Pera o felice Gama assi dizia: "

Tétis e Vasco da Gama sobem a um monte espesso. Tétis apresenta-lhe com serenidade e gentileza para destacar a importância daquela ocasião e Tétis prepara-se para falar com Vasco da Gama.

Aparece uma esfera que explica a organização do Universo(modelo geocentrico de Ptolomeu).
Há uma descrição da máquina ("Aqui um globo no ar que o lume,/Clarissimo por ele penetrava" vv.5-6) e do ambiente que os rodeia ("De esmeraldas, rubis, tais que presume/A vista que divino chão pisava).

Tétis faz a referencia a dois mundos ,referencia a quatro elementos -terra, ar, fogo, água e termina a apresentação de Deus com o seu criador.
Assim podemos dizer que nestas duas estancias vemos Vasco da Gama a acreditar na teoria de Deus e tomar conhecimento, através de profecias de Tétis de que ainda irá descobrir novos mundos.

De quem não há no mundo semelhança."

Camões descreve o Empíreo como um orbe ou esfera celestial que rodeia os outros planetas menores. Ele é caracterizado pela sua luz clara e radiante que é tão brilhante que cega a vista e a mente das pessoas más. É nesse lugar que as almas puras desfrutam da presença divina, experimentando a grandeza de Deus que não pode ser compreendida ou alcançada por ninguém no mundo terreno. É um lugar de grandeza e perfeição, onde somente as almas puras podem entrar.

Camões continua a descrever a estrutura celeste e sua hierarquia divina. Ele menciona a "santa Providência", que é representada em Júpiter, e governa o mundo por meio de espíritos que têm prudência. Camões destaca que a Providência orienta e favorece os que são bons, mas também os maus, na medida do possível, são impedidos de agir.

O poeta ainda enfatiza que a arte da poesia e da escrita serve apenas para dar nome e forma a essas divindades, sem que elas sejam realmente adoradas ou veneradas. As divindades da mitologia greco-romana, como Saturno, Jano, Júpiter e Juno, são consideradas apenas personagens fabulosos, criados pelo "mortal e cego engano" da imaginação humana para o deleite da poesia.

Camões continua a descrever a hierarquia celestial e apresenta a ideia de que Deus governa o mundo por meio de "segundas causas", ou seja, por meio de seres intermediários como os anjos e divindades. Ele também fala sobre o "Móbile primeiro", o primeiro movimento que dá origem ao movimento dos planetas e corpos celestes. Esta é uma referência ao modelo cosmológico ptolemaico, que foi amplamente aceito na época de Camões, no qual se acreditava que a Terra era o centro do universo e que os planetas orbitavam ao seu redor em esferas concêntricas. O Móbile primeiro seria a esfera mais externa, que movimentava todas as outras esferas.

Continua a descrever os movimentos celestes e astronômicos. 

Ele menciona o planeta Júpiter, que é responsável por movimentar as outras esferas celestes ao seu redor. Abaixo dele, há outra esfera que contém corpos celestes brilhantes e lisos, que também possuem movimentos ordenados em torno dos próprios eixos. Camões destaca a presença de um largo Cinto de ouro, que apresenta 

doze animais estelares e serve como limite para o movimento do sol.

Com três rostos, debaxo vai Diana."

O sistema solar e os planetas que o compõem. 

Começa a mencionar o "grande Firmamento" e, de seguida, descreve os céus dos planetas conhecidos na época.

Ele começa com Saturno, a explicar como um Deus antigo, a seguir a Júpiter, que se move logo abaixo dele. Marte é mencionado como o inimigo bélico abaixo de Júpiter, enquanto o "claro Olho do céu" - referindo-se ao planeta Terra - é o quarto assento.

Em seguida, menciona Vênus, que é associado ao amor, e Mercúrio, que é descrito como tendo "eloquência soberana". Finalmente, ele menciona a Deusa Diana, que é representada com três rostos e é a última abaixo dos planetas.

A subida ao monte significa que para poder ver o que o Tétis quis mostrar que era necessário elevar-se a um estatuto superior. 

Por onde vás e irás e o que desejas. "

É referida a reação emocionada de Vasco da Gama à apresentação " Máquina do Tempo" por Tétis, a qual mostra a Vasco da Gama o que vai acontecer no futuro. Aqui, Vasco da Gama tem a possibilidade de ver aquilo que nenhum humano pode ver.

Nestas estrelas pôs o engenho vosso."

É uma continuação da anterior e começa com a explicação de que no Empíreo estão somente almas puras que alcançaram um bem tão grande que não pode ser comparado a nada neste mundo. A seguir, os Deuses mencionados na estância anterior são considerados falsos e fictícios, servindo apenas para a poesia e a imaginação humana. Eles se referem a si mesmos como sendo apenas personagens criados para a diversão e o entretenimento do público, e a única importância é o nome que lhes foi dado pelas pessoas que os representaram nas estrelas.

Também aos maus se dá, mas falsamente."

Destaca a diferença entre os verdadeiros deuses do Empíreo e as figuras mitológicas dos deuses gregos e romanos, enquanto também reconhece a importância da providência divina na governança do mundo.

Duzentos cursos faz, dá ele um passo."

O narrador descreve a estrutura do sistema solar e explica como o movimento dos planetas é causado pelo "Móbile Primeiro". O Sol é descrito como sendo "movido" por este movimento, e é responsável pela criação do dia e da noite. Além disso, o narrador menciona que há outro movimento planetário, mais lento e "sojugado a duro freio", que faz com que os planetas mais distantes tenham uma órbita mais longa.

Sobre a observação das estrelas no céu noturno. O narrador pede para o leitor prestar atenção em diferentes constelações, como a Ursa Maior (ou Carro), a estrela polar (ou Cinosura), Andrômeda e seu pai, o dragão, Cassiopeia, Orionte, Cisne, Lebre, Cães, Nau e Lira. O narrador destaca a beleza e a complexidade do céu noturno, que pode ser apreciado através da observação dessas estrelas e constelações.

Destaca a diversidade de movimentos dos planetas e estrelas que compõem o universo. Alguns têm um movimento mais pesado, enquanto outros são mais leves. Eles podem se afastar do centro do universo ou aproximar-se da Terra. O narrador também menciona que essa organização, é resultado da vontade divina, que também criou elementos como fogo, ar, vento e neve, que ficam mais próximos do centro do universo, com a Terra localizada no meio dos oceanos.

O poeta descreve a Terra como o centro onde os humanos vivem e enfrentam as dificuldades da terra e do mar. Ele menciona as diferentes partes do mundo divididas pelos mares, onde diferentes nações vivem com os seus próprios costumes e leis.