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Con base en el trabajo que hemos desarrollado para YG Agencia Creativa, el CRM que está contemplado en la arquitectura del ecosistema de marketing digital es HubSpot, específicamente porque integra en una sola plataforma el proceso comercial, el marketing y la automatización.

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Utilizamos un CRM interno que es alimentado por la misma fuerza de ventas lo cual hace que los datos sean muy confiables, profundos, específicos y de primera mano.

Lo anterior es una gran ventaja para poder generar táctica eficiente.

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Creo que el principal beneficio de “parar” es poder salir de la operación diaria para cuestionar si realmente estamos generando valor para el cliente o solo cumpliendo procesos. En muchas organizaciones, el día a día hace que se pierda ese enfoque.

Liderar desde el propósito permite alinear áreas como ventas, logística y servicio bajo un mismo criterio, lo que mejora la coordinación, reduce fricciones operativas y hace más consistente la experiencia del cliente.

En concreto, esto impacta en mejores decisiones, mayor eficiencia y una relación más sólida con el cliente, que al final se traduce en resultados sostenibles para el negocio.

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Desde mi experiencia laboral, considero que la Customer Centricity no es solo un concepto teórico, sino una práctica diaria que debe estar respaldada por una correcta gestión del CRM y por la interacción constante entre las áreas que tienen contacto directo e indirecto con el cliente.

En mi rol dentro del área de Experiencia del Cliente, trabajo de forma articulada con el área de Mercados, lo que nos permite anticiparnos a las necesidades del cliente y generar comunicaciones preventivas. A través del CRM, analizamos la información disponible para identificar cambios relevantes que puedan impactar al cliente, como actualizaciones en políticas, ajustes en lineamientos o modificaciones en procesos. Esta información se comunica de manera previa, clara y oportuna, con el objetivo de que el cliente esté informado y preparado ante cualquier cambio

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Trabajo en una empresa donde, lamentablemente, no disponemos de un sistema de CRM unificado. Actualmente, las operaciones se manejan de forma fragmentada: utilizamos un sistema específico para el control de inventarios, otro independiente para el contact center y un tercero para las ventas en las farmacias. Esta falta de integración ha generado ineficiencias y redundancias en nuestros procesos.

Sin embargo, este año estamos entusiasmados por la transición hacia SAP S/4HANA. Este cambio nos permitirá integrar todas nuestras operaciones en una única plataforma, mejorando la visibilidad de datos y facilitando la toma de decisiones. Esperamos que, con SAP, podamos optimizar la gestión de nuestras ventas y el servicio al cliente, reducir errores y tiempos de respuesta, y, en última instancia, aumentar nuestra competitividad en el mercado. Estamos confiados en que esta evolución nos proporcionará una base sólida para el crecimiento futuro.

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En este momento la empresa no cuanta con un CRM, pero ya se empezo a cotizar SALESFORCE para implementarlo en el año 2026. El CRM sera una herramienta muy util para que tanto Ventas, mercadeo y logistica puedan interactuar eficasmente.

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🌿 Práctica Aplicada – Foro NetSelfie: Customer Centricity – Maafbox Velas

En Maafbox Velas, el enfoque customer centric es el corazón de cada decisión. Nuestra marca nació con el propósito de crear experiencias emocionales a través de velas artesanales hechas 100 % con cera de soja premium, buscando que cada cliente sienta una conexión genuina con el producto que recibe.

Liderar desde el propósito nos ha permitido transformar la relación con nuestros clientes: no se trata solo de vender una vela, sino de crear un momento significativo —un detalle que acompañe, inspire o reconforte. Este propósito guía todas nuestras acciones, desde el diseño de cada pieza hasta la comunicación personalizada en redes sociales y empaques.

El uso de herramientas de gestión del cliente (CRM) nos ayuda a conocer mejor sus preferencias, segmentar por ocasión o tipo de compra y fortalecer el vínculo con quienes confían en nuestra marca. Gracias a esta visión centrada en el cliente, logramos fidelizar, anticipar necesidades y mantener una comunidad que comparte los valores de bienestar, estética y sostenibilidad.

En resumen, detenernos a reflexionar sobre nuestro propósito y poner al cliente en el centro nos permite crecer con coherencia y empatía, asegurando que cada experiencia con Maafbox ilumine algo más que un espacio: también una emoción.

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Recientemente adquirimos una herramienta de CRM llamada Zoho. Estamos empezando pues queremos iniciar con registrar las interacciones que tenemos desde las diferentes oficinas con clientes para luego escalar y utilizar todos los módulos de la aplicación.

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Customer Centricity - CRM Merlyn Aguilera

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Customer Centricity - CRM Merlyn Aguilera

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El CRM bancario es un sistema diseñado para gestionar y mejorar las relaciones con los clientes en el contexto financiero. En mi lugar de trabajo, este sistema permite:

- Centralizar información del cliente: historial de transacciones, productos financieros utilizados, datos demográficos, etc.

- Personalizar ofertas y servicios: según el perfil y comportamiento del cliente.

- Automatizar procesos: como la aprobación de préstamos, emisión de tarjetas, atención al cliente.

- Facilitar el cross-selling: ofreciendo productos complementarios de forma más efectiva.

- Mejorar la atención al cliente: con acceso rápido a información relevante

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Iris Argueta

Actualmente en la empresa no contamos con un CRM, sin embargo tenemos la unidad de desarrollo e inteligencia de negocios que nos funciona únicamente para data específica de los clientes y que es utilizada por marketing y ventas. El CRM considero que es estrictamente necesario para una mejor implementación de contacto directo y más cercano con nuestros clientes. Estamos trabajando en un proyecto para poder desarrollar internamente un sistema que permita tener esa relación con los asociados.

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En la unidad de negocios de la corporación donde actualmente lidero una operación, no utilizamos ningún CRM, pero considero que deberíamos porque se que una herramienta clave para centralizar y gestionar de manera integrada todos los puntos de contacto de nuestros clientes, y nos facilitaría la trazabilidad de nuestras interacciones con estos, el seguimiento de las oportunidades y la medición de los indicadores alineados con nuestros objetivos estrategicos.

Ademas, un CRM nos permitiria:

Integrar la informacion de nuestro departamento comercial con nuestro servicio operativo post-cierre.

Analizar los patrones de comportamiento y requerimientos de nuestros clientes, para optimizar nuestra propuesta de valor y mejorar la experiencia de los clientes.

Automatizar procesos repetitivos, mejorar tiempos de respuesta de oportunidades comerciales y aumentar nuestra eficiencia.

Implementar sistemas de medición de desempeño individual o por equipos alineado a nuestros objetivos estratégicos o OKRs.

En fin, creo que esta herramienta seria un pilar para evolucionar hacia un modelo de gestión realmente enfocado al cliente y mejorando la conversión, al mismo tiempo que potenciamos la escalabilidad de nuestro negocio.

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Sin embargo, aunque no tenemos un enfoque claro centralizado en el cliente en todas las areas. Entiendo que estamos a tiempo en tener: Visión 360° del cliente:
Centralizar toda la información de los clientes (gustos, hábitos de compra, historial, preferencias, reclamaciones, satisfacción) en un CRM, permitiendo personalizar cada interacción.

Conexión y alineación entre áreas:
El CRM facilitará el acceso transversal a información actualizada y relevante, permitiendo que las áreas de marketing, ventas, logística y servicio al cliente actúen coordinadas, ofreciendo una experiencia uniforme, consistente y altamente satisfactoria al consumidor.

Automatización y personalización:
Automatizar procesos clave (campañas promocionales, seguimiento post-venta, atención personalizada), mejorando la eficiencia interna y aumentando la satisfacción del cliente.

Análisis continuo del Customer Journey:
Monitorear y analizar en tiempo real el comportamiento de los clientes, identificando patrones y oportunidades de mejora continua a lo largo del Customer Journey.

Propuesta estratégica del CRM orientada al cliente:

Garantizar interacciones personalizadas en todas las etapas (desde atracción hasta fidelización).

Optimizar tiempos y calidad de respuesta al cliente en el proceso comercial.

Generar insights continuos sobre preferencias del cliente para la innovación en productos y servicios.

Indicadores clave sugeridos para gestionar la propuesta de valor:

Tasa de Retención de Clientes

Índice de Satisfacción del Cliente (NPS)

Porcentaje de ventas generadas a través de recomendaciones (referidos)

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En nuestra empresa utilizamos: CRM suite, es una solución integral, donde incluye herramientas para ventas, marketing, servicio al cliente y análisis de datos, permitiendo gestionar todas las interacciones con los clientes desde un único lugar.

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Como ejecutivo de ventas usando Salesforce como mi CRM, puedo afirmar que esta herramienta no solo centraliza la información de clientes y prospectos, sino que también facilita la integración de todos los puntos de contacto a lo largo del Customer Journey. Esto es crucial, ya que permite a los equipos de ventas y marketing tomar decisiones más informadas y alinear estrategias para mejorar la conversión y la experiencia del cliente.

1. Vinculación de puntos de contacto en el Customer Journey

Salesforce tiene la capacidad de integrar múltiples canales de comunicación (como correos electrónicos, llamadas telefónicas, interacciones en redes sociales, formularios web, etc.) en un solo lugar. Gracias a su plataforma CRM, puedo ver todo el historial de interacción con cada cliente o prospecto, lo que me permite tener una visión completa y detallada de su viaje. Desde el primer punto de contacto (por ejemplo, una consulta en el sitio web) hasta la conversión final (como una compra), Salesforce hace un seguimiento de cada paso.

Cómo se conecta cada punto de contacto:

Lead generation (Generación de leads): Cuando un prospecto completa un formulario o interactúa con una campaña de marketing digital, la información se ingresa automáticamente en Salesforce, registrando su origen y comportamiento.

Nutrición de leads: Las campañas de email marketing, visitas al sitio web y contenido descargado se vinculan al perfil del cliente en Salesforce. Esto permite a los equipos de marketing comprender mejor los intereses y comportamientos del prospecto.

Interacciones personalizadas: A medida que el prospecto avanza en el funnel de ventas, Salesforce permite que el ejecutivo de ventas tenga acceso a toda la información relevante para personalizar el mensaje y la oferta, lo cual es clave para cerrar la venta.

2. Inteligencia de Negocios y Estrategia de Marketing Digital

La verdadera fortaleza de Salesforce radica en su capacidad para analizar datos e integrar información de diversas fuentes, lo que facilita la inteligencia de negocios (BI). Gracias a sus herramientas de análisis avanzadas (como Salesforce Einstein), puedo obtener información valiosa sobre el comportamiento de los clientes, las tendencias de ventas, la efectividad de las campañas y las oportunidades de mejora en la estrategia de marketing digital.

¿Cómo mejora la toma de decisiones?

Análisis de datos en tiempo real: Salesforce permite que los equipos de ventas y marketing tengan acceso a métricas clave sobre la conversión de leads, el rendimiento de campañas y el comportamiento del cliente. Esto permite identificar qué tácticas están funcionando y cuáles necesitan ajustes, mejorando así la toma de decisiones en tiempo real.

Segmentación y personalización: Con los datos centralizados, es posible segmentar a los clientes de manera más efectiva y crear estrategias de marketing digital altamente personalizadas. Puedo dirigir campañas específicas basadas en el historial de compras, la etapa del viaje del cliente o sus intereses.

Automatización y seguimiento: Salesforce permite automatizar ciertos procesos, como el envío de correos electrónicos de seguimiento o alertas para hacer llamadas de ventas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también asegura que no se pierda ninguna oportunidad de contacto, lo que mejora la eficiencia del equipo.

3. Cierre de la Brecha entre Ventas y Marketing

Uno de los mayores beneficios de Salesforce es su capacidad para unificar equipos de ventas y marketing a través de una plataforma común, lo que elimina las barreras entre ambos departamentos. Ambos equipos pueden acceder a la misma información y colaborar en tiempo real, lo que optimiza el flujo de trabajo y mejora la efectividad de la estrategia de marketing digital.

Cómo contribuye a la estrategia de marketing digital:

Insights para campañas futuras: El análisis de datos permite a los equipos de marketing ajustar sus campañas en función del comportamiento real de los usuarios, optimizando así el retorno de inversión (ROI) de cada campaña.

Optimización del Customer Journey: Gracias a la visibilidad del journey completo del cliente, se pueden identificar posibles puntos de fricción y aplicar estrategias para optimizar cada fase del viaje, desde la atracción hasta la conversión.

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CRM, EXPERINCIA EN EL CLIENTE DE FALCON FARM

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CRM, EXPERINCIA EN EL CLIENTE DE FALCON FARM

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AL comprar flores, la experiencia es brindar la belleza que una flor representa y si desea aumentar mas flores no solo pensando en rosas sino un sin número de flores frescas cortadas.

es muy importante brindar un journey client que sea exitoso y placentero,

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Hola! Soy Sonia y las herramientas de CRM nos ayuda a ver en que paso vamos y nos ayuda a tomar decisiones a tiempo.

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Experiencia sobre el CRM - Emely Echeverria

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Experiencia sobre el CRM - Emely Echeverria

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Les comparto mi experiencia sobre el uso del CRM

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Mi organización es una empresa destinada a la fabricación de productos para mascotas, nuestros clientes son los distribuidores que tenemos en cada país, los cuales actualmente son 5. No contamos con un CRM que nos permita dar seguimiento a ellos, todo lo realizamos a través de reuniones trimestrales o apoyos requiridos por medios oficiales como correo electrónico. No descartamos la posibilidad de que en el futuro pueda implementarse uno

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Dentro del Ministerio de Educación de la República Dominicana utilizamos el sistema ULTICABINET, el cual es una nube encriptada. La desventaja que presentamos es que en nuestra empresa tienen una infraestructura tecnológica deficiente, esta es la parte que estamos mejorando a través de asesores externos e internos de la empresa, a su vez, con la inversión consciente en este rubro.

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Utilizamos Salesforce, con las 3 nubes, Sales cloud, Service Cloud y Marketing Cloud, que cruza los 3 niveles. Estamos a punto de implementar el RFM como sistema de segmentación y pode realizar estrategias personalizadas.

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La empresa para la cual trabajo, IQTEK es una consultora tecnológica en la cual hemos desarrollado una APP que brinda al usuario un acercamiento con nuestra empresa, para transparentar la gestión de proyectos desde la preventa hasta la posventa. El cliente puede consultar información valiosa y gestionar los servicios que mantiene con IQTEK.

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El CRM permite tener un contacto directo y con el consumidor y poder personalizar la comunicación según la etapa del funnel dónde este el usuario, poder darle la información de la empresa y productos que necesite para incrementar su conversión.

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Actualmente estamos utilizando la herramienta de clase mundial SAP, sin embargo, la version que tiene la compañía no es tan flexible como el contexto actual lo requiere, la falta de flexibilidad para una analítica que apoye mas la toma de decisiones y la dificultad de integración con otras herramientas para automatizar el funnel, lo convierten en una herramienta con muchas oportunidades de mejora.

Se esta planificando migrar a la nueva version SaaS de la herramienta que solventa varias de las actuales falencias, sin embargo, este proyecto de modenizacion de la herramienta debe venir acompañada de un rediseño de las reglas de conversión del funnel para cada uno de los segmentos, de lo contrario, vamos a continuar con las mismas oportunidades de mejora sin resolver.

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CRM- Bodega A16

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Manejo el CRM, Veeva que conecta todos los canales, como omnicanalidad, evalúa los KPIs de la fuerza de ventas y también la realización de interacciones con cliente así como nos brinda la parte digital de la estrategia de marketing, pudiendo siempre tener alineadas todas las partes de la comunicación de la empresa, esta CRM está basada en salesforce.net

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El manejo que he tenido de un CRM ha sido con Sales Force dc. Realmente el SFDC nos ayuda a dar un seguimiento más preciso al cliente, analizamos los tiempos que nos toma convertir una oportunidad a una venta, analizamos los leads de cada oportunidad, y priorizamos las oportunidades próximas a cerrar.

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Cordial saludo compañeros soy Berney Herrera Plazas.

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Cordial saludo compañeros soy Berney Herrera Plazas.

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En la empresa donde laboro el departamento de CRM es uno de los mas importante donde se le da prioridad a cualquier requerimiento que pueda llegar, también un estricto seguimiento hasta que se le de respuesta al caso.

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hola soy Jimmy Aldana, en la empresa utilizamos sap, pero en si un CRM para mantener una relación con los clientes no utilizamos.

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hola soy Jimmy Aldana, en la empresa utilizamos sap, pero en si un CRM para mantener una relación con los clientes no utilizamos.

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Práctica Aplicada - Foro NetSelfie - Customer Centricity - CRM

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VID-20201211-video tema CRM Madelin Chinea