그의 표현은 이상하게도 보이지만 대단히 놀랍고 멋집니다. 달리는 이 그림과 다른 많은 작품에서 꿈에서 하나의 상상이 쉽게 알 수 없는 이유로 다른 상상에 스며들 수 있는 방식을 묘사하고 있습니다. 여기서는 호수의 반사 표면을 이용하여 이중 이미지를 만듭니다. 세 마리의 백조가 호수에 반사되어 목은 코끼리의 코가 되고 나무는 코끼리의 다리가 됩니다. 백조들은 완전히 하얀 백조 같은 색으로 칠해져 있지 않고 코끼리도 완전히 회색인 코끼리 같은 색으로 칠해져 있지 않습니다.

생물들은 비합리적인 환각을 객관적, 사실적으로 표현되어 서로 병합됩니다.

배경에는 가을에 카탈로니아에서 볼 수 있는 불타는 듯한 빨간색과 갈색의 경치가 가득합니다. 호수의 고요함을 강조하기 위해, 절벽은 소용돌이치는 붓질로 그려져 있습니다.