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Notizen der Sitzung RI                                                                                                                                                       

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Notizen der Sitzung RI                                                                                                                                                       

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1. Ziele der Datenanalyse festlegen > Vorsicht Tiefgang
2. Ziel nicht als Definition Strategie bezeichnen > Ziel ist das Vorgehen in den folgenden Schritten zu verifizieren!
3. Die Ziel der Etappe 0 muss nochmals klar formuliert werden können:
Ziel der Etappe 0 ist die
4. Risiko - Budget - Ziel ist eine ausgeglichene Rechnung am Ende Etappe 0 (NK 0%) - Inklusive Offertaufwand
5. Teamzusammensetzung - RI PL, AIC (Stv.) - LLP als kritisches QS (PL Coach) von AIC - JFO für Datenanalyse
6. Wir müssen solche Aufgabezuordnungen viel klarer werden und die Teambildung zwischen Offerte und Umsetzung stabiler gestalten, jeder Wechsel kosten Kraft und Energie. Die Kommunikation hier war nicht gut gelöst.

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Fragen die wir an Frau Barmettler geschickt hatten zum Thema Daten: Dabei ist zu beachten, dass wir uns prinzipiell über die Informationsdichte freuen, die eben vorliegt. Es müssen keine zusätzlichen Daten erhoben/ ein gesonderter Aufwand betrieben werden. Zu begrüssen wären die folgenden Informationen:                                                                                                                                   •	Grundangaben zu den Liegenschaften (Nutzungsart, Fläche, Baujahr)                                             •	Wo steht das Objekt im Sanierungszyklus? Ist in den nächsten Jahren eine Sanierung/ Erneuerung vorgesehen?                                                                                                                                    •	Energie (Energieträger, Energieverbrauch, evtl. CO2-Emissionen)                                                        •	Wird das Objekt durch die UBS selbst genutzt?   

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Fragen die wir an Frau Barmettler geschickt hatten zum Thema Daten: Dabei ist zu beachten, dass wir uns prinzipiell über die Informationsdichte freuen, die eben vorliegt. Es müssen keine zusätzlichen Daten erhoben/ ein gesonderter Aufwand betrieben werden. Zu begrüssen wären die folgenden Informationen:                                                                                                                                   •	Grundangaben zu den Liegenschaften (Nutzungsart, Fläche, Baujahr)                                             •	Wo steht das Objekt im Sanierungszyklus? Ist in den nächsten Jahren eine Sanierung/ Erneuerung vorgesehen?                                                                                                                                    •	Energie (Energieträger, Energieverbrauch, evtl. CO2-Emissionen)                                                        •	Wird das Objekt durch die UBS selbst genutzt?   

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Rückfragen bei Frau Barmettler - Daten die im GRESB zum Sima Fonds bereits vorhanden sind, wie steht der Sima Fonds im Vergleich der anderen Fonds?

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UBS-System-Analyse
- Welches sind die Prioritäten aus der ESG-Strategie der UBS bzw. die daraus einzubeziehenden Elemente?
- Welche Prioritäten werden gemäss GRESB-Rating verfolgt?
- Welches sind die Prioritäten des «Sima» Fonds Managements, bzw. von Construction & Development?

- Wie sieht die derzeitige GRESB-Nachhaltigkeits-Scorecard des UBS SIMA Fonds aus? Mit welchem Tool wird diese erstellt?
- Wie schneidet der SIMA Fond bei GRESB in Vergleich zu restl. UBS ab?
- Schneidet der SIMA Fond in allen Bereichen schlecht ab?
-  Ergebnisse der GRESB-Ratings seit 2018
- Behandeln wir nur E -Themen oder auch S und G?
- Roadmap zur Verbesserung der Performance
- geht es ausschliesslich um Zertifizierung oder um Themen wie CO2-Absenkpfad, Senkung Energieverbrauch, ....?
--> Wie passiert die GRESB Bewertung momentan? Können wir hier anknüpfen?

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Abgleich:
> Was ist möglich?
> Was ist Zielführend?

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Ziel: Entwurf der einzelnen Bausteine der Strategie und zeitliche Gliederung dieser

- Klärung inhaltliche Prioritäten der UBS in Bezug zur Optimierung und Zertifizierung der Liegenschaften
- Auslegeordnung und Priorisierung möglicher Labels
- Identifikation von «Quick Wins» in der Optimierung des Portfolios anhand von Portfolio Daten
- Definition (grobe Richtgrösse) Budgetrahmen Projekt «kontinuierliche Verbesserung und Zertifizierung»
- Erarbeitung einer Strategie, um die Ziele der UBS für den «Sima» Fonds in den nächsten Jahren zu erreichen

Abwägung der Massnahmen, Grobeinschätzung Risiko-Renditen-Profil

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Analyse Investitionsziele UBS
- Klärung inhaltlicher Prioritäten der UBS in Bezug zur
Optimierung und Zertifizierung der Liegenschaften
--> wahre Bedürfnisse Kunden kennenlernen
--> wahren "Wert" unserer Massnahmen gegenchecken

> Feedbackrunden / Kurzsitzungen mit z.B. wüest partner

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Zertifizierungs-System-Analyse
Auslegeordnung und Priorisierung der in Frage kommenden Labels.

- Wie stark stehen Zertifizierungen im Vordergrund? Welchen Mehrwert würden sie der UBS bieten?
- Wäre eine reguläre Zertifizierung eines Neubaus/ einer Sanierung attraktiver oder eine Gebäude im Betrieb Zertifizierung?
- Welcher Aufwand würde durch eine Zertifizierung entstehen?

- GRESB / DGNB-Gebäude in Betrieb / BREEAM / ... Analyse der Systeme und Gewichtung der Labels zueinander

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Ziel: grobe Clusterung Portfolio & Definition nächste Schritte

Grobanalyse des Portfolios hinsichtlich
- Vollständigkeit vorhandener Daten
- Gebäude mit optimaler Performance, aber bisher ohne Zertifizierung
- Gebäude/ Grundstücke, die in nächster Zeit gesamtsaniert/ überbaut werden

Schritte:
1. Entwicklung der Analysekriterien
(abhängig von zur Verfügung gestellten Daten, abhängig von System-Analyse)
2. Analyse
3. grobe Clusterung des Portfolios