage ou des associations de temps, il existe un utilitaire : menu Outils\Utilitaires divers\Atelier - gestion des temps

- Le code interne approprié

- Le type de main d'œuvre

Travaux à réaliser : il est possible de créer un catalogue des opérations les plus facturées

Attention au choix du :

- Type de Main d'Œuvre 

- Code Interne (il détermine si l'OR sera facturable ou en cession)

1/ A partir du bureau Atelier

2/ A partir du parc Véhicules du Client

3/ A partir de la fiche véhicule

4/ A partir d’un rendez-vous Atelier (uniquement si vous utiliser le planning DBS, Mecaplanning, Asw)

-        Génération ou non des écritures d’achat,

-        Flux de gestion complet ou simplifié.

Le flux de gestion des travaux extérieurs passe par les étapes suivantes :

-        Accès au module des travaux extérieurs,

-        Création d’une commande de travaux extérieurs,

-        Transmission / Annulation de la transmission de la commande,

-        Réception des travaux extérieurs,

-        Contrôle facture des travaux extérieurs.

- Créer et modifier le fichier clients

- Créer et modifier une fiche véhicule 

- Création, saisie, clôture d'un OR

- Saisie des pièces et main d'œuvre sur l'OR 

- Gestion multi- interventions dans un OR

- Facturer des travaux de sous-traitance

- Facturation des OR et saisir le mode de règlement

- Interfaces

- Gestion du fichier client

- Gestion du fichier véhicule

- Gestion des ordres de réparation

- Gestion de la facturation

Service clients - Skill Contact: 0820 020 040

RCA : 05 56 16 10 44