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Kunden analysieren (Verträge bei anderen Banken)
Bearteigungsbogen
Inflationsrechner
Alternative Anlagemöglichkeiten

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Smalltalk
(Letztes Gespräch aufgreifen)
Anliegen des Kunden
Eigenes Anliegen

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Wie analysieren wir? Was sind unsere Hilfsmittel?

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Wie analysieren wir? Was sind unsere Hilfsmittel?

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Analysieren mit Basselformeln
—> BPA, AV-Rechner, fiko

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Zwischenschritt: Arbeitsphase Berater / Kunde

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Zwischenschritt: Arbeitsphase Berater / Kunde

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Smalltalk mit Kunde
Oder kleine 10-15 min Pause

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Was nutzen wir zur Angebotspräsentation?

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Was nutzen wir zur Angebotspräsentation?

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Ipad
Videos
Produktplatt
Angebot über Neo

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Zusammenfassung
Kunden abholen
Fragen klären
Einwilligung einholen
Folgetermin

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Vorgänge beenden
Eingaben tätigen
Unterlagen verschicken
Gespräch verfen