• Avant de passer au thème suivant, nous échangeons sur les sujets vus précédemment.

• N’hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la formation, afin que je puisse vous apporter des réponses personnalisées 

Pour une bonne compréhension avec l'outil Teams, veuillez parler à tour de rôle. 

-  3 heures,

-  pause de 15mn à mi-séance

CONTENU DES SEANCES :

Les données de vos environnements-tests sont celles de votre concession.

- Présentation des fonctionnalités dans l’application

- Cas pratiques basés sur des mises en situation

pour que vous puissiez manipuler et vous entrainer sur le logiciel pendant la formation

https://docs.google.com/forms/d/1jepHJ15-oRQRY2DOtT-Xt3XTWFVXgYu1MibW5Qi1u-Y/edit

- Consulter le fichier clients 

- le stock de pièces

- gérer la vente de pièces

- gérer les commandes fournisseurs

Session 1:

Présentation de l’environnement de travail

1- Gestion du fichier client 

2- Gestion du fichier pièce 

3- Gestion de la facturation

Session 2 :
Questions - Réponses & Cas Pratiques

4- Gestion de la facturation (suite)

5- Gestion des commandes 

6- Editions du magasin

7- Statistiques

L’objectif est :

·        De permettre une saisie plus rapide des articles à commander (scan d’un article ou d’une étiquette gondole code barre)

·        De permettre une réception plus rapide : scan des articles reçus

·        D’éviter les erreurs de saisie

·        De rentabiliser la douchette Inventaire qui n’est utilisée à ce jour que dans le cadre des inventaires

▪ Le bureau Magasin en accédant au suivi des commandes fournisseurs par l’un des trois raccourcis suivants « COMMANDE NON ENVOYEE », « RECEPTION COMMANDE » ou « CONTROLE FACTURE »

▪ Le menu général « MAGASIN > SUIVI DES COMMANDES FOURNISSEURS ».

▪ La fiche fournisseur par le bouton « COMMANDES »

• manuel ou

• à partir du catalogue

- Contrôle stock :  Deux choix possibles

1/ OUI (par défaut) : Les pièces sont physiquement stockées en rayon (magasin) et la quantité se met à jour dès que vous ferez un BL, une réception, un avoir, etc

2/ NON : Références qui permettent de gérer les lignes de facturations tels que les frais de port, le recyclage de déchets, essence, prestations de services, etc.

Les quantités ne seront pas gérées, mais les informations seront disponibles dans l'historique des mouvements.

Rappel : Toute facture éditée sur papier ou à l'écran, n'est plus modifiable.

Vérifier les informations suivantes :

• Sur la fiche client :

  - Statut = "En compte"

  - Mode paiement : indiquer un mode de règlement

• Document Magasin et Atelier :

  - Imprimer les BL

  - Or en statut prêt à facturer

Une fois que la référence est enregistrée sur le bon de livraison, le mouvement de stock (sortie) sera effectué.

- Type client : Utilisé pour vos statistiques et l'analytique en comptabilité

- Statut :

• En compte: permet l'émission des factures fin de mois

• Normal : Facturation immédiate

• Bloqué : Aucune facturation possible

- Régime TVA : permet de facturer avec TVA ou en exonération

Rappel : Un client ne peut pas être supprimé de votre base de données s'il possède des éléments dans son historique.

2- Par la suite, pour ce même client, vous devrez effectuer une commande car l'article demandé n'est pas disponible.

• critères de sélection

• analyse du résultat

• présentation du résultat

• Stock chiffré et déprécié

• Stock négatif

• Consommations

• Pièces invendues

   Formateur: Malika El Ouahdani

Portable : 06 85 69 63 13

   Mail :      m.elouahdani@everlog.com