Telémaco reúne al pueblo de Ítaca a una asamblea ya que varios hombres pedían la mano de Penélope (esposa de Ulises) pensando que Ulises había muerto. Es así que Telémaco expulsa a todos los hombres de su hogar ya que estos habían invadido el palacio de Odiseo. Finalmente Telémaco emprende su viaje a Pilos y a Esparta para encontrar noticias de su padre Ulises.

Ulises y sus hombres llegaron a la isla de
Cecilia,lugar donde habitaban los cíclopes (gigantes con un solo
ojo),llegada la noche Ulises y sus hombres se
encuentran con Polifemo,hijo del dios Poseidón,este se enoja ya que encuentra a Ulises y a sus hombres con los alimentos que se encontraban en su cueva, Polifemo adentra a los hombres a su cueva comiéndolos a algunos. Ulises emborracha a Polifemo y con la ayuda de algunos de sus hombres le clavan un tronco en el ojo de Polifemo y es así como logran salir de la cueva. Polifemo le suplica a su padre que castigara a Ulises pidiéndole que nunca regrese a su pueblo.

Ulises y sus hombres llegaron a la isla Eolia en donde tuvo ayuda del dios Eolo este dios ayudó a Ulises solo por el motivo de jugarle una broma pesada a Poseidón ya que este le había echo una trampa en el juego de cartas, es así que el dios Eolo le entrega un odre a Ulises  el cual contenía todos los vientos y que no podría ser abierto. Ulises se quedó dormido y sus hombres abrieron el odre lo cual provoca una fuerte tormenta alejándolos de su ruta hacia Ítaca.

Llegada a la isla de Circe (diosa de la magia), esta convierte a sus hombres de Ulises en cerdos, por aquel acto que ella realizó este quiso matarla pero Circe pide compasión. Le devuelve a la normalidad a sus hombres y también le ayuda a salir de la isla pero advirtiéndole que para llegar su pueblo tendrá que pasar por el mundo de los muertos.

Llegado a este lugar se realizó el sacrificio a las ovejas dándole la sangre de los animales primeramente a Tiresias (adivino ciego) comunicándose así con el adivino,quien le anuncia una difícil ruta para la llegada hacia su pueblo y todo lo que tenia que hacer.

Llegado a este lugar sacrificaron a muchas reses las cuales estaban destinadas al dios Sol(Helios) provocando así la furia del dios Zeus el cual lanzó un rayo destruyendo así todos los navíos y ocasionado la muerte de todos los navegantes siendo el único sobreviviente Ulises.

Llegado a este lugar Ulises obliga a sus hombres a que no comieran la flor de loto ya que estas al
comerlas ocasionaban la pérdida de memoria hacia tu patria y hacia tu familia pero tres de sus hombres comieron aquella flor produciéndoles todos los efectos mencionados pero aun así fueron llevados a la fuerza.

Ulises gana la competencia la cual fue propuesta por Penélope para que el  hombre que ganase podría tomar su mano, ya que Ulises había ganado revela su identidad matando a todos los pretendientes de su mujer porque con la ayuda de la diosa Atenea se hizo pasar por un mendigo,se reencuentra con Penélope.
Finalmente, los familiares del los fallecidos quieren tomar venganza pero la diosa Atenea interviene y pone paz entre ambas partes y es así como regresa la paz a Ítaca.

Al llegar al estrecho de Mesina, habían dos canales en uno se encontraba el monstruo Escila el cual atacaba ferozmente cualquier barco que pasaba por su lado, por el otro lado, se encontraba Caribdis que al pasar por su lado los barcos salían destrozados. Ulises tomó el lado de Escila dado el consejo de la diosa Circe ya que pasando por aquel lado solo perdía a 6 de sus hombres pero no perdía el barco por completo.