Die Private Banking Beratungsphilosophie by Stefan E https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j en-us 2024-05-01 08:08:26 UTC 2024-05-02 10:31:39 UTC hello@padlet.com Komplett Eigenständig https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977862175 2024-05-02 10:18:31 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977862175 Eigenständig, teilweise durch MidOffice unterstützt https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977862942 2024-05-02 10:19:18 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977862942 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863065 Eigenständig

]]> 2024-05-02 10:19:27 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863065 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863289 W Terminvereinbarung Depotcheck über Halle. (1. Halbjahr) 2. Halbjahr selbst Schwerpunktkampagne

]]> 2024-05-02 10:19:44 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863289 W, Terminbestätigung (EMail & Brief), JK https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863370 2024-05-02 10:19:46 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863370 Eigenständig, völlig frei. Ich persönlich in PowerPoint https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863386 2024-05-02 10:19:47 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863386 Powerpoint eigenständig https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863696 2024-05-02 10:20:10 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863696 W https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863743 Terminvereinbarung durch Berater selbst.

KSC zu bestimmten Aktionen AW

]]> 2024-05-02 10:20:13 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863743 Broschüre https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863808 2024-05-02 10:20:17 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863808 Im Erstgespräch https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863848 Mit unserer Imagebroschüre

Leistungsfelder vorstellen

Überleitung ins Strategiegeapräch via Neo

]]> 2024-05-02 10:20:21 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977863848 OsPlus Neo https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864114 2024-05-02 10:20:36 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864114 Eigenständig + KSC Outbound (FG) https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864129 2024-05-02 10:20:37 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864129 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864209 Eigene PowerPoint

]]> 2024-05-02 10:20:43 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864209 Neo mit Schwerpunkt Rollen- Zielklärung https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864291 2024-05-02 10:20:50 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864291 Power Point, Empfehlungen nach dem volkswirtschaftlichen Part und Kundenmeinung zur aktuellen Volkswirtschaft https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864297 2024-05-02 10:20:51 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864297 Eigenständig https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864403 2024-05-02 10:20:58 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864403 Crealogix https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864450 2024-05-02 10:21:02 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864450 Sind In der Imagebroschüre enthalten, bzw. dann im Neo https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864466 2024-05-02 10:21:03 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864466 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864496 W: eigenständig, über Callcenter zentral gesteuert oder selber angestoßen (MG)

]]> 2024-05-02 10:21:05 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864496 W völlig frei. Über Powerpoint oder weißes Blatt https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864520 2024-05-02 10:21:07 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864520 Eigenständig und Kolleg*innen KSC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864528 2024-05-02 10:21:08 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864528 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864538 W Terminvereinbarung über den Berater, CW

]]> 2024-05-02 10:21:08 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864538 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864570 Über Outbound-Team und Mail/Telefon von mir.

LD

]]> 2024-05-02 10:21:09 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864570 Power Point eigenständig https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864613 2024-05-02 10:21:12 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864613 OSP Neo https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864710 2024-05-02 10:21:19 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864710 PP-Präsentation aus Deka Muster https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864715 2024-05-02 10:21:19 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864715 W, Agenda in Menükarte & in Terminbestätigung,JK https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864724 2024-05-02 10:21:20 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864724 Wir durch mich alleine Behandelt https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864741 2024-05-02 10:21:22 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864741 Image Broschüre + Anmoderation https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864915 2024-05-02 10:21:30 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977864915 In Zusammenarbeit mit unsereren Generationenmanagement https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865048 2024-05-02 10:21:39 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865048 OSPlus Neo AW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865186 2024-05-02 10:21:49 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865186 OSP Neo + eigenständige Präsentation https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865190 2024-05-02 10:21:49 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865190 Depotcheck 1 mal jährlich + schwerpunktkampagne 2tes halbjahr für kleineren Kundenkreis jährlich wechselnd https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865238 2024-05-02 10:21:52 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865238 PPP mit eigener Vorstellung und Agenda zum Befüllen LD https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865406 2024-05-02 10:22:02 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865406 selbst https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865437 2024-05-02 10:22:04 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865437 Zusammen mit dem AV Spezi aus der Versicherungsabteilung https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865443 2024-05-02 10:22:05 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865443 Finanzkonzeptgespräch zweimal jährlich https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865516 2024-05-02 10:22:10 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865516 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865586 W: ja, Integration in Powerpoint, bei kurzen Terminen individuell auch mal nur über Outlook (MG)

]]> 2024-05-02 10:22:13 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865586 In Zusammenarbeit mit unserem Immospezialisten https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865891 2024-05-02 10:22:30 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977865891 Nach bestem Wissen und Gewissen selbstständig https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866007 2024-05-02 10:22:38 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866007 W: Völlig frei, meist über PP, mit Folien der Deka. CW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866008 2024-05-02 10:22:38 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866008 Ich gehe in jedem Kundengespräch darauf ein KB https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866029 2024-05-02 10:22:39 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866029 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866035 W: über PPT Imagebroschüre (MG)

]]> 2024-05-02 10:22:40 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866035 Weniger Interessant für Kunden https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866147 2024-05-02 10:22:48 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866147 selbst bei Bedarf Kollegen Kammer zur tieferen Beratung der Produkte https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866295 2024-05-02 10:22:59 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866295 Power Point Eigenständig FG https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866575 2024-05-02 10:23:14 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866575 PPP und Imagebroschüre vorhanden. Bisher nicht genutzt https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866599 LD

]]> 2024-05-02 10:23:16 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866599 Zusammen mit Kollegen Versicherungsabteilung https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866754 2024-05-02 10:23:26 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866754 W, Imagebroschüre im Erstgespräch , JK https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866818 2024-05-02 10:23:30 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977866818 W: Einsatz unserer Imagebroschüre, auch Führungskräfte und Vorstände können miteinbezogen werden. CW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867093 2024-05-02 10:23:51 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867093 PB Plus https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867135 2024-05-02 10:23:54 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867135 W Sollkontakte in Zielkarte 1 bis 2x AW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867149 2024-05-02 10:23:55 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867149 W, Neo, JK https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867172 2024-05-02 10:23:56 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867172 Unterstützung Makler oder Finanzierer https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867306 2024-05-02 10:24:05 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867306 Generationenberatung bewerben https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867408 Viele Kunden sind dem Thema offen, haben sich aber meistens sehr wenig Gedanken dazu gemacht. Gerade im vermögenderen Kundensegment können wir den Kunden einen Riesen Mehrwert bieten, wenn wir das Thema aktiv spielen.

]]> 2024-05-02 10:24:13 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867408 Eigenständig ggf mit Spezialisten dazu https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867423 2024-05-02 10:24:13 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867423 OSPlus Neo https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867474 2024-05-02 10:24:17 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867474 Nach eigenem Ermessen selbständig AW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867480 2024-05-02 10:24:17 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867480 Kollege aus Versicherungsabteilung kümmert sich https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867665 2024-05-02 10:24:30 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867665 Über OSPlus neo + eigens erstellte Folien in der PPP (nach Agenda) https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867705 LD

]]> 2024-05-02 10:24:34 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867705 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867720 W: OSP neo ist Basis, grundsätzlich aber gerne auch weißes Blatt Papier (MG)

]]> 2024-05-02 10:24:35 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977867720 Versicherungsbeauftragter https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868033 2024-05-02 10:24:52 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868033 Ziemlich viel Selbstständig. Ansonsten VB hinzuziehen AW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868123 2024-05-02 10:24:59 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868123 Inasys https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868281 2024-05-02 10:25:09 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868281 Neo keine Planungssoftware Inasys nur für Bestandsübersicht verwalteter Assets https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868789 2024-05-02 10:25:32 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868789 Versicherungsabteilung https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868878 2024-05-02 10:25:38 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868878 Generationenmanagement ansprechen https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868891 Viele Kunden sind dem Thema offen, haben sich aber meistens sehr wenig Gedanken dazu gemacht. Gerade im vermögenderen Kundensegment können wir den Kunden einen Riesen Mehrwert bieten, wenn wir das Thema aktiv spielen

]]> 2024-05-02 10:25:38 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868891 W: Einsatz ja, aber abhängig davon wie es am besten passt. Meist modular, kein abfragen sondern durch Aufbau einer Strategie für den Kunden. CW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868912 2024-05-02 10:25:40 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977868912 Über BPA in der Beratung (manchmal ist Portfoliomanager dabei) LD https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977869564 2024-05-02 10:26:24 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977869564 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977869658 W: verschiedene Bausteine (Leistungsfelder) je nach Kundenbedarf, Kontaktfrequenz, Intensität der Zusammenarbeit wird individuell besprochen (MG)

]]> 2024-05-02 10:26:30 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977869658 Makler + Baufi https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977869868 2024-05-02 10:26:38 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977869868 Eigenständig oder in Zusammenarbeit mit dem WP Team. CW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977870033 2024-05-02 10:26:49 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977870033 Generationenmanagement ist Türöffner in alle Bereiche und strahlt eine extreme Kompetenz aus. Empfehlungsgeschäft kommt bei zufriedenheit auch noch dazu https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977871242 2024-05-02 10:28:08 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977871242 F : Sehr wichtig, jedoch auch immer wieder mit Abflüssen verbunden. Wie gehen andere Spk damit um? CW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977871466 2024-05-02 10:28:21 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977871466 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977872045 W: von Liquidität, Kredit über Versicherungen, Immobilien bis zu Generationenmanagement und Portfoliobetreuung (MG)

]]> 2024-05-02 10:29:00 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977872045 Komme häufig über die Vollmachten auf das Thema. Folgetermin mit Generationenmanager. Sehr gute Erfahrungen, da der Kunde alles preisgibt LD https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977872223 2024-05-02 10:29:11 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977872223 Wichtig ist in meinen Augen auch fachlich Steuerberater mit einzubeziehen. CW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977872298 2024-05-02 10:29:16 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977872298 Braucht es häufig einen Vereicherungsspezialisten dazu. LD https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977873281 2024-05-02 10:30:08 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977873281 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977873620 W: bisher nur Aufklärung in Sachen Vollmachten, Erbsituation und Stiftung. Dann Verweis auf Notar oder Fachanwalt. Keine feste Kooperationen bzw. Testamentsvollstreckung (MG)

]]> 2024-05-02 10:30:28 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977873620 Wichtiges Thema, da oft grober Immobilienbesitz vorhanden, jedoch meist ohne Diversifikation. CW https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977873737 2024-05-02 10:30:34 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977873737 https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977874650 Eigenständig mit diversen Partnern bei Bedarf. CW

]]> 2024-05-02 10:31:39 UTC https://padlet.com/dgfggh9fmm/23nexdirbv69cb3j/wish/2977874650