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El párroco del pueblo, junto a otros poderosos, conspira contra la familia Marín, ya que su solidaridad con los indígenas amenaza sus intereses. Aparecen más pruebas de la corrupción eclesiástica y política en Kíllac.

"Citaron al señor Marín al juzgado para prestar una instructiva como perjudicado, y no obstante el propósito que le asistía de no empeñarse en aquel juicio, se presentó, obedeciendo la citación, al juzgado de paz, comisionado por el de primera instancia para instruir el sumario." (p. 68)

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Muestra los detalles del pueblo y sus alrededores del pueblo Kíllac, donde hay templos, parques, también una casa de elegancia, donde tiene huertos, pampa con río.

"Caminando al sur media se encuentra una preciosa casa-quinta notable por su elegancia, que contrasta con la sencillez del lugar; se llama <Manzanares>. (p10)

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Aca nos muestra el viaje de Manuel hacia Lima, despidiéndose de todos y del difunto Juan Yupanqui.

"- ¡Gracias por tantas bondades, don Fernando! pero los que nos conocieron en pañales no nos quieren ver de otro modo -contesto Manuel sonriendo y tomando su sombrero para salir. " (p. 74)

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En esta parte nos muestra la introducción de 4 personajes: La señora Lucia con Fernando Marín; Marcela y Juan Yupanqui, estos dos últimos preocupados por la deuda que tienen que pagar, pero no tienen plata para pagarlo.

"Era una mujer rozagante y notable por su belleza peruana. Bien contados tendría treinta años, estaba vestida con una pollera flotante azul oscuro; y un corpiño de pana café y bocamangas con franjas de plata falsa y botones de hueso ceñía su talle." (p. 12)

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En este capítulo nos muestra como es Lucía una joven de unos 20 años y la petición que le hace Marcela a Lucía sobre de que le ayude en el lío que se metió ella, brindándole un plan que puede servirle.

"De alta estatura y color medianamente tostado, lo que se llama en el país color perla; ojos hermosos, espesas pestañas y cejas aterciopeladas; llevaba además ese grande encanto femenino de una cabellera abundante y larga que, cuando deshecha, caía sobre sus espaldas como un manto de carey ondulado y brillante." (p. 15)

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Aca nos muestra a Isidro Champi un hombre alto, fornido y ágil con cuarenta años y con la aparición de Estéfano una persona que seguramente cobraba deudas.

"Isidro Champi conocido con el sobrenombre de Tapara, era alto, fornido y ágil, con 40 años de edad, una mujer y 7 hijos, que de los cinco eran varones y dos mujeres" (p. 76)

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Lo que pasa en este capítulo es que luego de la petición por recado de Lucía hacia el cura Pascal y al gobernador Don Sebastián, fue rechazada su petición por parte de la élite, entristeciendo a la señora.

"Señorita mía - repuso el cura Pascal arrellanándole en el asiento, y apoyando ambas manos en los brazos del sillón - todas esas son tonterías bonitas, pero, ¡válgame Dios! ¿quién vive sin rentas? Hoy, con el aumento de las contribuciones y la civilización que vendrá con los ferrocarriles, terminaran los emolumentos; y... y... nos moriremos de hambre...! " (p. 19)

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Aca muestra el encarcelamiento de Isidro Champi, y al enterarse don Fernando decide ir a buscarlo a Lima, sin antes decirle a su esposa que irán allá e incluso a España para pasear.

"-A una region de flores, donde respires dicha, colocando la cuna de nuestro hijo en la bella capital peruana- contestó acercándose y tomando una guedeja de los cabellos sueltos de su esposa, enredando sus dedos en ella y volviéndolos a soltar." (p. 80)

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En este capítulo, muestra la insistencia de Lucía por revocar la deuda de la señora Marcela, de la manera coqueta para sacarle algo de dinero, sacó 200 soles, que junto con Marcela salieron felices de la allí.

"Al salir don Fernando en dirección al escritorio de trabajo, iba con el pensamiento sumergido en un mar de meditaciones dulces, despertadas por aquel pedido de su esposa, comparándolo con los derroches con que otras mujeres victiman a sus maridos por gastar lujo." (p. 24)

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Aca muestra el encuentro de Manuel y su madre, doña Petronila, que ambos cayeron en lágrimas luego hablando de la próxima renta que habrá.

"- ¡Que gusto tengo de oírte hablar asi, hijo mío! Si, con razon don Fernando y doña Lucía me han felicitado tanto por ti." (p. 83)

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En este capítulo, relata acerca de la salida del cura y gobernador de la casa de Fernando Marín, que luego de que se enteraran lo que paso dentro de la casa de Marín, estas dos personas trataron de evadir a la gente que fue a interrogarlo.

"- Y déles usted cuerda a estos indios, y mañana no tendremos quien levante un poco de agua para lavar los pocillos.

-Hay que alejar a estos foráneos, francamente." (p. 25)

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un cura y un monarca saliendo de una casa

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Nos introduce a Teodora, una chica de 20 años, mostrando más de sus características, ella nació con carácter varonil, y muestra que ella ama a su novio, quien ella la espera.

"Esta vez la escogida por el coronel, era, pues una graciosa joven en cuya casa recibió sincero hospedaje la nueva autoridad. Teodora, entrada ya en sus veinte años, era de pequeña estatura, ojos vivos y mirar sereno." (p. 85)

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Este capítulo muestra una parte de la corrupción de la elite, que sería el cura y el gobernador con respecto a las deudas de su gente que los llama "indios" llevándose a una niña de una familia para hacer que paguen la deuda, saldándola don Fernando.

"- Corriente, mi don Fernando; allá que se la lleve Juan a la muchachita, y usted firmará una garantía -respondió don Sebastián acercándose a la mesa de donde tomó un pliego de papel, que colocó en situación de escribir, e invitando a don Fernando, agregó: - Estas cosas no son desconfianza, mi amigo; pero francamente, son necesarias, pues reza el refrán que cuenta y razón conservan la amistá. (p. 31)

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Aca, luego de su encuentro con su madre, encuentra a Margarita leyendo un libro y aquí empieza el apego que se da Manuel hacia Margarita (sentido amoroso).

"-No me llames extraño; tu eres el alma de mi alma; desde que te conozco te he dado mi corazón y... ¡quiero ser digno de ti!" (p.88)

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En este capítulo muestra a Marcela visitando a un cura, el cual se llama Pascual, a pagarle la deuda, ella llevó un capital de s/.40, y el cura dudoso de donde lo sacó, le preguntó de donde lo sacó, y esta le dijo que le prestó la señora Lucía, provocándole una emoción de ansias hacia la mujer.

"- ¿Vuelto?... ¡Que vuelto!, otro día te lo daré

- y mordiéndose los labios con pasión reprimida murmuró: - ¡Lucía! ¡Lucía! (p. 35)

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En este capítulo pasa que Fernando regresa a su casa luego de saldar una deuda con la élite y ayudando al señor Yupanqui, en eso llega la señora Marcela con Margarita, su hija a contar lo que paso en ese momento con el cura, que ella revelo el nombre de Lucía, que fue la que le dio el dinero, y todos estaban en desacuerdo.

"- ¿Y quién es ese Rochino? - preguntó interesada Lucía e interrumpiendo a la mujer; pero Juan fue el que repuso sonriente:

- Rochino, niñay, es el brujo verde que dicen vive en la quebrada de los suspiros, con olor a azufre y compra las almas para llevarlas a vender en mejor precio en el Manchaypuito" (p. 37).

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En este capítulo se lee que están en busca del coronel Paredes, quien estaba en casa de Teodora, luego don Gaspar fue a entregar una prenda a la casa de doña Petronila.

"El portero, que era consabido pongo. no necesito más explicaciones; descorrió la aldaba, y las puertas giraron sobre sus goznes, dando a la fugitiva, que fue recibida por dona Petronila con el cariño proverbial de la madre de Manuel." (p. 93)

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En este capítulo nos introduce a Manuel, un joven de unos 20 años que estudia para ser abogado, luego de ello se escucha un disparo, llamando la atención a todos pensando que son ladrones.

"Iba a continuar cuando se oyó la detonación de un arma de fuego, que hizo brincar a las damas, y sobresaltó a los hombres."(p. 42)

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En este capítulo nos muestra la reflexión de Juan Yupanqui y de Marcela, sobre el cura y el gobernador, que no son personas justas y que harán cualquier cosa por hacer que paguen la deuda, haciéndoles saber a Margarita y a Rosalía.

"Y todos tres se pusieron a instruir a Rosalía, explicándole que esos hombres no se la llevaron por la súplica de wiracocha Fernando y la señora Lucía. Y haciéndola arrodillar en el fondo de la vivienda, con las manitas empalmadas al cielo, la hicieron repetir las sublimes frases del bendito y alabado." (p. 45)

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En este capítulo muestra una guerra a las afueras de la casa de don Fernado, que resultó en una masacre que acabo con la vida de un indio, además de encontrar a su esposa estallando en lágrimas.

"- ¿Qué habrá sido de don Fernando y Lucía?

-dijo Manuel con interés creciente; y en aquellos momentos asomaba la aurora para alumbrar la cara de los culpables."(p. 50)

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En este capítulo nos muestra que pasó luego de la guerra en casa de don Fernando, pasa que el cura había escuchado disparos y pide de favor a Melitona a preguntar qué había pasado allí. Después en casa de don Fernando se cuenta cómo fue que sobrevivió junto con su esposa, fue que ella lo resguardó.

"-Vete, pues, Melitonita; tú que eres mujer debes ser harto curiosa; infórmate de lo que en realidad ha pasado anoche en este vecindario, que como hemos calculado, ha sido... me parece en la dirección de la casa de don Fernando, yo voy a prepararme para celebrar." (p. 51)

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En este capítulo nos muestra la muerte de Juan Yupanqui, que murió en la guerra de ese día, dando detalles que ya fue sepultado en su tumba, y que el cura ayudó en ello.

"La entrada de Marcela, conducida en una camilla de palos, herida, viuda y seguida de dos huérfanas, a la misma casa de donde el día anterior salió contenta y feliz, impresiono tan vivamente a Lucía, que se hallaba sola en aquellos momentos, que no pudo contener sus lágrimas y se fue llorando hacia Marcela" (p. 55)

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En este capítulo nos muestra el avanzado estado de enfermedad que tiene Marcela, provocando su muerte ese mismo día dejando huérfana a Margarita y Rosalía, que fue acogida por Lucía que serán cuidadas como sus propias hijas.

"Y Marcela, aplicando sus labios casi helados a los oídos de la esposa de don Fernando, murmuró frases que por varias veces hicieron volver los ojos a Lucía para fijarlos con asombro en la enferma, quien al terminar pregunto:

- ¿Prometes... niñay?" (p. 60)

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En este capítulo, el contexto no es claro, pero se ve que el cura lanza unas palabras, que conmovió al don Fernando acerca del respeto y la influencia que puede llevar el arrepentimiento.

"Positiva es la influencia simpática que ejerce ante sus semejantes el hombre que reconociendo la mala senda se detiene para desandar lo andado y pide el amparo de los buenos. Por descorazonado y egoísta que sea el actual siglo, es falso que el arrepentimiento no inspire interés y merezca respeto." (p. 65)

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Todo el relato de este capítulo trata de la búsqueda de Teodora, volviéndose fugitiva ante la elite.

"-Vamos a buscarla, amigos - propuso el teniente, agarrando una vela encendida, y en actitud de salir."

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En este capítulo muestra la llegada de Teodora al pueblo, además de ser vista por los vecinos siendo la familia de don Fernando una de ellas. Luego se presenta Martina, esposa del campanero Isidro Champi, hablan acerca de su encarcelamiento.

"- ¡Marcela! ¡Marcela! Parece su hermana.

Don Fernando volvió a preguntarle:

- ¿Di quién eres, que pides?

-Soy la mujer de Isidro Champi el campanero...

La última frase descorrió por completo el velo." (p. 100)

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En este capítulo habla de dos sucesos: uno del rescate de Isidro Champi, por parte de su esposa y con ayuda de don Fernando; otra en la casa de Estéfano, donde relataban los últimos sucesos de copa en copa.

"- ¿Y que te ha pedido de pago?

- ¡Nada! Ni siquiera me ha preguntado si tenemos ovejas.

- ¿De veras? - pregunto el indio abriendo más los ojos." (p. 102)

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En este capitulo trata en su plan de don Fernando de salir a Lima junto con Manuel, pero antes sacar de la carcel al campanero, pero los tramites lo tiene Estéfano, asi que hará una cena o un festín antes de irse.

"-Ahora mismo ordenare que preparen todo, aunque ha de costarnos, porque aquí explotan al recién llegado y al que se va" (p. 105)

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El contexto no es muy claro, pero se puede apreciar que Manuel ve acerca de su encarcelamiento y ve la manera de sacarlo, proponiéndose a hablar con la elite.

"-Esta es la defensa de Isidro Champi; ¿hoy la abordare para defender a la vez al inocente y al culpable? - se preguntó - ¡Aberraciones de la vida! ¡Este es el tejido misterioso del bien y del mal! Entretanto, ¿hasta cuándo no poder salir de Kíllac? ¿Cuantos meses estaré lejos de mi Margarita? - volvía a preguntarme cayendo sobre el sofa, descansando cortos momentos." (p. 109)

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En este capítulo muestra la recapacitación acerca del estado del pueblo además de viendo la gran injusticia en este pueblo y dándose cuenta que son una esperanza para abolirlo.

"-Hija mía, estoy abismado contemplando las coincidencias. ¡Ah! la vida es una novela - contesto el señor Marin deteniendo un poco su caballo" (p. 111)

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En este capítulo, muestra el viaje de los esposos Marin y sus hijos, y algunos acontecimientos dentro del tren.

"El animal rodado, exhalando bufidos como el resoplido de la fiera, llevo la confusion primero y la consternación después a los pasajeros, cuya muerte era casi segura." (p. 116)

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En este capítulo sigue mostrando los acontecimientos dentro del tren, donde pasaron accidentes, pero no graves.

"Y con la energía que distingue a la raza, se practicaron evoluciones de ruedas y chumaceras que, en constante trabajo de 2 horas, sacaron el coche encallado, colocándolo sobre los rieles en disposición de continuar la marcha" (p. 119)

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En este capítulo muestra el viaje de los esposos Marín a la cuidad de Lima, yendo a hospedarse a un hotel <Hotel Imperial>.

"El piso, cubierto con ricos alfombrados, formaba un contraste agradable con los muebles, estilo Luis XV, entapizados con borlón de seda azul, multiplicados por dos enormes espejos que cubrían casi el total de la testera derecha." (p. 121)

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Este capítulo finaliza con Manuel pidiéndole la mano a Margarita, para casarse, pero entran la pareja Marin a decir por fin la verdad: Ellos son hermanos, vienen del mismo padre, del obispo Claro.

"- ¡Manuel! ¡Margarita...! ¡aves sin nido! - interrumpió Lucía, pálida como la flor del almendro, sin poderse contener, y gruesas gotas de lágrimas resbalaron por sus mejillas." (p. 129)