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Nove anos passados, Blimunda continua sem encontrar Baltasar, depois de percorrer milhares de léguas quase sempre descalça, passa por Lisboa pela sétima vez e encontra-o entre os onze supliciados de um alto de fé.
Blimunda recolhe a vontade de Baltazar que ao mundo e a si pertencia.

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Como Baltasar não regressa, Blimunda parte à sua procura incansável e sem sucesso.
A Mafra chega o Rei e o Patriarca de Lisboa para a sagração do convento, e no dia vinte e dois de outubro de 1930, D. João V testemunha a sagração do convento.

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Vários estátuas de santos chegam ao convento, tal como trinta noviços.
Baltasar vai sozinho a Montejunto continuar com as obras de reparação da passarola. A máquina inesperadamente levanta voo, quando Baltasar entra na passarola para a reparar.

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As casas reais, portuguesa e espanhola, unem pelo matrimónio dos seus príncipes, trocam-se as princesas, Maria Bárbara vai para Espanha e Maria Vitória vem para Portugal. Há a descrição das cerimónias nupciais e da viagem da comitiva de D. Maria Bárbara .

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D. João V sugere ao arquiteto João Frederico Ludovice a construção de uma basílica como a de São Pedro, na corte portuguesa. Depois de algum desencorajamento do arquiteto Ludovice, o Rei e o arquiteto, acordam a ampliação do convento para albergar trezentos frades.
É estabelecida a data de sagração da obra, vinte e dois de outubro, data de aniversário do Rei, assim recrutam à força mais homens de modo a cumprir o prazo determinado.

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Baltazar e Blimunda vão a Montejunto e visitam a passarola de modo a fazerem algumas reparações.
Em Mafra mais de vinte mil trabalhadores passam os seus dias em trabalho árduo ao relato de doenças e de comportamento promíscuos.
O pai de Baltasar morre.

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Baltasar passa de carreiro a boieiro ajudado por José pequeno. Entretanto, chega a notícia de que era preciso ir a Pêro Pinheiro buscar uma pedra colossal para a varanda  sobre o pórtico da igreja. O esforço para trazer a pedra é tremendo e desproporcional e resultou na morte de Francisco Marques, esmagado sobre uma roda de um carro de bois.

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D. João V medita sobre as suas riquezas e gastos com a construção do convento.
Os trabalhadores em Mafra assistem à missa na capelinha de madeira e posteriormente reúnem-se relatando algumas das suas experiências.

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Baltazar inicia o seu trabalho de carreiro nas obras do convento.
Scarlatti passa por Mafra e anuncia a morte do Padre Bartolomeu.
Chegam notícias a Mafra de um terramoto e tempestade em Lisboa, é dia 1 de novembro 1755.

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Perseguido pela inquisição, o Padre Bartolomeu, sugere a fuga na passarola.
O Padre Bartolomeu, Baltasar e Blimunda, levantam voo ao som da música de Scarlatti. Sobrevoam Lisboa e Mafra, até que aterram em Montejunto, devido à falta de vento. O Padre transtornando, desaparece nas moitas, não tornando a aparecer.
Blimunda e Baltazar escondem a passarola e vão para Mafra.

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Em tempo de epidemia, por Lisboa, Blimunda recolhe um grande número de vontades, ficando também ela, doente.
Na abegoaria, a música de Scarlatti cura Blimunda e todos juntos concluem a construção da passarola.

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O Padre Bartolomeu Lourenço regressa definitivamente de Coimbra.
Realiza-se o primeiro encontro entre Padre Bartolomeu e Domenico Scarlatti, este oferece a sua música para ajudar a passarola a voar.
Com a chegada de Scarlatti e a sua intervenção no sonho comum ocorre a passagem da "Trindade Terrestre" a quarteto simbólico.

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O Padre Bartolomeu diz a Blimunda e Baltasar que devem continuar focados na construção da passarola, e, diz a Blimunda que são necessárias duas mil vontades para que a passarola possa voar. Baltasar constrói a forja e Blimunda recolhe vontades.
A 08 de junho de 1719 realiza-se a procissão do Corpo de Deus.

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Em Mafra, Blimunda comunga em jejum, pela primeira vez, numa missa e vê na hóstia uma nuvem fechada.
D. João V, inaugura, a 17 de dezembro de 1717, a obra do convento de Mafra, colocando a primeira pedra.
Por indicação do Padre Bartolomeu, Baltazar e Blimunda regressam a São Sebastião da Pedreira, para trabalhar na passarola e recolher vontades.

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Três anos passados, Bartolomeu regressa de Holanda. A caminho de Coimbra visita Baltazar e Blimunda, em Mafra, desvendando a composição do éter, a vontade dos vivos. Blimunda vê uma nuvem fechada dentro do Padre Bartolomeu e fica encarregada de reunir o maior número de vontades para que seja possível voar.

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Em Mafra Baltazar apresenta Blimunda à sua família e prepara-se para integrar a mão de obra da construção de convento.
O Infante D. Pedro morre mas a Rainha já está novamente grávida do futuro Rei D. José.
D. João V adoece e D. Francisco deseja subir ao trono, e por isso, insinua-se à cunhada, tentando-a.

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Baltazar e Blimunda mudam-se para a abegoaria e empenham-se na construção da passarola.
Pela sua capacidade de ver as coisas do escuro, Blimunda é apelidada de Sete Luas pelo Padre Bartolomeu.
Entretanto, D. João V, entretém-se com as freiras contando-se já vários bastardos. As freiras revoltam-se face às restrições das visitas que podem receber.
Bartolomeu Lourenço revela o segredo do éter e viaja até à Holanda para aprender a arte de fazer descer o etér do espaço para que a passarola possa voar.
Em dia de tourada, Baltazar e Blimunda viajam para Mafra.

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Passado alguns meses de vivência conjunta Blimunda revela o seu segredo a Baltazar "Eu posso olhar por dentro das pessoas".
A Rainha engravida novamente e nasce o Infante D. Pedro.
D. João V vai a Mafra escolher o local para a edificação do convento, o Alto da Vela.

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No dia 4 de dezembro de 1711, nasce a Infanta D. Maria Bárbara, filha do Rei D. Afonso V, e o seu batizado foi realizado com pompa e circunstância para a alegria do Reino. Apesar de alguma deceção do Rei por não ser um menino, mantem a promessa de construir um convento.
Baltazar e Blimunda assistem às cerimónias.

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Baltazar é convidado pelo Padre Bartolomeu Lourenço a ir com ele a São Sebastião da Pedreira ver o projeto da passarola. O Padre pede a Baltazar que o ajude na construção da passarola. Baltazar mostra-se ansioso mas aceita o pedido. Baltazar procura saber diante do Padre porque razão Blimunda não abre os olhos antes de comer.

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Em Lisboa, o ambiente é de festa, pois é dia de alto de fé, e a condenação de uns é motivo de alegria para outros. As ruas enchem-se de povo para ver passar os condenados, e para comer e beber. Entre os condenados vai Sebastiana de Jesus, mãe de Blimunda que em secreta comunicação se despede da filha e a direciona para Baltasar.
Em casa de Blimunda, após a saída do Padre Bartolomeu, que acompanhou Blimunda a casa, consuma-se a união entre Blimunda e Baltasar. Blimunda promete nunca olhar Baltasar por dentro.

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Baltazar Mateus, o Sete Soís regressa da guerra, após ter perdido a mão esquerda em combate, em Jerez de los Cabaleros. À custa de esmolas chega a Lisboa onde deambula com outros mendigos e conhece João Elvas.

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É o tempo dos excessos do Entrudo e da penitência da Quaresma. Lisboa assiste à procissão dos penitentes, à libertinagem das gentes, enquanto a Rainha, recolhida, sonha com o seu cunhado, D. Francisco.

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A Rainha D. Maria Ana Josefa, engravida, e a esse milagre da fé, segundo Frei António de São José, somam-se outros que comprovam a virtude dos Franciscanos.
O desejo de  construir um convento de Franciscanos era antigo, remonta a 1694.

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Era uma vez um Rei que queria ter um herdeiro, de modo a garantir a sucessão ao trono, mas a sua esposa não conseguia engravidar, então, esse Rei, de seu nome D. João V, prometeu ao bispo que, se a sua esposa, no prazo de um ano, engravidasse mandaria construir um convento de Franciscanos em Mafra.