Pese a que creen no volverse a encontrar, Manuel vuelve del exilio en 1946 con la misión de infiltrarse en una organización clandestina de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich, dirigida desde Madrid por la falangista alemana y española, Clara Stauffer.

Influenciado por su amigo, el doctor García también se infiltra en la organización, a la vez que se cruza en sus destinos la vida de otro español, Adrián Gallardo Ortega, antiguo boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul que vive ajeno a la intención de alguien de suplantarle la identidad para huir a Argentina.