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CRISIS ECONÓMICA en MÉXICO: esto derivó el ‘ERROR de DICIEMBRE’

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Antecedentes: Proceso de transformación enfocado en lograr una consolidación fiscal y llevar a cabo cambios estructurales (liberalización económica). Por ejemplo, sistema bancario, TLCAN

Desde 1988, México utilizó la tasa de cambio fija del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Sobre apreciación de moneda de moneda local (+30%)

Déficit de cuenta corriente: más dinero estaba saliendo del país que el que entraba por el intercambio de bienes, servicios y transferencias

Flujos de capital a corto plazo: Entre 1990 y 1993, el 67% de las entradas totales de flujos capitales venía de inversión de cartera. Implicaba altas ganancias pero de flujos más volátiles y a corto plazo.

Incremento de tasas de interés en Estados Unidos.

Emisión de deuda en dólares tras devaluación del peso.

Inestabilidad sociopolítica

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Tasas de interés: La rápida salida de inversores internacionales llevó al gobierno a subir las tasas de interés para frenar la fuga de capitales, lo que afectó negativamente a consumidores y empresas endeudadas.

Crisis bancaria: El gobierno mexicano tuvo que intervenir rescatando bancos y estableciendo programas como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), lo que generó una pesada carga para las finanzas públicas en los años siguientes.

Pérdida de reservas federales: Las reservas federales, que en un principio alcanzaban los $26.000 millones, cayeron a tan solo $6.000 millones en 1995, lo que reflejó una vulnerabilidad creciente en la economía mexicana

Impacto en PIB: Para la llegada de 1995, México estaría en la peor recesión de su historia: su Producto Interno Bruto (PIB) se contraería hasta un 6,2%

Depreciación del peso: Los flujos capitales hacia el exterior desestabilizarían los mercados financieros hasta depreciar más el peso

Intervención de terceros: Paquete de apoyo de $51.000 millones sería introducido por los Estados Unidos y el FMI

Reformas estructurales: Condiciones impuestas tras rescate de crisis

Efectos en terceros: Argentina

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Movida hacia un  régimen cambiario más flexible

A lo largo de 1994, experimentó una depreciación gradual del 8%

Pérdida de más del 40% de su valor entre noviembre de 1994 y marzo de 1995

La tasa de interés de los bonos del tesoro mexicanos a tres meses aumentó de alrededor del 10% en febrero de 1994 al 14% en noviembre del mismo año

Para marzo de 1995, se disparó a más del 70%

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Operaciones de financiamiento suscritas con el Fondo Monetario Internacional 

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Operaciones de financiamiento suscritas con el Fondo Monetario Internacional 

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Antecedentes: 1954 primeros acuerdos stand-by con Perú y México. 54 acuerdos con 18 países de América Latina y el Caribe para 1961.

Contexto de crisis: Periodo 1982-1988; 1989 y 2002 México recibió $27.822 millones.

Actualidad: (2018-2021) el FMI otorgó 8 préstamos para atender problemáticas internas, que suman un aproximado de $3.855 millones.

Uso de préstamos recientes: En el año 2019 el dinero que se destinó a proyectos de inclusión financiera y ampliación de las finanzas rurales. Asimismo, para inicios de 2020 se utilizaron en el desarrollo de proyectos sobre modernización de los sistemas de gestión financiera pública y seguridad hídrica y resiliencia en el Valle de México. Otras son la sostenibilidad ambiental y resiliencia urbana, el fortalecimiento de la sostenibilidad económica,

Covid: $1.000 millones como parte de mejoras al acceso a financiamiento Covid-19 (2020)

Líneas de Crédito Flexible (países sólidos y estables tanto económica como financieramente.): Entre 2009 y noviembre de 2023 México ha establecido 14 acuerdos de LCF.

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FMI recorta expectativas para el crecimiento de México; advierte riesgos por reformas

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Principales países que invierten en México. 2021-2023.

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Top 1: Estados Unidos

Posición histórica dominante en la IED.

Participación:

47% en 2021

43% en 2022

38% en 2023

Inversiones concentradas en el sector manufacturero, resaltando el papel de México en la producción y exportación para América del Norte.

Top 2: España

No llega a superar el 15% de la IED en México.

Participación:

14% en 2021

Reducción al 5% en 2022

Incremento al 10% en 2023

Sectores beneficiados: servicios financieros y seguros, medios masivos, energía eléctrica, y más recientemente, servicios de alojamiento temporal.

Top 3: Canadá

Presenta un crecimiento moderado en la IED.

Participación:

7% en 2021

11% en 2022

10% en 2023

Inversiones inicialmente dirigidas a la minería, pero orientadas hacia los servicios financieros en años más recientes.

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Por qué sí:

Posición geográfica estratégica: Proximidad a Estados Unidos, facilitando el acceso a mercados grandes. Ventaja para empresas interesadas en optimizar cadenas de suministro y reducir costos logísticos, especialmente bajo el enfoque de nearshoring.

Estabilidad política y económica: Estabilidad macroeconómica, generando confianza en los inversionistas. Resiliencia y crecimiento económico, brindando un entorno predecible para las operaciones empresariales.

Mano de obra calificada y costos competitivos: Fuerza laboral joven y capacitada, especialmente en sectores técnicos y manufactureros. Costos laborales competitivos que permiten a las empresas maximizar su margen de beneficios.

Acuerdos comerciales: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que mejora la competitividad regional en el comercio global. Garantía de condiciones justas y promoción del crecimiento económico, creando un entorno favorable para la inversión.

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Desafíos para la inversión que considerar

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Desafíos para la inversión que considerar

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Violencia relacionada al crimen organizado: Algunas regiones de México siguen afectadas, lo cual puede influir en la percepción de seguridad y complicar las operaciones diarias de las empresas.

Corrupción e ineficacia administrativa: Persistentes preocupaciones que pueden dificultar el entorno empresarial y generar incertidumbre para los inversionistas.

Limitaciones en el sector energético: La falta de reformas en este sector puede restringir el pleno potencial de inversión, limitando oportunidades de crecimiento en ciertas áreas.

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Periodo 2021-2023 (en millones de dólares)

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Top 3 principales servicios que exporta México. 

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Top 3 principales servicios que exporta México. 

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México exporta una amplia gama de 18 tipos de servicios a diversos países. Nos centraremos en los tres principales:

1. Viajes (ingresos generados por turistas o viajeros):

Mayor crecimiento sostenido en los 3 años.

2021: 19,765 millones de dólares.

2022: 28,017 millones de dólares.

2023: 30,694 millones de dólares.

La nueva administración se aseguró en promocionar nuevos proyectos, productos e infraestructuras turísticas para mejorar el flujo de viajeros.

2. Transporte:

Varía de posición en los 3 años.

2021: Tercera posición con 5,313 millones de dólares.

2022: Segunda posición con 8,346 millones de dólares. Se implementan nuevas tecnologías al sector de transporte marítimo, terrestre y aéreo, al igual que se implementan tecnologías de Blockchain.

2023: El sector mantiene la segunda posición a pesar de un bajo crecimiento del 1,7%, con 8,488 millones de dólares.

3. Otros servicios empresariales (Outsourcing):

Varía de posición en los 3 años.

Segunda posición en el año 2021 con 5,367 millones de dólares.

Tercera posición en el año 2022 con 7,530 millones de dólares. Debido al incremento en el servicio de Transporte.

Tercera posición en el 2023 con 8,113 millones de dólares. Tiene un aumento pero mantiene su posición.

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 Principales industrias que reciben la inversión extranjera directa en México. Periodo 2021-2023 (en millones de dólares)

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Principales industrias que reciben la Inversión Extranjera Directa (IED) 

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Principales industrias que reciben la Inversión Extranjera Directa (IED) 

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Manufactura: La Manufactura ha liderado en recepción de IED durante los tres años analizados.

2021: 12,558.50 millones de dólares.

2022: 12,711.10 millones de dólares.

2023: 18,081.00 millones de dólares.

El crecimiento refleja el resurgimiento de las tecnologías en el sector, este aumento responde al auge de neoshoring que está sucediendo en México.

Servicios financieros: abarca la tercera posición en el año 2021 y 2022 y se potencia en el año 2023 con la segunda posición.

2021: 4,750.40 millones de dólares.

2022: 4,640.00 millones de dólares.

2023: 7,193.30 millones de dólares: Esto se debe al crecimiento en el sector por parte de los inversionistas extranjeros, se da un aumento en la dinámica económica en términos de inversión y la ubicación estratégica del país.

Transporte: abarca la cuarta posición en los años 2021 y 2023, sin embargo, en el año 2022 tiene la segunda posición en las industrias que reciben IED.

2021: 2,767.20 millones de dólares.

2022: 5,339.10 millones de dólares: Esto sucedió debido a proyectos como el corredor del Istmo de Tehuantepec y la base de logísticas y tecnologías que se estaba preparando este año.

2023: 2,283.50 millones de dólares: La pérdida en este sector se puede rastrear al panorama de las cadenas de suministros afectadas por conflictos internacionales como la guerra en Ucrania.

Minería: abarca la segunda posición en el año 2022 y el tercer lugar en los años 2021 y 2023.

2021: 4,800.50 millones de dólares: Era de las industrias más prometedoras de México.

2022: 1,603.40 millones de dólares: La caída de los precios de metales y no metales en el índice internacional y nacional afectan a esta industria severamente.

2023: 3,491.0 millones de dólares: Los precios internacionales aumentan, los nacionales se encuentran en recuperación.

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Tercer trimestre 2022: Reactivación de la actividad productiva (+ importaciones). Insuficientes insumos (- exportaciones).

Cuarto trimestre 2022: Reducción de importaciones no petroleras y equipo de transporte.

Cuarto trimestre 2023: Superávit. Menor costo y menor volumen de importaciones

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Desde primer trimestre 2022: Recuperación post-pandemia.

Segundo y tercer trimestre 2023: desaceleración global y estadounidense (- exportaciones)

Cuarto trimestre 2023 y primero de 2024: + Turismo, + Servicios digitales (+ exportaciones)

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Industria automotriz: gran fuente de exportación

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Industria automotriz: gran receptor de insumos