Tally conoce a Shay y se hacen amigas. Shay le cuenta a Tally que se iría de la ciudad al Humo un lugar donde todos eran imperfectos y estaban contra la operación. Shay al marcharse le dejó a Tally unas indicaciones para que fuera al Humo. 

El día de la operación de Tally, no se le realizó y la llevaron donde Circunstancias Especiales. Allí la doctora Cable le dijo a Tally que si quería ser perfecta debería ir al Humo para avisarlos y atrapar a aquella gente o seguir siendo imperfecta para siempre. Tras la amenaza Tally decide traicionar a su amiga. 

Tally al llegar al Humo conoce a David y se enamora de él. Una noche David lleva a Tally a que conozca a sus padres, que habían realizado varias operaciones y sabía que ocurría tras realizarla. Tally tras saber la verdad llama a la doctora por error. Circunstancias Especiales llega al Humo, ¿qué pasará con los habitantes?, ¿se convertirán todos en perfectos?, ¿lograrán escapar?