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Mi empresa utiliza principalmente la revisión de indicadores clave y los estados financieros como herramientas para dar seguimiento y evaluar la estrategia, lo que asegura que las decisiones se basen en datos objetivos y medibles.

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Dell Technologies y el seguimiento de la estrategia

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Dell Technologies y el seguimiento de la estrategia

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En la empresa donde laboro, Dell Technologies, el seguimiento de la estrategia se apoya principalmente en herramientas de medición, reportes operativos, indicadores de desempeño y tableros de control que permiten monitorear los resultados de las diferentes áreas.

Desde mi experiencia en operaciones, una de las herramientas más importantes son los indicadores relacionados con backlog, inventario, cumplimiento del ship plan, riesgos de stockout y desempeño semanal. Estos indicadores permiten identificar desviaciones, anticipar posibles impactos al cliente y tomar acciones correctivas de forma oportuna.

También se utilizan reportes y dashboards que ayudan a visualizar la información de manera más clara para la toma de decisiones. Estas herramientas permiten dar seguimiento a la ejecución de la estrategia desde distintas perspectivas: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje organizacional, lo cual guarda relación con el enfoque del Balanced Scorecard.

Considero que estas herramientas son importantes porque no basta con definir una estrategia; también es necesario medirla, revisarla y ajustarla según los resultados obtenidos y los cambios del entorno. En una empresa global como Dell Technologies, el seguimiento constante permite alinear las acciones operativas con los objetivos estratégicos del negocio.

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Para mi emprendimiento de brownies, utilizo herramientas como el control de ventas, el registro de ingresos y gastos, las encuestas de satisfacción de clientes y el seguimiento de pedidos y entregas. Estas herramientas me permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos, identificar Oportunidades de mejora y tomar decisiones oportunas para fortalecer la estrategia del negocio y asegurar su crecimiento.

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En la empresa para la que laboro, realizan el seguimiento por medio de los indicadores de digitalización, en metas económicas por medio de dashboards en Power BI y por último en satisfacción del cliente por medio de encuestas en Medallia (NPS).

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En mi trabajo el seguimiento de la estrategia se hace a traves de indicadores financieros y operativos. Una de las cosas que más se revisa son las ventas tanto diarias como mensuales. Esto permite ver cuales son los productos que más se venden, claes tienen menor rotación y si se estan cumpliendo las metas. Otra herramienta es el control de inventario y de costos. Llevar un buen control de insumos ayuda a disminuir desperdicios para mantener la rentabilidad. También se toman en cuenta los opiniones y calificaciones de los clientes en google ya que esto permite saber como los clientes perciben la experiencia del servicio y la calidad de los productos. Todas estas herramientas ayudan a evaluar si la estrategia se está cumpliendo o si es necesario hacer ajustes tomando en cuenta diferentes perspectivas como la financiera, la del cliente, los proceso internos y etc.

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En mi caso, en la empresa utilizamos principalmente indicadores financieros y operativos para darle seguimiento a la estrategia. Por ejemplo, revisamos constantemente las ventas, los márgenes de ganancia y los costos, ya que eso nos permite entender si las decisiones que estamos tomando realmente están funcionando.

También prestamos atención a indicadores operativos como el volumen de pedidos, el control de inventarios y los tiempos de preparación, porque esos factores influyen mucho en la eficiencia del negocio. Por otro lado, algo que también ayuda bastante es monitorear las calificaciones y comentarios de los clientes en plataformas digitales, ya que eso nos da una idea clara de cómo está siendo percibido el servicio.

En general, creo que combinar indicadores financieros, operativos y la opinión del cliente permite tener una visión más completa para evaluar si la estrategia se está ejecutando correctamente o si hay que hacer ajustes.

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En mi empresa utilizamos varias herramientas para asegurar un seguimiento adecuado y una correcta evaluación de la estrategia. Primero, aplicamos el Balanced Scorecard, que nos permite traducir la estrategia en indicadores medibles desde la perspectiva financiera, de clientes, procesos internos y aprendizaje.

También utilizamos indicadores financieros clave (KPIs) como el flujo de caja, margen de rentabilidad, retorno sobre la inversión (ROI) y nivel de endeudamiento, los cuales se revisan periódicamente.

Adicionalmente, trabajamos con presupuestos y proyecciones financieras, que nos ayudan a comparar lo planificado con lo ejecutado y detectar desviaciones.

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En Fundación Wonder Panamá integramos KPIs básicos trimestrales a nivel administrativo, que miden el desempeño financiero y de crecimiento de marca (marketing digital). También utilizamos reportes financieros básicos (ingresos, gastos y rentabilidad por proyecto), le damos seguimiento a metas operativas por departamento y reuniones periódicas de revisión y toma de decisiones.

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En la empresa utilizamos KPIs integrados en los sistemas CRM y ERP para dar seguimiento a ventas, servicio postventa y desempeño operativo. Además, la gerencia revisa periódicamente los avances usando un enfoque similar al Balanced Scorecard, lo que permite evaluar la estrategia y hacer ajustes cuando es necesario.

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En la empresa trabajamos con metricas (KPIs) como por ejemplo % de m2 colocados, % por encima o por debajo de los precios de venta & renta inicialmente planteados en el modelo financiero de arranque, % de flujo de efectivo que cubre la operación del edificio & la atención de la deuda (deficitario en un inicio una vez recibido el edificio). Igualmente hay presupuestos que se preparan anualmente y que se revisan contra la realidad todos los meses. Un edificio es como un organismo viviente, por lo que el presupuesto no es†á escrito en piedra pero para controlas las distintas partidas hay que hacer solicitudes de fondos extras bien documentadas. Los directores entienden que el negocio inmobiliario es sujeto de grandes "inconvenientes" si el break even de ocupación requerida no se alcanza en el plazo programado ya que las salidas iniciales de efectivo son muy altas. Un edificio vacío, por ejemplo, consume lo mismo en mantenimiento de elevadores o con 85% de ocupación. Los gastos condominales los pagan los inquilinos o propietarios bajo el indice de copropiedad de sus fincas filiales.

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En la empresa utilizamos diferentes tableros de control para medir la ejecución vs el plan definido. Están los indicadores financieros, los indicadores de satisfacción de clientes y empleados, los comparativos frente al mercado, los indicadores de ventas y resultados técnicos. Se tiene seguimientos mensuales, trimestrales y semestrales con proyección al cierre anual.

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Utilizamos herramientas sencillas pero efectivas para dar seguimiento a la estrategia. Por ejemplo, indicadores financieros como ventas y costos, reportes de control de inventario, encuestas de satisfacción al cliente y el análisis de la recurrencia de compras. También se aprovechan herramientas digitales como hojas de cálculo y métricas de redes sociales, que permiten medir el alcance de campañas y promociones. Estas herramientas facilitan evaluar si los objetivos planteados se están cumpliendo y realizar los ajustes necesarios a tiempo.

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Utilizamos una herramienta creada en la formulación del Plan Estratégico, la cual se completa de manera diaria cada vez que exista algún movimiento que tenga que ver con l aparte financiera de la empresa, de ahí existen parámetros que nos ayudan con indicadores que tienen mapas de calor y así podemos atacar de manera inmediata cualquier irregularidad que se vea según lo establecido.

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En la empresa donde trabajo usamos un reporte financiero BPR que compara el mes actual con el forecast de ventas y proyecta el faltante del año. Esto nos permite tener una visión clara de cómo vamos en relación con los objetivos financieros, pero también nos obliga a mirar hacia otras áreas: si hay un desvío, necesitamos entender si viene por temas operativos, comerciales o incluso de ejecución en tienda. Por eso, los objetivos de todas las perspectivas se conectan y se complementan para poder tomar decisiones acertadas y corregir el rumbo si es necesario.

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En la empresa que laboro se utiliza el Balance Score Card (BSC) para cada uno de los colaboradores, en el mismo se detallan los diferentes objetivos que tiene el personal, los cuales se encuentran alineados a los de cada jefe de área. Sumado a esto, dentro de cada vicepresidencia se cuenta con diferentes Key Perfomance Indicator (KPI), que ayudan a medir el avance en la implementación de la estrategia manejada por la institución.

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En nuestra empresa utilizamos el Balance Score o tablero de control para poder dar un seguimiento adecuado y oportuno a los objetivos planteados, estos son revisados mensualmente, con la intensión de que podamos corregir en el camino cualquier objetivo que no esté alcanzando la meta establecida o si algún factor interno o externo lo está afectando poder corregirlo oportunamente.

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Actualmente dentro de mi empresa ocupamos tableros de control para darle seguimiento a los distintos objetivos. Al ser una empresa grande, esto nos ayuda a que cada área pueda ver de que forma aporta a la estrategia de la empresa y ver a traves de KPI´s como va el cumplimiento de cada uno de los mismos.

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Nuestra empresa esta en un cambio de restructuración de ventas y controles de inventarios, en donde de incrementen las ventas, y a su vez se disminuya el costo de las importaciones. Manejamos un ERP muy sencillo donde a veces no demuestra el inventarió real en físico ya que en reiteradas operaciones realiza notas de créditos, aumentando doble el inventario.

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En la empresa de la que formo parte, dentro del proceso de revisión del plan estratégico se puede dar el caso que algunos objetivos se definan por consenso como no negociables, esto representaría la aceptación por parte de los co-creadores de otorgar mayor relevancia a algunos puntos específicos dentro del plan acción que se pretenda desarrollar como parte de los objetivos. Esta aceptación no implicaría ni mucho menos que se renuncia al seguimiento de la totalidad de objetivos, si no por el contrario, es dar relevancia a la estrategia empresarial en sí misma y lo importante que es para todas las áreas de la organización durante el tiempo que dure ciclo estratégico.

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La empresa en la que laboro actualmente utiliza el método de Balanced Scorecard como herramienta central para el seguimiento de su estrategia. Este proceso se realiza de manera trimestral, presentando los resultados alcanzados frente a los objetivos establecidos, los logros más relevantes del periodo y la estrategia definida para el siguiente trimestre.

De forma complementaria, se implementa un acuerdo de desempeño individual por rol, el cual se encuentra directamente alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Dichos indicadores también son evaluados de manera trimestral, garantizando la coherencia entre los resultados de la compañía y el aporte de cada colaborador. Esta práctica no solo fortalece el cumplimiento de las metas corporativas, sino que también fomenta la responsabilidad, la transparencia y el compromiso del equipo con la estrategia empresarial.

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La empresa donde trabajo utiliza herramientas de análisis de datos como Tableau para dar un seguimiento de los objetivos de ventas, presupuestos de gastos y otras proyecciones de las áreas Operativas y de Finanzas. No basa el seguimiento en herramientas como el BSC, que se analizó en este módulo, pero centra sus objetivos en los resultados obtenidos y dan feedback al personal a cargo de forma periódica, al tiempo que ajustan el rumbo de la empresa en base a la dirección en la que apuntan los indicadores.

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En la empresa donde laboro, utilizamos Tableros de Control como herramientas clave para el seguimiento y la evaluación estratégica de nuestros objetivos. Estos tableros permiten visualizar de manera clara, ordenada y en tiempo real los indicadores clave de desempeño (KPI), facilitando la toma de decisiones informadas y oportunas por parte de los distintos niveles gerenciales.

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Indiscutiblemente no se pueden ver los objetivos de manera individual o separada, no son islas las cuales no tienen comunicación, indudablemente los objetivos deben estar relacionados e interconectados, si bien es cierto dependiente de factores externos de mercado globales la empresa debe priorizar sus objetivos, ver los objetivos de manera separada es coloquialmente hablando querer sentarse en una silla donde sus cuatro patas no son iguales o bien le falta alguna pata, es difícil, no hay estabilidad y el riesgo de desplome es alto, por lo cual debe verse de manera integral. Adicionalmente los objetivos si bien son los faros que se utilizan para marcar el camino que propone la estrategia estos mismos pueden ser ajustables y medidos en base a las circunstancias materiales externas e internas.

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Para la evaluación de la estrategia, la empresa emplea herramientas como encuestas de satisfacción y feedback de clientes, así como análisis FODA periódicos.

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La estrategia de la compañía en la cual laboro, está basada en la "Diferenciación"; es decir, en las Estrategias Intensivas, basando

las acciones en la asignación de recursos para Penetración de Mercados y Desarrollo de Mercados, y posteriormente para Desarrollar el

Producto (basados obviamente en las 2 ventajas competitivas que cualquier organización puede poseer, según Porter, “el Bajo Costo y

la Diferenciación”.

Y dicha estrategia empresarial, está íntimamente ligada a los 4 objetivos de las finanzas corporativas:

1. Maximizar y optimizar la Rentabilidad del Activo;

2. Minimizar le Costo de las Fuentes de Financiamiento;

3. Maximizar las Utilidades;

4. Eficientar el Manejo de la Liquidez (más ingresos, menos costos y gastos, mejores % de margen, otros.)

Estoy plenamente convencido que las Estrategias se integran y trasciende a las estrategias de cada área.

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En donde laboro, realizamos reuniones mensuales para medir de forma oportuna las horas cargadas y los posibles riesgos a los que está sujeta nuestra industria, para determinar si la estrategia implementada se mantiene actualizada y alineada a los objetivos.

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Hola, que tal.

Mi empresa utiliza un sistema de metodología basado en SVA que mide el retorno de inversión de cada iniciativa en función de la integralidad de los drivers de medición entre ellos (costos operativos, provisión de pérdida, crecimiento de negocio) esta medición se hace mensual y se compara con los resultados YoY.

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Considero que como tal es bastante básica la revisión que se hace de manera periódica para verificar como va la empresa. Sin mayor metodología y tecnicismo.

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Es fundamental hacer un seguimiento constante y evaluar la estrategia para asegurar crecimiento, rentabilidad y fidealización de clientes para lograr ese seguimiento adecuado:

Cuadro de Mando Integral (CMI o Balanced Scorecard)

Análisis FODA (DAFO) periódico

Herramientas de gestión financiera

Gestión de Relación con Clientes

Encuestas de satisfacción y feedback

Registro de ventas y análisis de tendencias

Calendario de revisión estratégica

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Seguridad y Sostenibilidad nuevas perspectivas... 

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Seguridad y Sostenibilidad nuevas perspectivas... 

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En AMCR, hacemos seguimiento a la estrategia combinando herramientas formales como el BSC con una lectura muy consciente de la realidad operativa. Aunque el BSC estructura los objetivos en perspectivas financieras, de mercado, procesos y personas, en la práctica hay dimensiones que, por cultura y exigencia global, están por encima del resto.

La seguridad, por ejemplo, no es negociable. El indicador de LTI (accidentes con tiempo perdido) se sigue de forma diaria y su meta es clara: cero. No importa cuánto EBITDA generemos si alguien no regresa a casa. Así de concreto.

Por otro lado, la sostenibilidad ambiental ha ganado un peso enorme. Más que un compromiso ético, hoy forma parte del cumplimiento normativo, incluso bajo las nuevas NIIF. Medimos emisiones de CO₂ por tonelada producida, y se reportan internamente con el mismo rigor que cualquier cifra financiera. Además, estamos empezando a incluir estos indicadores en los dashboards ejecutivos, porque sabemos que el futuro competitivo pasa también por ahí.

En resumen, usamos herramientas como el BSC, reuniones mensuales de desempeño, tableros de control y sistemas de gestión integrados. Pero más allá del método, lo clave está en entender que no todas las perspectivas pesan igual todo el tiempo: la seguridad y la sostenibilidad, por ejemplo, ya no son parte del “apéndice” estratégico, sino del corazón mismo de cómo operamos (cultura).

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Los departamentos financieros y operativos van de la mano en la empresa en la que trabajo, se van realizando mejoras programadas, para no desajustar las finanzas, se implementan acciones de mejoras dentro del presupuesto y tratamos de aprovechando oportunidades que la misma comunidad ofrece. El sistema que ocupamos nos da una integraciones de diferentes módulos para generar un reporte, que se analiza con los gerentes, y ver si vamos por buen camino a seguimos otra ruta.

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En la institución donde laboro, utilizan herramientas como datos estadísticos, para recopilar información acerca de la matrícula de los estudiantes, esto se utiliza mucho para identificar qué carreras necesitan promocionarse más, también la implementación de un nuevo software para gestionar la trazabilidad a las compras que realice la institución, esto ayudará a mejorar la rapidez en el proceso de compras.

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En nuestra empresa desde el lado logistico que es mi sector manejamos OKRS y KPIS, los KPIS son mas para medir como vamos en cuanto a write off, otif, back orders etc y esto se hace trimestralmente por país. Sin embargo mensualmente los países lo van revisando por cada equipos. Los Okrs son mas de las estrategias y metas que cada persona debe ir desarrollando donde se le hace un seguimiento oportuno mensualmente.

Desde el lado Financiero tenemos una reunión llamada BR = business Review donde por cada quarter o Q vamos revisando como van todos esos puntos estrategicos durante la afiliada tomando en cuenta todos los departamentos o chapters.

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Utilizamos una combinación de herramientas digitales y metodológicas para dar seguimiento y evaluar la estrategia de forma estructurada. En primer lugar, implementamos el Balanced Scorecard (BSC) como herramienta principal de gestión estratégica, lo que nos permite alinear nuestros objetivos con indicadores medibles en las cuatro perspectivas clave: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje.

Adicionalmente, utilizamos QuickBooks como sistema ERP para el control y análisis financiero en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones basadas en datos. Este sistema permite monitorear ingresos, márgenes de utilidad, inventarios y costos, integrando de forma directa la ejecución operativa con la estrategia financiera.

También empleamos herramientas colaborativas como Google Drive y hojas de Excel automatizadas, que nos permiten documentar tareas, registrar avances, y compartir indicadores entre las áreas operativa (comercial, servicio al cliente, logística) y administrativa (finanzas, planificación).

Estas herramientas, junto con revisiones mensuales de indicadores y una comunicación constante entre los responsables estratégicos , aseguran que las metas definidas se estén cumpliendo y que se puedan tomar acciones correctivas a tiempo.

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En la empresa para la cuál laboro manejan para los empleados revisión a medio y final de año, en la que previamente el empleado redacta un documento y lo envía al gerente para valoración, en una futura reunión o 1:1 se le asigna un "se alcanzó" o "no se alcanzó" de acuerdo a 1. Los Objetivos Financieros de la Empresa y 2. Los que se haya fijado el empleado para alcanzar. Se le da oportunidad de agregar retroalimentación positiva y/o constructiva que haya recibido relacionado con su rendimiento y como respaldo. Finalmente, a nivel gerencial se revisan las calificaciones para 1. Establecer nuevos objetivos, 2. Aprobar aumentos salariales 3. Procesar despidos entre otros.

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La empresa en la que trabajo utiliza el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) como herramienta principal para la gestión estratégica. A través de este enfoque, medimos indicadores clave de desempeño (KPI) en diversas áreas, lo que nos permite darle un seguimiento adecuado a nuestras estrategias, asegurando que las acciones estén alineadas con los objetivos organizacionales y facilitando la toma de decisiones basada en resultados medibles.

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Optamos por utilizar una estrategia de diferenciación, ya que, ante un entorno con tanta competencia, consideramos fundamental encontrar un elemento que nos permita destacar en el mercado sin necesidad de expandirnos geográficamente.

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En nuestra empresa usamos el BSC, con el apoyo de diferentes herramientas con Power BI, SAP, Planner etc, con el objetivo de poder hacer un seguimiento práctico y efectivo a los indicadores de ejecución de la estrategia.

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En nuestra empresa usamos el BSC, con el apoyo de diferentes herramientas con Power BI, SAP, Planner etc, con el objetivo de poder hacer un seguimiento práctico y efectivo a los indicadores de ejecución de la estrategia.

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Herramientas utiliza tu empresa para hacer un seguimiento adecuado y una correcta evaluación de la estrategia

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Herramientas utiliza tu empresa para hacer un seguimiento adecuado y una correcta evaluación de la estrategia

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En la empresa donde trabajo, nuestra estrategia se basa en una combinación de Diferenciación y Estrategias Intensivas, incluyendo la Penetración de Mercado y el Desarrollo de Productos. Buscamos destacar en el sector de las telecomunicaciones no solo por precio, sino por ofrecer un valor superior a través de la innovación en servicios (como paquetes convergentes y soluciones empresariales), mejorando la experiencia del cliente con redes avanzadas y fortaleciendo nuestra marca. Este enfoque nos permite consolidar nuestra presencia y expandir nuestra oferta.

Estas estrategias están firmemente ancladas en la teoría moderna de la administración. La diferenciación se alinea con las Estrategias Genéricas de Michael Porter, mientras que la penetración de mercado y el desarrollo de productos son fundamentales dentro de la matriz de Ansoff para el crecimiento orgánico. Al aplicar estos marcos, buscamos asegurar una ventaja competitiva y expandir continuamente nuestra base de clientes, adaptándonos al dinámico mercado de las telecomunicaciones.

Para el seguimiento y la evaluación de nuestra estrategia, nos apoyamos en sistemas de Business Intelligence para monitorear indicadores clave a través de paneles de control en tiempo real. Complementamos esto con reuniones de revisión estratégica periódicas para analizar avances y tomar decisiones, y utilizamos software de gestión de proyectos para asegurar la ejecución de iniciativas. Las encuestas de satisfacción de clientes y empleados, junto con auditorías internas, nos proporcionan una visión integral que nos permite ajustar proactivamente nuestro rumbo.

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Actualmente, el GCC para el que laboro, se encuentra en una etapa de consolidación y madurez. Aunque no hay visibilidad completa sobre una herramienta estratégica formal y estructurada como Balanced Scorecard, OKRs o plataformas integradas de gestión, sí se evidencia el uso de mecanismos de alineación y seguimiento estratégico a través de:

Reuniones periódicas entre directores, donde se revisan prioridades y avances.

Objetivos claros definidos a nivel corporativo y local, que permiten alinear acciones del GCC con la estrategia global de la empresa.

Utilización de tableros de indicadores internos, reportes de desempeño operativo y presentaciones ejecutivas como soporte al seguimiento.

En este contexto, podría decirse que la empresa aún no ha formalizado una única herramienta de gestión estratégica integral, pero utiliza una combinación de prácticas organizativas y reportes funcionales que cumplen parcialmente con el rol de monitoreo.

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Contamos con herramientas digitales como sistemas CRM y plataformas de Business Intelligence que centralizan la información de afiliados, uso de servicios y comportamiento del mercado, facilitando el análisis y la toma de decisiones basadas en datos. Utilizamos encuestas de satisfacción y métricas de NPS (Net Promoter Score) para medir la percepción del cliente sobre nuestros programas de salud y bienestar. Esta información se integra en el análisis estratégico para mejorar la propuesta de valor.

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En la empresa donde trabajo se utiliza la gestion por objetivos con la metodologia OKR (Objectives & Key Results), lo cual permite definir objetivos claros, concisos y alcanzables en concordancia con los objetivos estrategicos y adicionalmente permite enfocar esfuerzos donde realmente se necesitan, pues se establecen al inicio de cada trimestre y se van revisando durante este periodo ya que estan alineados con los proyectos, metricas y metas lo cual permite a su vez completarlos, despriorizarlos, moverlos al siguiente periodo o cancelarlos segun lo dicte la operacion y los cambios en el entorno. Adicionalmente revisamos los indicadores (KPI's) de manera trimestral para monitorear la operacion y asegurarse que vamos en buen camino hacia el cumplimiento de las metas.

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La empresa donde laboro utiliza un método de revisión de los KPI por medio de un cuadro de control presentado en un dashboard de PowerBi, de esta manera de forma mensual se va evaluando el progreso de las diferentes áreas con respecto a los objetivos planteados y metas que se tienen a largo plazo. Esto permite que por codificación de colores y gráficos, la gerencia pueda identificar si hay una actividad que no se está llevando a cabo de la mejor manera y que se puede modificar para que de los resultados esperados.

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Hacemos un monitoreo regular de los indicadores de la compañía.

Perspectiva financiera: indicadores como ingresos, rentabilidad o retorno de inversión.

Perspectiva de clientes: satisfacción del cliente, fidelidad o participación de mercado.

Procesos internos: eficiencia de los procesos, calidad o tiempos de entrega.

Aprendizaje y crecimiento: capacitación del personal, innovación o desarrollo de habilidades.

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1. Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral)

Permite traducir la estrategia en objetivos concretos y medibles.

Evalúa la empresa en cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje/crecimiento.

Facilita el seguimiento de indicadores clave (KPIs) alineados con la estrategia.

2. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Son métricas específicas que reflejan el progreso hacia los objetivos estratégicos.

Pueden ser financieros (ventas, rentabilidad) o no financieros (satisfacción del cliente, tiempo de entrega).

3. Análisis FODA (SWOT)

Herramienta para evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Ayuda a ajustar la estrategia según cambios internos y externos.

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En mi empresa en la actualidad, en el primer mes se definen las metas a alcanzar en el primer y segundo semestre del año, a las cuales se les da un seguimiento cada fin de mes, evaluando los indicadores establecidos para cada meta y objetivo, según el cumplimiento de cada una se va analizando su avance y desarrollo.

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En la empresa donde trabajo hacemos seguimiento a la estrategia principalmente a través de reuniones quincenales donde todo el equipo revisa el avance de proyectos clave, analiza riesgos y ajusta acciones según los objetivos definidos. Tambien tenemos las importantes investigaciones internas que nos permiten evaluar si seguimos alineados con nuestra propuesta de valor y diferenciación en el mercado. Aunque no usamos una herramienta formal como el BSC, estas dinámicas nos ayudan a mantener un control estratégico.

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Nosotros manejamos la Matrix X, que contiene la Estrategia hasta para 3 años de nuestra compañia Cada año, el equipo de liderazgo se reune para establer cuales objetivos se van a establecer de manera anual, entendiendo que estos deben de alinear con los objetivos a 3 años. 

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Nosotros manejamos la Matrix X, que contiene la Estrategia hasta para 3 años de nuestra compañia Cada año, el equipo de liderazgo se reune para establer cuales objetivos se van a establecer de manera anual, entendiendo que estos deben de alinear con los objetivos a 3 años. 

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Herramienta de seguimiento de la estrategia-Carolina Quirós Alvarado

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Herramienta de seguimiento de la estrategia-Carolina Quirós Alvarado

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En la empresa en la que laboro utilizamos el Balance Scorecard para realizar el seguimiento de la estrategia empresarial. Se está gestionando por medio de una herramienta, lo que facilita su control.

Las metas son en su mayoría anuales, y se hace una reunión de seguimiento bimensual para detectar cualquier desviación a tiempo y poder implementar las acciones correctivas pertinentes.

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Sequimiento Estrategia. Lilian Trejo

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En la empresa donde laboro el seguimiento se realiza mediante la evaluación de KPI de forma trimestral.

Además una evaluación mensual del presupuesto y de las razones financieras.

Todo con la herramienta PowerBI.

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En nuestra empresa utilizamos una medición comparativa expresada en equivalencia de servicios, poseemos un objetivo diario de venta de equivalencias que al cumplirlo nos garantiza el cumplimiento de los objetivos económicos y financieros.

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Condominio Liberia:

1. KPIs (Indicadores Clave de Desempeño)
Definir indicadores clave, por ejemplo:

Ventas: % de unidades preventidas cada trimestre.

Flujo de caja: Cumplimiento de la entrada esperada de efectivo mensual.

Costos: Cumplimiento del presupuesto de infraestructura (% de desviación).

Tiempo: Días de retraso en permisos o entregas.

2. Actualizar el análisis FODA cada 6 meses:

¿Siguen siendo las playas de Guanacaste tan atractivas?

¿Se abrieron nuevos proyectos de competencia en Liberia?

¿Sigue la demanda de rentas Airbnb creciendo?

¿Cómo impacta el tipo de cambio o la situación económica en los clientes europeos?

3. Dashboards de Gestión

Crear un dashboard sencillo que muestre:

Número de unidades vendidas vs objetivo.

Monto de flujo de caja recibido.

Estado de permisos (aprobado/en trámite/pendiente).

Avance de construcción (% real vs programado).

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Execution Premium de Kaplan y Norton - Carlos Iván Aizpurúa González

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Execution Premium de Kaplan y Norton - Carlos Iván Aizpurúa González

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En mi empresa se utiliza la metodología de Execution Premium de Robert S. Kaplan y David P. Norton, la cual consta de seis fases:

1) Desarrollo de la Estrategia; 2) Planificación de la Estrategia; 3) Alineación de la Organización; 4) Planificación Financiero-Operativa; 5) Monitoreo de la Estrategia; y 6) Adaptación de la Estrategia.

Dentro de la Fase 5 - Monitoreo de la Estrategia, se utiliza el Balanced Scorecard o el Cuadro de Mando Integral (CMI) para darle seguimiento a la estrategia. Se hace a través de reuniones mensuales de seguimiento a la estrategia con objetivos, metas, asistentes, etc. bien definidos.

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Herramientas para darle seguimiento a la ejecución de la estrategia

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Herramientas para darle seguimiento a la ejecución de la estrategia

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En la empresa en la que trabajo utilizamos KPIs para cada una de las áreas principales. Hacemos mediciones mensuales para saber si vamos en el camino correcto. En la mayoría de los KPIs, los datos nos los brinda el ERP y nosotros la convertimos en información. Los otros KPIs, nos los da una aplicación con la que se trabaja a diario y podemos sacar información del dashboard. Todo esto lo integramos en una aplicación donde consolida la información y de esta forma se pueda presentar a Gerencia General al menos 1 vez al mes.

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En el lugar donde laboro, mantiene de manera continua la revisión/seguimiento de la estrategía a traves de los KPIs con seguimiento mensual. En aspectos específicos como en la colocación de productos.

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En la empresa donde trabajo, las mediciones se hacen principalmente en base a indicadores financieros, de manera de garantizar la continuidad operativa, y tambien indicadores operativos que nos indican a niveles tacticos como responder a los cambios de la demanda

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En la empresa en la que laboro utilizamos una guia que se llama Traction, que explica el Modelo EOS (Gino Wickman), creado por un guru en construccion de empresas. Aqui se desarrollan diferentes componentes el de la vision, la data, la gente, la traccion, los problemas, y los procesos.

Para medir el avance de la estrategia corporativa utilizamos un reporte conocido como el balance scorecard el cual muestra proactivamente el comportamiento de los diferentes departamentos de la compañia.

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Combinams herramientas tecnológicas, análisis de datos y métricas clave para hacer seguimiento de las estrategias y objetivos determinado. Esto nos permite mejorar la eficiencia operativa, optimizar la atención al cliente y aumentar la rentabilidad.

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En la empresa donde laboro actualmente, Banco Ficohsa, las mediciones se realizan semanal tanto en la parte de negocio como en lo operativo, ya que hay metas estipuladas las cuales deben cumplirse diariamente.

A su vez hay plazos de respuesta para brindarle a nuestros clientes actuales y potenciales.

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En estos momentos utilizo KPI para medir rendimiento y Análisis FODA para evaluar nuestro entorno. Sin embargo, me gustaría pudiésemos implementar el balance scored para alinear los objetivos, con las acciones y realizar los seguimientos de las estrategias y así ir monitoreando y haciendo los ajustes necesarios para llegar a las metas propuestas.

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Actualmente solo utilizamos índices, para medir la efectividad y cumplimiento de metas y objetivos, estamos trabajando en un ERP y CRM, el cual esperamos nos brinde mayor eficiencia y asertividad, para la toma de decisiones.

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Cada departamento tiene indicadores operativos para determinar la operatividad y eficiencia de cada trabajador, mediante estos indicadores se puede determinar como se va desarrollando los obejtivos planteados

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Herramientas utilizadas para la estrategia

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Herramientas utilizadas para la estrategia

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Actualmente en la empresa que laboro, hablando en el área operativa que es en la que me desempeño, se utiliza una encuesta de satisfacción al colaborador y también se mide la rotación de personal para analizar las razones por las cuales el personal renuncia para poder trabajar en las condiciones con mayor incidencia.

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Encuestas de Satisfacción y Net Promoter Score (NPS)
Es una metodología para evaluar la satisfacción del cliente y su lealtad hacia la marca.

¿Cómo lo aplicamos?

Realizar encuestas de satisfacción después de cada evento o compra.

Medir la tasa de re-compra y recomendaciones de clientes.

Ajustar estrategias de servicio y marketing según los resultados.

Análisis del Retorno sobre la Inversión (ROI)
Es una métrica financiera clave para evaluar si una estrategia está generando el valor esperado en términos de rentabilidad.

¿Cómo lo aplicamos?

Medir el retorno de la inversión en nuevas unidades de negocio (eventos, productos artesanales).

Ajustar la estrategia si los costos superan los beneficios proyectados.

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Como herramienta de seguimiento en proyectos nuevos o greenfield usamos el CMI y para la operacion establecida KPI y reuniones semanales de avance apoyado con el ERP, iniciaremos a crear un CMI para el CEO

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La herramienta más adecuada para realizar un seguimiento adecuado y una correcta evaluación de la estrategia en mi empresa de corretaje de seguros es el BSC o Cuadro de Mando Integral. Esta herramienta permite traducir la visión y estrategia en objetivos claros y medibles, conectando resultados financieros y operativos con las acciones estratégicas de la organización.

Se evalúa el desempeño de la empresa desde cuatro perspectivas:

1. Financiera: Analiza la rentabilidad, liquidez y creación de valor.

2. Clientes: Mide la satisfacción y lealtad de los asegurados, aspectos fundamentales para destacar en el mercado competitivo.

3. Procesos competitivos: Identifica la eficiencia operativa y optimiza los procedimientos, como la evaluación de fianzas y el cumplimiento de contratos de acuerdo a mi labores.

4. Crecimiento y aprendizaje: Promueve la formación del personal y la incorporación de innovaciones, como herramienta digitales, para mantener una ventaja competitiva.

El Cuadro de Mando Integral facilita el monitoreo constante de resultados, permitiendo ajustes estratégicos oportunos. Es una herramienta integral que asegura la alineación de los objetivos operacionales y operativos, convirtiéndola en una solución ideal para alcanzar las metas de crecimiento financiero y el desempeño general del negocio.

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Herramientas para seguimiento adecuado y correcta  evaluaciòn de la estrategia

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Herramientas para seguimiento adecuado y correcta  evaluaciòn de la estrategia

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Actualmente la empresa no utiliza el Balanced Scorecard. Sin embargo, utiliza diferentes indicadores para mediciòn en las diferentes àreas, ademàs se realizan reuniones periòdicamente para establecer objetivos, realizar revisiones y darle seguimiento a los mismos.

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En estos momentos desafortunadamente en nuestra empresa no utilizamos ninguna herramienta para darle el seguimiento adecuado a las estrategia, aunque contamos con reuniones semanales donde analizamos ciertos datos o indicadores de comparación que al menos nos dan una idea.

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El seguimiento adecuado y la correcta evaluación de la estrategia requieren una combinación de herramientas que permitan medir el desempeño financiero, operativo, y de clientes, mientras se mantiene un enfoque continuo en el entorno externo y la competitividad. La utilización de estas herramientas permite a las empresas ajustar sus estrategias en tiempo real y asegurar que se alcancen los objetivos estratégicos establecidos.

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Una empresa importadora, utiliza diversas herramientas para realizar un seguimiento adecuado y evaluar la efectividad de su estrategia.

Balanced Scorecard (BSC): se establecen indicadores en las cuatro perspectivas clave (financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento) para monitorear el progreso.

Software de gestión empresarial (ERP): Implementa un sistema ERP para centralizar información financiera, operativa y de inventarios.

Análisis FODA: Realiza revisiones periódicas para evaluar la posición estratégica de la empresa frente al mercado

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Actualmente mi empresa utiliza el Balance scorecard indicativo de medición en nuestros clientes y programas de CRM que es Customer Relationship Management, que es un programa de medición para conocer internamente nuestros clientes gustos y cuánto utiliza nuestros productos .

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Actualmente mi empresa utiliza el Balance scorecard indicativo de medición en nuestros clientes y programas de CRM que es Customer Relationship Management, que es un programa de medición para conocer internamente nuestros clientes gustos y cuánto utiliza nuestros productos .

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No se realiza un control estructurado de la estrategia, sin embargo, cada año se establecen nuevas metas a corto plazo que son evaluadas de forma periodica por parte de la dirección mediante reuniones con el personal clave de cada área

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¿Qué herramientas utiliza tu empresa o emprendimiento para hacer un seguimiento adecuado y una correcta evaluación de la estrategia?

R//: Las herramientas que actualmente estamos utilizando son:

KPIs de ventas, marketing digital, logística, producción, email marketing y financieros.

Análisis DAFO, para comprender las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la organización.

Nos gustaría implementar:

Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, para poder evaluar y mejorar el rendimiento de la empresa.

Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar) que promueve mejorar en los procesos y productos que se implementan.

OKR (Objectives and Key Results) su enfoque está en la colaboración y alineación.

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound), es necesario para poder realizar los objetivos que se proponen.

Mapeo de la estrategia, se tiene un conocimiento del plan y la manera en que debe mejorar.

Diagramas de control, definen parámetros para contar con un excelente desempeño en un proyecto.

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Herramientas para el seguimiento de la estrategia 

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Herramientas para el seguimiento de la estrategia 

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Para el plan estratégico vigente se utilizó la metodología de Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC), que asegura la presencia de elementos como: gestión del talento humano, la transformación digital y la respuesta a las partes interesadas. En el ejercicio de planificación estratégica se utilizó una estructura de análisis bajo cuatro perspectivas para organizar los objetivos estratégicos, a saber: Aprendizaje y Crecimiento, Procesos Internos, Financiero y Grupos de Interés.  La construcción de este instrumento de planificación se espera le brinde las herramientas necesarias a la SUGEVAL para adaptarse de forma adecuada al entorno cambiante y dinámico en que se desenvuelve, cumplir con su mandato legal y responder a las expectativas de sus grupos de interés.

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Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard - BSC): Esta herramienta permite medir y monitorear el desempeño en diferentes perspectivas (financiera, del cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento). Ayuda a alinear los objetivos estratégicos con los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y a visualizar el progreso hacia las metas establecida

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Se utilizan KPIS con apoyo de herramientas como el Power BI para llevar Dashboards de seguimiento por departamento de las estrategias e ir midiendo el seguimiento el alineamiento con la estrategia corporativa.

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KPI´S / Dashboards para todas las áreas que deben estar acordes con el objetivo general de la organización en el Corto y largo plazo.

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En la entidad donde trabajo cada departamento utiliza sus herramientas para el seguimiento y evaluación de las mismas, por ejemplo operaciones cuenta con KPI`s, Power BI por medio de dashboards que reflejan los indicadores, que luego son reportadas en los diferentes comitees de la compañía semanal y mensualmente dependiendo de la prioridad, al ser una entidad con una casa matriz internacional se rige por las métricas globales a nivel de riesgo, controles y  departamentos.

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No sabría con precisión que herramienta utiliza hoy en día, pero si estoy seguro que utiliza alguna como BSC, porque me toca reportar información para calcular indicadores o participar en capacitaciones.

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Seguimiento del la estrategia financiera

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Seguimiento del la estrategia financiera

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Hace un par de meses la empresa para la que laboro nos hizo saber su planificacion estrategica 2024-2025

Tenia sus objetivos financieros, comerciales y de recursos humanos bien definidos.

Sin embaargo, desconozco si les dan seguimiento con alguna herramienta

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Para ciertas áreas se utiliza el método del BSC, sin embargo, con otras es únicamente el seguimiento por medio de encuestas de satisfacción del personal.

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En mi empresa actualmente no se lleva un control dé cumplimiento de estrategias sin duda utilizaría bsc

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En la empresa donde laboro actualmente no se lleva un seguimiento estratégico. Empezaré a implementar el BSC con el objetivo de mejorar y monitorear periódicamente los objetivos estratégicos. 

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En la empresa donde laboro actualmente no se lleva un seguimiento estratégico. Empezaré a implementar el BSC con el objetivo de mejorar y monitorear periódicamente los objetivos estratégicos. 

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Para realizar un adecuado seguimiento y evaluación de la estrategia empresarial, existen diversas herramientas y métodos que permiten medir el rendimiento y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Aquí tienes algunas de las más efectivas:

Balanced Scorecard

Descripción: Esta herramienta permite a las empresas medir su desempeño a través de cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento.

Uso: Ayuda a alinear las actividades diarias con la estrategia a largo plazo, proporcionando una visión equilibrada del rendimiento.

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Cada departamento tiene sus propias estrategias así como sus propias herramientas de seguimiento y evaluación de las mismas, en el caso de Finanzas, contamos con un departamento de Financial Planning and Analysis (FP&A) el cual se encarga de garantizar la consistencia y exactitud en nuestros estados financieros mes a mes, de igual manera, contamos con un sistema específico para modelo y análisis financiero que nos permite evaluar cualquier variable de esta índole. En el caso del Departamento de Recursos Humanos, estos cuentan con un balance scorecard conformado por KPIs las cuales se generan a partir de encuestas aplicadas a STAFF y Agentes; según estos indicadores, verifican en qué cosas pueden mejorar, ya sea a nivel de instalaciones, oferta salarial, incentivos, cultura organizacional, entre otros.

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La Empresa para la que laboro actualmente, esta en etapa de crecimiento, y por el momento se estan utilizando los KPIs por departamento, esto para ayudar a medir los indicadores de gestión, y métricas que la empresa se ha ido trazando conforme va pasando este periodo. Para el futuro, se espera poder implementar un programa más robusto en BSC o PBI, de manera que pueda incluso mostrar de forma más pública estos indicadores a toda la población.

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Utilizamos un cuadro de mando integral diseñado por nosotros mismos en donde medimos eficiencia y eficacia en los puestos de trabajo y en los sistemas de información, satisfacción del cliente y del personal y evaluación económica financiera.

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Actualmente la empresa donde laboro utiliza KPI's y tableros de indicadores, utiliza la herramienta de power BI. Realiza encuentros de planificación estratégica cada año, donde se establecen los objetivos del siguiente año.

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Utilizamos dashboards para el seguimiento del cumplimiento de todas las áreas, controles internos y reuniones periódicas donde vemos cierres de objetivos.

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Considero que todos los objetivos están relacionados porque se complementan entre sí. Para tener una organización saludable, debemos fortalecer las distintas áreas para mejorar la satisfacción del cliente interno, lo que a su vez beneficiará al cliente final.

No podemos ver estos objetivos por separado. Es igual de importante enfocarnos en las finanzas, que es lo que las empresas necesitan para ganar, como en la satisfacción del personal y el cumplimiento operativo. Todo está entrelazado. Verlo de manera separada crearía incoherencia en el mensaje y la estrategia.

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Mi empresa utiliza XERO que permiten realizar un seguimiento detallado de los ingresos, gastos, flujo de caja y presupuestos. Asi como tambien un control de los leads y deals aprobados.

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Samuel Bámaca - Guatemala

Utilizamos un BSC de indicadores financieros mensuales, que miden la gestión operativa de cada una de las unidades de negocio, comparando lo real del mes contra lo que planificaron al inicio de año en el presupuesto.

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En la empresa en la cual laboro se establecen objetivos por medio de la Planificación Estratégica  y se da seguimiento atraves de los Indicadores Estratégicos e Indicadores de Gestión los cuales se monitorean de forma mensual y la perspectiva financiera de forma trimestral. 

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En la empresa en la cual laboro se establecen objetivos por medio de la Planificación Estratégica  y se da seguimiento atraves de los Indicadores Estratégicos e Indicadores de Gestión los cuales se monitorean de forma mensual y la perspectiva financiera de forma trimestral. 

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herramienta de cadena de valor para Sfera Cuisine Advising

Logística Interna: Gestión de los recursos necesarios para la consultoría, como materiales de formación y herramientas tecnológicas.

Marketing y Ventas: Promoción de los servicios de Sfera y adquisición de nuevos clientes.

Servicio Postventa: Seguimiento y soporte a los clientes después de la entrega del servicio. Optimización: Establecer un sistema de feedback continuo para mejorar los servicios y mantener la satisfacción del cliente.

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Se tiene implementado un tablero de control que muestra los objetivos de cada una de las áreas de la empresa, con sus indicadores.   Se tiene una JSA (Junta Semanal de Avance) donde participa el Gerente de cada área donde se tratan los temas relevantes y apoyos entre las áreas.  adicional se cuenta con informes contables mensuales que muestran el cumplimiento de los objetivos con son cuantitativos para ir evaluando ajustes a las tácticas de ser necesario

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Se tiene implementado un tablero de control que muestra los objetivos de cada una de las áreas de la empresa, con sus indicadores.   Se tiene una JSA (Junta Semanal de Avance) donde participa el Gerente de cada área donde se tratan los temas relevantes y apoyos entre las áreas.  adicional se cuenta con informes contables mensuales que muestran el cumplimiento de los objetivos con son cuantitativos para ir evaluando ajustes a las tácticas de ser necesario

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En el caso de la empresa en que laboro, a inicios de año se realiza una agenda de valor que define la estrategia corporativa y la relaciona con objetivos específicos. Posteriormente, se da seguimiento trimestral a dicha agenda de valor.

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En la actualidad estamos armando nuestro tablero de mando o de control con los indicadores que nos den la información que necesitamos para saber que la empresa esta por buen camino.