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시간: 미소 냉전시대, 장소: 타라투아 섬

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시간: 미소 냉전시대, 장소: 타라투아 섬

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타라투아 섬으로 거대한 우주선 착륙

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시간: 현대의 어느 날, 장소: 지구 곳곳

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시간: 현대의 어느 날, 장소: 지구 곳곳

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외계인들은 인류를 자신들이 관리하겠다 말한 후 전쟁을 멈추고 기아를 끝내고 세상에 평화를 불러옴

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시간: 현대의 어느 날밤, 장소: 국제 연합 사무총장의 집

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시간: 현대의 어느 날밤, 장소: 국제 연합 사무총장의 집

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외계인들에 정체를 알고 싶어하는 사람들이 유일히 외계인과 대화하는 대변인 '스톰그렌'을 납치함

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시간: 현대의 어느 날, 장소: 정체불명의 동굴

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시간: 현대의 어느 날, 장소: 정체불명의 동굴

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외계인의 수장 '케럴렌'은 압도적인 기술력으로 그를 구출함

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시간: 현대의 어느 날, 장소: 광장

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시간: 현대의 어느 날, 장소: 광장

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외계인은 함선에서 나와 그 모습을 드러내라는 시위가 심화됨

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시간: 현대의 어느 날, 장소: 외계인의 함선

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시간: 현대의 어느 날, 장소: 외계인의 함선

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케럴렌은 함선에서 50년 뒤 자신과 동족들의 모습을 드러내겠다고 약속함

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시간: 50년동안의 미래, 장소: 지구 모든 곳

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시간: 50년동안의 미래, 장소: 지구 모든 곳

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외계인은 자신의 모습을 철저히 감 춘 채로 지구를 관리함, 지구에는 완벽한 평화와 번영이 찾아옴

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시간: 50년 후에 미래, 장소: 외계인 함선

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시간: 50년 후에 미래, 장소: 외계인 함선

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케럴렌과 그 동족들은 함선에서 나와 모습을 드러냄, 외계인의 모습은 지구인이 생각하던 '악마' 그 자체의 모습이었음

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시간: 몇 십년이 지난 미래, 장소: 지구 모든 곳

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시간: 몇 십년이 지난 미래, 장소: 지구 모든 곳

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지구에서 종교가 사라지고, 사람은 자기가 원하는 직업을 가질 수 있게 되었고 더 이상의 범죄도, 전쟁도 없는 인류 최전성기를 맞이함

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시간: 미래 시간의 어느 날, 장소: 루퍼스의 파티

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시간: 미래 시간의 어느 날, 장소: 루퍼스의 파티

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루퍼스의 파티에는 여러 사람이 왔고 그 중에는 루퍼스의 서적의 관심을 가진 외계인 라샤베락도 찾아옴
그리고, 우연히 오버로드의 고향 행성 이름이 나오고 사람들은 대수롭지 않게 여겼지만 '잰'은 큰 관심을 가짐

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시간: 미래 시간의 어느 날, 장소: 도서관

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시간: 미래 시간의 어느 날, 장소: 도서관

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잰은 그곳에서 파티에서 보았던 외계 오버로드(외계인)들의 고향 행성이 실제로 존재하는 곳이라는 걸 깨달음

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시간: 미래의 어느 날, 장소: 오버로드들의 함선

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시간: 미래의 어느 날, 장소: 오버로드들의 함선

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잰은 오버로드들의 행성으로 가고자 해양박사 친구가 오버로드들 에게 선물한 고래 모형에 잠입하고 우주선에 탑승함, 여기서 행성까지 가고 돌아오는 시간은 80년

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시간: 먼 미래, 장소: 예술 지구

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시간: 먼 미래, 장소: 예술 지구

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오버로드들이 억제했던 문화들이 예술 지구에서 꽃피자 갑자기 한 가족의 아이가 이상하게 변함

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시간: 먼 미래, 장소: 예술 지구

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시간: 먼 미래, 장소: 예술 지구

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아이는 더 이상 인류가 아니게 됨, 아이는 정신 생명체로 진화하여 염력을 사용하고 공중부양을 할 수 있으며 저 너머 우주의 장막을 볼 수 있게 됨

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시간: 먼 미래, 장소: 지구의 모든 곳

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시간: 먼 미래, 장소: 지구의 모든 곳

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곧 아이들의 변화는 지구 모든 곳으로 퍼져갔으며, 오버로드들의 수장 케럴렌은 자신들이 이곳에 온 이유와 함께 인류에게 종말을 고함

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시간: 먼 미래, 장소: 지구의 모든 곳

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시간: 먼 미래, 장소: 지구의 모든 곳

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케럴렌은 본디 인류는 전쟁과 기아로 멸망할 운명이었으나 이 정신 생명체들을 기르기 위해 우리는 인류를 돌보고 키워주었다라고 선언

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시간: 알 수 없음, 장소: 오버로드들의 행성

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시간: 알 수 없음, 장소: 오버로드들의 행성

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잰은 그곳에서 오버로드들의 건축물과 그들의 주인 '오버마인드'를 찾아냄, 오버마인드는 정신 생명체들과 융합하여 자신의 지식을 넓히는 전지전능한 존재

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시간: 알 수 없음, 장소: 지구

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시간: 알 수 없음, 장소: 지구

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잰은 오버로드들의 호의로 지구에 다시 도착함, 지구는 더 이상 자식을 못 낳는다는 절망감에 전쟁같은 스포츠를 즐기다 결국 멸망함

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시간: 알 수 없음, 장소: 멸망한 지구

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시간: 알 수 없음, 장소: 멸망한 지구

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수 많은 정신 생명체가 모여들어 어머니 지구를 벗어날 준비를 함, 잰은 오버로드들의 부탁으로 인류의 마지막 생존자로써 정신 생명체들의 모습을 생중계 함

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시간: 알 수 없음, 장소: 멸망한 지구

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시간: 알 수 없음, 장소: 멸망한 지구

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정신 생명체는 지구를 떠나려 함, 그와 동시에 지구를 부수고 마지막 남아있던 지구의 힘마저 빨아먹으며 오버마인드를 찾아나가려 함, 잰은 지구에서 최후를 맞이함