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Wie geht es Ihrer Meinung nach weiter?

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Startseite, Agenda und ggfs. Start der Sprachaufzeichnung

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Sparkassenvermögen und weiteres Vermögen, Notfallliquidität und Zielsparen mit dem Kunden abklären

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Warum sollte das freie Anlagevermögen diversifiziert werden

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Risikotragfähigkeit (Ihre individuelle Verteilung)

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Risikobereitschaft (Ihre individuelle Verteilung)

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Lieber Kunde in welcher Welt fühlen Sie sich wohl?

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Risikobereitschaft (2)

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Umsetzung des Portfolios

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Welche weiteren Themen sind für Sie interessant / soll ich bei dem Konzept berücksichtigen?

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wenn der Kunde keine eigene Ideen hat