Omero colloca l’isola ad Oriente, ma la tradizione successiva identificherà questa con il promontorio Circeo nel Lazio. La sua dimora è in un palazzo circondato da un bosco, abitato da festose bestie selvatiche (non sono altro che uomini) così ridotti dai sortilegi della dea maga. La maga diede del cibo ai compagni di Ulisse e li trasformò in degli animali.

Scilla era una bellissima ninfa marina trasformata dalla maga Circe in un mostro orrendo. Aveva 12 piedi, 6 teste con file di denti aguzzi e un corpo simile ad un cane. Viveva su uno scoglio e attaccava le navi che passavano, afferrandole con i suoi tentacoli e trascinandole sott’acqua. Questo mostro infestava le acque dello stretto di Messina. Ulisse tentò di superare il mostro, evitando la rotta verso le Simplegadi che Circe gli aveva consigliato. La maga lo aveva anche avvertito di non armarsi in presenza di Scilla, ma Ulisse dimenticò il suo monito.

Secondo il racconto omerico, Polifemo catturò e rinchiuse nella sua caverna Ulisse e i suoi compagni. Quando il gigante iniziò a divorare alcuni dei suoi compagni, Ulisse escogitò un audace piano di evasione e di salvezza: ubriaca Polifemo con del vino e gli dice di chiamarsi "Nessuno". Mentre Polifemo dorme, Ulisse e i suoi amici lo accecano con un palo incandescente; così si nascondono sotto le pecore del gigante ed evadono dalla grotta.

Nell'Odissea, Ermes aiuta Ulisse a resistere all'incantesimo di Circe, consegnandogli un'erba magica.

Ulisse subito dopo si recò nella stanza del re e della regina, si inchinò davanti alla regina per chiederle se poteva aiutarlo a ritornare ad Itaca. Appena il re vide Ulisse gli sembrò un nuovo dio, così invitò un cantore il quale si mise a parlare di Itaca e Ulisse, commosso, iniziò a raccontare la sua storia e le sue avventure.