Billy es un niño normal en un mudo socialmente convulso. Vive en una familia de mineros en una terrible huelga, había fallecido y él cuida de su abuela.

Le gusta la danza (actividad que en la localidad solamente la practican niñas)

Se encuentra en plena adolescencia  es rebelde con su situación y lo demuestra con la danza .Con ella experimenta una sensación real de libertad .

Su rebeldía la expresa por medio de la danza, la desobediencia a su padre, utilizar el dinero de boxeo para sus clases de baile, bailar a escondidas…

Con la ayuda de su profesora, y más tarde de su familia y del entorno minero, encuentra la fortaleza para afrontar el conflicto que ello supone para la familia y su comunidad

Georgia Wilkinson es una mujer dura, pero la única persona que, en un principio, apoya la decisión de Billy de dedicarse a la danza . Lo acepta , como uno más del grupo, en su escuela de danza.

Georgia va a casa de Billy cuando el niño pierde su primera audición la Royal Ballet School de Londres, debido a la detención de su hermano durante unos altercados entre la policía y los mineros en huelga. Allí se implica con fuerza en el problema y se enfrenta a la familia.

Demuestra sentimiento de empatía hacia Billy y le brinda la ayuda necesaria

 Jackie Elliot, padre de Billy

Jackie es un hombre agobiado por unas duras circunstancias, Cuando se da cuenta de que su hijo prefiere la danza al boxeo, sus esquemas masculinos sufren un duro golpe, agravado por lo que piensen sus compañeros,

Sin embargo, es un buen padre, que reacciona a tiempo, abandonando el orgullo machista que le ha impedido ejercer como padre y convencido de que su hijo tiene que seguir un camino personal, hace lo necesario para ayudarlo.

Un día George, el entrenador, le deja castigado boxeando contra un saco de arena, dándole las llaves del local para que se las entregue a la profesora de ballet, Sra. Wilkinson, si es Billy el primero en irse. Al son de la música, también parecerá que baila con el saco y está atento a las clases de baile que se imparten en el mismo local. Con el pretexto de dar las llaves a la profesora se acerca a las niñas e intenta seguir sus pasos de baile
 la profesora Georgia Wilkinson a participar de la clase y le deja unas zapatillas de ballet al ver en entusiasmo e interés del niño.

Billy utiliza el dinero que le da su padre para las clases de boxeo para asistir a clases de ballet, y comienza a practicar a todas horas. Cuando el entrenador de boxeo cuenta al padre del niño que ha dejado de asistir a las clases. Jackie se dirige al gimnasio para descubrir a Billy practicando ballet con las chicas y le prohíbe seguir con el ballet.

La profesora, se ofrece a darle clases gratuitas para que se prepare para las audiciones que realizará en la ciudad la Royal Ballet School de Londres. 

El mismo día de la prueba de ballet, la policía arresta al hermano de Billy. Este no puede ir a la audición, ya que tiene que asistir al juicio contra su hermano, lo que hace que la profesora se presente en la casa de los Elliot y recrimina a la familia. 

Una noche de invierno. Billy demuestra a su padre que puede bailar y éste, cambia de actitud y acude a preguntar a la profesora cuánto costaría la preparación de su hijo para realizar la prueba en Londres. 

El pueblo entero hace una colecta para que Billy pueda ir a Londres, adonde va acompañado por su padre. En la Escuela de Ballet Real de Londres, el comité de evaluación que le hace la prueba, queda impresionado  Una carta anuncia que Billy ha sido aceptado en la escuela y es seleccionado para formar parte del Royal Ballet.

Catorce años más tarde, Jackie y Tony Elliot acuden al estreno de “El Lago de los Cines”, donde Billy, es el bailarín estrella.