Ejercicio 2 CREDICORP by https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7 en-us 2024-12-11 13:47:43 UTC 2024-12-11 20:50:11 UTC hello@padlet.com ¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255776038

  • Partir revisando la cartera que se ajuste al perfil

  • Vale la pena validar que tanto del portafolio esta expuesto a la fabricación de armamentos? Validar que empresas tienen exposición.

  • Sobreponderar productos que sigan las pautas que el cliente busca


    • ]]>     2024-12-11 14:11:13 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255776038     ¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255776755

  • si es un perfil 300.

  • A nivel de cada vehículo - pareciera que cumple y responde

  • Fondos mutuos que se recomiendan no deberían tener problema de no cumplir

  • A nivel de ETS

  • En alternativos hay posibilidad de revisar ampliar el porcentaje

    • ]]>     2024-12-11 14:11:45 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255776755     ¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255776882 2024-12-11 14:11:51 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255776882 ¿El perfil de cartera seleccionado si se ajusta al perfil del cliente? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777019 2024-12-11 14:11:55 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777019 ¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777308 2024-12-11 14:12:09 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777308 ¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777419

  • Principal problema puede ser falta de confianza - perder credibilidad del cliente

  • Compañía que viene trabajando tiempo atrás en temas ESG, en el caso de ETS no hay posibilidad de escanear todo

  • Poner en la mesa que hace parte de la selección y que no

    • ]]>     2024-12-11 14:12:14 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777419     ¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777543 2024-12-11 14:12:20 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777543 ¿Los fondos identificados si garantizan al cliente que se excluyan actividades relacionadas con fabricación de armas? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777591 2024-12-11 14:12:23 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255777591 ¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255778065 2024-12-11 14:12:46 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255778065 ¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255778268 2024-12-11 14:12:53 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255778268 ¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255778385

  • Algunos clientes buscan incentivos fiscales/tributarios - algunos países tienen este tipo de beneficio (energía renovables, etc).

    • ]]>     2024-12-11 14:12:57 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255778385     ¿Qué otra estrategia adicional a la exclusión podría tener en cuenta para el perfil del cliente? mariaamartinezbernal https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255778491

  • Integración ESG que permita un integrar el análisis.

  • Identificar las preferencias del cliente - ejemplo: la promoción progresiva de practivas ESG de Patricia.

  • Portafolio diversificado.


    • ]]>     2024-12-11 14:13:02 UTC https://padlet.com/mariaamartinezbernal/7ag60big3o9vugq7/wish/3255778491