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International Merchandise Trade Statistics (IMTS) - Annually | ASEANStatsDataPortal

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Based on IMTS 2010, the term "international merchandise trade statistics" (IMTS) refers to a specialized multipurpose domain of official statistics concerned with the provision of data on the movements of goods between countries and areas.

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2022 한-아세안 통계집

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대만

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싱가포르

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중국

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미국

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싱가포르

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중국

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경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스

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2022 년 싱가포르의 교역액이 코로나19로 인해 교역이 감소했던 2020년에 비해 증가하며 2022년 9월 누계 기준 교역액이 2020년 연간 교역액을 초과했다. GTA 통계에 따르면, 2022년 1~9월 싱가포르의 총교역액은 7억6000만 달러로 전년 동기대비 21.57% 증가했다. 2020년 싱가포르의 교역액은 코로나19 영향으로 감소했으나 2021년 싱가포르는 경제 회복세를 보이며, 총 교역액 8600억 달러를 기록해 전년대비 22.7% 증가하며 반등을 보인바 있다.

2022 년 9월 누계기준 싱가포르의 주요 교역국으로는 중국이 가장 높은 비중(12.5%)을 차지했으며, 그 뒤를 이어 말레이시아(11.1%), 미국(9.2%) 순으로 나타났다. 참고로 한국과의 교역은 전 세계 중 7위였으며, 비중은 5.2%였다. 2022년 9월 누계기준 싱가포르에서 수출을 많이 한 나라는 중국(12.4%), 홍콩(11.4%), 말레이시아(10%) 순이며, 주요 수출제품으로는 전자집적회로(HS 8542), 석유와 역청유(원유제외)(HS 2710)로 나타났다. 2022년 9월 누계기준 수입을 가장 많이 한 나라는 중국(12.7%), 말레이시아(12.5%), 대만(12.4%) 순이며, 주요 수입제품은 전자집적회로(HS 8542), 석유와 역청유(원유제외)(HS 2710), 원유(HS 2709)로 나타나 수출과 수입 상위 제품이 거의 유사한 것을 알 수 있다.

싱가포르 기업청(Enterprise Singapore, ESG)에서는 당월 및 분기별 기준으로 싱가포르 교역 현황자료를 발표하고 있다. ESG에서 지난 10월 발표한 통계에 따르면, 2022년 9월 당월 기준 싱가포르의 NODX(Non-oil domestic exports)는 3.1% 증가해 전월(2022.8.)의 11.4% 증가보다 느린 성장을 보였다. 비전자제품 NODX(non-electronic NODX)는 증가한 반면, 전자제품 NODX는 1년 전의 높은 기준에 비해 감소했다. 전년 동기 대비 기준, 전자 NODX(electronic NODX)는 전월의 4.5% 하락에 이어 9월에는 10.6% 감소하며 빠른 하락세를 기록해 NODX의 더딘 성장에 영향을 준 것으로 보인다. 특히, 집적회로, 디스크 미디어 제품 및 PC 부품이 각각 12%, 42.7% 및 22.3% 감소해 전자 NODX 감소에 가장 크게 영향을 주었다. 반면, 의약품, 측정기기, 비화폐성 금은 비전자 NODX 성장에 가장 크게 기여했으며, 비전자 NODX는 9월 기준 전년 동월대비 7.6% 증가했다.

참고로, 가장 최근 발표된 분기별 발표에 따르면 2022년 2분기 기준 싱가포르의 상품 총교역은 전년 동기대비 28.1% 증가하며 2022년 1분기 성장률(20.8%)보다 빠른 성장세를 기록한 바 있다. 2분기 기준 NODX는 9.1% 성장했는데, 전자 NODX는 같은 기간에 전년 동기대비 9.7%, 비전자 NODX는 8.9% 성장했다. 싱가포르 기업청은 지난 8월, 2022년 2분기 기준으로 상품교역과 NODX 모두 예상대비 양호한 실적을 보였다며 2022년 전체 전망치를 긍정적으로 평가했다. 특히, 고유가와 지속적인 글로벌 반도체 수요가 기대되는 점을 그 근거로 들었다. 다만, 예상 대비 높은 인플레이션과 러시아-우크라이나 분쟁 영향, 일부 경제국가들의 성장 둔화 등 글로벌 리스크 요인에 대한 우려도 언급했다 . 종합적인 상황을 고려해 싱가포르 기업청은 2022년 상품 교역의 성장 전망치를 기존의 15%에서 1%p 높인 16%로 상향조정했다. 한편, 2022년 3분기 싱가포르 교역 현황은 11월 중 발표될 예정이다.
한-싱가포르 간의 교역
GTA 통계에 따르면, 2022년 9월 누계기준 싱가포르의 대한국 수출은 전년 동기대비 6.8% 증가했으며, 수입은 56.6% 증가한 240억 미국달러로 나타났다. 참고로, 2021년 기준 싱가포르의 대한국 수출은 196억 달러로 전년 대비 17.3% 증가했고, 대한국 수입은 221억 달러로 전년 대비 42.18% 증가한 바 있다. 이 중 싱가포르의 대한국 주요 수입품목은 집적회로, 석유와 역청유, 반도체로 나타났다. 특히 2021년에는 싱가포르가 한국에서 수입하는 상위 5개 품목의 수입액이 전체 수입액의 80%가량을 차지했는데, 1순위 제품인 전자집적회로(HS 8542)가 그 중에서도 가장 큰 비중을 차지했다
마무리
싱가포르 통상산업부(MTI)는 지난 3월, 2030년까지 싱가포르의 교역량 증가 목표를 포함해 현지 비즈니스를 강화하기 위한 계획인 "싱가포르 경제 2030(Singapore Economy 2030)"을 발표한 바 있다. 경제의 4가지 핵심 영역(서비스, 제조, 무역, 기업)에 걸쳐 방향을 제시하고 별도의 전략에 의해 추진될 것이라고 언급했다. 특히, 무역에 관해서는 'Trade 2030'을 통해 2030년까지 수출 1조 싱가포르달러 달성을 목표로 내세우며 교역량 확대를 강조한 바 있다. 이에 대해 싱가포르 기업청(Enterprise Singapore, ESG)은 지난 9월, 기업·수출경로·역외무역(Offshore Trade) 측면에서 추진방향을 발표했다. 주요 내용으로는 글로벌 수요에 따라 기업이 바이오 연료 등 신제품을 개발 및 거래하는 글로벌 트레이더로 성장하고, 재수출 및 환적흐름을 통해 글로벌 공급망을 다각화해 수출경로를 확대하고, 신흥지역으로의 무역 네트워크를 확대하는 등의 내용을 포함하고 있다.

한편, GTA 통계에 따르면, 한국은 2022년 기준(9월 누계 기준)으로 싱가포르의 8대 수출국가이며, 5대 수입국가이다. KITA 통계 기준으로 한국 역시 동기간 싱가포르가 7대 수출국이자 15대 수입국이다. 더군다나 2021년 한국에서 싱가포르로의 수출이 44% 증가한데 이어, 2022년 9월 누계기준 역시 전년 동기 대비 수출이 62.3% 증가한 만큼(KITA 통계), 앞으로 양국간의 교역이 계속해서 확대될 것으로 기대된다.

<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>

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경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스

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KOTRA 해외시장뉴스 정보를 주제별(경제무역, 산업상품, 통상규제, 투자진출, 현장인터뷰, 칼럼기고, 북한정보), 대륙별로 분류하여 제공합니다.

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반도체 보울, 웨이퍼, 반도체 디바이스

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일본

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경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스

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경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스

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미국

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국별종합정보 > 출장가이드 > 미얀마 출장자료 (2021년) | PresidentVisit (globalwindow.org)

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자료원 : IMF, 미얀마 중앙통계청(CSO), 미얀마 중앙은행

1. 정치 경제 동향
가. 정치 동향
평화적 정권교체 성공
민주화 이후 군부에 의한 비상사태 선포
2016년 국민민주연맹(NLD) 정부 출범 - 2015.11.8. 미얀마의 첫 민주선거라 할 수 있는 총선 실시, 아웅산 수지가 이끄는 국민민주연맹(NLD: National League of Democracy)이 집권 - 2016.3.15. 연방 합동의회에서 NLD의 띤 쩌(Htin Kyaw)가 대통령으로 선출 - 2018.4.1. 건강문제로 사임한 띤 쩌에 이어 윈 민(Mr. Win Myint) 대통령 취임

미얀마 2020년 총선 실시 - 2020년 12월 8일 총선 실시, 기존 여당인 아웅산 수지의 NLD가 의석수 498석 중 396석을 차지하며 압승 - 신규국회는 2021년 2월 2일 개원 예정이었으며, 4월 신정부 수립이 예정됨.

군부의 정권 장악과 비상사태 선포 - 2021년 2월 1일 신규국회 개원를 앞두고 군부는 대통령 및 아웅산 수지 등 주요 여당 인사들과 유명 정치가 다수 체포 - 군부는 정권을 장악하고 1년간의 국가비상사태를 선포하였으며, 비상사태 종료 이후에 선거를 치를 것이라고 발표 - 공무원, 은행, 의료진 등이 시민불복종운동(CDM, Civil Disobedience Movement) 에 참여하여 금융·물류 시스템이 중단 - 반 군부 시위가 확산되면서 군과 경찰의 강경 진압으로 유혈사태가 발생, 정치범 지원협회에 따르면 6월 22일 기준 사망자 수는 870명, 구금자는 4,983명을 기록 - 4월까지 반군부 시위가 지속되면서 군경의 강경 진압에 따른 사망자가 다수 발생하고 시위 참여자들이 체포됨. 5월부터 대규모 시위가 감소하면서 경제와 사회가 점차 정상화 되고 있음.

군부의 조직 장악 - 군부는 비상사태 선포 이후 국가행정위원회(SAC, State Administrative Council)를 구성하여 최고의사결정기구로 운용 중. 민 아웅 흘라잉(Min Aung Hlaing) 총사령관을 의장으로 하고, 각 지역별 행정위원회를 설치 - 장·차관급 인사 24명을 해임하고 11명의 장관을 군부 관련 인사로 임명. 대부분 2011~2015년 떼인 세인(Thein Sein) 정부 당시 실무경험자임. - 2020년도 총선결과 재검토를 위해 신규 선거관리위원회를 구성 - 미얀마 내 소수민족과의 평화협상을 주요 과제 중 하나로 설정

대외 관계 - 2016년 민간정부 출범 이후 적극적인 개방정책을 펼쳐 미국 등 서구권과 관계 급격히 개선 * 수지-오바마 면담('16.9월) 이후 미국의 경제제재 해제 및 일반특혜관세(GSP) 지정
- 일대일로 정책을 추진하는 중국과의 관계도 더욱 긴밀해 짐. * 중국 시진핑 국가주석 미얀마 방문, 인프라 프로젝트 등 33개 MOU 체결('20.1월)
- 국제사회는 아웅산 수지가 로힝야족 이슈를 외면한다는 비판을 해왔으며, 2019년말 로힝야족 집단학살 혐의로 미얀마가 피소되었을 당시 아웅산 수지가 국제사법제판소(ICJ)에 직접 출석함. - 2021년 2월 비상사태 발생 이후 미국·유럽 등 서구권 국가에서 경제제재 재개, 군부에 대한 국제사회의 여론 악화

소수민족 갈등 심화 - 미얀마는 7개 Division과 7개의 State로 구성된 다민족 연방국가로서, State는 소수민족으로 구성된 자치주의 성격을 보임. - 버마족이 다수(70%)이나, 샨, 카렌, 카친, 몬, 친 등 130여 소수민족이 존재 - 2017년 8월, 미얀마 정부군과 라카인주의 로힝야족 사이 무력 충돌 발생 - 이후 미얀마군의 진압과정에서 사상자 및 난민 대거 발생, 미얀마 정부에 대한 국제사회의 비난 증가, 미국, 유럽 등 해외 투자 감소 - 특히 EU는 2019년 로힝야 사태 및 미얀마 아동노동을 문제 삼아 일반특혜 관세(GSP) 철회를 검토한 바 있으나 실행되지 않았음.

국가행정위원회(SAC)의 로드맵 및 목표
국가행정위원회(SAC) 5가지 로드맵을 발표 - 선거관리위원회(Union Election Commission)를 재구성하여 지난 2020년 총선에 대한 선거인 명부 대조 진행 - 코로나19 예방을 위한 효율적인 관리 - 코로나19 영향으로 악화된 비즈니스 환경 개선 - 전국휴전협정(NCA: Nationwide Ceasefire Agreement) 체결과 평화 회복 - 국가 비상사태에 따라 2008년 헌법에 따라 자유롭고 공정한 다당제 민주주의 선거실시 하여 정당한 정권 이양 계획

국가행정위원회(SAC)의 9가지 목표

라카인(Rakhine)주, 로힝야(Rohingya) 사태
로힝야족은 전 세계에 약 220만 명이 살고 있는 것으로 추정되며, 이 가운데 약 130만 명이 미얀마에, 그 중 약 100만 명이 방글라데시 접경인 라카인주에 거주하고 있음. 방글라데시에도 30-50만 명, 사우디아리비아에 약 40만 명, 파키스탄에 약 20만 명이 살고 있음.
로힝야족은 자신들이 8-9세기 무렵부터 아라칸(지금의 라카인) 지역에 정착하였던 아랍인들의 후손이라고 주장. 하지만 미얀마 정부는 로힝야족을 19세기 후반 영국 식민지 시절에 방글라데시나 주변국에서 온 불법 이주자로 간주하고 벵갈리(Bengali)라고 부름.
언어는 인도 아리아어 계통의 로힝야어를 사용하고 종교는 이슬람교이며, 이로 인해 불교가 국교인 미얀마에서 사회적·종교적 갈등이 발생함. 미얀마 정부와 로힝야족 사이의 갈등은 오래된 일이나, 1978년 군부의 나가민 작전(불법 이주자 추방) 이후 문제가 격화되었으며, 이후에도 크고 작은 충돌이 계속되다 2017.8.25.일 로힝야족 무장단체가 미얀마군 초소를 동 시다발적으로 공격하자 정부군이 이에 대한 보복으로 군사작전에 나서면서 400여 명이 사 망한 것으로 추산되고 있음.
2015년 총선에서 압승한 민주주의민족동맹(NLD)을 이끈 아웅산 수지 여사는 로힝야 문제에 대한 외면한다는 비판을 받아왔으며, 2019년 12월에 네덜란드 헤이그 국제사법재판소(ICJ)에 도 직접 출석을 하였음.

나. 경제 동향
NLD 정부의 경제 정책
주요 경제 정책 기구 - NLD정부는 국가경제조정위원회, 국영기업민영화위원회, 국가계획위원회 등을 설립, 경제개혁 추진 - 기재부, 상무부 장관을 비롯한 전문가와 국회의원 등 11명으로 구성된 국가 경제조정위원회(NECC, National Economic Co-ordination Committee)는 월례 회의를 통해 무역, 재정, 통화, 투자 등 경제정책을 검토하고 조정

정부의 정책 방향 - (민영화) 과거 군부 독점 국영기업의 불투명한 행태를 방지하고 경제를 활 성화시켜 장기적 성장을 추구하는 것을 목적으로 민영화를 추진 - (개방) 폐쇄적 경제정책을 대외개방 노선으로 전환하였으나, 제도적·법적 장애와 외국인 투자에 대한 부정적 시선 잔재 - (자본시장) 주식거래 개시(2016년) 및 보험시장 개방(2017년), 한국계 은행을 포함(기은, 산은, KB)한 외국계 은행 추가 허가(2020년) 등 고도화 추진 - (재정) 재정적자 누적으로 무상원조·차관 유치를 통해 경제정책 추진 노력

지속가능개발계획(MSDP, Myanmar Sustainable Development Plan) - 미얀마 정부는 2018년에 미얀마 지속가능개발계획(MSDP, Myanmar Sustainable Development Plan)을 발표 - 번영, 사람, 평화를 기본으로 하여 한국의 신남방정책과 유사 - 평화, 경제발전, 투자 촉진 등 3개의 줄기(Peace&Stability, Prosperity& Partnership, People & Planet) 및 5개 과제로 구성 - 프로젝트 뱅크(Project Bank)에 프로젝트에 대한 정보를 공개하는 시스템 구 축, 2020년 8월 기준 71개의 신규 프로젝트가 추가 총 129개 등록

코로나19와 미얀마 경제개혁 - 미얀마 정부는 4월에 코로나 경제 구호 계획(Covid19 Economic Relief Plan)을 통해 코로나19로 피해를 입은 분야에 대한 지원계획을 발표 - 지원 계획에는 7개의 목표, 10개 전략, 36개 활동 계획 및 76개 실행 등이 포함되며, 2020년 말까지 실행 - 코로나19로 피해 입은 산업으로 제조업, 관광업, 중소기업을 대상으로 대출 지원, 금리 인하, 세금감면 등을 지원하였음.

비상사태 발생 이후 경제정책 - 군부는 2021년 2월 정권을 장악하고 비상사태를 선포하면서 기존의 투자 및 경제정책에 큰 변화를 가져오지 않을 것이라고 발표하였음. - 그러나 이후 세금감면 등을 무효화 하였으며 기호품과 생필품의 수입을 금지하였음.

거시 경제 환경
2020년 경제성장률 3.1%로 하락 - IMF 자료에 따르면 미얀마의 경제성장률은 2013년 이후 계속 증가하였으나 2020년 미얀마의 실질 GDP 성장률은 3.1%로 추정, 2019년 6.7%에서 하락 - 월드뱅크는 2021년 미얀마의 경제성장률을 -10%로 예상함 - 2019년까지 에너지 및 통신 분야 투자 확대, 건설 및 서비스 분야 성장, 봉 제기업 수출 증가, 산업단지 개발 등 대규모 투자 증가 - 2020년 코로나19와 2021년 비상사태로 인해 봉제업, 관광업, 중소기업 타격 이 크며, 투자 감소 전망 - 월드뱅크 보고서에 따르면 미얀마 민간분야 사업하기 쉬운 국가 순위에 171위에서 165위로 올라갔으나, 아직까지 금융, 기술 분야 발전이 필요함.

낮은 수준의 금융·자본시장 자율성 - 은행업 개방(2014년)에도 외국계 은행은 소매금융 및 현지기업금융 거래 불가 - 2016년 주식거래가 개시되었으나 외국인 주식거래 제한 - 개인계좌 개설이 어렵고, 이로인해 신용카드 사용율은 매우 낮음 * '16년까지 신용카드 발급 180만건, 총 인구의 3% 수준 - 2019년 외국은행의 현지출자 허용 및 보험업 허가로 금융시장 발전 전망 - 2020년에 7개의 외국계 은행에 대해 허가를 내주었으며, 미얀마에서 영업이 가능한 외국계 은행 수는 20개로 늘어났음.

군부 쿠데타 및 국가 비상사태 이후 물가와 환율 변동 - 근로자들의 시민불복종운동(CDM, Civil Disobedience Movement)에 참여에 따라 3~4월 은행 영업 중단 - 5월부터 은행 영업은 재개되었으나 중앙은행의 현금 확보 애로에 따라 현금 인출 금액 제한 등으로 이어지고 잇음 - 정치적 불안으로 현지화인 짜트와 달러 등 안전자산을 보유하려는 사람이 증 가하여 환율 상승 * 2021년 6월 17일 기준 환율은 1,580.7짜트로 2월 1일 대비 18.84% 상승
- 미얀마 정부는 환율 상승에 따른 인플레이션을 진정시키기 위해 중앙은행이 달러를 매도하는 방법으로 해결함.

* 자료 : 미얀마 기획재정산업부 주 : 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

산업 구조 고도화 - 과거 미얀마는 풍부한 수량과 비옥한 토양, 고온의 기후는 3모작이 가능한 환경을 제공하고 있어 농업이 국가경제의 중심을 이루고 있었음. - 그러나 2011년 이후 서비스업이 농업의 규모를 추월하였으며, 2012년부터 제조업·광업 또한 농업의 규모를 추월하여 산업이 점차 고도화되고 있음.

농업
미얀마의 기간 산업 - 농업의 GDP 비중은 13.71%로서 제조업(24.76%), 무역업(20.56%)과 함께 가 장 큰 비중을 차지하고 있으며, 특히 노동인구의 70%를 차지하는 기간산업 - 다양한 기후 및 토지대를 자랑하며 60개 이상의 품종이 재배되고 있음. - 낙후된 농기계·생산기술로 인해 생산성은 낮은 편

규모 및 주요 품목 - 미얀마 농산물 총 재배(Gross Area Sown) 면적은 2018-2019 회계연도 기준 5,252만 에이커에 달하며 순 재배(Net Area Sown) 면적은 3,303만 6,000헥 타르로써 동일 토지를 여러 번 이용하는 다모작(Multi-cropping)이 일반적 - 콩 등 기타 농작물은 민간에서도 정부의 허가를 받아 자유롭게 수출할 수 있음. 주로 쌀, 콩, 깨, 옥수수, 캐슈넛, 양파, 마늘 등을 수출하고 있으며, 이 중 콩이 제 1 수출 품목 - 주변 국가인 중국, 인도 등으로 가장 많이 수출되고 있으며, 주변국과의 교 역에 따라 현지 시장 가격에 영향을 많이 줌. - 농업분야는 현지 및 해외 수요를 유지하여 기타 산업 분야 대비 로나19로 인해 피해를 덜 받음. - 2019-2020 회계연도에는 2018-2019 회계연도 대비 농산물 수출이 14.9% 증 가

농업 정책 - 미얀마는 민관합작 종자개량 프로젝트 추진, 낙농업 발전 프로젝트 등 농업 생산성 향상을 위한 적극적인 지원정책을 추진 중 - 미얀마 투자위원회(MIC, Myanmar Investment Commission)는 농업분야에 외국인 투자 유치를 위해 농업분야 외국인 투자 제한 규제 완화 및 토지 관련 법률 정비에 대해 노력하고 있음. - 작년 6월에 정부가 코로나19로 인해 피해를 입은 농업분야 개선을 위해 세 계은행에서 지원금 2억 달러 지원 - 코로나19 경제개혁플랜(Covid19 Economic Response Plan)에 따라 Food Security Plan을 계획하였으나 올해 2월 국가 비상사태로 인해 지연되었음.

축산· 수산· 임업
축산업 - 물소·돼지·소·염소 등을 사육하고 있으나, 사육기술이 낙후되어 있음. - 과거에 제한되었던 살아있는 물소·소의 수출을 2017.8월부터 허가 - 축산·임업 분야에 16개국에서 투자하였으며, 이 중 태국이 3억 8,000만 달 러로 1위를 차지하며, 싱가포르는 1억 2,900만 달러로 2위를 차지 - 축산·임업 분야 외국인투자는 2017-2018 회계연도 2,766만 달러에서 2019-2020 회계연도에 1억 3848만 달러로 대폭 증가하였으나, 전체의 1.08%에 불과함. - 작년 코로나19 사태로 인해 가축가격 하락, 물소·돼지·소·염소 등의 과잉 공급, 운송을 위한 교통 제한 등으로 인해 수출 저조

수산업 - 수산물은 미얀마 주요 수출품목이며, 작년 기준 전체 수출액의 4.85%를 차지 - 美경제제재 해제로 새우 등 주요 수산물의 미국수출이 가능해졌으나, 검역 통과가 걸림돌로 작용 -EU 및 서양 국가로 수출 규모는 45%, 중국 및 태국 등 주변 국가로 수출은 55% 파악 - 미얀마 지속가능한 수산약식프로그램(Myanmar Sustainable Aquaculture Programme)을 설립해 수산업 분야 발전 지원, 특히 EU 시장에 수출 증가를 목적으로 함. - 최근 양곤 뚠떼(Twante) 지역에 수산물 생산·가공 특구가 설립을 추진하고 있는 등 정부지원이 활발해짐

임업 - 국토의 42.9%가 삼림지대이며, 세계 1위 티크(Teak) 보유국(전세계의 75%) - 미얀마 정부는 2017~2027년간 삼림 회복을 위한 조림계획 추진 중 - 티크는 미얀마의 주요 수출품이었으나, 삼림면적 감소에 따라 2014.4월부터 - 2014년에 티크 수출을 통제하고 완제품·가공 수출만을 허용 2019년 6월에 원목 수출을 다시 허가 - 2019-2020 회계연도 기준 전체 수출의 0.87%를 차지하며, 불법으로 수출되 고 있는 경우도 많음.

제조업
현황 - 2019년 기준 미얀마 GDP의 24.76%를 차지하고 있으며, 섬유‧봉제업, 농· 수산물 가공 등 단순 노동집약적 산업이 대부분 - 저유가의 영향으로 천연가스를 제치고 봉제 제품이 2018년부터 미얀마 최 대 수출품목으로 떠오르고 있음. - 제조업 분야의 외국인투자는 점차 증가하고 있으나, 봉제업 등 미숙련‧저임 금 노동력을 활용하는 품목 위주로 이루어짐. 따라서 고용창출 효과는 높 은 반면, 고부가가치 창출이나 기술 개발은 낮은 수준 - 소비재 수요 증가 및 경제규모 성장과 인프라 건설을 위한 자본재·원자재를 자체 생산하기 어려워 주로 해외 수입을 통해 조달

코로나19 및 국가 비상사태로 제조업 분야 타격 - 2020년 코로나19로 인해 중국의 원단 공장이 조업 중단으로 원부자재 조달 어려움 등으로 봉제협회 등록 기업 수 약 700개 중 약 100개는 폐업 - 이어서 2021년 국가 비상사태 이후 봉제업 종사자 노동자 약 20만 명이 실직 - 해외 수주 중단, 은행에 대한 시민의 불신으로 시작된 금융 조달 어려움으 로 인해 원자재 확보 애로 등 여러 가지 어려움 직면

에너지 광물
풍부한 지하자원 -미얀마는 복잡한 지질 구조를 가지고 있어 각종 에너지·광물 자원이 매장될수 있는 조건 * 천연가스 매장량 : 2,832억㎥(세계 40위), 원유 매장량 : 5천만 배럴(세계 75위) - 2019년 기준 GDP의 5.43%, 수출의 10.58%를 차지 - 우라늄이 포함된 페그마타이트(Pegmatites), 알라스카이트(Alaskite) 등 중요 광물과 루비·옥(Jade) 등 귀금속 매장량도 풍부

개발 현황 - 미얀마는 기술력과 자본 부족으로 글로벌 대기업과의 합작 투자를 통해 자원을 탐사하고 개발하고 있음. - 포스코에서 2009년 이후 본격적인 탐사를 진행하여 가스전을 개발, 2017년 까지 천연가스가 제 1 수출품목을 차지 * 미얀마석유가스공사(MOGE)는 최대 국영기업으로 천연가스 수출을 통해 국가 재정수입의 상당부분을 차지

라. 정책 및 규제
신정부 정책 방향과 기업 환경
구 NLD 정부의 경제 정책 - 2016년에 집권된 NLD정부는 집권 당시 분야별 100일 플랜을 발표하여 분 야별 개선을 진행하였으나 구체적인 실행 계획이 없었음. - 지식재산권 보호 강화, 금융환경 개선, 외국인직접투자 환경 개선, 인적자 원개발 등 기업환경개선, 국영기업 민영화, 안정적인 국고 및 조세관리 등 12개의 경제정책을 발표하여 실행 - 2020년 3월부터 코로나19 확산이 시작되면서 제조업, 관광업, 중소기업을 대상으로 하여 대출금 지원, 금리인하 등 혜택 부여, 봉제업 노동자를 대 상으로 지원금 지급 등을 실시하여 코로나19로 인해 경제적 타격에 대해 노력

국가 비상사태 이후 경제정책 - 정권을 장악한 군부는 시민불복종운동(CDM)으로 출근을 거부하는 공무원들 대신 새로운 인력 투입, 사회 안정화 우선 추진 - 2021년 2월 군부가 비상사태 선포 이후 국가행정위원회(SAC)를 구성하였으며, 정부기관 장·차관들을 교체하였음. - 새로 임명된 장·차관들은 대부분 떼인세인 정부 관료 출신 인사들이며 군부가 경제 회복을 적극적으로 추진할 것으로 예상됨.

기업 환경 - 과거에 외국기업은 내국기업과 차별이 심각한 상황이었으나, 신투자법, 회 사법 등을 시행되면서 외국기업에 대한 차별은 다소 완화 - NLD정부는 민간기업과의 합작 프로젝트를 적극적으로 추진하였으며, 기업 정책 개선방향을 발표하고 있으나 실제 정책은 실행되지 않거나 진행이 매 우 더딘 편이었음. - 정권을 장악한 이후 군부는 기존 정부의 경제정책에서 크게 벗어나지 않을 것임을 발표함. 사회 안정, 부정선거 조사 등을 우선적으로 진행하고 있어 새로운 경제정책은 아직 발표하지 않음.

무역· 통상 정책 변화
정부의 무역·통상 정책 - 미얀마 정부는 수출주도를 통한 경제성장을 달성하기 위해 국가수출전략 (National Export Strategy: NES)을 수립하고 수출주도 산업부문으로 농식품 가공업, 임업, 섬유봉제업, 수산업, 광업, 고무, 쌀을 지정 육성 - 2019년 4월에 국가수출전략에 보석 및 장신구류, 과일 및 채소류, 농식품류, 공예품류 등이 추가 - 그러나 NES는 수출주도 산업 육성 계획에 대한 구체적인 내용은 포함하고 있지 않아 실현 가능성이 낮음.

외국기업에 대한 도소매업 허가, 유통업 분야 외국인 투자 증가 - 미얀마 상무부(Ministry of Commerce)는 2018년 5월에 그동안 금지했던 외 국기업 및 외국인 합작 기업의 도소매업 영위를 허용 - 2021년 6월 기준 등 37개의 외국기업, 37개의 합작기업 및 17개의 현지기업이 도소매업으로 등록 - 태국의 Siam Makro사가 양곤시내 7000제곱미터 규모의 토지에 1만 종 이상 의 제품을 판매하는 대형 마트를 개장 - 일본의 Aeon Mall가 미얀마 현지 기업과 합작하여 1억 8천만 달러 투자 규 모로 17.6에이커(약 21,500평) 토지에 대규모 쇼핑몰 건설 계획이며, 2023년에 개장 예정이었으나 2021년 비상사태로 인해 건설 계획을 중단

주류 수입 허가 - 미얀마 상무부는 공고 39/2020을 통해 주류 수입 허가를 공지 - 주류에는 특별물품세(Specific Goods Tax)가 부과되며, 특별물품세는 다른 세법과 같이 수시로 변경하여 개정되는 세율을 확인 필요 - 미얀마는 중국, 태국 등 국경 지역을 통해 외국 주류가 밀수로 들어오고 있 어 주류 수입 규제 완화로 인해 세금 확보 및 주류 시장 활성화 전망 - 2021년도 자동차 수입 규정 발표와 함께 근속연수 25년 이상 공무원에게 수입 허가권을 부여

수출 허가 필요 품목 대폭 축소 - 교역량 확대를 위해 매년 수출시 라이선스 신청이 필요한 품목의 개수 줄임. - 2020년 7월 살아있는 동물, 희귀어류 및 축산물, 약초, 광물, 화학제품, 폭발물, 비료, 골동품 등이 포함된 품목(HS Code 2017 6자리 기준 778 개, 10자리 기준 1,224개)을 수출 라이선스 신청 필요 품목으로 지정 - 수출 허가품목으로 지정된 1224개 품목은 주로 살아있는 동물, 약용 식물, 임산물, 광물, 원료, 화학제품, 폭발성이 있는 제품 등이 포함 - 2020년 10월에 수입 품목 중 689개의 품목에 대해서 수입허가 필요없는 품 목으로 정하며, 나머지 3,931개를 수입라이선스 필요 품목으로 지정

국경무역 일부 품목 수입 중단 - 군부가 국가 비상사태를 선포한 이후 국경무역을 통한 수입되고 있는 음료, 커피믹스, 티 믹스, 연유 등 5개 품목에 대한 국경에서 수입을 중단 - 또는 최근에 비누, 세제, 치약 등을 국경무역에서 수입을 금지하였음. - 이는 군부의 외화 절약 및 중소기업 보호를 목적으로 하고 있으나 사실상 해당 제품들은 군부 국영 공장 생산제품으로 군부 운영 기업의 매출증가 및 정부 수입 확보를 위한 움직임으로 해석됨.

마. 경제 이슈
2021년 비상사태 이후 경제제재
2016년, 미국의 경제제재조치 해제 - 2016년 9월 미국은 '89년에 중단한 대미얀마 GSP 재개를 발표, '16년 11월 13일 부터 봉제의류 등 5,000개 품목에 대한 무관세 혜택 부여 - 2016년 10월 7일, 20년만에 대미얀마 경제제재 조치 전격해제, 미얀마에 대한 투자, 무역, 금융거래를 제한하는 6개 행정명령 철회, 203명의 SDN(특별제재대상)도 명 단에서 제외 * 미얀마 군부 지주회사와 군부와 연계된 실세 기업인들이 모두 SDN에서 제외

국가 비상사태 이후 미국의 경제제재 - 2월 군부의 정권을 장악한 이후 미국이 군부의 주요 인물 10명과 관련된 사업체 3곳을 특별 제재 대상(SDN: Specially Designated Nationals)으로 지정 - 취급주의 품목(Sensitive Items)에 대한 긴급 수출과 재수출을 제한, 미국 내 자산 동결 등을 실시 - 3월에는 내무부 차관, 경찰청장, 2개의 경보병 사단을 특별제재대상 SDN 명단에 추가 - 3월에는 미국 무역대표부(USTR, United State Trade Representative)는 미 얀마와 맺은 무역투자기본협정(TIFA, Trade and Investment Framework Agreement)의 효력을 중지 - '21.6월 현재 미국‧EU 등에서 40명, 17개 기업, 1개 기관, 2개의 사단을 제 재대상으로 지정한 바 있음. - 한국, 일본 등 각 국가에서 공적개발원조(ODA, Officical Development Assistance) 계획 중단 발표 - 또한 2020년에 만료된 미얀마 특혜관세(GSP, General System of Preferences) 를 재부여하지 않을 것으로 전망

주요 법률 및 및 제도 변경
2017년 신투자법 시행 - 2016년 10월, 국회를 통과한 통합 투자법은 내외국인 투자자에 대한 동등한 대우를 보장, 투자승인 절차의 간소화, 인센티브의 차별화, 투자애로 해소 등을 포함. - 2017년 3월에 발표한 신투자법 세부시행령에 따르면, 해당 법률 적용대상, 투자형태, 금지된 사업, 사업제한 형태, 토지사용, 세금감면, 투자자의 의무 및 대우 등이 전반적으로 개선

2018년 최저임금 인상 - 2018년 5월 미얀마 정부는 기존 3,600 MMK이던 일일 최저임금을 4,800 MMK로 33% 인상 - 최저임금 인상에 따라 생산비용 인상이 불가피하나, 기존 한국 진출기업 대 부분이 인상된 최저임금 이상의 임금을 지급하고 있던 상황 - 2020년 최저임금을 11월에 지정할 것이며, 국가최저임금위원회는 7,200 MMK로 50% 인상안 제시 - 최저임금법에 따르면 2년마다 최저임금 협상으로 되어 있으나 코로나19 사 태로 인해 지연되고 있음.

2018년 신회사법 시행 - 미얀마는 1914년 제정된 구 회사법을 전면 개정한 회사법을 발표 - 소유권, 지배구조, 자본 등 구시대적 회사법을 현 시점에 맞도록 개정 - 외국기업 지분이 35% 이하인 경우 내국기업으로 취급, 외국기업에 대한 각종 제한을 받지 않음. - 이 외에도 자본감소, 대표의 미얀마 거주 규정 등 도입

향후 미얀마 기업에 대한 투자 및 M&A 활성화 전망 - 외국인 지분 35% 이하는 내국기업으로 취급됨에 따라 외국인 투자 증가 전망 - 자본 및 지분 규정이 명확해짐에 따라 M&A도 활성화 될 전망

지적재산권 관련 법률 공표 및 소비자보호법 개정 - 등기증서법(The Deed Registration Law)은 2018년 10월에 개정되었으며, 등 기법(The Registration Act 1908)을 대체 - 미얀마에 상표법(Trade Mark Law 2019)은 2019년 1월에 국회에 통과되었 으며, 2020년 내에 적용될 것으로 예상 - 산업디자인법(Industrial Design Law)은 2019년 1월에 통과, 특허법(Patent Law)는 2019년 3월에 국회에 통과, 저작권법(Copyright Law)은 2019년 5 월에 국회 통과되었으나 미얀마에 대통령의 승인 후 적용 - 지적재산권 관련 법률이 발효로 향후 투자 기업의 지적재산권 보호될 것으 로 전망 - 미얀마 소비자 보호법은 2019년 3월에 대통령 승인 후 적용되었으며, 이에 대해 현지 생산 제품 및 수입 제품에 영어 또는 미얀마어로 라벨 표시가 의무화

2. 무역 및 투자 동향
가. 무역 동향
미얀마 대외교역 동향
수출입 동향 - 미얀마는 봉제업 외의 제조업 기반이 취약하여 대부분의 공산품을 해외에 서 수입하고 있음. - 2019-2020 회계연도에 176억 8,100만 달러 수출, 180억 8,660만 달러 수입하 였으며, 136억 달러의 무역적자를 기록 - 2021년 3월까지 78억 2,420만 달러 수출, 77억 8,510만 달러를 수입하였으 며, 수입량이 크게 감소하여 약 10억 달러의 흑자를 기록하고 있음.

자료원 : 미얀마 상무부(2021년 6월 발표기준) 주 : 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

주요 교역 대상국 - 주요 수출국으로는 중국, 태국, 일본, 미국, 싱가포르, 독일 등이며, 주요 수입 국은 중국, 싱가포르, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 일본 등 - 최근 중국, 싱가포르, 태국으로부터 저가 공산품 수입이 증가

자료원 : 미얀마 중앙통계청(2021년 6월 발표 기준) 주 : 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

자료원 : 미얀마 중앙통계청(2021년 6월 발표기준) 주 : 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

주요 수출입 품목 - 미얀마는 천연자원, 의류, 농산물 등이 주요 수출품목 - 2017-2018 회계연도까지 천연가스가 최대 수출품목이었으나, 2018년부터 봉 제업 성장과 국제유가 하락으로 인해 의류가 최대 수출품목으로 부상 - 주요 수입 품목으로는 정제된 광유, 기계, 자동차, 석유, 의약품 등임. - 전기, 유통, 기술 등 기초 인프라 부족으로 인해 제조업의 발달이 미비하여 대부분의 공산품을 수입에 의존

자료원 : 미얀마 중앙통계청(2021년 6월 발표기준) 주 : 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

나. 투자 동향
투자 규모
외국인 투자 규모 - 對미얀마 외국인 투자 누적 승인액 885억 달러를 기록(2021년 4월 기준) - 2011년 민선 정부 출범 이후 오일 및 가스, 제조업 및 교통 분야 투자 급증 에 힘입어 크게 확대 - 2021년 2월 군부의 비상사태 선포로 인해 외국인투자가 감소 - 2020-2021 회계연도 2020.10월~2021.4월까지 12억 5,660만 달러의 외국인 투자 유치

자료원 : 미얀마 투자위원회(MIC), 2021년 6월 주 : 연도별 승인액 기준, 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

품목별 투자 동향 - 전력(US$227억), 석유가스(US$227억), 제조업(US$123억), 교통/통신(US$111억) 순으로 높은 비중 차지 - 對미국 수출입 재개, EU의 GSP 지위 부여 등의 원인으로 봉제업 등 CMP 분야의 제조업 투자 증가세가 두드러짐. - 교통 및 통신 사업이 활기를 띠고 있으며, 관광객 방문 수요 급증에 따른 호텔, 관광업 분야의 투자도 증가세 - 외국계 기업에 대한 무역업 개방 및 경제특구 개발 등으로 인해 무역업 및 제조업분야 투자 증가 전망

자료원 : 미얀마 투자위원회(2021년 6월 주 : 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

국가별 투자 동향
주요국 국가 투자 동향 - 투자 국가 중 싱가포르가 1위를 기록하며, 중국, 태국이 뒤를 이음. - 통계상 일본의 투자액이 낮은 것으로 보이나 싱가포르와 태국을 통한 우회투 자, ODA 자금지원 등을 포함하면 최대 투자국 중 하나 - 누적승인액 기준으로 1위 싱가포르(US$231억), 2위 중국(US$213억), 3위 태국 (US$113억), 4위 홍콩(US$96억), 5위 영국(US$49억), 6위 한국(US$40억) 순

자료원 : 미얀마 투자위원회(MIC) 주 : 누적승인액 기준(2020년 6월까지)

회계연도별/국가별 투자동향(2016~2021.3월까지) (단위: US$ 백만)

자료원 : 미얀마투자위원회(2021년 6월 발표기준) 주 : 미얀마 회계연도는 4월 부터 이듬해 3월까지였으나 2018년부터 10월부터 이듬해 9월로 변경, 2018년은 4-9월만 집계(미니 회계연도)

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국별종합정보 > 출장가이드 > 미얀마 출장자료 (2021년) | PresidentVisit

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자료원 : IMF, 미얀마 중앙통계청(CSO), 미얀마 중앙은행 1. 정치 경제 동향 가. 정치 동향 평화적 정권교체 성공 민주화 이후 군부에 의한 비상사태 선포 2016년 국민민주연맹(NLD) 정부 출범 - 2015.11.8. 미얀마의 첫 민주선거라 할 수 있는 총선 실시, 아웅산 수지가 이끄는 국민민주연맹(NLD: National League of Democracy)이 집권 - 2016.3.15.

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석유, 광물성 연료

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미얀마 수출입현황 < 수출입 현황>무역환경>글로벌제약산업정보-제약산업정보포털 (khidi.or.kr)

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2017/2018 회계연도 미얀마 수출은 148억 3,690만 달러, 수입은 약 186억 8,460만 달러로 약 38억 4,770만 달러의 무역적자를 기록하였다. 전년 대비 수출은 23.6%, 수입은 8.5% 증가했다.

나 . 수출입 총괄
미얀마 1﻿0대 수입 대상국

(단위: 백만 달러)

자료원: 미얀마 상무부(2018년 5월 발표 기준)

미얀마 10대 수출 품목

미얀마의 변화로 인해 우리 기업들은 JV를 통해 순수 무역업을 할 수 있게 됐기 때문에 해당제품에 관련이 있는 기업들은 현지 기업과 JV를 통해서 소규모 자본으로도 미얀마에 진출할 수 있게 됐으며, 향후에 증가할 품목에 대해 우리 기업의 관심이 필요하다. 미얀마 정부는 일본과 협력해 일본의 물류 자동화 시스템을 도입했다. 미얀마 관세청과 함께 미얀마 물류자동화 시스템의 첫 단계로서 수출입 시 적용되는 일간 환율에서 물품 통관에 한해 주간환율 제도를 도입하기로 발표했으며, 이 제도를 통해 좀 더 환율변동에 안심할 수 있도록 했다. 최종 목적은 통관을 빠르게 하려는 것으로, 장래에 미얀마에 수출입 품목이 증가할 것을 대비해 도입되는 시스템으로 판단된다. 또한, 미얀마 관세청은 2016년 8월부터 온라인상으로 화물통관을 처리하는 전자통관시스템(MACCS, Myanmar Automatic Cargo Clearance System)을 시작했다.

미얀마가 기존의 폐쇄적인 수출입 구조에서 조금씩 개방적인 시스템을 도입하고 개선함으로써 점점 더 무역에 관심을 가지고 있는 것으로 보이며, 더 많은 물품과 서비스를 교류하려는 신호탄으로 생각된다. 미얀마에서 사업을 하는 우리 기업과 통관 관련 시스템을 수출하는 우리 기업의 관심이 필요할 것으로 예상되며, 미얀마 정부 또한 지속적인 개선의 노력이 필요할 것으로 보인다.
다 . 국경무역 설립 목적 및 주요 활동
미얀마의 국경무역지대(Border Trading Zone)는 중국, 태국, 인도 및 방글라데시와의 국경에 설치돼 있으며 2018년 7월 확인 기준 총 16개가 있다.

자료원: 미얀마 상무부(2018년 7월 기준)
국경무역 동향
미얀마 정부의 국경무역 장려 정책에 따라 미얀마의 국경무역은 최근 3년간 매년 30%가량 증가해 왔으며, 이와 같은 증가세는 향후 지속될 전망으로 미얀마 정부는 관련 인프라를 건설 중에 있다.

최근 국경무역의 지리적 이점을 활용해 무역량을 증진시키기 위해 국경지역에 경제특구 설치를 추진하고 있으며, 공단 설립 및 무역을 장려하는 기관을 설립할 계획을 가지고 있다. 현재 대표적으로 중국의 무세(MUSE)와 태국(Myawaddy) 지역을 위주로 중국과 미얀마 정부 간 의견 교환이 이루어지고 있다.

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2022 한-아세안 통계집

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태국

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광물성연료, 광물유 등

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베트남

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중국

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태국

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자동차 및 부품

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common wheat & meslin

US$ 3,548,355.98 million

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대만

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Merchandise Trade statistics for Indonesia (IDN) including exports and imports, applied tariffs, top exporting and importing countries, effectively applied and MFN tariff along with most exported and imported product groups, along with development indicators such as GDP, GNI per capita, trade balanc…

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원자로, 보일러 기계류와 이들의 부분품 등

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일본

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광물성연료, 광물유와 이들의 증류물 등

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https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=80&CONTENTS_NO=2&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=187825

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경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스

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KOTRA 해외시장뉴스 정보를 주제별(경제무역, 산업상품, 통상규제, 투자진출, 현장인터뷰, 칼럼기고, 북한정보), 대륙별로 분류하여 제공합니다.

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베트남 (2,168) 백만 달러

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전자 부품

US$ 4,044,199.10 million

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싱가포르

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중국

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미국 (8,968)백만 달러

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87- 차량 및 부품

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석유와 역청유(원유외)

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인도

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말레이시아

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Publication date: 2023-05-14

Reporting period: 2002 - 2022

The value of merchandise exports from Myanmar totalled $ 17 billion in 2022. Merchandise exports from Myanmar increased by 12.8% compared to 2021. Goods exports grew up by $ 1.93 billion in 2022 (the value of merchandise exports from Myanmar amounted to $15.1 billion in 2021)

Myanmar's exports 2022 by country

Top export destinations of commodities from Myanmar in 2022:

Thailand with a share of 22% (3.84 billion US$)

China with a share of 21% (3.68 billion US$)

Japan with a share of 7.09% (1.21 billion US$)

India with a share of 5.26% (900 million US$)

USA with a share of 4.45% (761 million US$)

Germany with a share of 3.97% (679 million US$)

United Kingdom with a share of 3.64% (623 million US$)

Spain with a share of 3.64% (622 million US$)

Netherlands with a share of 3.18% (543 million US$)

Poland with a share of 2.74% (469 million US$)

Exports structure from Myanmar in 2022 represented by the following main commodity groups:

What did Myanmar export in 2022?

Myanmar's Top Exports in 2022:

The value of merchandise imports to Myanmar totalled $ 17.4 billion in 2022. Merchandise imports to Myanmar increased by 21% compared to 2021. Goods imports grew up by $ 3.08 billion in 2022 (the value of merchandise imports to Myanmar was equal to $14.3 billion in 2021)

Myanmar's imports 2022 by country

Top trading partners (import sources) of Myanmar in 2022:

China with a share of 32% (5.58 billion US$)

Singapore with a share of 24% (4.32 billion US$)

Thailand with a share of 12.3% (2.15 billion US$)

Malaysia with a share of 6.55% (1.14 billion US$)

Indonesia with a share of 5.96% (1.03 billion US$)

India with a share of 3.23% (562 million US$)

Vietnam with a share of 2.26% (394 million US$)

Japan with a share of 1.59% (276 million US$)

Korea with a share of 1.57% (273 million US$)

United Arab Emirates with a share of 1.04% (181 million US$)

Imports structure to Myanmar in 2022 represented by the following main commodity groups:

What did Myanmar import in 2022?

Myanmar's Top Imports in 2022:

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export structure; world; all commodities; value (us$)

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yoy (%); annual international trade statistics by country (hs)

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Myanmar | Imports and Exports | World | ALL COMMODITIES | Value (US$) and Value Growth, YoY (%) | 2011 - 2022

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Myanmar - Imports and Exports - World - ALL COMMODITIES - Value (US$) and Value Growth, YoY (%) - 2002 - 2022. Annual International Trade Statistics by ...

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HS Code(chapter) 및 품목

60- 편직물

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홍콩

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석유

US$ 13,970,620.66 million

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HS Code(chapter) 및 품목

27- 광물연료

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[코트라 해외시장뉴스] 라오스 2022년 무역통계 샅샅이 훑어보기

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경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스

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라오스는 2022년 3고(高환율, 高물가, 高대외부채)를 겪으며 디폴트 위기에 처한 바 있다. 라오스 중앙은행에 따르면 2022년 1월 달러 대비 현지통화(LAK) 환율이 11,227에 불과했으나, 12월 기준 환율이 17,341로 급등하였고, 인플레이션 역시 2021년 연평균 3.7% 수준에서 2022년 연평균 23%를 기록하였다. 엎친데 덮친 격, 라오스-중국 철도 건설 등의 대규모 인프라 프로젝트로 대외부채까지 심화되는 상황에서 당시 일부에서는 라오스가 디폴트 선언을 할 수도 있다는 의견을 제시하기도 하였다.

하지만 다행히 코로나 국경봉쇄가 완화된 후 관광업이 재개되고 외화벌이 인력송출 확대가 본격화되면서 올 하반기부터 경제가 회복될 것으로 전망하고 있다. 실제로 라오스 정부는 2023년 경제성장률 목표로 4.5%를 제시했으며, 세계은행 등 국제기구는 3.1~3.8%의 경제성장률을 예상하고 있다. 라오스의 경제회복 흐름에 맞춰 전세계 및 한국 간 라오스 무역통계를 분석한 결과를 활용하여 진출기회를 모색해 볼 수 있을 것이다.

라오스는 메콩강의 풍부한 수자원을 바탕으로 수력발전을 통한 전력생산과 수출비중이 높은 편으로 지난 5년간 전기에너지 수출비중이 20%를 상회하며 수출품목 점유율 1위를 유지하고 있다. 더욱이 최근 라오스가 탄소배출권 확보 시장으로 부상하면서 수력, 태양광 등 전력 발전사업이 크게 증가할 것으로 예상된다. 현재 에너지 관련 진행 프로젝트가 약 550건에 달하는 만큼 전력 분야 진출기업은 유망 프로젝트에 참여하기 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

한편, 전력 외 2022년 라오스 상위 수출품목을 보면 염화칼륨, 천연고무, 구리원석, 카사바 등으로 주요 천연자원 수출을 많이 하고 있음을 알 수 있다. 제조업 기반이 취약한 만큼 자연스럽게 가공 전 단계의 원료 수출 비중이 높을 수밖에 없는데, 최근 원자재 대체시장으로 라오스가 주목받고 있다. 염화칼륨은 비료의 주 원료로서 벨라루스와 러시아가 세계 생산 2,3위를 차지하고 있으나, 러-우크라이나 사태 발생 이후 원자재 수급이 어려워졌다. 이에 중국, 한국 등이 대체공급처로 라오스를 택하고 있다. 특히, 지난해 11월 라오스 기획투자부는 중국에 48.52 제곱미터 크기의 광산부지를 탐사 및 개발할 수 있는 권한을 부여 하고 중국 채굴 기술을 활용해 여태 잠자고 있던 광산을 개발하려고 하고 있다. 개발 프로젝트가 모두 진행되고 나면 라오스는 전 세 계 에 서 네 번 째 로 큰 염화칼륨 수출국가가 될 것으로 기대된다.

주: 2021년 대비 2022년 증감률

라오스 상위 3대 수출 대상국은 태국, 중국, 베트남으로 지난 5년간 매년 80% 이상의 수출비중을 보이고 있다. 2022년 기준 태국의 수출비중은 36.8%로 전년대비 0.3%p늘어난 반면, 중국과 베트남은 각각 27.4%, 16.1%로 전년대비 1.7%p, 0.1%p 감소하였다. 코로나가 장기화되며 물류 교류가 상대적으로 용이한 태국과의 거래가 늘어난 것으로 보인다.

한편, 지난 5년간 태국, 중국, 베트남의 수출의존도의 추이를 살펴보면 라오스의 수출구조가 느리지만 조금씩 다변화되고 있음을 알 수 있다. 2018년 89.3%였던 수출비중이 2019년 88.2%, 2020년 85.2%, 2021년 81.8%, 2022년 80.2%로 꾸준히 감소하고 있기 때문이다. 새롭게 등장하는 수출대상국으로는 전년 대비 50% 이상의 증가율을 보이는 싱가포르, 일본, 미국, 한국 등이 있다. 특히, 한국은 수출대상국 순위가 18위에 불과하나 89.1%의 수출증가율을 보이는 만큼 앞으로 한국과 라오스 간의 교역이 활발해질 것으로 기대된다.

주: 2021년 대비 2022년 증감률

한국은 라오스 전체 수출에서 0.3%에 불과하나 2022년 기준 전년대비 수출 규모가 89.1% 증가했다. 라오스에서 한국으로 수출되는 주요 품목은 목재류, 농약의약품, 계측제어분석기, 유선통신기기, 신변잡화 등이다. 이 중 1순위 수출품목인 목재류는 합판, 원목, 우드펠릿, 성형목탄 등을 가리키는 데 캠핑에서 자주 쓰이는 성형목탄의 수입량이 크게 늘었다. 코로나가 장기화되며 캠핑족이 늘어남에 따라 고기 굽는 용도로 많이 쓰이는 성형목탄의 수요가 늘어난 것으로 보인다.

주: 연도별 금액, 증감율 순

주: 2021년 대비 2022년 증감률

지난 5년간 라오스 상위 3대 수입대상국은 태국, 중국, 베트남 순으로 각자 부동의 순위를 지키고 있다. 하지만 2018년 91.6%나 달했던 수출비중이 2019년 91.8%, 2020년 88.9%, 2021년 80.7%, 2022년 79.9%로 점차 감소 추세로 돌아서고 있다.

이에 대신하여 수입 규모를 늘리고 있는 국가는 미국과 스위스다. 미국과 스위스는 각각 2018년 0.3%, 0.03%로 굉장히 작은 비중을 차지하였으나 2022년 4.6%, 4.1%로 크게 증가하였다. 미국과 스위스에서 공통적으로 크게 증가한 수입품목 중 하나는 의약품으로 코로나 이후 라오스 내에서 백신을 비롯한 치료제 수요가 증가한 것으로 보인다. 한편, 한국은 2021년 대비 2022년 수입증가율이 크게 늘어 수입대상국 8위를 차지하였다.

주: 2021년 대비 2022년 증감률

2022 년 한국의 대라오스 3대 주요 수출품목은 자동차, 건설광산기계, 자동차 부품 순으로 꾸준히 큰 수출 비중을 차지했던 자동차와 달리 건설광산기계의 수출증가가 흥미롭다. 코로나 이후 라오스는 현재 120개 프로젝트에서 광물을 생산 중이며, 308건의 신규 광산 개발 승인을 검토하고 있는 만큼 전세계적으로 건설광산기계 분야 수출 전망이 밝을 것으로 보인다.

한국기업은 인프라 개발 프로젝트 디벨로퍼를 대상으로 K중장비 프로모션을 하거나 한국기업이 주도하는 건설프로젝트에 K중장비 공급을 유도하여 타국가와의 경쟁에 대비할 필요가 있다. 특히, 올해 11월 비엔티안 모터엑스포가 개최될 예정인 만큼 기존 플랫폼을 적극 활용하는 것을 추천한다.

건설광산기계 외에 의류 품목 수출 증가 역시 주목할 만하다. 라오스는 가품 매장 외 브랜드 의류 구입이 불가한 지역이나, 외국인 관광객 증가로 인해 의류 소매점이 점직적으로 증가할 것으로 보인다. 2023년 비엔티안 시내 소재 팍산 백화점 내 스포츠의류 매장이 첫 입점한 바 있는데 한국 중저가 의류브랜드가 대형쇼핑몰에 입점하는데 적절한 타이밍이 될 것으로 기대된다.

주: 연도별 금액, 증감률 순
라오스의 대한국 수입점유율은 미약하나 가능성은 충분
라오스의 전체 수입규모에서 한국이 차지하는 비중은 1.0%에 불과하나 한국 기업의 수출 기회는 곳곳에 존재한다. 라오스는 아직까지 대기업 제품에 대한 선호도보다 한국 제품 자체에 신뢰를 갖고 구매하기 때문에 뛰어난 품질과 판촉 전략을 갖추고 있다면 충분히 시장 진출을 꾀할 만하다.

KOTRA 비엔티안 무역관은 유망 소비재 기업의 수출 개척 및 촉진을 위해 현지 유통망과 협업하여 입점 및 판촉 지원사업 참가를 위한 신청을 4월 30일까지 접수받고 있다. 최종 선정된 기업은 유통바이어와의 온라인 화상상담부터 제품 입점 및 판촉까지 KOTRA의 지원을 받을 수 있으므로 관심있는 기업은 첨부된 공고내용을 확인하여 KOTRA 무역투자24( www.kotra.or.kr ) 에서 신청해보길 바란다.

자료: 라오스 상공부 발표 통계 (2022년), 한국무역협회, Global Trade Atlas

<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>

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경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스

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KOTRA 해외시장뉴스 정보를 주제별(경제무역, 산업상품, 통상규제, 투자진출, 현장인터뷰, 칼럼기고, 북한정보), 대륙별로 분류하여 제공합니다.

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전자기기와 그 부분품 등

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페로니켈

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하타 미노리, 김우림,이자영

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중국

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Japan with a share of 9.2% (24 billion US$)

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석탄

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산업기계

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태국

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China with a share of 13.7% (36 billion US$)

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전기·전자제품

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Publication date: 2023-05-14

Reporting period: 2002 - 2022

The value of merchandise exports from Thailand totalled $ 266 billion in 2021. Merchandise exports from Thailand increased by 15.2% compared to 2020. Goods exports grew up by $ 35 billion in 2021 (the value of merchandise exports from Thailand amounted to $231 billion in 2020)

Thailand's exports 2021 by country

Top export destinations of commodities from Thailand in 2021:

USA with a share of 15.4% (41 billion US$)

China with a share of 13.7% (36 billion US$)

Japan with a share of 9.2% (24 billion US$)

Vietnam with a share of 4.6% (12.2 billion US$)

Malaysia with a share of 4.45% (11.8 billion US$)

Hong Kong with a share of 4.27% (11.4 billion US$)

Australia with a share of 4.01% (10.6 billion US$)

Singapore with a share of 3.32% (8.86 billion US$)

Indonesia with a share of 3.29% (8.77 billion US$)

India with a share of 3.15% (8.42 billion US$)

Exports structure from Thailand in 2021 represented by the following main commodity groups:

What did Thailand export in 2021?

Thailand's Top Exports in 2021:

The value of merchandise imports to Thailand totalled $ 268 billion in 2021. Merchandise imports to Thailand increased by 29% compared to 2020. Goods imports grew up by $ 60 billion in 2021 (the value of merchandise imports to Thailand was equal to $207 billion in 2020)

Thailand's imports 2021 by country

Top trading partners (import sources) of Thailand in 2021:

China with a share of 24% (66 billion US$)

Japan with a share of 13.2% (35 billion US$)

USA with a share of 5.43% (14.5 billion US$)

Malaysia with a share of 4.49% (12 billion US$)

Other Asia, nes with a share of 3.9% (10.4 billion US$)

Korea with a share of 3.68% (9.89 billion US$)

United Arab Emirates with a share of 3.67% (9.84 billion US$)

Indonesia with a share of 3.06% (8.21 billion US$)

Singapore with a share of 2.73% (7.34 billion US$)

Vietnam with a share of 2.59% (6.94 billion US$)

Imports structure to Thailand in 2021 represented by the following main commodity groups:

What did Thailand import in 2021?

Thailand's Top Imports in 2021:

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export structure; world; all commodities; value (us$)

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Thailand | Imports and Exports | World | ALL COMMODITIES | Value (US$) and Value Growth, YoY (%) | 2010 - 2021

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Thailand - Imports and Exports - World - ALL COMMODITIES - Value (US$) and Value Growth, YoY (%) - 2002 - 2022. Annual International Trade Statistics by ...

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전기기기 및 부품

수출액 (2668) 백만 달러

비중 8.9%

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베트남

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미국

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일본

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일본

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한국

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USA with a share of 15.4% (41 billion US$)

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팜유

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석유

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중국

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베트남

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중국

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일본

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전자집적회로

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중국

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HS Code(chapter) 및 품목

62- 편물제외 의류

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원자로, 보일러 기계류와 이들의 부분품 등

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중국

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태국