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Uno strano fenimeno per cui le persone perdono le memorie sta serpeggiando in città. Una cittedalla volante incombe su Itzaala, + la dimora dei Tiste Andii, un popolo morente.
Il Re-Ombra ha avuto accesso ai poteri della Torre d'Avorio, forse è la causa di quello che sta succedendo.
Sydia possiede una delle chiavi di accesso alla Torre, insieme a Graith , Somi e Toby si recano alle Skeleton Hill per recuperare l'altra chiave, una versione eterea della prima. All'interno dello scheletro affrontano un antico sovrano risorto come Lich-King, lo sconfiggono e  recuperano la chiave, ma una parte del non-morto penetra nel mondo tramite Somi.
I 4 grazie alle chiavi entrano nella Torre. Il Re-Ombra sta sfruttando un portale per attingere energia e nutrirsi delle memorie delgi abitanti di Itzaala. Quando ormai sembra tutto perduto, Sydia si sacrifica sprigionando il suo potere elementale, sigillando il portale e infestando la Torre di elementali, mentre gli altri fuggono.
All'interno delle città le varie fazioni lottano per il controllo e per stabilire contatti con i Tiste Andii. I Templari usano la violenza per controllare le Voci e l'Ordine continua ad agire nell'ombra.
Con questi fatti si chiude la PRIMA ERA delle Cronache di Itzaala.
10 anni dopo...
Il Re-Ombra è scomparso e i Templari divengono i veri padroni della città. Città che negli anni a venire si trovano a difendere nelle Battaglia delgi Elementali, che si sono riversati fuori dalla Torre d'Avorio.
Le Illusioni pur fra mille difficoltà iniziano ad unire le altre Fazioni in attesa el ritorno del Re-Ombra.
Le Voci si ritirano nello Slum stringendo una starna alleanza coi Tiste Andii.
L' Ordine ha perso il suo covo segreto e molti adepti sono scomparsi, lascianod il gruppo debole e diviso.
I Cacciatori rimangono per ora estranei alle lotte all'interno della città, ma nuovi pericoli stanno nascendo nelle Terre Desolate.

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Playbook: The Caste of the Templars
Templari al soldo del Re-Ombra.
Soldati e vigilanti inflessibili dalle immacolate vesti nere (da cui il nome)

Hanno Mezzi-giganti al loro soldo e sfruttano la magia per controllare la città.

Abili nel raccogliere informazioni.

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Playbook: Shadow
Ruolo: Outsider/Agent

Genitori morti (Toby sa le circostanze e conosce la sua identità)

è sempre a volto coperto

molto alto.

Scopo: scoprire cosa giace all'interno della Torre d'Avorio dopo che il portale e stato chiuso e dopo la Battaglia degli Elementali.

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Playbook: Raiders of the Wasteland
Tribù che vive nelle Terre Desolate. Cavalcano e cacciano enormi bestie per conto della città e per commerciare.
Sono composti per lo più da esiliati dalla città e rinnegati.
Somi Saltapelle: giovane Psionica guida delle tribù.

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Mendicanti-Spie, portano un simbolo di ossidiana che rappresenta due palpebre cucite. Il loro Leader viene chiamato il Re-Muto.
Sydia: giovane elementalista morta nelle Torre d'Avorio per chiudere il Portale.

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Un apparentemente infinito deserto si estende al di fuori di Itzaala, interrotto solo da sporadiche colline e dal letto prosciugato di un grande fiume.
Luoghi:

Foresta pietrificata: si estende al di fuori delle mura di Itzaala

Le Skeleton Hills: circondate dai Vermi delle Sabbie. Sulla loro sommità giace semisepolto lo scheletro grande quanto una piccola cittadella di una creatura preistorica e un antica Torre di Guardia.

The Lost River: un canyon formato dal letto prosciugato di un antico fiume, le sponde distano centinaia di metri c sono i monconi di un antico ponte. Un esercito di morti si sta lentamente radunando al di là del Fiume.

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Città stato sotto il controllo del Re-Stregone Damocle.
Leggi:

La Burocrazia è pervasiva, ma porta a corruzione diffusa.

Chi non ha un lavoro può essere obbligato ai lavori forzati.

Luoghi:

Distretto Commerciale

Quartiere del Piacere

Taverna delle Dolci Memorie

Lo Slum (e il Buio)

L' Arena

La Biblioteca (Walda)

Le Prigioni

Il Sottosuolo

La Torre d'Avorio

Le Statue Gemelle

Il Formicaio

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A est del Lost River migliaia di ossa stanno riaffiorando dalla sabbia, in una macabra distesa che si estende ogni giorno di più.

Attualmente ad Itzaala sta prendendo sempre più piede una droga chiamata "Polvere Grigia", usata per fuggire dalla difficile realtà quotidiana.

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Popolo misterioso giunto in città su una fortezza/roccia fluttuante.
Alti e freddi.
Cavalcano strani rettili volanti.
Anomander Rake: stregone e comandante dei Tiste Andii
Serrat: seconda di Anomander Rake

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Playbook: The Merchants of the City State.
La  gilda di mercanti, seguono un preciso codice "legale".

Gestiscono anche il mercato nero

Commerciano anche nelle Terre Desolate, viaggiando a cavallo di grandi bestie che trasportano i loro beni.

Tramite i loro commerci hanno accesso a favori e informazioni

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Playbook: The Secret Alliance
I membri dell'Ordine sono persone comuni di ogni estrazione sociale, riunite in una Confraternita di Maghi. il loro leader è Iejuasu.

Si nascondono in un rifugio segreto nel Sottosuolo (ora è stato distrutto).

Hanno accesso a conoscenze perdute.

Sono in grado di mettere in atto potenti e pericolosi rituali.

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Playbook: Envoy
Ruolo: Outsider

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Playbook: Scavenger - Elder
Ruolo:

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Nuovi eventi prendono il via...
Le Illusioni si rendono conto che qualcosa di pericoloso sta prendendo forma al di là dal Fiume Perduto, un esercito di morti sta sorgendo dalle ossa di antichi soldati. La Torre di Guardia sembra vere nuovi ospiti al suo interno.
Cercano quindi di trovare alleati per fronteggiare la nuova minaccia,
In città una nuova droga infesta le strade.
I Templari dopo lotte intestine eleggono un nuovo Generale Kinatibuk-an e iniziano a reclutare forzatamente all'interno dello Slum.
Anche l'Ordine recluta nuovi adepti fra gli ultimi e diseredati, per ricostituire l'antico potere.
Un incontro fra Kalak e Toby è in programma nei meandri abbandonati del Sottosuolo. Kalak vuole entrare dentro la Torre. Toby lo accompagnerà?
Cosa farà Graith nel frattempo, mentre la minaccia dell'esercito dei morti si fa più pressante?

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Kalak e Toby si incontrano nel Sottosuolo e dopo aver rievocato e analizzato gli eventi successi durante la precedente incursione nella Torre, decidono di tentare nuovamente di entrare.
Una misteriosa figura segue Kalak, ma viene dissuasa da Jin il suo Tagster.
I due accompagnati da Neli, trovano una breccia nella tessitura magica che circonda la Torre.
Una volta dentro riescono a raggiungere l'antica sala del Vortice. La statua di ghiaccio di Sydia li osserva inerte. Kalak raccoglie il frammento di un mantello che si rivela essere stato perso dal Re-Ombra. La forza mentale residua invade Kalak e distrugge la sua Sfera di Ossidiana. I tre sono costretti a abbandonare la Torre per sfuggire agli elementali che ancora la infestano, ma portando con loro la statua di Sydia per riconsegnarla alle Voci.

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Le Vesti Nere iniziano a raccogliere informazioni sulla droga che circola in città, cercando nello Slum scoprono che una strana banda dai mantelli grigi agisce all'interno del Buoi. Chiedono e ottengono un salvacondotto per un'operazione al suo interno.
Le Illusioni inviano una spedizione nelle terre desolate per prendere contatti con una nuova tribù del deserto, gli Ts'egh, ma i suoi inviati sono vittima di un agguato da parte di un gruppo di razziatori che chiedono un riscatto. Sono costretti quindi a ricorrere alle maniere forti per recuperare i propri agenti.
L'Ordine trova un nuovo covo all'interno della Biblioteca, dopo aver preso contatti con la famigerata custode del monumento Walda.
Ulteriori indagini delle Vesti Nere portano a scoprire che i Mantelli Grigi hanno la loro base operativa all'interno del Formicaio, una antica torre ora occupata da più poveri di Itzaala.
Kalak, insieme a altri due agenti delle Vesti, Maine il Custode e Reeve l'Elementalista si recano sul posto.
I Mantelli Grigi si rivelano essere individui misteriosi legati psionicamente in una sorta di mente alveare. L'incontro, nonostante une certa tensione dà comunque buoni frutti, le Vesti Nere stringono un accordo per gestire la distribuzione delle droga.
La miglior distribuzione contribuisce al dilagare della droga in città... molte persone iniziano semplicemente a sparire.
Kalak guadagna un ruolo di prestigio all'interno della Fazione e il capo gli assegna il compito di eliminare un importante membro dei Tiste Andii.
Graith nel frattempo cementa le relazioni commerciali coi Cacciatori e Toby lavora per proteggere l'Ordine dal nefasto influsso della droga fra i suoi ranghi.