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Se define 'resiliencia' como "la capacidad de un material o de un sistema de recuperar su estado inicial cuando ha cesado una perturbación a la que había estado sometido". En términos logísticos, se entiende como una cadena de suministro resiliente aquella que es capaz de sobreponerse eficazmente a las múltiples disrupciones que se le presentan, logrando que la preparación y entrega de los pedidos se hagan según las condiciones pactadas previamente a pesar de los incidentes que puedan surgir.

A través de un diagnóstico logístico se analiza el estado del mercado y de la competencia, con el fin de aplicar los cambios precisos para mantener o ganar en competitividad. Para ello, las cadenas de suministro resilientes deben asumir una estrategia de logística integral, que entrañe una compartición total de datos entre sus múltiples participantes. Hay que tener en cuenta que una cadena de suministro digitalizada e integrada es más adaptable a los cambios.

La capacidad de resiliencia

Un estudio de la Michigan State University constata que la resiliencia en la cadena de suministro debe basarse en dos puntos críticos

Capacidad de resistencia: la habilidad del conjunto de actores que forman la cadena de suministro de retrasar la disrupción y, sobre todo, de reducir su impacto en el producto. Primero hay que intentar zafarse del problema en la medida de lo posible y, en segundo lugar, hay que tomar las medidas adecuadas para mitigar sus efectos.

Capacidad de recuperación: la virtud de analizar y tomar decisiones en base a los resultados y, así, sobreponerse a la disrupción. Su principal característica es que las empresas que forman la cadena de suministro deberán primero atravesar una fase de estabilización para luego volver a los resultados anteriores ─o incluso mejores si fuese el caso─.

Estos principios se pueden aplicar tanto para disrupciones por causas naturales ─por ejemplo, tsunamis o terremotos─ como tecnológicas, debido a la aparición de nuevas tecnologías como el blockchain o el big data. Pero, ¿qué es exactamente una disrupción y cómo puede afectar a la cadena de suministro de un producto?

Cómo medir la resiliencia de una empresa

La cadena de suministro puede sufrir múltiples tipos de incidentes que alteren su funcionamiento, desde fenómenos naturales hasta problemas tecnológicos. Se denomina disrupción en la cadena de suministro cualquier perturbación que se produzca en uno o en más de los eslabones de la cadena y cuyo origen sea externo.

Las disrupciones en logística pueden estar ocasionadas por factores naturales, como por ejemplo, un terremoto o una nevada; biológicos, como es el caso de una pandemia como la del coronavirus; a raíz de decisiones políticas, como un guerra comercial entre países; o, por último, por causas tecnológicas, como podría ser un ciberataque o una fuga de datos.

Pero, ¿cómo afectan las disrupciones a la cadena de suministro? Y, sobre todo, ¿cómo convertirla en resiliente a las alteraciones? Investigadores de la Universidade NOVA de Lisboa han publicado la teoría sobre el "triángulo de la resiliencia".

El gráfico representa el impacto de una disrupción según la gravedad de la perturbación y el tiempo de recuperación de cada actor de la cadena. Cuanto más pequeño sea el triángulo, mayor es la capacidad de resiliencia de la compañía analizada.

Así pues, analizando los riesgos y la gravedad a los que se enfrenta una empresa ─o el conjunto de organizaciones que conforman la cadena─ se puede visualizar cuán resiliente es la supply chain y así tomar acciones en pos de su estabilidad.

La conclusión del estudio portugués se centra en que la analítica debe formar parte de cualquier organización que quiera sobrevivir a los cambios estructurales que experimenta la industria y la logística.

Cómo conseguir una cadena de suministro resiliente

Entonces, ¿qué estrategias se deben adoptar para garantizar la estabilidad de una cadena de suministro ante cualquier disrupción? Estos son los 5 pilares para construir una logística resiliente:

Digitalizar y compartir información con todos los eslabones de la cadena de suministro: el riesgo a la pérdida de información es, hoy en día, casi superior a la pérdida del propio material. Una fuga de datos puede poner en jaque a cualquier operativa logística. Es por esa razón que el uso de un software como los WMS, los ERP o sistemas MES de producción son fundamentales para sincronizar toda la cadena de suministro, evitando que una afectación pueda dar al traste con ella.

Establecer una planificación logística previa: en el mercado existen muchas herramientas digitales para conducir análisis sobre los KPI de la compañía ─y del sector─ y así anticiparse a nuevas irrupciones. Por ello, la planificación debe incorporar el estudio de las actividades de la competencia, de los proveedores y sobre todo, de las expectativas del cliente.

Implantar una política de mejora continua en la estrategia logística: una publicación de la consultora EY señala que es imprescindible que en la cadena de suministro se apliquen técnicas de mejora continua para reducir costos y, en especial, para responder mejor ante alteraciones del entorno. Esta tendencia se basa en identificar los problemas, definirlos e implementar soluciones para suprimir o paliar las dificultades.

Diseñar un plan logístico y de producción flexible y adaptable: una de las claves de una cadena de suministro resiliente es la pronta recuperación. Por ese motivo, las compañías deben sincronizar sus operaciones para que etapas como la producción y la logística sean flexibles y se adapten rápidamente a nuevos escenarios. Una compañía que se anticipa a las tendencias y las incorpora ágilmente puede sacar provecho de cualquier alteración política o tecnológica.

Invertir en soluciones de almacenaje eficientes: un almacén formado por sistemas de almacenaje automáticos (mediante transportadores o transelevadores) es la solución idónea ante cualquier percance. ¿Por qué? Garantiza la máxima productividad y, sobre todo, no depende del número de operarios para asumir la misma densidad de entradas y salidas de producto.

Hacia una cadena de suministro resiliente

En un contexto logístico complejo, donde las empresas interactúan con sus clientes a través de múltiples canales, cualquier disrupción puede suponer que un eslabón de la cadena de suministro cometa errores o deje de ser eficiente.

Por consiguiente, las compañías deben compartir datos, asegurar la trazabilidad del producto y garantizar la transparencia en la fabricación, almacenamiento y entrega del pedido con vistas a evitar esas deficiencias. Una cadena de suministro integrada y donde los actores cooperan está mejor capacitada para superar dificultades externas e internas.

Desde el diseño de un plan de fabricación y de logística, hasta la necesidad de invertir en soluciones automáticas en el centro de producción y distribución, la cadena de suministro demanda la implantación de técnicas de mejora continua para consolidar su resiliencia a las alteraciones del entorno.

La digitalización de los procesos logísticos y la automatización de las operativas se han convertido en la mejor solución para contar con una cadena de suministro resiliente e integrada. Si quieres más información sobre los beneficios de implantar software en tu almacén, no dudes en contactarnos. Un asesor experto te aconsejará la mejor solución para tu compañía.

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Cómo lograr una cadena de suministro resiliente

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La cadena de suministro resiliente es aquella capaz de sobreponerse eficazmente a las múltiples disrupciones que se le presentan. Su principal objetivo es que se realice el almacenamiento, la preparación y entrega del pedido según las condiciones pactadas previamente con el cliente.

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Nearshoring en México | Cómo impacta la inversión extranjera en la economía | Dimes y Billetes #250

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01. La Logística y la Cadena de Suministro

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La Logística y cadena de suministro · Episode

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Nearshoring en México, ¿futuro o ficción?

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Escuela de Gobierno y Transformación Pública

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1. Introducción: nearshoring como respuesta a la disrupción de las cadenas globales de valor

El nearshoring, entendido como la relocalización de la producción hacia regiones más cercanas a los mercados finales, ha emergido como una tendencia crucial en la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Este fenómeno ha sido impulsado por una serie de eventos disruptivos, desde las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China, la pandemia de COVID-19 y el resurgimiento de políticas industriales en los países desarrollados.

A medida que las empresas y los gobiernos buscan fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro frente a crisis futuras, América Latina, y en particular México, se perfilan como destinos estratégicos para captar nuevas inversiones y consolidarse como actores clave en este nuevo entorno.

Este artículo explora las tendencias, oportunidades y desafíos que el nearshoring presenta para la región, con un enfoque especial en México, donde se concentran gran parte de las expectativas y realidades asociadas a este proceso.

Debido a los problemas en la cadena de suministro que surgieron o se hicieron evidentes con la pandemia, el conflicto comercial y geopolítico entre EE.UU. y China, el resurgimiento de la política industrial en los países desarrollados, particularmente en EE.UU., y la búsqueda de una mayor sostenibilidad, tanto los países como las empresas están reorganizando sus cadenas de suministro, especialmente en sectores estratégicos.

Pocos países han sido más activos en la búsqueda de reconfigurar sus cadenas de valor en sectores estratégicos que EE. UU. Ya desde los primeros 100 días de su gobierno, la administración del presidente Biden se fijó la meta de reorganizar las cadenas de suministro en sectores estratégicos, incluidos los semiconductores, baterías para autos eléctricos, minerales críticos, entre otros. Esto fue acompañado más tarde por dos iniciativas de política industrial: la Chips and Science Act y el Inflation Reduction Act, ambos de 2022. De cara a las próximas elecciones en EE. UU., todo parece indicar que la política industrial se mantendrá, o que se profundizará aún más. ¹

Estas tendencias generan importantes oportunidades para que América Latina se inserte en las cadenas globales de valor (CGV). Sin embargo, sin duda alguna, México es el país con mayor potencial. En un documento publicado por el BID en 2022, se estimó que el fenómeno del nearshoring podría generar aumentos en las exportaciones de América Latina y el Caribe de cerca de 79,000 millones de dólares, asociadas al reemplazo de proveeduría china por proveeduría de la región. México sería, con diferencia, el mayor beneficiario, con el potencial de capturar casi la mitad de esos beneficios (IADB, 2022).

México tiene el potencial de posicionarse como el principal beneficiario del nearshoring debido a su ubicación geográfica única, con una larga frontera con EE. UU., y su pertenencia al T-MEC, lo que le otorga acceso privilegiado al mercado norteamericano. En segundo lugar, México cuenta con una capacidad productiva sin igual en América Latina, con la posible excepción de Brasil. El índice de complejidad económica de México, que mide la sofisticación y diversificación de las capacidades productivas, es, por un amplio margen, el más alto de la región (Gómez-Zaldívar & Gómez-Zaldívar, 2023; Hausmann, Cheston & Santos, 2015).

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, México ya está integrado en las CGV en muchas industrias importantes, tales como la automotriz, la aeroespacial, la de dispositivos médicos, la electrónica, entre otras. Es mucho más fácil ampliar la capacidad en un sector existente, o moverse hacia productos que requieren capacidades similares a las de los bienes ya producidos, que empezar de cero en un lugar sin capacidades.

En cuarto lugar (esto se relaciona con la pertenencia al T-MEC), la política industrial de EE. UU., como el Chips and Science Act o el Inflation Reduction Act, hoy en día ofrece oportunidades a México que no están disponibles para otros países. ² Por ejemplo, los automóviles eléctricos producidos en México son elegibles para los subsidios definidos en el Inflation Reduction Act. Los autos eléctricos producidos en otros países no tienen los mismos beneficios.

En quinto lugar, a través del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), los gobiernos de EE.UU. y México están trabajando conjuntamente para identificar oportunidades para México en la cadena de proveeduría de sectores estratégicos (semiconductores, suministros médicos, minerales críticos, etcétera).

Este documento busca contribuir al debate actual profundizando en el fenómeno que supone el nearshoring y, en un sentido más amplio, la reconfiguración de las CGV, caracterizándolo a partir de una propuesta de taxonomía que puede ayudar al análisis de este proceso.

2. Reconfiguración de las Cadenas de Valor: Factores y Tendencias Clave

Desde mediados de la década de 2010, han comenzado a ocurrir cambios en las CGV que apuntan hacia una reconfiguración en la manera en que han funcionado las redes de comercio global. Es importante recordar que, con la entrada de China en la OMC a inicios de siglo, este país ascendió en la escena de la producción global como la nueva fábrica del mundo. Gracias a sus bajos costos laborales y su enorme capacidad instalada, China logró atraer a la manufactura de Occidente hacia su territorio (Durán-Fernández, 2024a, 2024b).

En el centro de este fenómeno se encontraba una estrategia de las empresas, principalmente occidentales, de trasladar la producción de las fábricas que se encontraban en Europa y EE. UU. hacia Asia, en un proceso conocido como " offshoring". El offshoring ha sido uno de los pilares sobre los cuales se ha construido la globalización moderna, la cual no ha estado exenta de polémicas. Por ejemplo, autores argumentan que este modelo ha sido responsable de que EE. UU. haya perdido casi dos millones de empleos netos desde 2011 (Autor, Dorn & Hanson, 2016).

Otros investigadores aseguran se ha afectado la tasa de participación laboral, particularmente en las personas con bajo nivel de escolaridad, o bien que no ha habido en realidad una pérdida total de empleo, sino una reconfiguración del mercado laboral del sector industrial hacia el sector servicios (Belsie, 2011). El impacto de la integración comercial de China en la economía de EE. UU. sigue siendo un tema debatido desde la perspectiva académica. Sin embargo, esto no ha impedido que en la esfera pública se utilice este argumento para denunciar el modelo de globalización como una de las causas de los graves problemas de desigualdad y exclusión que enfrenta EE. UU. (Kennedy & Mazzoco, 2022; Durán-Fernández, 2024b).

Otro problema relacionado con el modelo de offshoring hacia China, más allá de cualquier impacto que haya tenido en los mercados laborales, radica en los derechos de propiedad intelectual. El offshoring hacia China ha exigido típicamente a las empresas occidentales entrar en acuerdos forzados de transferencia de tecnología con contrapartes de ese país. A cambio, China ha ofrecido a las empresas extranjeras acceso a su enorme mercado doméstico. Este modelo ha provocado graves problemas de protección de derechos de propiedad tecnológica. El Congreso de los EE. UU. argumenta que China se apropia de propiedad intelectual norteamericana con un valor estimado entre 225,000 y 600,000 millones de dólares al año (Durán-Fernández, 2024b).

Desde mediados de la década de 2000, se han empezado a dar cambios en el entorno de la economía global que pueden dar indicios sobre una reconfiguración de las CGV. En este sentido, Braun, García y Molero (2023) proponen cuatro grandes tendencias que han influido en la reconfiguración de las CGV en la última década.

La primera tendencia está relacionada con los costos laborales en China. Originalmente, la lógica económica de trasladar la producción desde Occidente hacia el país asiático se basaba en las grandes diferencias salariales entre Europa y China. Sin embargo, desde mediados de la década de 2010, los salarios en China han aumentado principalmente por incrementos en la productividad, cerrando esta brecha entre el país y los lugares de origen de las inversiones. Además, los avances tecnológicos, como la robotización, la automatización y tecnologías como la fabricación aditiva, también han contribuido a reducir estas diferencias de costos laborales (Braun, García y Molero 2023; Durán-Fernández, 2024b). ³

Una segunda tendencia está vinculada a la sostenibilidad. El modelo de producción offshore depende en gran medida de cadenas de suministro transoceánicas de larga distancia, las cuales tienen una huella de carbono alta. Estas cadenas de valor podrían volverse insostenibles desde una perspectiva ambiental, especialmente para los países que buscan cumplir con ambiciosas metas de sostenibilidad y reducir la huella de carbono de sus productos.

La presión por acortar estas cadenas de valor está en aumento. Asimismo, la crisis climática está impactando las cadenas de suministro y los corredores logísticos, como lo demuestra la sequía que ha afectado el tránsito en el Canal de Panamá desde 2023 (Gantz, 2023; IADB, 2020; Maloney, et al., 2023).

La tercera tendencia tiene que ver con los riesgos geopolíticos que han surgido en los últimos años. Si bien se ha hablado mucho sobre los beneficios de la globalización, los riesgos inherentes a un mundo interconectado también se han hecho evidentes. Estos riesgos incluyen crisis sanitarias globales, como la pandemia de COVID-19, conflictos geopolíticos y rivalidades entre naciones, como las guerras en Europa del Este o tensiones en el Medio Oriente (Chan, 2013; Braun, García y Molero 2023).

Actualmente, la cuestión geopolítica de mayor relevancia es posiblemente la rivalidad creciente entre China y los EE. UU. Entre 2000 y 2020 China pasó de ser la octava economía del mundo a la segunda, solo después de los EE.UU. Hoy en día China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, África y Asia.

Asimismo, China busca un liderazgo global impulsando iniciativas de inversión estratégicas que consoliden su liderazgo global más allá de la dimensión económica en áreas como los semiconductores, la electromovilidad y la inteligencia artificial.

A través de iniciativas de inversión como One Belt One Road el país asiático ha llevado a cabo grandes inversiones en infraestructura en el sur global, ganando mayor influencia económica y política. Visto desde este contexto, la Guerra Comercial entre EE. UU. y China que inició en 2018 va más allá de la esfera económica, teniendo importantes matices políticos.

Figura 1. Recomposición de relaciones comerciales globales

La cuarta tendencia, cada vez más visible, está relacionada con el resurgimiento del proteccionismo, especialmente en los países desarrollados. Estas políticas buscan, bajo una lógica de seguridad nacional, proteger sectores estratégicos ante posibles conflictos o amenazas futuras. También reflejan un resurgimiento de prácticas proteccionistas basadas en el nacionalismo económico, cuyo objetivo es evitar la pérdida de empleos ante la competencia externa. Este incremento en el proteccionismo se refleja en las políticas comerciales e industriales impulsadas por varias naciones, principalmente en Occidente (Puślecki, 2023; Braun, García y Molero 2023).

3. Modelos de Relocalización: De la Teoría a la Realidad

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó en 2020 un informe sumamente relevante, cuestionando cuáles serían las nuevas tendencias en la configuración de las cadenas globales (UNCTAD, 2020). En un mundo marcado por riesgos globales y disrupciones en las cadenas de suministro, como las que suponía la pandemia de COVID-19, el informe señalaba que era previsible una tendencia hacia modelos regionales de proveeduría en lugar del modelo tradicional de globalización offshore.

En ese entonces se discutían cuatro posibles modelos de relocalización de las cadenas de valor (Durán-Fernández, 2023a; 2023b):

El nearshoring, que implica la relocalización de las cadenas de valor desde lugares distantes hacia economías más próximas a los mercados finales, donde aún se pueden aprovechar ventajas en costos. Por ejemplo, cerrar una fábrica en China y ubicarla en América Latina, donde los costos logísticos pueden ser menores.

La fragilidad de las cadenas de valor ante crisis globales también podría reducirse, aprovechando los menores costos de mano de obra que ofrecen los países latinoamericanos. Este modelo privilegia la resiliencia y la seguridad del comercio internacional sobre los costos inmediatos de producción, asumiendo implícitamente que el riesgo de tener cadenas de suministro largas es demasiado elevado ante disrupciones.

El reshoring es una alternativa al nearshoring. En lugar de tercerizar la producción en países cercanos, esta regresa a los países industrializados. Esta opción puede ser económicamente viable con el uso de tecnologías intensivas en capital que reduzcan el costo laboral. El resultado sería un mundo menos globalizado y con menor integración comercial.

Otra alternativa para gestionar los riesgos en las cadenas de valor globales consiste en buscar una mayor diversificación global de la planta productiva. Esto significa que, en lugar de reubicar la producción hacia las Américas, se busque diversificarla mediante el offshoring a países que no presenten los mismos riesgos geopolíticos. Esta estrategia, conocida como " allyshoring", consiste en producir en países aliados y permite una reconfiguración de las cadenas de valor global sin fragmentar el comercio internacional en bloques regionales.

Finalmente, existe un escenario intermedio, en el que las cadenas globales de valor interoceánicas ceden su lugar a cadenas de abastecimiento regional. Bajo este modelo el mundo se fragmenta en bloques comerciales regionales que estratégicamente buscan cierto nivel de autarquía para hacer frente a riesgos globales. Por ejemplo, la iniciativa de hubs regionales de vacunación impulsada tras la pandemia del COVID-19 tiene como propósito tener centros de producción de vacunas en África para que, en caso de una nueva emergencia sanitaria, la región sea autosuficiente en caso de que los países productores de vacunas cierren el mercado de exportación. Este modelo es en cierta medida la base de otras iniciativas como la seguridad alimentaria que persiguen algunos países en el Caribe (Durán-Fernández, 2023a, 2023b).

4. Tendencias Actuales en el Nearshoring: Una Perspectiva Mexicana

Los modelos de relocalización de la producción planteados por la UNCTAD en 2020 representaban, en realidad, una visión teórica sobre las direcciones posibles hacia las cuales podría avanzar una nueva globalización frente a los retos emergentes que enfrentaban el comercio y la economía global. La realidad ha demostrado ser mucho más compleja que estos modelos iniciales. Más que la adopción de un modelo único de relocalización, comienza a percibirse una reconfiguración profunda de las CGV que busca crear mayor resiliencia en la red de proveeduría ante los riesgos globales, manteniendo costos razonables mientras se produce un reacomodo frente a las nuevas políticas industriales y comerciales de los países industrializados.

Durán-Fernández (2024b) identifica seis tendencias que se observan en el fenómeno de nearshoring con un enfoque en México:

Cambios en las expectativas. El primer cambio notable se observa en las expectativas de gobiernos y empresas, especialmente en algunas regiones de América Latina. El fenómeno del nearshoring ha generado un interés inusitado en países como México, donde en algunos círculos se ha percibido como una solución casi milagrosa a los grandes retos de desarrollo que enfrenta el país, aunque posiblemente con expectativas desproporcionadas respecto a su potencial real. Esta sobre-expectativa ha llevado también a posturas críticas y escépticas que llegan incluso a negar el fenómeno.

A pesar de estas diferencias entre expectativas y realidad, el nearshoring ha influido significativamente en las perspectivas de diversos actores en América Latina, particularmente en México y algunas zonas de Centroamérica.

Retroceso de China en el mercado norteamericano. Los datos de comercio exterior de los últimos años muestran un retroceso en la participación de mercado de China en de EE. UU., especialmente en productos sujetos a sanciones comerciales. No obstante, naturalmente, no se espera un desacoplamiento completo de las economías de América del Norte y China.

Impacto económico de preferencias comerciales en EE. UU. Un tercer hecho que emerge es que la región del Sudeste Asiático, en particular los países del bloque comercial de ASEAN, ha sido la más beneficiada por la pérdida de participación de mercado de China. Vietnam aparece en esta región como el país más favorecido. América Latina, en comparación, ha obtenido relativamente pocos beneficios, salvo en el caso de México, debido a su cercanía y el dinamismo y profundidad de sus relaciones comerciales con EE. UU.

Figura 2. Cambio en puntos porcentuales de la participación en importaciones de EEUU 2017-2023

Reconfiguración de cadenas de producción. Más que una simple relocalización o nearshoring, lo que estamos observando es una reconfiguración de las cadenas de producción, con empresas multinacionales y domésticas respondiendo al entorno actual mediante nuevas estrategias de inversión, como la ampliación de fábricas, el movimiento de líneas de producción o nuevas inversiones greenfield. La idea inicial de 2020, que planteaba cerrar fábricas en China para abrirlas en América Latina, no se ha materializado como se esperaba. Sin embargo, las estrategias de inversión que se están implementando están teniendo un impacto significativo en la configuración de las cadenas de suministro.

El papel de la política industrial. Un quinto hecho relevante es la expedición del CHIPS Act y la Inflation Reduction Act en EE. UU., legislaciones ambiciosas que implican, entre otros, repatriar inversiones ( reshoring). Es importante destacar que el objetivo principal de estas leyes no es necesariamente detonar inversión y empleo en otros países, ni siquiera en México, sino hacer más resilientes las cadenas de suministro estratégicas para EE. UU., y poner a este país posiciones de liderazgo en ciertas industrias estratégicas. Sin embargo, pueden derivarse efectos secundarios que beneficien a otros países, como México, especialmente en sectores específicos como el empaque y las pruebas de microprocesadores.

Nuevas estrategias de inversión de China. Finalmente, una tendencia que no se apreciaba con claridad en 2020, es el surgimiento de nuevas estrategias comerciales e industriales en China. En particular, se observa un esfuerzo por incrementar la presencia industrial en México para que este país sirva como plataforma para sortear las sanciones comerciales de EE. UU. e ingresar al mercado norteamericano.
5. Una Nueva Taxonomía del Nearshoring: Clasificación y Ejemplos
En sus inicios, el debate sobre el nearshoring y sus implicaciones para América Latina y México consideraba este fenómeno como un movimiento unidireccional, con la producción desplazándose desde China hacia otras localidades que ofrecían mejores condiciones frente a los desafíos económicos, geopolíticos y de riesgos. Sin embargo, la reconfiguración de las CGV ha resultado ser mucho más compleja (Jayashankar & Torres, 2023).

Teóricamente, se esperaría que algunas empresas cierren o reduzcan sus operaciones en China, y se trasladen a México y a otros países bien situados geográficamente y con capacidad para aprovechar la relocalización. Esto debería reflejarse en incrementos en IED (Inversión Extranjera Directa), al menos en parte asociado a la llegada de empresas nuevas (Durán-Fernández, 2024b).

No obstante, a pesar del aumento en la participación de las exportaciones de México en el mercado estadounidense, este crecimiento no ha sido acompañado por un aumento proporcional en la llegada de nuevas empresas extranjeras.

Desde 2022, aunque la IED en México ha aumentado significativamente, las estadísticas de la Secretaría de Economía señalan que este aumento se debe en gran medida a la reinversión de utilidades por parte de empresas ya establecidas, en lugar de la entrada de nuevos jugadores al mercado (Secretaría de Economía, 2024a). Asimismo, la mayoría de los anuncios de inversión observados durante los últimos meses se asocian a expansiones en la capacidad productiva de empresas ya establecidas.

Algunos analistas han señalado este comportamiento de la IED nueva para argumentar que el fenómeno del nearshoring es un espejismo. En nuestra opinión, este argumento no es convincente. Para caracterizar al nearshoring, el tipo de IED de acuerdo con la fuente de capital - inversión nueva respecto a reinversión de utilidades-nos parece irrelevante. Pensemos en una nueva planta que se establece en México para responder a la demanda generada por el conflicto comercial entre EE. UU. y China. Esto claramente está asociado al nearshoring, independientemente de que la planta se financie con inversión nueva o reinversión de utilidades de una firma que ya está presente en México. ⁴

En este contexto, es importante recordar que en México los dividendos están sujetos a un impuesto del 10%, por lo que, fiscalmente, para una empresa ya establecida en México, puede tener más sentido reinvertir utilidades que ingresar recursos nuevos desde el exterior. Dado que muchas de las empresas más importantes que podrían participar en la reconfiguración de las cadenas de valor debido al nearshoring ya tienen presencia en México, no es extraño que una porción importante de este fenómeno se refleje en aumentos en la categoría de reinversión de utilidades, más que en inversión nueva.

Figura 3. Inversión Extranjera Directa USD Millones (Gráfico izquierda) Porcentaje del Total (Gráfico Derecha) *

En principio, resulta de mayor utilidad la clasificación de la IED de acuerdo con el tipo de proyecto que se financia con la inversión. No es lo mismo una nueva planta ( greenfield investment) que la compra por parte de una firma extranjera de activos existentes ( brownfield). En el caso de greenfield, se trata de una inversión que amplía la capacidad productiva. En el caso del brownfield, aunque este no es necesariamente el caso, es posible que la compra implique aumentos en la productividad o en la utilización de la capacidad instalada.

Un problema con esta clasificación es que existen zonas grises ya que, más allá de los casos extremos de plantas nuevas o compra de activos existentes, en muchos casos la IED toma la forma de ampliación de plantas existentes, que en principio podría clasificarse en cualquiera de las dos categorías. ⁵

A pesar de que, aún con sus zonas grises, esta distinción sí podría ser de utilidad, en particular para dejar de lado las inversiones que son puramente compra de activos existentes, la realidad es que las estadísticas oficiales no proporcionan información sobre el tipo de proyecto ( greenfield o brownfield), y solo distinguen la fuente de capital (inversión nueva, reinversión de utilidades o cuentas entre compañías).

En ausencia de esta distinción en las estadísticas oficiales, parece tentador asumir que la inversión nueva es de tipo greenfield, y la reinversión de utilidades es brownfield. Pero esto no es así. No hay una correspondencia precisa entre la fuente de capital y el tipo de proyecto. Una empresa que ya tiene operaciones en México podría construir una nueva planta reinvirtiendo sus utilidades.

De la misma forma, una firma, tenga o no operaciones en México, podría utilizar inversión nueva para comprar una planta existente. No obstante, de manera anecdótica, los anuncios de inversión recientes sugieren que México ha aumentado su provisión de insumos a EE. UU. principalmente a través de la expansión de la capacidad de empresas ya establecidas en el país.

Más allá de esta discusión sobre IED y nearshoring, ¿por qué centrarse únicamente en la inversión por parte de firmas extranjeras? Las empresas que producen insumos con capital mexicano también pueden aumentar sus inversiones para responder a una mayor demanda asociada a este fenómeno. Estos productos, al igual que en el caso de la IED, pueden generarse en una nueva planta o mediante la expansión de una ya existente.

Dado lo anterior, ¿qué tipo de actividades deberían clasificarse como nearshoring? Como mencionamos anteriormente, proponemos considerar la inversión, ya sea nacional o extranjera, que involucre plantas nuevas o ampliación de activos existentes siempre y cuando el motivo de dicha inversión esté vinculado a alguna de las tendencias que impulsan la relocalización de las cadenas globales de valor. Dejamos de lado las inversiones que involucran únicamente la compra de activos existentes (el caso más puro de inversiones brownfield).

En este sentido, proponemos una taxonomía de nearshoring en dos dimensiones. La primera es el origen del capital, que puede ser extranjero o mexicano. La segunda es el tipo de proyecto, esto es, si se trata de inversiones de nuevas plantas productivas o la ampliación de infraestructuras ya existentes. Para fijar estas ideas, vale la pena dar algunos ejemplos.

La inversión que Volvo ha anunciado en Nuevo León sería un ejemplo de IED en una planta nueva, en este caso por parte de una empresa que no tenía operaciones de este tipo en el país. El anuncio de BMW de expandir su planta de San Luis Potosí para producir vehículos eléctricos y baterías de última generación sería un ejemplo de IED de una empresa establecida que ya era parte de la plataforma de exportación nacional. Una expansión de una planta por parte de alguna de las autopartistas mexicanas, como Bocar Group o Nemak, sería una inversión de una empresa establecida cuyo origen de capital es nacional.

También existen empresas con capital nacional que se han beneficiado del fenómeno, particularmente en el ramo inmobiliario industrial, como la financiera Finsa, que ha levantado más de 600 millones de dólares por medio de un nuevo fondo entre las AFORES para inversión en este ramo (Figura 4).

Sin embargo, no todo dentro de cada cuadrante es realmente nearshoring. Por ejemplo, podría haber inversiones de empresas nuevas que no tenían operaciones en México, pero que no se instalan por motivos relacionados con la reorganización de las cadenas de valor asociadas a las tendencias identificadas más arriba (i.e., búsqueda de resiliencia, guerra comercial, etcétera).

Por eso, es importante separar en cada cuadrante, al menos de manera conceptual, lo que tiene que ver con nearshoring y lo que no (Figura 4). Por ejemplo, firmas extranjeras en el espacio del comercio electrónico minorista invirtiendo en nuevos centros de distribución pueden obedecer a una lógica de servir a un mercado doméstico creciente, y no estar relacionados con la lógica del nearshoring. Lo mismo sucede con un nuevo supermercado u hotel de una cadena extranjera.

Más allá de la expansión de capacidad productiva para atender el mercado de EE. UU., hemos observado una serie de iniciativas de empresas que, en algunos casos, no participan de manera directa en las cadenas de valor, pero proveen servicios o invierten en las empresas que sí lo hacen. Por ejemplo, Prima es una startup mexicana que funciona como una " fábrica virtual ", identificando pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que pueden proveer ciertos productos o procesos, pero que no están listas para participar de manera independiente en las CGV por falta de capacidades o cultura de cumplimiento con estándares de calidad y tiempos de entrega. Prima recibe contratos de corporativos de fuera de México y trabaja con las PyMEs para asegurar el cumplimiento de esos estándares en la provisión de los productos requeridos.

The Nearshore Co. provee servicios de sheltering a empresas extranjeras que quieren instalarse en México, resolviendo temas tanto de espacio físico como de participación en programas públicos como el IMMEX, etc. Auba es una startup que provee servicios a empresas que tienen o quieren desarrollar su cadena de proveeduría en México, utilizando inteligencia artificial para ayudar a sus clientes a identificar riesgos y optimizar su logística. Nido Ventures es un fondo de capital de riesgo liderado por dos mexicanas que está enfocando su tesis de inversión en temas de nearshoring y cadenas de valor. Todas estas iniciativas son parte de lo que consideramos actividades relacionadas con el nearshoring.

Esta taxonomía ilustra la complejidad de un fenómeno amplio que está transformando las CGV, donde el nearshoring es una manifestación local. La medición del fenómeno presenta retos muy relevantes desde el punto de vista de recolección de datos y análisis metodológico. Al respecto, cabe señalar que la información utilizada para caracterizar esta taxonomía, de carácter conceptual, no proviene de estadísticas oficiales, toda vez que esta información no permite tener una imagen detallada. Esta ha sido recolectada a través de entrevistas en profundidad con actores relevantes en el espacio industrial, evidencia cualitativa que permite asomarse a este fenómeno, pero el análisis completo es aún una tarea pendiente.

Figura 4. Taxonomía del Nearshoring

6. Consideraciones Finales: Desafíos y Oportunidades del Nearshoring

El fenómeno del nearshoring se presenta como una manifestación clave en la reconfiguración de las CGV, impulsado por una combinación de factores geopolíticos, económicos y tecnológicos. Aunque los modelos teóricos iniciales ofrecían un marco de referencia útil, la realidad ha demostrado ser mucho más compleja, con una diversidad de estrategias de inversión y relocalización que están moldeando el panorama global. México, en particular, se encuentra en una posición única para capitalizar estas tendencias, pero la magnitud y la naturaleza de los beneficios dependen de múltiples variables, incluyendo la capacidad del país para atraer y retener inversiones, y su habilidad para integrarse en las nuevas cadenas de valor. A medida que continuamos observando y analizando estas dinámicas, es esencial adoptar políticas públicas que reflejen la realidad cambiante del comercio global y las cadenas de suministro.
Notas
¹ No obstante, los instrumentos que se podrían emplear para profundizar la política industrial podrían diferir de manera importante. Por ejemplo, mantener o no la CHIPs Act e IRA; hacer un uso más o menos extensivo de intervenciones de mercado, implementar tarifas y aumentar el proteccionismo, lo que induciría la relocalización hacia EE. UU. Esto, a su vez, impactaría las oportunidades de México para aprovechar el nearshoring.

² Como se indicó anteriormente, la elección de 2024 en EE. UU. podría implicar cambios cualitativos en la política industrial. Algunos analistas estiman que, bajo un escenario en el que gane el presidente Trump, estas iniciativas podrían modificarse o, en un extremo, cancelarse (Holland & Knight, 2024).

³Minimizar los costos laborales ha sido históricamente una de las razones del offshoring, pero los precios más bajos y la mayor disponibilidad de robots y procesos de automatización son factores que podrían reducir esta motivación. La adopción de robots industriales avanzados ha estado creciendo en los últimos años, y las estimaciones indican que continuará creciendo a corto plazo. Sin embargo, existen otros factores en juego. Para una discusión más profunda sobre este tema ver Braun, García y Molero (2023).

⁴ La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras define como nuevas inversiones a los movimientos de IED asociados a la entrada de capital extranjero en México, mediante diversas modalidades. Estas incluyen las inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en el país, que abarcan la inversión en activos fijos y capital de trabajo necesarios para llevar a cabo actividades comerciales de manera habitual en México. Además, comprende las aportaciones al capital social de sociedades mexicanas, ya sea iniciales o incrementos, por parte de inversionistas extranjeros. También incluye la transmisión de acciones de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros, así como el monto inicial de las contraprestaciones en fideicomisos que confieren derechos relacionados con la IED. Por otra parte, la reinversión de utilidades es la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero (Secretaría de Economía, 2024b).

⁵Dicha ampliación podría ser clasificada como greenfield si es muy sustancial en comparación con los activos iniciales, o brownfield si la mayor parte de la inversión se destina a la compra de activos existentes.

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Nearshoring: tendencias y perspectivas de la reconfiguración de las cadenas globales de valor

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1. Introducción: nearshoring como respuesta a la disrupción de las cadenas globales de valor El nearshoring, entendido como la relocalización de la producción hacia regiones más cercanas a los mercados finales, ha emergido como una tendencia crucial en la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

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Una última conclusión a destacar es el incremento en la previsión de inversiones por parte de las empresas para adaptarse a la economía 4.0. Según los resultados de la encuesta, más de la mitad de las empresas (51%) tienen previsto realizar inversiones superiores al millón de euros en los próximos cinco años. Esta cifra representa un aumento de más de seis puntos porcentuales en comparación a los resultados de 2023.

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La Logística 4.0, clave en la mejora de la eficiencia de la cadena de suministro | Harvard Deusto

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Con motivo del SIL 2024, la feria internacional de logística, transporte, intralogística y supply chain de referen...

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La pandemia ha puesto en evidencia algunas fallas en los procesos que antes eran imperceptibles frente a la regularidad que se vivía. En el comercio exterior, hoy podemos ver claramente algunas prácticas con las que se pueden optimizar las cadenas de suministros, entre ellas: el nearshoring.

México está estratégicamente posicionado, una localización que no puede desaprovecharse, aún más dentro del contexto en el que se vive, en el que la logística del transporte internacional ha sido gravemente afectada y se necesitan encontrar soluciones rápidas. ¿Quieres entender mejor este concepto y descubrir cómo puede beneficiar a tu empresa? Entonces acompáñanos en este artículo.

¿Qué es nearshoring?

El nearshoring es la estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante.

Esta práctica surge como respuesta al offshoring, que con el objetivo de reducir los costos busca proveedores en otros destinos, por lo general, en Asia.

No cabe duda de que las largas distancias y la diferencia de horario entre los continentes muchas veces perjudica la cadena de suministros; con el nearshoring se espera acercar los centros de producción tercerizada y solucionar estos inconvenientes.

¿Cuál es la situación del nearshoring en México?

Según un estudio realizado por Statista sobre los proveedores de las importaciones en México en 2019, podemos ver que un poco más del 45% provenía de Estados Unidos y casi el 30%, de China, Japón, Alemania y Corea del Sur. Algo que -hoy nos queda claro- podría optimizarse.

Con la pandemia, la logística del offshoring se vio seriamente afectada, ya que muchos de los proveedores de América están en Asia, siendo que China es uno de los más importantes.

La interrupción de las operaciones en este país al inicio del año demostró la vulnerabilidad del offshoring, sobre todo cuando hay exclusividad en los proveedores o estos se encuentran en el mismo país.

Es por este motivo que la resiliencia organizacional está haciendo que cada vez más empresas adopten el nearshoring no solo en México y Estados Unidos, sino también en el resto de los países americanos.

¿Cómo se puede beneficiar México con el nearshoring?

En América se encuentra el mayor importador mundial: Estados Unidos y si bien China por muchos años ha sido uno de los mayores proveedores del país vecino, las relaciones entre estos dos países cada vez están más decadentes.

Ante esta situación, México ha ido ganando terreno poco a poco, y hoy nos encontramos con un escenario totalmente favorable para que más empresas en Estados Unidos adopten el nearshoring y se concentren en nuestro país.

Estos son los factores que favorecen el nearshoring entre México y Estados Unidos:

● Las difíciles relaciones entre China y Estados Unidos.

● El T-MEC, que facilita el comercio entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

● La proximidad de las dos naciones.

● Los bajos costos laborales de nuestro país.

● Nuestras cadenas de suministro rápidas y seguras.

● El buen desempeño de la industria nacional, sobre todo en el sector automotriz.

A pesar de que Estados Unidos es el mercado más atractivo que tenemos en el continente, no podemos dejar de lado otros países con los que podemos hacer negocios.

América es un continente que tiene muchas cosas en común, lo cual facilita los negocios. Encontrar nuevos mercados y nuevos proveedores dentro de este territorio colaborará no solamente con el crecimiento del país, sino también de todo el continente.

Si bien la mano de obra no es tan económica como la de Asia, tenemos valores competitivos que quizás no puedan igualarse a los de los países asiáticos, pero que sin duda contrabalancearán los gastos de logística de mercancías y reducirán los riesgos de la distancia.

La búsqueda de la recuperación económica ha hecho que el comercio exterior, tan afectado por la pandemia, encuentre alternativas para optimizar las cadenas productivas y de esta forma, ha encontrado en el nearshoring una de las soluciones más ventajosas. Por lo tanto, si tu empresa aún no ha considerado esta práctica, puedes estar seguro de que te traerá muchos beneficios.

¿Quieres continuar descubriendo nuevas alternativas que ayuden a tu empresa a recuperarse más rápidamente de la crisis ocasionada por la COVID-19? Entonces continúa leyendo nuestro blog. Tenemos mucha información que te ayudará a retomar el crecimiento de tu organización.

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Nearshoring: La solución actual para el comercio exterior

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Los problemas con las cadenas de suministros ocasionados por la COVID-19 y nuestra proximidad con el mayor importador mundial son algunos de los factores que favorecen el nearshoring en México. Descubre más en este artículo.

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El nearshoring es una estrategia comercial que te permite expandir tu negocio a un país cercano al tuyo, aprovechando las ventajas que te ofrece en cuanto a costos, talento humano y cercanía geográfica.

En lugar de buscar proveedores en países lejanos, el nearshoring te acerca a ellos permitiéndote una mejor comunicación, control y gestión de tus operaciones.

Esta estrategia no solo ayuda a las empresas extranjeras, también fomenta el crecimiento económico en México. Por ejemplo, un análisis de una revista financiera menciona que si se aprovecha el nearshoring, la economía mexicana podría crecer a un ritmo anual del 3.7%, superando el 2.6% anual de las últimas dos décadas.

Asimismo, se espera que con el nearshoring la inversión extranjera aumente de $36,000.00 millones de dólares en 2022 a $87,000.00 millones de dólares en 2030.

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¿Qué es el nearshoring? Ventajas y ejemplos | BBVA México

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¿Buscas expandir tu empresa en México? Conoce qué es el nearshoring para tomar decisiones estratégicas que impulsen tu negocio en un nuevo mercado.

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Nearshoring y Carga con Rogelio González de Recintos Fiscalizados del Noreste

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Listen to this episode from Whitepaper on Spotify. ¿Qué es, y qué NO es el nearshoring?

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Nearshoring en México: 4 factores clave - Download as a PDF or view online for free

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Beneficios y desafíos del nearshoring en México

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Nearshoring: Una estrategia para mejorar la competitividad y resiliencia en la cadena de suministro

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La pandemia y los conflictos geopolíticos hacen evidentes las ventajas del nearshoring para reducir costos y mantener la eficiencia de las cadenas de suministro

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Con el nearshoring, ¿México será la nueva China, la gran fábrica del mundo? Nearshoring significa acercar la producción al territorio de consumo. Y el mayor territorio de consumo es Estados Unidos, que comparte 3,152 kilómetros de frontera con México.

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Nearshoring Tendencia en la reorganización de cadenas de valor

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Cadenas de Suministro y Nearshoring - Kansei Capacitación Empresarial

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Infografías de cadenas de suministro | Tema Google Slides y PPT

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Edita estas infografías de cadenas de suministro y explica al detalle el proceso de producción. Son para Google Slides y PowerPoint

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Ep. 009 | La importancia en la cadena de suministros y el nearshoring en el estado

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Nearshoring: desafíos logísticos en México ante el auge de la relocalización

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Episodio de podcast · Luis Cárdenas · 26/09/2024 · 7 min

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Cadenas de suministro resilientes para aprovechar el nearshoring

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Factores a considerar: ubicación estratégica, talento calificado, precios competitivos y logística eficiente

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Cadenas de suministro resilientes para aprovechar el nearshoring

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Es importante considerar que el nearshoring también implica enormes retos y riesgos que deben ser tomados en cuenta y cubiertos apropiadamente, específicamente en materia de cumplimiento regulatorio

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Nearshoring y Microrredes en las cadenas de suministro en México

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El nearshoring y las microrredes pueden transformar las cadenas de suministro en México mejorando la eficiencia operativa y minimizando riesgos.

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Logística: ¿Qué es Nearshoring y Reshoring ?

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Logística: ¿Qué es Nearshoring y Reshoring ?

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Por:
01 / 01 / 1970

El nearshoring se está fortaleciendo y creciendo en el país atrayendo inversión extranjera, la cual ha aumentado un 48 por ciento.

El nearshoring se encuentra en una etapa incipiente de crecimiento que podría ubicar a México como un punto clave logístico internacional, presentando un alto crecimiento y revalorización de la región, de acuerdo con Deloitte en su reporte 'Nearshoring en México'.

Se estima que con la entrada de la Inversión Extranjera (que ha crecido hasta un 48% según la Secretaría de Economía), se generarán 1.1 millón de nuevos empleos, mejores salarios, aumento de exportaciones y la adquisición de nuevas tecnologías.

La aceleración en el país ha causado un alto impacto en el sector empresarial y representa una gran oportunidad de expansión para las empresas mexicanas, por lo que es importante cuestionarse, ¿están listas las compañías para el nearshoring?

De acuerdo con Adriana Pulido, CEO de ILUNKA , escuchamos el término nearshoring en todos lados y debemos entender que su presencia, además de traer muchos beneficios para el crecimiento de la región, también representará desafíos para las empresas.

"Hemos comenzado a verlo y aquellas compañías que quieren competir de manera global deberán ajustar sus procesos y tener claridad en sus planes de negocios para resultar atractivas a la inversión, la cual ahora considera temas más específicos como una estrategia certera, incentivos, sistemas de gestión bien establecidos e incluso compañías que cuenten con criterios ESG, pues la sostenibilidad es un requerimiento internacional".

Agregó la especialista en gestión de aspectos ESG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y de sustentabilidad para empresas, que la industria mexicana está obteniendo mayores oportunidades y tiene un largo camino por recorrer para convertirse en una potencia logística de gran alcance, así como una región de mayor interés para la inversión.

Factores que deben ser tomados en cuenta por las Pequeñas, medianas y grandes empresas:

Ser una empresa actual y modernizada es una finalidad indispensable para la industria.

Lograrlo requiere de planeación estratégica, conocimiento de los mercados donde interactúa y la aplicación de un enfoque sistémico, el cual es base para la transformación pues permite analizar cada factor en su propio contexto y obtener resultados basados en un razonamiento profundo y bien estudiado, el cual hace posible anticipar problemas y mejorar estrategias de acuerdo al entorno.

Contar con un sistema de gestión bien implementado y adecuado para las necesidades de la empres, así como para los organismos a los que responde. Debido a su importancia, hay empresas que se encargan de brindar asesoría para conocer los sistemas de las compañías, saber cómo funciona el negocio y detectar áreas de oportunidad de manera acertada para fortalecerla y generar estrategias funcionales siempre con el enfoque de sostenibilidad y en apego a los criterios y temas materiales del ESG frente al nearshoring.
Las empresas mexicanas deben considerar factores como una estrategia certera e incentivos.

Si bien el mercado actual mexicano no cuenta con regulación específica, las estrategias de sostenibilidad y de criterios ESG se han convertido cada vez más en un requerimiento indispensable para los mercados internacionales. Países de la Unión Europea, Reino Unido e incluso Estados Unidos han comenzado a exigir mayores estándares en este tema.

Un claro ejemplo se ve en las guías para la elaboración de los Informes Anuales, en los que ya se espera que las empresas reporten de manera integrada los resultados financieros y los de sostenibilidad. O la expansión de la metodología de materialidad y doble materialidad. Mapear los riesgos y entender los temas relevantes para una empresa, no solo desde el enfoque socio-ambiental, sino también bajo el análisis de los impactos financieros.

Las empresas que busquen atraer esta inversión deberán implementar sistemas de gestión y estrategias que les permitan prevenir y mejorar el desempeño frente al entorno VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) y la alta competencia que el nearshoring está generando.

"Para transformar a las compañías que buscan competir en mercados globales, es importante forjar bien las bases y entender que un enfoque sistémico, estratégico y con un pensamiento basado en el desarrollo sostenible, y que permee la región, puede lograr maximizar las oportunidades y beneficios que el nearshoring trae al país", finalizó Pulido.

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Líderes y expertos en el sector de bienes raíces en México. Renta y venta de oficinas, naves industriales, terrenos y locales comerciales.

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El nearshoring: ventajas y desventajas para México… - Gaceta UNAM

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Para que tenga efectos reales en el país es necesaria una política industrial más agresiva: Clemente Ruiz

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México y el “Nearshoring”: Oportunidades y Desafíos.

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Artículo de opinión escrito por: Juan Rodrigo Moreno González | Consejero Delegado para T-MEC de Coparmex | Vía: Sin Embargo. El nearshoring es una estrategia comercial de reloc

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Conoce qué es Nearshoring y las razones por las que México se ha convertido en un mercado atractivo para la inversión extranjera directa.

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El nearshoring es el término en inglés que se refiere a la ...

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Synergia Asuntos Públicos on X: ”#Infografía Existen varios ...

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¿Qué es el nearshoring y qué beneficios tiene para México?

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Nearshoring, la oportunidad de oro para que crezca la economía mexicana, ¿qué es y cómo funciona?

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Nearshoring en México: estos son los beneficios que podría obtener ...

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8.000+ Infografía Elementos De La Cadena De Suministro Fotografías de stock, fotos e imágenes libres de derechos - iStock

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Nearshoring en México: La Clave del Desarrollo Industrial

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México se posiciona como un eje clave en el nearshoring, atrayendo inversiones y fortaleciendo el sector manufacturero.

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Las interrupciones en la cadena de abastecimiento - SlideServe

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Las interrupciones en la cadena de abastecimiento. Caso Meals de Colombia S.A. ¿Qué es la Cadena de Suministros?. Abarca cada esfuerzo involucrado en producir y entregar un producto final, desde el proveedor del proveedor al cliente del cliente. Supply Chain Council.

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Nearshoring en México: 4 factores clave - Download as a PDF or view online for free

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Tec de Monterrey Escuela de Ingeniería y Ciencias

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Resiliencia en cadenas de suministro | Araceli Zavala | STEM TALKS

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Logística y Cadena de Suministro con Lucy González ▶️ Podcast ING3NIO

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E01: Nearshoring con Javier Lemarroy - VAZ Podcast

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¿Qué es el 'nearshoring' y cuál es su efecto en las industrias de Latinoamérica?

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Resiliencia de la cadena de suministro diversificacion geografica y redes globales - FasterCapital

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Comprender la resiliencia de la cadena de suministro La pandemia de COVID-19 ha expuesto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro mundiales y ha puesto de relieve la importancia de su resiliencia. La resiliencia de la cadena de suministro se refiere a la capacidad de una cadena de…