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La planeación estratégica es el proceso de gestión que permite a las organizaciones definir y establecer los objetivos que se pretende lograr, así como las actividades que se llevarán a cabo para alcanzarlos. Esto teniendo como premisa una mejor toma de decisiones y la intención de aportar un rumbo a la empresa.

Es fundamental que este proceso inicie con un análisis objetivo y realista del escenario actual de la empresa pero siempre con miras hacia el futuro de manera ambiciosa, presentando retos y crecimiento y buscando cumplir con la misión para la cual fue creada la empresa y a su vez avanzar en el camino hacia la visión establecida.

Importancia de la Planeación Estratégica en las empresas

En el contexto actual de negocios, establecer de manera formal la planeación estratégica es un proceso que se debe de considerar medular para el presente y futuro de la organización más que un mero ejercicio corporativo, si lo que se busca es permanecer como una empresa competitiva en el mercado en que se desempeña. Esto permitirá a los líderes contar con una idea más clara de hacia dónde va el negocio y por cuánto tiempo podrán conservar sus ventajas competitivas considerando los posibles movimientos de los otros jugadores de la industria.

Un plan estratégico es una herramienta importante para tu empresa ya que provee una visión de cómo se pueden realmente alcanzar las metas y objetivos establecidos desde un panorama general hasta uno más detallado en el que se puedan conocer las actividades que deberán realizar los miembros de tu equipo para lograr el éxito conjunto.

6 consejos para la planeación estratégica de tu empresa

En PeopleNext creemos firmemente que las bases de una empresa exitosa son la planeación y la ejecución de la estrategia, es por esto que hoy te compartimos 6 consejos para la realización de los planes estratégicos de tu negocio. De esta forma, con una base sólida y un seguimiento adecuado para la ejecución podrás llevar a tu negocio a un nivel más alto de productividad, acelerarás los resultados y por ende, tendrás una empresa competitiva.

1. Involucra a tu equipo de trabajo por medio de sesiones de lluvia de ideas

Las empresas se conforman por las personas que llevan a cabo las tareas y desempeñan los puestos de trabajo, por esto es esencial que en el proceso de planificación tomes en cuenta si no es posible a todos tus colaboradores, al menos a los que consideres clave o líderes de cada área.

Como cada uno tiene una aportación distinta es importante que todos colaboren y opinen de manera que desde su perspectiva puedan ayudar a identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que pueden presentarse en la empresa para así poder llevar a cabo una planeación más realista y objetiva.

Al mismo tiempo este proceso puede ser de gran motivación para tus empleados ya que percibirán que su experiencia y conocimiento son tomados en cuenta para las decisiones de la organización.

2. Procura no limitarte a modelos establecidos o plantillas

En algunas ocasiones los líderes de empresas que comienzan con la práctica de planeación estratégica o que no están familiarizados buscan apoyo en formatos pre-establecidos o plantillas. A pesar de que esto puede ser de gran ayuda cuando son los primeros pasos, es muy importante que busques que el plan sea lo más apegado posible a las necesidades y características de tu empresa.

Es fundamental que cada vez que se realice la planeación sea una nueva oportunidad de buscar ideas frescas, innovar y ver distintos puntos de vista y no limitarte a simplemente llenar una plantilla año tras año. Busca propuestas dentro de tu capital humano, de cómo quieren presentar la información, qué datos requieren y de esta forma será más flexible la manera de generar ideas para la planeación.

3. Utiliza un lenguaje sencillo y claro en el establecimiento de tus objetivos

Parte medular de tu planeación es la definición de objetivos estratégicos, es decir, qué es lo que quieres lograr. Hoy te recomendamos que al momento de hacerlo utilices un lenguaje muy sencillo para el enunciado de tal forma que cualquier persona pueda entender claramente lo que significa y qué se espera obtener con este objetivo.

Un lenguaje muy complicado puede reflejar que el equipo no tiene muy en claro las metas o el rumbo que quiere seguir, así como lo que necesitan para conseguirlo. Por lo tanto, procura que las palabras utilizadas sean comunes, cotidianas y que expresen en enunciados cortos el objetivo.

Puedes utilizar el método SMART de establecimiento de objetivos para ayudarte a crearlos de manera más óptima.

4. Piensa "fuera de la caja" y atrévete a innovar

Podría parecer que una planeación debe ser estructurada y formal, y si bien, de alguna manera esta idea es correcta, es recomendable que transmitas a tu equipo de trabajo que no necesariamente significa que no es posible proponer cosas que nunca se han hecho o buscar pensar de manera innovadora. Una opción es que tú como moderador de la sesión de planeación estratégica hagas preguntas que puedan parecer fuera de lo común, que los rete a pensar en nuevas maneras de pensar respecto a la empresa o de hacer las cosas.

Por ejemplo, podrías preguntar a tus colaboradores acerca de alguna idea que hayan tenido pero que nunca se hayan atrevido a proponer porque les parece que es muy disruptiva o que no va de acuerdo a lo que normalmente se lleva a cabo.

Como líder puedes ser el ejemplo y proponer algunas ideas que estén fuera de la zona de confort, que vayan más allá de lo habitual. Recuerda que en la planeación es importante contar con la mayor cantidad de ideas y ya después podrás ir filtrando cuáles se pueden implementar y son realistas de acuerdo a la capacidad de la empresa.

5. Alinea a tu capital humano con la estrategia

Una práctica fundamental para el éxito no solo de la planeación sino de la ejecución de la estrategia de tu empresa es precisamente la alineación de la misma con los esfuerzos de tu talento humano.

Para lograr esta sincronía en la participación desde cada uno de los puestos de trabajo a todos los niveles es esencial que busques realizar las mejores prácticas en gestión de capital humano y mediante las mismas ayudes a tus colaboradores a desarrollarse y conocer de manera efectiva sus responsabilidades, objetivos individuales, las metas de la organización y el potencial que tienen dentro de la empresa para poder avanzar en su plan de carrera y aportar más valor a la misma.

En este punto te puedes apoyar en la tecnología para lograrlo de manera más eficiente y ágil, una herramienta muy útil para esto es el software de capital humano o HCM por sus siglas en inglés. Por medio de cual podrás automatizar procesos de recursos humanos más operativos y enfocarte en lo estratégico de la mano de tu personal.

6. Asegúrate de que tu personal tenga claras la misión y visión de la compañía

Como parte importante del éxito de la estrategia en tu empresa es importante que no pierdas de vista que tus colaboradores deben conocer y sobre todo, entender, cuál es la razón de ser de la compañía y se logren identificar con su visión y valores. De esta forma podrán conocer mejor cómo su aportación contribuye al logro de metas y al éxito del negocio. Así mismo podrás contar con un equipo de trabajo comprometido, motivado y enfocado en alcanzar todos los retos propuestos y crecer como personas y profesionistas.

La planificación en las organizaciones es un proceso que involucra delegar tareas confiando en que las personas asignadas estarán realizando un esfuerzo para llevarlo a cabo de manera exitosa para contribuir a las metas grupales y empresariales. Por lo tanto es de gran importancia que exista una correcta alineación entre las actividades, la definición de tareas y puestos, el equipo de trabajo y la estrategia de la empresa para que todos estén caminando hacia los mismos objetivos.

Tu capital humano es factor clave en la planificación y ejecución de la estrategia corporativa, potencializa su talento a través de una gestión eficiente, SuccessFactors el software líder de capital humano te puede ayudar a lograrlo por medio de sus distintos módulos como Administración por Objetivos, Planes de carrera y desarrollo, Planes de sucesión.

Oscar Pérez | Director General PeopleNext | SuccessFactors México

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6 Consejos para la planeación estratégica de tu empresa

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La planeación estratégica es el proceso de gestión que permite a las organizaciones definir y establecer los objetivos que se pretende lograr, así como las actividades que se llevarán a cabo para alcanzarlos. Esto teniendo como premisa una mejor toma de decisiones y la intención de aportar un rumbo a la empresa.

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EVIDENCIA FOTOGRAFICA

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PDF CON LA CLASE

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Casi llegamos a mitad de año y es un gran momento para frenar un ratito, reflexionar y revisar lo que pasó en nuestro negocio en los primeros meses, tomar las decisiones que hagan falta y planificar estratégicamente los meses que siguen.

Personalmente hago estas revisiones cada tres meses, con cada cambio de trimestre, porque me parece la mejor forma de mantenerme enfocada, hacer los cambios que hagan falta a tiempo y no esperar a fin de año para sorprenderme con cosas que puedo ir ajustando y mejorando antes.

Me ayuda a mantenerme centrada y le da sentido a mi día a día, porque se que lo que estoy haciendo suma a un plan estratégico y a un objetivo más grande. Me ayuda a no ir en piloto automático, pero tampoco saltando de plan en plan sin rumbo.

Por eso hoy te quiero compartir los 6 pasos que sigo cuando hago estas revisiones y cómo planifico los meses siguientes, por si te sirven para tu negocio también.

Si querés hacerlo más en profundidad, acá podés bajar un TUTORIAL GRATIS donde te voy guiando paso por paso a hacer la revisión y planificación de tu año 🙂

Lo primero y principal antes de ponernos a pensar en qué vamos a hacer los próximos meses, es pararnos un rato a revisar lo que venimos haciendo.

Es importante tomarnos un tiempo para entender qué cosas funcionaron y cuáles no, tanto a nivel de números como a nivel emocional.

Quizás hubo algo que se vendió mucho pero te demandó una energía terrible y terminaste agotada, y no estás segura de querer repetirlo. O al revés, quizás algo que pensaste que se iba a vender bárbaro, no terminó funcionando pero te gustaría darle otra chance haciéndole algunos cambios.

Así que el primer paso es revisar lo que acaba de pasar. Si elegiste hacer esta planificación de forma semestral, entonces vas a revisar lo que pasó en estos últimos 6 meses. Si la planificación es trimestral, lo mismo pero de los 3 últimos meses.

Algunas de las preguntas que podrías contestar son:

¿Cuánto vendiste en plata y en unidades mes por mes? ¿Hubo crecimiento mes a mes? ¿Cuál fue el % de crecimiento?

¿Cuáles fueron los productos o servicios que mejor se vendieron? ¿Y los que peor?

¿Tuviste clientes nuevos? ¿Cuántos?

¿Tuviste clientes repetidos? ¿Cuántos?

¿Cuántas visitas a tu web tuviste mes a mes? ¿Hubo crecimiento comparado con los meses anteriores?

¿Aumentó tu lista de suscriptores al mail? ¿Cuántas personas nuevas y cuánto en % de crecimiento?

¿Cómo aumentó tu lista de suscriptores en relación a la cantidad de visitas a tu página web?

Si enviaste newsletters o mails: ¿Cuáles fueron los temas que mejor funcionaron? ¿Los mails que más se abrieron? ¿Los que más clics tuvieron?

¿Qué temas fueron los que mejor funcionaron? ¿Cuáles fueron los que comentarios tuvieron? ¿Y los que más se compartieron?

¿Cuál fue el contenido que más disfrutaste haciendo vos?

¿Hay algún tema del que te pidieron que escribas o hables y te gustaría agregar?

¿Cuánto invertiste en marketing mes a mes?

¿Qué % representó esa inversión del total de las ventas? ¿Ese % aumentó o se mantuvo?

¿Qué tipo de publicidad o acción de marketing te funcionó mejor? ¿Cuál peor?

¿Qué activaciones, sorteos, promociones o eventos hiciste? ¿Cuál fue el que mayor ventas trajo?

¿Cuál te funcionó mejor en términos del tiempo que te demandó y los resultados que te trajo?

¿Qué fue lo que más disfrutaste haciendo durante estos meses?

¿Qué fue lo que menos o que más cansancio te generó?

¿Hay algo que ya sabes que te gustaría delegar?

¿Pusiste tu tiempo donde te gustaría o hay algo en ese aspecto que te gustaría modificar?

Para terminar con la parte de revisión, algo que me gusta es anotar cuáles fueron los grandes aprendizajes de esos meses que acaban de cerrar.

No se si a vos te pasa lo mismo, pero mi memoria a veces es bastante traicionera. Si no me los anoto, quizás dentro de unos meses se me ocurre una magnífica idea, que ya aprendí que no me funciona, pero mi cabeza decidió olvidarse de esa parte. ¡Así que mejor dejar todo bien anotado!

Estos son sólo ejemplos de preguntas que te podrías hacer, no hace falta que hagas las mismas ni todas. Lo importante es que sean preguntas que te ayuden reflexionar sobre tu negocio.

Algo muy importante, es que intentes no contestarlas en el aire, sino que las escribas. Que busques la información, revises los números, analices y escribas.

El objetivo es parar, revisar, reflexionar y sacar las conclusiones y aprendizajes necesarios para avanzar.

La única manera de armar el mejor plan estratégico posible para los próximos meses es entender primero qué estuviste haciendo, qué te funcionó mejor y qué disfrutaste más. Para que esa sea tu base para lo que sigue.

Personalmente esta parte me gusta hacerla un día aparte, enfocada específicamente en revisar y reflexionar. Una vez que tengo eso claro, entonces otro día por separado me enfoco en los pasos que siguen. Para separar así lo que pasó de lo que se viene. Creo que son energías diferentes o por lo menos a mi me pasa eso, y me gusta trabajarlo por separado. ¡Ya encontrarás cuál es la forma que mejor te resulta a vos!

Una vez que terminaste con tu revisión, el segundo paso es plantearte estratégicamente los objetivos para los meses siguientes:

¿Qué objetivos de ventas? ¿Qué cantidad de clientes?

¿Qué objetivo de tráfico a la web?

¿Qué objetivos para tu lista de suscriptores al mail?

¿Y para tu contenido?

De nuevo, son solo ejemplos, vos definirás para tu negocio cuáles son las medidas que más sentido tiene seguir y poner los objetivos en función de eso.

Va a ser tu mejor estimado, por supuesto no tenemos la bola de cristal y no vamos a saber exacto cuánto vamos a vender o cuáles serán los números finales.

Lo importante de plantearte objetivos es que después los puedas ir midiendo y ajustando. Si no tenés objetivos, no tenés nada contra que medir y no sabés entonces si vas bien o no, o qué ajustes hacer.

Una técnica que podrías usar para definir tus objetivos, es la técnica S.M.A.R.T

S: Specific - Específico

M: Measurable - Medible

A: Attainable - Alcanzable

R: Relevant - Relevante

T: Time-Related - Con un tiempo determinado

Entonces por ejemplo, si una de las medidas que te gustaría seguir son tus ventas. Decir "aumentar mis ventas mes a mes", no es un objetivo porque no es específico (cuánto querés aumentar tus ventas) ni tampoco medible.

En cambio "vender en julio $5,000, con un crecimiento del 20% comparado al mes anterior". Ahí ya tenés un objetivo específico ($5,000), con un tiempo determinado (en julio) y que podrás medir si lo alcanzaste o no cuando termine ese mes.

¿Es alcanzable? Este punto es más "subjetivo" y lo irás viendo cuando ya tengas un poco más de historia de tus propios números. Pero lo que quiere decir por ejemplo es que, si el mes pasado vendiste $3,000 ponerte por ejemplo un objetivo de $10,000 para el mes siguiente, no parece muy alcanzable, excepto que estés haciendo unos planes muy increíbles y diferentes a lo que venís haciendo.

¿Es relevante? Esto lo decidirás vos. ¿Son importantes estos objetivos para ir en la dirección que querés con tu empresa? ¿Te harán sentir orgullosa si cuando termine el mes los alcanzaste o simplemente sentirás que es un mes más? Es importante que te pongas objetivos alcanzables pero desafiantes, que te estimulen a trabajar y que cuando los consigas te hagan sentir muy bien!

Yo a final de cada mes reviso cómo terminé ese mes versus los objetivos que me puse. No hago una mega revisión completa cada mes, porque sino me la pasaría haciendo revisiones, pero sí veo los grandes números, para asegurarme que voy en línea con mis objetivos o darme cuenta a tiempo si hay algo que ajustar.

De esta forma los números no son una sorpresa que vemos únicamente a fin de año, sino que son algo que vamos viendo mes a mes, y los usamos como guía para ir tomando decisiones.

Aunque no tengan la mejor fama, son los mejores aliados para que tu negocio realmente sea un negocio.

Hay una frase que dice "lo que se mide, crece". Y realmente creo que es así y lo veo día a día. Pero no por arte de magia, simplemente porque medirlo es ponerle nuestra atención y detectar a tiempo lo que hay que ajustar.

No es necesario tener un mega archivo de Excel con 150 filas para hacer este seguimiento. Con que vayas siguiendo las 5 variables principales de tu negocio, está más que perfecto y seguro muchísimo mejor que no ver ningún número.

Una vez que pusiste tus objetivos, lo que te recomiendo es que definas cuáles serán tus 2 o 3 grandes focos para llegar a esos objetivos.

Este para mí es uno de los pasos principales. Porque uno de los errores más comunes es que tratamos de hacer 200 planes al mismo tiempo, y al final vemos que no llegamos a los números que esperábamos.

Muchas veces por tratar de hacer tantas cosas, no terminamos haciendo ninguna del todo bien, y aunque nos la pasamos ocupadas, al final no vemos impactos positivos en nuestras ventas.

Entonces acá, a mi por lo menos lo que mejor me funciona, es definir 2 o 3 grandes focos que voy a tener durante esos próximos meses.

Quizás en tu negocio sea:

Lanzamiento de la nueva colección

Crear un Blog

Hacer un evento con las principales clientas cada dos meses

O quizás:

Lanzamiento de la tienda online

Participar en 1 evento clave de tu industria

Reducir la cantidad de productos, dejando sólo los más rentables

Esto no quiere decir que sólo vas a hacer estas 3 cosas, por supuesto después hay cosas del día a día de tu negocio. Lo que sí quiere decir es que estas 3 cosas son las que considerás más importantes y las que sí o sí querés que pasen.

Porque son las que creés que te van a ayudar a aumentar tus ventas y conseguir los objetivos que te planteaste en el paso anterior. Son cosas que cuando termine el año te van a hacer sentir orgullosa de haberlas logrado. Cosas que no son la rutina de siempre. Cosas que te van a acercar un poquito más a donde querés con tu negocio.

Una vez que tenés claros esos 2 o 3 grandes focos, entonces la idea es que bajes a tareas lo más chiquitas y concretas posibles todo lo que tenés que hacer para que esos grandes planes pasen.

Siguiendo el ejemplo de antes, si uno de tus grandes focos es el "lanzamiento de tu tienda online", ¿cuáles son todos los pasos y tareas que vas a tener que seguir para que eso pase?

La idea es que anotes todo todo todo, así por ejemplo sería:

Analizar las diferentes plataformas disponibles

Hacer una lista de ventajas y desventajas de cada una

Elegir la plataforma

Definir las secciones clave que tendrá la tienda

Decidir si contratar un diseñador gráfico o diseñarla yo misma

Y así sucesivamente....

Si no tenés claros cuáles son esos pasos, entonces ya sabés cuál es tu primer tarea de la lista: "Averiguar todo lo que implica lanzar mi tienda online" 🙂

Acá tu mejor amigo de la vida puede ser Google. Buscalo así tal cual y andá anotándote todos los pasos que vas viendo que otros recomiendan.

Ideal también si tenés alguna amiga o conocida que ya haya hecho eso que querés hacer, a la que puedas invitar a tomar un café para mostrarle lo que pensaste y te ayude a ver si te estás olvidando de algo importante.

Una vez que tenés la lista de todas las tareas es hora de bajarlas al calendario. Acá la idea es que decidas en qué mes (idealmente en qué semana) vas a hacer cada una y te lo agendes.

Si no los agendas, el día a día siempre va a tener algo más urgente (aunque no necesariamente más importante) que te va a terminar robando el tiempo que querés dedicarle a estas cosas que sabés que te van a hacer la diferencia.

Yo soy medio (muuuy) fanática de la organización, así que tengo casi bajado día por día los próximos tres meses, pero no hace falta llevarlo a tal extremo. Se que a muchas les parece demasiado estructurado o abrumador hacer eso.

Lo importante es que encuentres la forma que te funcione a vos. Pero no te quedes en la frase "me cuesta planificar". Probá y encontrá la forma que te funcione. Porque sin planificación es muy difícil llevar un negocio.

Si no querés bajarlo día por día, lo que te recomiendo por lo menos es que definas en qué semana querrías hacer cada una de esas tareas. Siguiendo con el ejemplo de la tienda online, si tu objetivo es lanzarla en noviembre, te podría quedar algo así:

Si cuando lo bajás a la agenda ves que es imposible la fecha que tenías pensado, quizás definís una fecha de lanzamiento diferente o priorizás y sacás otras cosas que ibas a hacer en esos meses para poder llegar.

Bajarlo al calendario te permite eso.

Te permite ver la realidad y tomar las decisiones que hagan falta para conseguir eso que te estás proponiendo. Para que no sean ideas, sino que realmente pasen.

Por último y para terminar, algo que hago y te súper recomiendo es que cada semana y cada día, antes de empezar con la rutina de tu negocio, te anotes qué cosas vas a hacer esa semana o día puntual.

Algunas cosas serán parte de la rutina, pero lo importante es que tengas tiempo para hacer estas tareas que definiste, para conseguir esas grandes cosas que querés para los próximos meses.

De esta forma te asegurás de pasar los grandes planes estratégicos a acciones concretas y las acciones concretas las ponés en tu lista diaria. De lo más grande a lo más chiquito.

Para que no sea que un lunes te levantes y digas "quiero hacer mi tienda online" y te desmayes de los nervios de todo lo que tenés que hacer. En cambio te levantes y lo que anotes en tu lista sea "Analizar los diferentes proveedores de tiendas online". Algo totalmente realizable ese día, que te acerca un pasito más a tu plan.

Espero que estos consejos y pasos te ayuden a frenar un ratito, revisar el primer semestre de tu negocio, reflexionar, priorizar y seguir avanzando.

Pero seguir avanzando con sentido y con metas claras.

No en piloto automático o saltando de un plan a otro, sin tener muy claro para dónde estás yendo. Para que no tengas la sensación de ir "a ciegas", sino que vayas con un norte y un plan claro bajado bien a detalle.

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6 pasos para planificar estratégicamente tu negocio

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Casi llegamos a mitad de año y es un gran momento para frenar un ratito, reflexionar y revisar lo que pasó en nuestro negocio en los primeros meses, tomar las decisiones que hagan falta y planificar estratégicamente los meses que siguen.