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Las Causas y Justificaciones de la Política Arancelaria

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Las Causas y Justificaciones de la Política Arancelaria

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1. Reafirmación de la Hegemonía y Contención de China

La política arancelaria es interpretada como una herramienta geopolítica para que Estados Unidos reafirme su posición hegemónica ante el ascenso de China como potencia global.

• Frenar el avance tecnológico chino: Un objetivo clave es retrasar el progreso tecnológico de la República Popular China (RPC) en campos que amenazan directamente el liderazgo estadounidense. Estados Unidos considera que el programa de política industrial china "Made in China 2025," que busca el dominio tecnológico en sectores avanzados, es una amenaza a su seguridad.

• Proteger la base industrial: Se busca proteger sectores estratégicos considerados críticos para la seguridad nacional y mantener una industria de defensa robusta, como el acero y el aluminio. La justificación para imponer aranceles se basa frecuentemente en la invocación de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que autoriza medidas si las importaciones amenazan la seguridad nacional.

• Blindar la esfera de influencia regional: La estrategia implica una reorientación global que busca blindar Norteamérica y el Ártico bajo el control estadounidense, delegando a los aliados la carga imperial en otras latitudes para concentrarse en limitar a China. En esta visión, se da por sentado que Sudamérica caería dentro del área de control de Estados Unidos.

2. Uso Estratégico de Aranceles como Palanca de Negociación

La imposición de aranceles es vista como una táctica de negociación para obtener concesiones de otros países y para modificar el orden comercial vigente.

• Forzar la renegociación de acuerdos: Los aranceles se utilizan como una herramienta de presión para renegociar tratados comerciales, como sucedió con el TLCAN, que fue reemplazado por el T-MEC

• Buscar concesiones políticas y de seguridad: La cláusula de seguridad nacional ha permitido vincular los aranceles a criterios que van más allá del comercio, convirtiéndolos en instrumentos de política exterior, disuasión y presión internacional. Ejemplos incluyen la lucha contra el tráfico de fentanilo y las restricciones impuestas a países que importan petróleo venezolano como sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

• Defender el patrón dólar: El presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100% a las importaciones de aquellos países del bloque BRICS+ que reemplacen el dólar en transacciones comerciales. Esto subraya la postura clara de Estados Unidos de defender el dólar como la principal moneda de reserva y fiduciaria del comercio internacional. Algunos analistas incluso sugieren que los aranceles son una herramienta para reformar el sistema financiero y comercial global, en una propuesta denominada "Acuerdo de Mar-a-Lago".

2. Objetivos Económicos con Repercusiones Geopolíticas

Aunque la política arancelaria tiene causas económicas primarias, estas tienen profundas implicaciones estratégicas:

• Reducir el déficit comercial: Se busca revertir el elevado déficit comercial de Estados Unidos, especialmente con China, lo que Trump ha calificado como una "emergencia nacional" que amenaza la seguridad. El nuevo esquema arancelario incluye tarifas recíprocas dirigidas a más de 60 países, calculadas en función de sus superávits comerciales con EE. UU. para forzar un reequilibrio.

• Retirada estratégica y redistribución de costos: La administración Trump busca ejecutar una retirada parcial de su dimensión imperial para que los aliados y países-satélites europeos asuman más responsabilidades y costos en su defensa y estrategia comercial. La estrategia también incluye una apuesta arriesgada para devaluar el dólar y reducir el pago del servicio de la deuda pública.

En resumen, la política arancelaria de Trump representa un giro hacia el proteccionismo económico, visto como un medio para alcanzar fines geopolíticos más amplios: desmantelar o ajustar el orden multilateral post-Segunda Guerra Mundial, contener la influencia económica y tecnológica de China, y utilizar el poder económico estadounidense para forzar el alineamiento de sus socios en temas de seguridad y política exterior.

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1. Consecuencias Económicas Internas (EE. UU.)

Aumento de la Inflación y Precios

Los aranceles funcionan como un impuesto a la importación y tienen un impacto netamente inflacionario, constituyendo un choque de oferta negativo.

• Subida Generalizada de Precios: Los aranceles son claramente inflacionarios porque provocan una subida generalizada de precios. Esto ocurre tanto en los productos importados gravados como en los productos no importados, ya que los productores nacionales pueden subir sus precios al ver que su competencia importada tiene que pagar aranceles.

• Expectativas Inflacionarias: Los anuncios arancelarios ya han provocado un aumento de las expectativas de inflación en la economía estadounidense.

• Impacto en la Competitividad: En un mundo donde las cadenas globales de producción han sido optimizadas, la dependencia de la economía estadounidense en insumos y bienes intermedios importados significa que la imposición de barreras comerciales genera ineficiencias y afecta la competitividad de la propia economía de EE. UU..

Inversión y Riesgo de Recesión

La incertidumbre generada por la política arancelaria afecta directamente las decisiones de inversión y la salud financiera.

• Pánico Bursátil: El anuncio de aranceles universales en abril de 2025 (el "Día de la Liberación") provocó que el índice S&P 500 cayera cerca de un 5% ese día y otro 6% al siguiente, en respuesta a la reacción de China. Estas caídas bursátiles reflejan un aumento en la probabilidad de recesión.

• Freno a la Inversión: La incertidumbre sobre la aplicación efectiva de los aranceles (plazos, magnitud) genera un choque de demanda negativo, ya que muchas decisiones de inversión se posponen ante la falta de previsibilidad.

• Caída en la Actividad: Se ha observado una disminución del índice de gestores de compras. La incertidumbre tampoco es buena compañera para los inversores en capital riesgo, a quienes les resulta más complicado captar dinero e invertir.

El Dilema de la Tasa de Interés

Una de las teorías sobre los objetivos de Trump es que busca causar una recesión para conseguir un dólar más débil y que los tipos de interés bajen. Un dólar más débil permitiría a las empresas estadounidenses exportar, anulando el efecto de posibles aranceles recíprocos.

2. Consecuencias Socio-económicas y Laborales Internas

Impacto en el Consumidor y Hogares de Bajos Ingresos

• Menor Confianza: Las medidas han generado una menor confianza de los consumidores en EE. UU..

• Costo de Vida: Al encarecer significativamente los bienes de consumo cotidianos (como ropa, electrónicos y alimentos importados), los aranceles perjudican en mayor medida a los hogares de menores ingresos.

• Nacionalismo del Consumidor: Es previsible que los clientes sean "presa de este sentimiento nacionalista".

Empleo y Productividad

• Ralentización de la Contratación: La incertidumbre generalizada hace que las empresas ajusten sus gastos, corten proyectos de innovación y pongan el freno en la contratación de nuevos perfiles.

• Dependencia de Insumos: Las industrias estadounidenses que dependen de insumos importados para su manufactura verán subir sus costos, lo que les resta competitividad.

• Afectación a Exportadores: Sectores exportadores de EE. UU. (como la agroindustria y los agricultores del medio oeste) sufren la pérdida de mercados debido a las represalias extranjeras. Históricamente, estos agricultores han necesitado subsidios federales para compensar las ventas perdidas.

3. Consecuencias en la Cadena de Suministro de América del Norte (Efectos Colaterales Internos)

Dado el alto grado de integración de la cadena de suministro norteamericana, las consecuencias de los aranceles impuestos a México y Canadá repercuten directamente en el costo y la eficiencia de las empresas y consumidores estadounidenses.

• Impacto Logístico: La aplicación de un arancel del 25% a importaciones de México y Canadá ha generado una gran preocupación en el sector logístico, amenazando con alterar significativamente las cadenas de suministro.

• Encadenamiento de Industrias: Sectores críticos en México y Canadá que surten a EE. UU., como la industria automotriz, son los más afectados. Las cadenas de ensamblaje de vehículos dependen de autopartes que cruzan la frontera varias veces antes de su ensamblaje final.

• Impacto en Empleo y Producción Regional: Las consecuencias de los aranceles en México incluyen una disminución en la producción por la caída de la demanda estadounidense y la consecuente disminución en la contratación y/o retención de empleos en el sector manufacturero. Esto afecta la integración vertical de la manufactura, esencial para la eficiencia productiva de Norteamérica.

• Recesión Regional: La imposición de estas tarifas podría significar para la economía mexicana una contracción de entre el 0.5% y el 4% en 2025, lo que inevitablemente genera volatilidad y presión sobre el comercio binacional (que supera los 839 mil millones de dólares anuales).

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Cronología de la Guerra Arancelaria de Trump (2025)

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Cronología de la Guerra Arancelaria de Trump (2025)

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20 de enero

Donald Trump asume el cargo y reitera su promesa de “imponer aranceles e impuestos a los países extranjeros” para enriquecer a los ciudadanos estadounidenses. Anuncia su intención de aplicar un arancel del 25% a las importaciones de Canadá y México a partir del 1 de febrero. También menciona la futura creación del Servicio Externo de Impuestos.

26 de enero

Trump amenaza con imponer aranceles del 25% a todas las importaciones desde Colombia. Colombia responde con aranceles del 25%, pero la disputa se frena poco después tras alcanzar un acuerdo.

1 de febrero

Trump firma una orden ejecutiva para imponer 10% de aranceles a China y 25% a México y Canadá a partir del 4 de febrero, alegando una emergencia nacional por motivos migratorios y de seguridad.

3 de febrero

Se anuncia una pausa de 30 días en los aranceles a México y Canadá, luego de que estos países toman medidas para apaciguar las preocupaciones de Estados Unidos sobre seguridad fronteriza y tráfico de drogas.

4 de febrero

Entran en vigor los aranceles del 10% a China. Beijing responde el mismo día con nuevos aranceles a productos estadounidenses y una investigación antimonopolio contra Google.

10 de febrero

Trump anuncia planes para aumentar los aranceles al acero y al aluminio a partir del 12 de marzo, eliminando exenciones previas y fijando un mínimo del 25% para ambos metales.

13 de febrero

Propone implementar aranceles recíprocos para igualar las tasas que otros países aplican a los productos estadounidenses.

25 de febrero

Firma una orden ejecutiva para evaluar la necesidad de imponer aranceles al cobre importado.

1 de marzo

Firma una orden ejecutiva para estudiar aranceles a la madera y madera aserrada.

4 de marzo

Se hacen efectivos los aranceles del 25% a Canadá y México, aunque el gravamen a la energía canadiense se limita al 10%. También se duplica el arancel sobre todas las importaciones chinas al 20%. Canadá, México y China anuncian represalias.

5 de marzo

Trump concede una exención de un mes en los nuevos aranceles para fabricantes de automóviles estadounidenses que importan desde México y Canadá.

6 de marzo

Extiende la exención de un mes a otras importaciones mexicanas y canadienses. Canadá suspende una segunda ola de aranceles de represalia por valor de 125.000 millones de dólares canadienses.

10 de marzo

Entran en vigor los aranceles de represalia del 15 % de China sobre productos agrícolas estadounidenses clave (carne de res, pollo, cerdo y soya).

12 de marzo

Se activan los nuevos aranceles de Trump al acero y aluminio con un 25% general. La Unión Europea (UE) responde con un plan de represalia sobre $28.000 millones de dólares en productos estadounidenses.

13 de marzo

Trump amenaza con un arancel del 200% sobre vino, champán y licores europeos si la UE aplica un arancel del 50% al whisky estadounidense.

24 de marzo

Trump anuncia un nuevo arancel del 25% a cualquier país que compre petróleo o gas venezolano, con entrada en vigor el 2 de abril.

26 de marzo

Trump impone un 25% de arancel a las importaciones de automóviles, vigente desde el 3 de abril, y que se expandirá a autopartes hasta mayo.

2 de abril

Trump anuncia sus aranceles “recíprocos”: 10% general para casi todos los países desde el 5 de abril, y tasas más altas para naciones con superávit comercial: 34% para China, 20% para la UE, 25% para Corea del Sur, 24% para Japón, 32% para Taiwán. Las importaciones bajo el T-MEC quedan exentas si México y Canadá cumplen con las exigencias.

3 de abril

Entran en vigor los aranceles automotrices del 25%. Canadá responde con gravámenes equivalentes sobre vehículos estadounidenses fuera del T-MEC.

4 de abril

China anuncia un arancel del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril. También impone controles de exportación sobre tierras raras y sanciona a 27 empresas estadounidenses.

5 de abril

Entra en vigor el arancel mínimo del 10% para casi todos los países y territorios.

9 de abril

Se activan los aranceles recíprocos más altos. Horas después, Trump declara una pausa de 90 días en la mayoría de estas tarifas, excepto a China. Los aranceles a China se incrementan a un total de 145% (incluyendo gravámenes previos).

10 de abril

Beijing confirma la entrada en vigor de sus represalias: arancel del 84% a productos estadounidenses. La UE pausa su represalia arancelaria sobre acero y aluminio por 90 días.

11 de abril

China anuncia que aumentará los aranceles sobre productos estadounidenses del 84% al 125%, efectivo el 12 de abril.

3 de mayo

La última ronda de aranceles automotrices de Trump entra en vigor, aplicando el 25% a una serie de autopartes importadas.

8 de mayo

EE. UU. y el Reino Unido anuncian un acuerdo comercial que podría reducir los aranceles a los automóviles británicos y elimina los aranceles sobre el acero y el aluminio entre ambos países.

12 de mayo

EE. UU. y China acuerdan revertir la mayoría de los aranceles impuestos y declaran una tregua de 90 días. EE. UU. reduce los aranceles a China del 145% al 30%, y China reduce los suyos del 125% al 10%.

28 de mayo

El Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. dictamina que Trump excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles generalizados ("Día de la Liberación").

29 de mayo

Un tribunal federal de apelaciones suspende temporalmente la orden del Tribunal de Comercio Internacional, permitiendo a Trump seguir recaudando aranceles por ahora.

3 de junio

Trump firma la orden ejecutiva para aumentar los aranceles sobre el acero y el aluminio al 50%, dejando al Reino Unido exento (manteniéndose en 25%).

6 de octubre

Trump informa que los aranceles del 25.0% para camiones medianos y pesados entrarán en vigor a partir del 1° de noviembre (la medida estaba originalmente programada para el 1° de octubre).

8 de octubre

Trump insinúa que su administración podría reemplazar el T-MEC por acuerdos bilaterales con México y Canadá.

10 de octubre

Trump anuncia que impondrá un arancel adicional del 100.0% a las importaciones chinas a partir del 1° de noviembre, en respuesta a las restricciones de Pekín sobre las exportaciones de tierras raras. Este incremento podría elevar los gravámenes totales sobre las importaciones chinas a un 157%.

17 de octubre

Se confirma el primer contacto directo entre delegaciones de EE. UU. (Secretario del Tesoro Scott Bessent) y China (Viceprimer Ministro He Lifeng) desde la escalada por las tierras raras. Se espera una reunión en Malasia la semana siguiente para preparar la cumbre Trump-Xi prevista para finales

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1. Redefinición de Relaciones y Fragmentación: La reactivación de la guerra comercial está redefiniendo las relaciones económicas y geopolíticas a nivel global. Este conflicto ha creado un entorno de incertidumbre compleja. El orden geopolítico se está volviendo fragmentado y polarizado.

2. Deterioro del Multilateralismo: Las políticas proteccionistas y la diplomacia de los aranceles están remodelando las dinámicas del comercio internacional. El impacto de las políticas comerciales de EE. UU. ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema multilateral. Las decisiones unilaterales socavan las normas y acuerdos establecidos, erosionando la confianza en las instituciones multilaterales que garantizaban el sistema de comercio basado en reglas.

3. Riesgo de Desacoplamiento Caótico: El mayor riesgo no es la fragmentación en sí, sino una fragmentación caótica. Un desacoplamiento abrupto de la economía global podría costar al mundo hasta un 7% del PIB global.

Para China:

• Desafíos y Estrategias: China se enfrenta a desafíos económicos y geopolíticos amplios. Las tensiones comerciales intensificadas por el aumento de gravámenes a productos chinos son un factor clave en su estrategia.

• Contramedidas: China ha expresado que tomará todas las contramedidas necesarias para defender sus derechos e intereses, argumentando que los aranceles violan las normas de la OMC.

• Autosuficiencia y Diversificación: El país está buscando diversificar sus alianzas para proteger su autonomía y contrarrestar la hegemonía estadounidense. Ha adoptado una estrategia de autosuficiencia tecnológica y está reorientando su economía hacia mercados internos y países en desarrollo para reducir su dependencia de las importaciones

Para EE. UU. (y la Industria Global):

• Justificaciones y Efectos: El presidente Donald Trump justificó la imposición de nuevos aranceles en parte por el tráfico de fentanilo, afirmando que los aranceles seguirán vigentes hasta que se detenga o limite el narcotráfico.

• Impacto Negativo (Según Críticos): China advirtió que los aranceles no resolverán los problemas de EE. UU., sino que afectarán a las empresas y consumidores estadounidenses, además de alterar las cadenas de suministro global.

• Proteccionismo Tecnológico: La nueva ley de chips de la administración Trump, basada en una proporción 1:1 de producción nacional frente a importaciones, amenaza con reconfigurar la industria global de semiconductores. Esta medida podría desequilibrar las cadenas de suministro en el corto plazo y podría terminar perjudicando a las propias empresas estadounidenses al forzarlas a asumir costes adicionales y reducir su competitividad frente a rivales asiáticos.

Consecuencias para México y América Latina

• Vulnerabilidad Económica: México se encuentra en una posición vulnerable debido a su estrecho vínculo económico con Estados Unidos, su principal socio comercial (83.1% de sus exportaciones en 2024). Cualquier cambio en las políticas estadounidenses puede tener consecuencias graves para su economía.

• Aumento de Tensiones: Las decisiones comerciales de Washington se agudizan con México, con la confirmación de que aranceles de hasta el 25% entrarán en vigor, acentuando las tensiones.

• Búsqueda de Alternativas: La incertidumbre sobre nuevas sanciones ha impulsado a México a explorar alternativas, con China emergiendo como un socio clave en infraestructura, energía y tecnología, buscando diversificar alianzas y reducir la dependencia de EE. UU.. Este acercamiento, sin embargo, conlleva riesgos de generar fricciones con Washington.

• Impacto Regional Extendido: Las economías de América Latina están atrapadas en la competencia entre las dos grandes potencias. Países como Chile enfrentan el riesgo de aranceles al cobre, y Panamá está bajo presión por el control del Canal. Brasil y Argentina se ven afectados por la volatilidad del sistema económico global.

• Oportunidad de Integración Regional: La creciente polarización comercial y geopolítica puede incentivar a los países latinoamericanos a reforzar la cooperación dentro de bloques como el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, buscando una plataforma más sólida y mayor resiliencia ante las tensiones internacionales

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La nueva ola de políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos bajo la segunda administración de Donald Trump en 2025 ha generado un "terremoto económico" global, marcando la ruptura más significativa con el orden comercial multilateral establecido desde la Segunda Guerra Mundial.

La conclusión principal que se extrae de todos los temas vistos es que esta nueva guerra arancelaria, justificada por motivos de seguridad nacional, reducción del déficit comercial y control de la migración/tráfico de drogas, ha desencadenado una profunda incertidumbre global, volatilidad de mercados y la reconfiguración obligada de las cadenas de valor, impactando severamente a los principales socios comerciales de EE. UU.

A continuación, se presenta una conclusión que integra los efectos y las reacciones de este conflicto comercial:

1. La Ofensiva Arancelaria sin Precedentes de EE. UU.

El nuevo esquema de Trump se caracteriza por su agresividad y amplitud. La política se implementó con una tasa base universal del 10% sobre casi todas las importaciones a EE. UU., además de aranceles "recíprocos" mucho más altos (hasta 54% para China y 20% para la Unión Europea).

Aunque países como México y Canadá quedaron exentos del arancel general del 10% y de los recargos por déficit gracias a los requisitos del T-MEC, se mantuvieron los aranceles específicos del 25% en sectores clave como el acero, el aluminio y los automóviles/autopartes.

El objetivo declarado de estas acciones es "gravar y tarifar a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos" y proteger a los sectores productivos estadounidenses, aunque los economistas advierten que son las empresas y los consumidores estadounidenses quienes terminan pagando los aranceles en forma de precios más altos.

2. Consecuencias Económicas Globales Inmediatas

La implementación de los aranceles provocó un pánico inmediato en los mercados financieros internacionales:

• Colapso Bursátil: Se experimentó un "Lunes Negro" el 7 de abril de 2025, con caídas masivas en bolsas de Asia, Europa y EE. UU.. El mercado bursátil estadounidense perdió un valor estimado de 6.4 billones de dólares en solo dos días.

• Contracción y Estanflación: Analistas y organizaciones como la OCDE proyectan que la guerra comercial ralentizará el crecimiento económico global, aumentando las probabilidades de que EE. UU. caiga en recesión.

• Aumento de la Incertidumbre: La falta de claridad sobre los aranceles (que cambian o se pausan rápidamente) genera una "gran incertidumbre" para las empresas, lo que puede congelar decisiones de inversión y dañar el comercio.

3. Vulnerabilidad de México y Oportunidades para América Latina

La vulnerabilidad, central en el debate, se concentra en México debido a su integración extrema con EE. UU., un comercio binacional valorado en más de 839 mil millones de dólares.

• Riesgo de Contracción: La imposición arancelaria total podría causar una contracción del PIB mexicano de entre 0.5% y 4% en 2025.

• Volatilidad y Precios: Se prevé volatilidad del peso y un alza inflacionaria en México, ya que muchos productos internos dependen de componentes importados.

• Dependencia del T-MEC: Aunque la exención a los productos T-MEC fue celebrada como un "alivio" y un triunfo diplomático, el sector automotriz y las autopartes siguen bajo la amenaza de aranceles del 25%, forzando a las empresas a una "reconfiguración obligada" de sus cadenas de suministro en Norteamérica.

Para el resto de América Latina, la reacción ha sido mixta: mientras que líderes como Lula da Silva (Brasil) condenan el proteccionismo, otros, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vislumbran una oportunidad relativa ya que el encarecimiento de productos de otras regiones en EE. UU. podría abrir espacio a las exportaciones latinoamericanas. Esta coyuntura también acelera la tendencia hacia un mayor comercio entre países del Sur Global.

4. Reacciones Internacionales y el Impulso a Nuevas Alianzas

La imposición de aranceles ha provocado un ciclo de represalias y un movimiento hacia la creación de nuevos bloques económicos para reducir la dependencia de Washington:

• Represalias Firmes: China y Canadá respondieron de inmediato con aranceles propios. China impuso aranceles recíprocos del 34% a productos estadounidenses y anunció controles a la exportación de minerales estratégicos. Canadá activó aranceles del 25% sobre bienes estadounidenses. Colombia también impuso aranceles del 25% tras una disputa diplomática, aunque el conflicto se resolvió rápidamente.

• Reacción Estratégica de Europa: La Unión Europea, golpeada por aranceles del 20% y amenazas sobre el sector automotor, adoptó una postura de cautela estratégica, buscando negociar mientras prepara contramedidas por valor de 93 mil millones de euros.

• Fortalecimiento Regional: Aliados asiáticos de EE. UU. como Corea del Sur y Japón, afectados por altos aranceles, han intensificado el diálogo económico trilateral con China para fortalecer el comercio regional y las cadenas de suministro.

En conclusión, la política arancelaria de 2025 ha desestabilizado las relaciones comerciales globales y ha puesto a prueba la resiliencia económica de los países. Si bien EE. UU. utiliza los aranceles como una herramienta de presión para reequilibrar déficits y abordar problemas internos (migración, fentanilo), el resultado inmediato es una "guerra comercial" que amenaza con la fragmentación económica y obliga a naciones como México a una urgente diversificación y fortalecimiento del contenido regional para mitigar los riesgos a largo plazo.