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Règle d'or: Effectuer une recherchez AVANT de créer une nouvelle fiche.

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- Type : particulier ou professionnel

- Type client : Utilisé pour vos statistiques et l'analytique en comptabilité

- Statut :

En compte: permet l'émission des factures fin de mois

Normal : Facturation immédiate

Bloqué : Aucune facturation possible

- Régime TVA : permet de facturer avec TVA ou en exonération

Rappel : Un client ne peut pas être supprimé de votre base de données s'il possède des éléments dans son historique.

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Champs obligatoires:

Type

Civilité

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Pays

Important : Une fois le type de client (particulier/professionnel) sélectionné, il ne peut plus être modifié.

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Session 2 :

- Gestion des devis

- Gestion des OR de cessions

- Gestion du multi interventions

- Gestion de la sous-traitance

- Pointage des techniciens

- Gestion des garanties BMW

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Le fonctionnement du module de gestion des travaux extérieurs dépend de l’utilisation que vous souhaitez en faire :

-        Génération ou non des écritures d’achat,

-        Flux de gestion complet ou simplifié.

Le flux de gestion des travaux extérieurs passe par les étapes suivantes :

-        Accès au module des travaux extérieurs,

-        Création d’une commande de travaux extérieurs,

-        Transmission / Annulation de la transmission de la commande,

-        Réception des travaux extérieurs,

-        Contrôle facture des travaux extérieurs.

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Vous retrouvez sur votre bureau l'un des deux icones : Wincar ou Dealer Business

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Session 1 :
- Présentation de l'environnement de travail

- Gestion du fichier client

- Gestion du fichier véhicule

- Gestion des ordres de réparation

- Gestion de la facturation

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DUREE D'UNE SEANCE & PAUSE  :

-  3 heures,

-  pause de 15mn à mi-séance

CONTENU DES SEANCES :

Les données présentes dans vos environnements de TEST proviennent de votre concession, mais elles ne sont pas encore définitives.

- Présentation des fonctionnalités dans l’application

- Cas pratiques basés sur des mises en situation pour que vous puissiez manipuler et vous entrainer sur le logiciel pendant la formation

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Accès Padlet via mobile

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Gestion des garanties (WXE de BMW).

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Objectif : Quelles compétences visons-nous ?

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Objectif : Quelles compétences visons-nous ?

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Savoir utiliser le module Atelier de Dealer Business :

- Créer et modifier le fichier clients

- Créer et modifier une fiche véhicule

- Création, saisie, clôture d'un OR

- Saisie des pièces et main d'œuvre sur l'OR

- Gestion multi- interventions dans un OR

- Facturer des travaux de sous-traitance

- Facturation des OR et saisir le mode de règlement

- Interfaces

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Dans Dealer Business, vous pouvez créer un seul OR et gérer plusieurs payeurs.

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Avant de lancer la facturation fin de mois, la redirection des impressions doit être configurée.

Vérifier les informations suivantes :

Sur la fiche client :

- Statut = "En compte"

- Mode paiement : indiquer un mode de règlement

Document Magasin et Atelier :

- Imprimer les BL

- Or en statut prêt à facturer

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Saisissez le login (avec le mot de passe) qui vous a été fourni. Le login sera composé de la première lettre de votre prénom suivie d'un point et de votre nom (ex: p.nom)

ATTENTION : pour l'entrainement il est impératif de se connecter sur la base TEST et non celle nommée Envergure.

# data[].attributes.body
PENDANT LA FORMATION :

Avant de passer au thème suivant, nous échangeons sur les sujets vus précédemment.

N’hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la formation, afin que je puisse vous apporter des réponses personnalisées

Pour une bonne compréhension avec l'outil Teams, veuillez parler à tour de rôle.

# data[].attributes.body
Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder au formulaire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ZJ1yiBy3CDyRdZ36XmQaamayYSu5hxZ2IZah1uC6eFEhmg/viewform

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Formateur : Yassine El Hachimi

Portable : 07 84 56 88 07

Mail :      y.elhachimi@everlog.com

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VIDEO - Création d'un client "particulier":

# data[].attributes.subject
VIDEO - Création d'un client "particulier":

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Signification icones pour la saisie de la main d'œuvre

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Signification icones pour la saisie de la main d'œuvre

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Recherche exclusivement pour les véhicules BMW ou Mini dont le VIN comporte 17 caractères et qui ont moins de 6 ans.

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Saisissez un n° de téléphone pour vous joindre en cas de problème de connexion Teams

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Saisissez un n° de téléphone pour vous joindre en cas de problème de connexion Teams

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Le VIN est vérifié dans les interfaces BMW

Le point d'exclamation rouge indique une campagne de rappel en cours. Pour voir le détail, il faudra cliquer dans le rond vert

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Signification icones pour la saisie de pièces

# data[].attributes.subject
Signification icones pour la saisie de pièces

# data[].attributes.body
- Création du véhicule/matériel à partir du :

VIN

Catalogue interne (gestion des VO) : le plus utilisé

Catalogue constructeur (gestion des VN) : uniquement pour des modèles très récents

Notre recommandation: définissez les champs à renseigner pour une meilleure gestion (ex: immatriculation, numéro de série, kilométrage ...).

Marque, modèle et version sont obligatoires pour avoir accès à la fiche véhicule.

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Il est possible d'appliquer plusieurs code Interne sur un ligne facturée

# data[].attributes.body
Facturer un OR : 3 étapes.

Clôture > A facturer > Facture

Vous pouvez revenir en arrière en utilisant l'option "Réactivation" tant que vous n'avez pas cliqué sur "Facture".

Gestion des Modes de règlement et du solde client

Gestion des avoirs

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Statuts des OR

- Devis: Si demandé par le client, cocher la case "Devis". Un OR ne peut être transformé en Devis. LE Devis sera transformé en "OR" si validé. Dans le planning = en attente d'acceptation par le client.

- En cours: de l'acceptation d devis à la finalisation des travaux.

- Clôturé: de la fin des travaux à la facturation

- Facturé: l'OR a été facturé.

# data[].attributes.body
- Activation de l'option dans Paramètres\Général\Information sur la société\Paramétrage des sociétés du groupe. Dans l'onglet Atelier, l'option "Utilisation de la pointeuse atelier" doit être cochée.

- Impression codes-barres mécaniciens, liste des fonctions (Paramètres\Atelier\Editions des codes barres)

- Utilisation douchette : scanner le code barre:

mécanicien + Début de journée (F4) (étape facultative)

mécanicien + OR + Début travail (F5)

mécanicien + Interruption (F6) pour arrêter le pointage s’il n’y a pas d’autre Or sur lequel pointé

mécanicien + OR + Début de travail (F5) pour passer à l’Or suivant

mécanicien  + Fin de journée (F7) (étape facultative)

Pour gérer les oublis de pointage ou des associations de temps, il existe un utilitaire : menu Outils\Utilitaires divers\Atelier - gestion des temps

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Lors de la création de l'Ordre de Réparation, assurez-vous de sélectionner :

- Le code interne approprié

- Le type de main d'œuvre

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OR / Fiche de travail

Travaux à réaliser : il est possible de créer un catalogue des opérations les plus facturées

Attention au choix du :

- Type de Main d'Œuvre

- Code Interne (il détermine si l'OR sera facturable ou en cession)

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Il existe plusieurs façons d'ouvrir un OR ou un devis.

1/ A partir du bureau Atelier

2/ A partir du parc Véhicules du Client

3/ A partir de la fiche véhicule

4/ A partir d’un rendez-vous Atelier (uniquement si vous utiliser le planning DBS, Mecaplanning, Asw)

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Session 1 :
- Présentation de l'environnement de travail

- Gestion du fichier client

- Gestion du fichier véhicule

- Gestion des ordres de réparation

- Gestion de la facturation

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Service clients - Skill Contact: 0820 020 040

RCA : 05 56 16 10 44