Después de la fiesta en el salón de Heorot donde Grendel había estado causando estragos Hrothgar encomienda a Beowulf y a sus hombres la tarea de proteger el palacio durante la noche Beowulf y sus compañeros se preparan para enfrentarse a Grendel y se quedan a esperar en el salón Cuando Grendel finalmente aparece, Beowulf lo enfrenta con valentía y fuerza sobrenatural Después de una feroz batalla Beowulf logra arrancarle el brazo a Grendel, quien huye gravemente herido.

La victoria sobre Grendel trae celebraciones al salón de Heorot y la reputación de Beowulf como un gran héroe crece sin embargo la madre de Grendel, una criatura igualmente malévola busca venganza por la muerte de su hijo Ella ataca el salón y mata a uno de los hombres de Beowulf Impulsado por el deber y el honor Beowulf se embarca en una peligrosa búsqueda para enfrentar a la madre de Grendel en su guarida un lago subterráneo.