1. Establecimiento de las zonas de base: Mao creaba bases de apoyo alejadas donde organizaba y educaba a los campesinos en la ideología comunista, dificultando la interferencia del GMD al estas bases estar alejadas. Un elemento de las "Ocho reglas del Ejército de la Octava Ruta" era tratar a todos con respeto, ayudando a ganar el apoyo de los campesinos.

2. La fase de organización: Una vez establecida una base, los líderes del PCCh se enviaban a otras aldeas para repetir el proceso, extendiendo el control comunista por el campo y aislando las ciudades. Esto fue llamado por Mao como la "fase de organización".

3. Defensa de las bases: Esta etapa consistía en defender las bases contra ataques del GMD, especialmente cuando los impuestos de estos iban a parar al PCC, utilizando tácticas de guerrilla y aprovechando el apoyo local para mantener el control, pues estos conocían el terreno. Cualquier intento del GMD de eliminar la presencia del PCC con ataques masivos y saqueos de aldeas sólo aumentaría la hostilidad hacia los nacionalistas y mejoraría la posición de los comunistas.

4. La fase de guerrilla: Los comunistas se retiraban, como lo hicieron en la Larga Marcha, para sobrevivir y establecían nuevas bases cuando eran atacados, creando más guerrilleros y prolongando la resistencia.

5. Guerra prolongada: Mao comprendía que la guerra sería larga; su estrategia se basaba en aumentar gradualmente el número de guerrilleros y ataques, debilitando al enemigo con el tiempo.

6. Aprovechar el poder: En esta etapa final, la guerrilla se transformaba en un ejército convencional para tomar el poder, seguido de un periodo de consolidación para eliminar restos del antiguo régimen.

Debido a los fallidos intentos de resistir los ataques japoneses, se crea una tregua entre los comunistas y nacionlistas y se crea otro Frente Unido para luchar contra los japoneses.

El SFU fue sellado cuando a Jiang lo secuestra Zhang en Xi'an, pero fue liberado por orden del Comintern.

Se forma oficialmente el Segundo Frente Unido en abril de 1937, se suspende la guerra civil e inicia la "Guerra Nacional de Resistencia" contra Japón. El GMD esperaba q la guerra debilitara al PCC y viseversa. El GMD se beneficiaría del apoyo de la URSS y de USA, el PCC solo de la legitimidad que le otorgaba la alianza.

La Guerra fue provocada por el incidente en el puente de Marco Polo. A fines de junio los japoneses ya habían tomado Pekín. La batalla de Shanghai fue un fracaso para las fuerzas de Jiang y se tuvierin que retirar en agosto. La capital, Nanjing, fue trasladada 1.200 km al oeste, a Chogqing. Nankin sufrió una de las mayores atrocidades, se le conoce como la "Violación de Nanjing".

El PCC pudo sobrevivir a la primera etapa de la GCC gracias a la Larga Marcha al garantizar su supervivencia y proporcionarle una base defendible en Ya'an. Además de confirmar a Mao como líder del PCC.

Las fuerzas del GMD cometieron varios errores. La decisión de enfrentarse al PCCh antes que a los japoneses les hizo perder el apoyo patriótico. Además que sus fuerzas dieron un mal trato a los campesinos. No aplicaron los Tres Principios de Sun: Nacionalismo, Democracia y Bienestar Social.

El GMD retiró su capital a Chongqing. Jiang Jieshi perdió los ingresos fiscales que necesitaba. Intentó solucionar el problema imprimiendo dinero, lo que condujo a altos niveles de inflación a nivel nacional.

Había mucha corrupción por parte de su ejército y sus tropas eran maltratadas y estaban desmotivadas.

El control japonés de los puertos costeros y de las rutas terrestres clave significaban que sólo podían llegar suministros limitados a través del Himalaya.

El GMD siguió plagado de facciones durante toda la guerra.

El GMD carecía de control sobre muchas provincias y lo agotó física y psicológicamente, pues soportaron la mayor parte de los ataques japoneses en las primeras fases de la guerra.

El impacto de la guerra en el PCC:

Mao utilizó la guerra contra los japoneses para llevar a cabo su guerra revolucionaria. En marzo de 1945, los comunistas habían liberado 678 de las 914 ciudades del país, en las cuales aplicaron su política.

Al satisfacer las necesidades locales ganaron confianza en ello y su apoyo.

La Misión Dixie:

El ejército estadounidense envió un “Grupo de Observación” conocido como a Misión Dixie, para establecer relaciones con el PCCh en julio de 1944. La misión duró hasta marzo de 1947. Querían ver si el PCC los beneficiaría. John S. Service fue el responsable de del análisis político del PCC y el coronel David D. Barrett fue el analista militar.

Su análisis del potencial del PCCh para ser un buen aliado de posguerra no fue asumido por el gobierno estadounidense, por lo que los implicados de la misión fueron acusados de ser simpatizantes comunistas en la década de 1950 y fueron perseguidos durante la era McCarthy.

Mao utilizó sus asaltos guerrilleros a los japoneses como una buena propaganda para promover al PCCh como la verdadera fuerza nacionalista que defendía a China. Además argumentó que, como el GMD estaba recibiendo apoyo de EEUU, el GMD era solo una marioneta de los imperialistas occidentales.

Fracaso de USA

Al final de la guerra con Japón, el PCC estaba sumamente fortalecido y el GMD debilitado, ninguno quería compartir el poder. El general Marshall consiguió que el GMD y el PCCh se pusieran de acuerdo con los siguientes términos: prepararse para establecer un gobierno de coalición, formar un consejo de estado temporal, unir sus ejércitos en un nuevo ejército nacional y celebrar elecciones libres para el gobierno local. No obstante, ambos bandos se trasladaron a Manchuria, por lo que el destino de China se decidiría en el campo de batalla.

Victorias iniciales de la GMD (1945-1947)

El GMD con más tropas y mejor equipadas obligó a los comunistas a estar a la defensiva. Debido a que la URSS invadió Manchuria en la SGG, entregaron grandes armas de reservas de armas japonesas a la PCCh. El general Albert Wedemeyer autorizó a Jiang utilizar barcos y aviones estadounidenses para transportar soldados a Manchuria, además de enviar a Pekín soldados estadounidenses. En diciembre de 1945, Mao volvió a su política de crear bases fuertes.

Debido a problemas como la corrupción, el GMD perdió poder y hubo una gran inestabilidad dentro de él. El presidente Truman envió al general Marshall a mediar el conflicto, en un intento de prevenir una guerra civil y evitar la participación de USA en los combates. Los estadounidenses se encontraban en una posición difícil, pues no apoyaban los estados de partido único y querían mantener su posición de mediadores, aunque siguieran armando a Jiang. La tregua realizada por Marshall se rompió en marzo de 1946. En mayo el GMD tenía el control de la zona central de Manchuria. El PCC exigió un alto al fuego y condenó el apoyo estadounidense a Jiang.

El PCCh a la ofensiva (1947-1948)

El general Marshall consiguió que Jiang aceptara otra tregua. Esto favoreció al PCC ya que le salvó de un asalto final a su cuartel general. Los comunistas utilizaron el tiempo para prepararse. Mao introdujo reformas agrarias lo que unió a campesinos a la lucha a favor del PCCh, pues conservarían sus tierras.

En julio se reanudaron los combates y el PCC volvió a la guerra de guerrillas. El GMD reconquistó las ciudades de Manchuria y en marzo de 1947 tomó la capital del PCCh, Yan’an, Sin embargo, las ciudades de Manchuria estaban ahora aisladas y Mao podía utilizar las tácticas de guerilla. El EPL cortó las fuerzas del GMD atacando sus rutas de suministro: los ferrocarriles.

Marzo de 1948, los asesores estadounidenses le dijeron a Jiang que saliera de Manchuria para proteger sus fuerzas, pero se negó. Manchuria fue tomada por los comunistas en marzo de 1948.

Colapso de la resistencia de la GMD

El EPL lanzó una ofensiva contra el vital nudo ferroviario de Xuzhou. En el mismo mes, enero 1949, Lin Biao tomó las ciudades de Tianjin y Pekín. Todo el norte de China, incluida Manchuria, estaba bajo control comunista. En abril, el EPL lanzó la ofensiva final, tomando Nanjing y Shanghai. Tomó luego Guangzhou y en noviembre aplastaron a la resistencia del GMD.

El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó en Pekín la creación de la República Popular de China. Finaliza la guerra, ganando los comunistas.