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Descripción del pueblo de Killac, su plaza, casas, iglesia y la casa “Manzanares”. Se insinúa la división social.

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Aparece Marcela Yupanqui pidiendo ayuda a Lucía; se revelan los abusos del cura, cacique y gobernador.

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Se describe a Lucía, su educación y carácter. Planea hablar con las autoridades.

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Reunión de Lucía con el cura Pascual y el gobernador Pancorbo. Ella descubre su corrupción y malicia.

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Regresa Fernando. Lucía obtiene dinero de él para ayudar a Marcela. Aparece Margarita, la hija mayor de Marcela.

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El cura y el gobernador conspiran contra los Marín. Se retrata la corrupción y el falso nacionalismo.

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Fernando enfrenta al gobernador Pancorbo para recuperar a Rosalía, la hija menor de Marcela. Consigue liberarla.

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Marcela paga con ayuda de Lucía la deuda del entierro. El cura muestra conductas lujuriosas hacia Margarita.

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Crecen las tensiones. Manuel (hijo de Pancorbo) se enamora de Margarita. Los indígenas siguen siendo explotados.

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Marcela llega herida tras un ataque; es acogida por Lucía.

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Muerte de Marcela. Antes de morir, revela un secreto sobre Margarita. Lucía y Fernando prometen cuidar de las niñas

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Se denuncia la corrupción judicial en el caso del campanero Isidro Champi.

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Manuel visita a los Marín y confiesa su amor por Margarita.

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Subtramas costumbristas (ej. Teodora y Mariano). Se refuerzan las críticas sociales.

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Subtramas costumbristas (ej. Teodora y Mariano). Se refuerzan las críticas sociales.

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Crece la relación entre Manuel y Margarita; Lucía sigue guardando el secreto.

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Se revelan verdades: Manuel no es hijo legítimo de Pancorbo y Margarita es hija ilegítima del obispo Miranda y Claro.

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Manuel y Margarita descubren que son hermanos. Su amor se vuelve imposible. Se consuma la tragedia: son las verdaderas “aves sin nido”.