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Par Joris Melin *

25 mai 2021 *

3 min.

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Bien que le volume d'activité du bâtiment ait chaque année entre 2016 et 2019, son rythme de croissance n'a cessé de ralentir sous l'effet du fléchissement du non résidentiel neuf et du logement neuf.

En dépit des conditions d'emprunt attractives (faiblesse des taux, allongement de la durée des prêts) l'accession à la propriété a été pénalisée par le recentrage du prêt à taux zéro (sa quotité est passée de 40% à 20% en zone B2 et C dans le neuf) et la suppression du dispositif " APL accession ". La refonte du zonage du dispositif Pinel (exclusion des zones B2 et C) a, quant à elle, pesé sur l'investissement locatif.

La croissance très modérée du segment de l'amélioration-entretien, qui représente 57% de l'activité du secteur du bâtiment, a été portée par la bonne tenue du marché dans l'ancien (plus d'un million de transactions en 2019) ainsi que par les mesures incitatives en faveur des travaux de rénovation énergétique (Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique, éco-prêt à taux zéro).

Malgré l'entrée en vigueur, le 30 juillet 2020, de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché (instauration de l'alignement des rémunérations des travailleurs détachés sur celles des salariés employés par les entreprises établies sur le territoire, durée de détachement limitée à 12 mois, création d'un statut de détachement longue durée aux conditions plus strictes), le BTP reste l'un des principaux secteurs à recourir à ce statut en France. Les fraudes au travail détaché et au travail dissimulé constituent une concurrence déloyale entre les entreprises du secteur.

Dans ce contexte, les pressions tarifaires sont exacerbées, ce qui pèse sur les marges des professionnels, structurellement faibles, déjà affectées ces dernières années par la hausse des charges salariales et des prix des matières premières, et dégradées encore davantage aujourd'hui par la majoration des coûts liés au respect des conditions sanitaires.

Suite aux accords d'éco-conditionnalité passés entre l'Etat et l'Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d'aides (éco-prêt à taux zéro, Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique) qu'à condition qu'ils soient réalisés par des professionnels qualifiés " RGE " (Reconnu Garant de l'Environnement). L'engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d'amélioration des performances énergétiques des logements.

Tendances

La crise sanitaire, et plus particulièrement la mise à l'arrêt des chantiers lors du premier confinement, a fortement pénalisé le bâtiment en 2020 : il a subi une chute historique de son volume d'activité de 15% selon la Fédération Française du Bâtiment. Alors que la construction neuve de logements et de bâtiments non résidentiels s'est effondrée, le segment de l'amélioration-entretien a davantage résisté.

Malgré les perspectives de rebond d'activité en 2021, les entreprises du bâtiment évolueront dans un contexte économique dégradé qui impactera l'ensemble de ses segments clients : ménages (hausse du chômage, baisse du pouvoir d'achat et crise de confiance), entreprises (report ou annulation des investissements) et commande publique (attentisme des collectivités).

Toutefois, plusieurs facteurs viendront en soutien de l'activité de la filière :

le renforcement du financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés intégré au plan " France Relance " pour la période 2020-2022 (soit 6,7 milliards d'euros d'aides publiques sur 100 milliards), avec notamment l'élargissement des bénéficiaires du dispositif d'aide à la rénovation énergétique " MaPrimeRénov" (qui permet de financer jusqu'à 20 000 euros de travaux),

la prolongation du dispositif d'investissement locatif Pinel jusqu'en 2024,

les conditions de financement favorables aux ménages : taux d'intérêt des crédits immobiliers attractifs, assouplissement des conditions d'octroi des crédits immobiliers (nouvelles recommandations émises par les autorités financières début 2021) et prolongation du prêt à taux zéro jusqu'en 2022,

le relèvement à hauteur de 100 000 euros du seuil des travaux accessibles sans appel d'offre jusqu'en 2022 (loi Asap).

L' organisation du marché

Selon les matériaux utilisés :

La menuiserie sur bois souffre de la concurrence du PVC et de l'aluminium. Elle reste largement artisanale et traditionnelle, très implantée dans le secteur du logement individuel.

La menuiserie de l'aluminium est en nette perte de vitesse, supplantée par le PVC.

La menuiserie sur matière plastique (ou PVC) s'est considérablement développée, notamment sur le secteur de la rénovation et du logement collectif. Isolant et facile d'entretien, ce matériau répond plus facilement que le bois aux normes de fabrication industrielle.

Selon le maître d'ouvrage :

NOMBRE D'ENTREPRISES DU SECTEUR

(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2018 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 31 décembre 2018, " Travaux de menuiserie bois et PVC " .

(2) Source : INSEE, ESANE, " Travaux de menuiserie bois et PVC " .

(3) Source : INSEE, Indice de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction - " Travaux de menuiserie bois et PVC ".

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Joris Melin

Coach pour entrepreneur

Article mis à jour le 25 mai 2021

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Par Joris Melin * 25 mai 2021 * 3 min. Bien que le volume d'activité du bâtiment ait chaque année entre 2016 et 2019, son rythme de croissance n'a cessé de ralentir sous l'effet du fléchissement du non résidentiel neuf et du logement neuf.

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Marché de la fenêtre en France : tendances et perspectives

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Les tendances du marché de la fenêtre en France pour l'année 2019. Un marché prometteur marqué par la crise sanitaire. Décryptage par L'UFME.

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Les futurs franchisés qui s'intéressent à l'écologie le savent : les Français ont de plus en plus à cœur de vivre dans des logements efficients du point de vue énergétique. Or, remplacer ses fenêtres est un moyen simple et relativement peu coûteux d'isoler une pièce, un appartement ou une maison. Aujourd'hui est le moment idéal pour démarrer une activité fenêtre en franchise.

Le marché de la fenêtre en 2016

Prise de conscience écologique, incitations financières, besoin de faire des économies d'énergie... Quelle que soit la raison qui pousse les ménages, la fenêtre se porte aussi bien sur le segment de la construction neuve que dans le cadre de bâtiments existants. 9 millions de fenêtres ont été installées en France en 2015, la majorité en rénovation. Si les ventes ont connu une baisse régulière depuis 2008, celle-ci est sur le point de s'interrompre, notamment grâce aux mesures financières et à une reprise générale dans le secteur du bâtiment. Dans le segment de la rénovation en résidentiel, l'année dernière s'est d'ailleurs avérée positive. Cette progression est encourageante, surtout si on prend en compte une conjoncture plutôt morose, un emploi en berne et un manque de confiance avéré chez les ménages.

Autre signe positif pour les spécialiste des fenêtres écologiques, les chiffres du cabinet d'études spécialisé dans le bâtiment durable, TBC Innovations. D'après un document publié en décembre dernier, plus de 45 % des produits vendus en 2015 avaient une performance thermique dépassant 1,4 Uw. En 2012, cette proportion dépassait à peine 20 %. Quant aux fenêtres les moins performantes (2 Uw ou plus), elles ont presque disparu avec 0,4 % des ventes. Autant d'indicateurs qui devraient encourager les nouveaux venus sur le marché de la fenêtre à créer leur entreprise en franchise pour profiter d'un marché porteur.

Un secteur dominé par la franchise

La vente et l'installation de fenêtres est une activité qui se prête bien au commerce en réseau, c'est à dire à la franchise ou à la concession. Des enseignes bien établies depuis plusieurs décennies, des marques connues comme Tryba, Art et Fenêtres ou Grosfillex, en sont la preuve. Les cinq plus importants réseaux du secteur totalisaient fin 2015 près de 620 implantations sur toute la France.

Comme les autres professionnels de la rénovation énergétique, les fabricants de fenêtres profitent des mesures gouvernementales visant à stimuler le secteur du bâtiment. Le CITE, Crédit d'impôt pour la transition énergétique, est considéré comme un des facteurs de cette progression du marché. Cette incitation s'applique en effet à tous les remplacements de fenêtres, à condition qu'ils soient effectués par une entreprise estampillée RGE (reconnue garante de l'environnement), ce qui est le cas de tous les franchisés spécialisés dans le domaine. Le crédit d'impôt s'élève à 30 % du montant des travaux, qui sont rappelons-le sujets à la TVA rénovation énergétique de 5,5 %. Bonne nouvelle, le CITE ne s'interrompra pas à la fin de l'année comme initialement prévu. Il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.

La Rédaction, Franchise Ecologie Environnement ©

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Les futurs franchisés qui s'intéressent à l'écologie le savent : les Français ont de plus en plus à cœur de vivre dans des logements efficients du point de vue énergétique. Or, remplacer ses fenêtres est un moyen simple et relativement peu coûteux d'isoler une pièce, un appartement ou une maison.

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Source : AC Franchise

Avec un total de plus de 10 000 000 de fenêtres vendues en France métropolitaine en 2019, le marché de la fenêtre a l'air de continuer tranquillement son développement. Bois, PVC, aluminium, acier... le marché se caractérise aussi par la diversité des matériaux proposés de manière à répondre à toutes les exigences des consommateurs. Si vous vous intéressez à ce secteur, sachez qu'il vous est possible de lancer votre projet seul ou en franchise. Dans ce 2ème cas de figure, vous pourrez bénéficier de la notoriété d'un réseau déjà établi et reconnu, un véritable coup de pouce pour votre projet entrepreneurial!

Le marché de la fenêtre continue de croître

La vente de 10 026 000 fenêtres en France métropolitaine en 2019 a permis d'afficher une croissance de 1.6 % en volume par rapport à 2017. Sur le marché de la fenêtre, différents sont bien évidemment utilisés, à savoir:

Le PVC (dont matériaux composites) qui, malgré une légère baisse (- 1.2 % vs 2017), reste le 1er matériau utilisé et représente 59.7 % de parts de marché en volume

L'aluminium (dont multi-matériaux capotés alu hors bois-alu) détient 29.9 % de part de marché en volume, soit une croissance de + 7.1 % vs 2017.

Le bois représente 8.5 % des parts de marché, avec une croissance de + 5.3 % en comparaison avec 2017

Le bois-alu détient 1.6 % de part de marché, soit un recul de - 3.1 % vs 2017

L'acier représente 0.2 % et est en recul de - 14.9 % par rapport à 2017

En France, on recense, par ailleurs, 2 651 fabricants de fenêtres en aluminium, 583 en PVC, 2 881 en bois, 289 en bois-alu et 1 875 en acier au 1er juillet 2020.

D'autre part, on recense un total de 41 150 sociétés et artisans en nom propre spécialisés dans la pose de fenêtres, auxquels il faut ajouter 40 000 à 50 000 acteurs tous corps d'état répondant en propre au lot menuiserie extérieure.

Se lancer sur le marché de la fenêtre : Indépendant ou franchise ?

Tout comme l'isolation de la toiture et des murs, un bon choix des parois vitrées est nécessaire pour améliorer les performances thermiques d'un habitat.

Que ce soit en neuf ou en rénovation, un grand nombre de professionnels et d'artisans offrent leurs services sur le marché de la fenêtre en France.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé, pour se faire une place parmi la concurrence, de rejoindre un réseau de franchise plutôt que de se lancer en indépendant.
En vous adossant à une enseigne à l'expertise éprouvée, à la notoriété établie et au savoir-faire reconnu, vous aurez gagné une bonne réputation auprès de vos clients avant même d'avoir démarré votre activité.
Bien évidemment, votre franchiseur comptera sur vous pour entretenir et faire grandir cette confiance que vous accorde vos clients en respectant le concept de votre réseau, en tous points, et en accordant une importance capitale à la satisfaction de vos clients.

La suite sur AC Franchise

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Le marché de la fenêtre : un incontournable en franchise !

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Source : AC Franchise Avec un total de plus de 10 000 000 de fenêtres vendues en France métropolitaine en 2019, le marché de la fenêtre a l'air de continuer tranquillement son développement. Bois, PVC, aluminium, acier... le marché se caractérise aussi par la diversité des matériaux proposés de manière à répondre à toutes les exigences des consommateurs.

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Trois tips pour rester compétitif dans un secteur à forte concurrence - FAKRO

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Depuis 2016, le marché de la fenêtre renoue avec la croissance.* Sur cette seule année, le volume de ses ventes a enregistré une hausse de 4% en France, dopée par le boom de la construction neuve française.

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Contenu de l'étude

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fenêtres sont destinées à ouvrir les bâtiments sur l'extérieur : elles sont en PVC pour la plupart mais elles peuvent aussi être en aluminium ou en bois. La vente de fenêtres est majoritairement réalisée lors de la construction de bâtiments ou lors de la rénovation des bâtiments.

Le marché de la fenêtre avait connu une forte croissance entre 2000 et 2008 mais connaît aujourd'hui un essoufflement, et ce jusqu'en 2016: on enregistre un recul de plus de 16% du marché de 2008 à 2016. En 2016, les ventes se redressent et la croissance reprend avec +3% enregistrés sur l'année avec plus de 10 millions d'unités écoulées. Le PVC constitue près de 2/3 du marché, devant l'aluminium et le bois. La pose de fenêtres sur le marché du neuf équivaut à un quart du marché tandis que le reste est occupé par la rénovation et bien souvent le remplacement de bois par du PVC. Ce dynamisme et rebond du marché est en partie du au regain du marché du logement et de la construction depuis quelques années. On attend par conséquent une croissance également positive de 2018 à 2022 en France.

Le marché se partage entre quelques grandes entreprises françaises ayant généralement un rayonnement au-moins européen voire global. La concurrence entre les types de matériaux semble s'établir géographiquement. L'aluminium a plus de succès dans le Sud, le bois à l'Ouest et le PVC à l'Est et en région parisienne.

Les stratégies reposent sur la réduction des coûts de production mais aussi le développement de produits innovants permettant de réduire l'impact environnemental en minimisant la déperdition d'énergie par les fenêtres.

En 2013, le choix du gouvernement de ne plus inclure les rénovations de fenêtres dans les déductions d'impôts a inquiété les professionnels car les conséquences négatives étaient attendues immédiatement: cependant, depuis 2017 de nombreuses aides étatiques permettent la reprise du marché (loi ELAN, loi de transition énergétique, crédits d'impôts, etc.). De plus, soulignons le défi technologique de proposer des fenêtres innovantes comme des fenêtres connectées permettant de gérer facilement la ventilation.

1.5 Le commerce extérieur français, par type de fenêtres

Les fenêtres en plastique:

Commerce extérieur de portes et fenêtres en plastique France, ****-****, millions de dollars Source: ****

En ce qui concerne les fenêtres en plastique, l'évolution du taux de couverture sur la période ****-**** affiche une dynamique différente de celui du marché aggrégé, ...

4.1 TYPOLOGIE DE L'OFFRE DE FENÊTRES EN FRANCE PAR MATÉRIAU

Il existe trois grandes catégories de fenêtres aujourd'hui en France, si l'on se penche sur une classification par types de matériaux utilisés [***]:

Les fenêtres en bois:

Ecobilan positif (***) ; Prix parmi les moins chers (***) ; La performance d'siolation est bonne (***) Le bois présente également l'avantage d'être ...

4.2 Le cycle de vie des fenêtres

Le cycle de vie "classique" des fenêtres peut être décomposé en * étapes distinctes, qui sont les suivantes [***]:

La production:

Cette étape est essentiellement centrée autour des matières premières nécessaires à la production du produit, selon les caractéristiques désirées. Celles.ci sont nombreuses puisqu'elles ...

4.4 Des fenêtres aux coefficients UVs de plus en plus performants

A ce jour, on dénombre plusieurs centaines de vitrages différents. Cependant, tous n'ont pas la même efficacité et donc le même impact sur le bilan thermique du logement/local. Pour cela, une typologie de coefficients est utilisée, afin de caractériser les fenêtres (***), dont les ...

5.1 Cadre règlementaire des fenêtres en France

En ce qui concerne la règlementation thermique des fenêtres en France, deux normes sont imposées [***]:

l'Arrêté du ** octobre ****, concernant les caractéristiques thermiques ainsi que les exigences énergétiques des bâtiments nouveaux / des parties nouvelles de bâtiments existants, plus connu sous le nom de RT ...

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Le marché de la fenêtre - France | Businesscoot

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Les fenêtres sont destinées à ouvrir les bâtiments sur l'extérieur : elles sont en PVC pour la plupart mais elles peuvent aussi être en aluminium ou en bois. La vente de fenêtres est majoritairement réalisée lors de la construction de bâtiments ou lors de la rénovation des bâtiments. Le...

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Rapport d'analyse de marché Portes et fenêtres composites 2021, situation en amont, segmentation du marché, prix et coûts et environnement de l'industrie. en outre, le rapport Portes et fenêtres composites décrit les caractéristiques qui stimulent la croissance de l'industrie et, par conséquent, la description des canaux du marché. Le rapport Portes et fenêtres composites commence par un aperçu de la structure de la chaîne commerciale et décrit l'amont.

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En outre, le rapport sur le marché Portes et fenêtres composites analyse la taille et les prévisions du marché dans plusieurs zones géographiques, types et segments d'utilisation finale. En outre, le rapport présente un aperçu de la concurrence sur le marché parmi les principales entreprises et profils d'entreprises. rapport.

Impact du COVID-19 sur le marché Portes et fenêtres composites :
L'épidémie de COVID-19 a eu des effets sur de nombreux aspects, comme les annulations de vols ; les interdictions de voyager et les quarantaines ; restaurants fermés; tous les événements intérieurs/extérieurs sont restreints ; plus de quarante pays ont déclaré l'état d'urgence ; ralentissement massif de la chaîne d'approvisionnement ; volatilité des marchés boursiers; baisse de la confiance des entreprises, panique croissante de la population et incertitude quant à l'avenir.

Pour comprendre comment l'impact de COVID-19 est couvert dans cet exemple de demande de rapport - www.industryresearch.co/enquiry/request-covid19/13951182

Le rapport se concentre sur la taille du marché mondial, les 10 premières régions et les 50 premiers pays de Portes et fenêtres composites, et les prévisions de développement jusqu'en 2024, y compris les industries, les principaux acteurs / fournisseurs dans le monde et la part de marché par régions, avec l'introduction de l'entreprise et des marchandises, la position sur le marché, y compris leur Portes et fenêtres composites statut du marché et tendance de développement par types et applications qui peuvent fournir son statut de prix et de profit, et statut de marketing et moteurs et défis de croissance du marché, avec comme année de base 2020.

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Le profil complet des entreprises est mentionné dans le rapport de marché Portes et fenêtres composites. Et la capacité, la production Portes et fenêtres composites, le prix, les revenus, le coût, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d'affaires, la consommation, le taux de croissance, l'importation, l'exportation, l'offre, les stratégies futures et les développements technologiques qu'ils réalisent sont également inclus dans le rapport.
Segmentation:
Par les joueurs du marché: -
Dortek
Special-Lite, Inc.
currys
ASSA ABLOY
Pella Corporation
Vello nordique
Andersen Corporation
Bois Plastique Composite Technologies
Hardy Smith Group
Ecoste
Nationwide Windows Ltd.
Fibre Tech Composite Pvt.Ltd.
Composites Fiberline
Ravalsons
Fiberrxel
Bellagreen Pvt. Ltd.
Worthing de Windows
Chem-Pruf

Par type de résine
Polyester
Polychlorure de vinyle (PVC)
D'autres résines

Par application: -
Industriel
Commercial
Résidentiel

Par type :-
Fibre de verre renforcée en matière plastique (FRP)
Bois Composites plastique (WPC)

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Le rapport sur le marché Portes et fenêtres composites comprend le statut et les perspectives du marché mondial et régional 2021-2024

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Rapport d'analyse de marché Portes et fenêtres composites 2021, situation en amont, segmentation du marché, prix et coûts et environnement de l'industrie. en outre, le rapport Portes et fenêtres composites décrit les caractéristiques qui stimulent la croissance de l'industrie et, par conséquent, la description des canaux du marché.

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Alors que le marché de la rénovation reste flat et que celui du neuf connaît un net ralentissement, juillet 2018 marquera la fin du crédit d'impôt sur les menuiseries extérieures. Anticipant une baisse de l'activité, les enseignes spécialisées et les réseaux de distribution des fenêtriers peaufinent leur stratégie : recrutement, plan média, nouveau concept... Quant au négoce, il fourbit ses armes.

Mais est-il en mesure de tirer son épingle du jeu ?

Inutile de tourner autour du pot : le négoce ne pèse plus guère aujourd'hui sur le marché de la menuiserie. Plusieurs raisons [...]

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Face aux spécialistes de la menuiserie, le négoce ne veut pas rester sur le carreau

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Alors que le marché de la rénovation reste flat et que celui du neuf connaît un net ralentissement, juillet 2018 marquera la fin du crédit d'impôt sur les menuiseries extérieures. Anticipant une baisse de l'activité, les enseignes spécialisées et les réseaux de distribution des fenêtriers peaufinent leur stratégie : recrutement, plan média, nouveau concept...

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Chaque année, les études de marché du bureau d'étude TBC Innovations sont appréciées par de nombreux professionnels. Réalisées par le pôle marketing, elles font office de documents de référence pour le marché de la fenêtre. En 2020, TBC Innovations a une fois de plus publié son analyse en constatant une baisse du volume de vente de 5 % en comparaison de l'année précédente. Si l'activité a été impactée par le premier confinement à la suite de la crise sanitaire, l'activité s'est bien rattrapée lors des trimestres suivants.

Un secteur du neuf en berne pour les fenêtres

Devant une diminution des mises en chantier dans le domaine de la construction, l'activité du neuf s'est vue fortement perturbée. Avec les confinements, les conditions de travail et les approvisionnements difficiles, les chiffres du neuf pour la pose des fenêtres ont reculé de 9 % sur l'année 2020. Devant un tel ralentissement du nombre de nouveaux logements et de bureaux en construction, le marché de la fenêtre dans le neuf connaît une véritable baisse.

La situation pour l'avenir reste préoccupante. Selon TBC Innovations, cette situation pourrait se prolonger sur les années 2021-2022 avant d'observer une réelle reprise dans le neuf. Les chiffres parlent d'eux même avec 357 000 mises en chantier de sur toute la France en 2020, soit 8 % de moins qu'en 2019. Un delta de plus de 30 000 chantiers et bien plus de fenêtres qui n'ont pas été installées.

Une reprise du marché de la rénovation

Dans le secteur de la rénovation, le premier trimestre 2020 témoigne lui aussi d'une véritable baisse d'activité. Tout comme le neuf, la rénovation souffre de la diminution des chantiers, de la fermeture des show-rooms et de l' interdiction des rendez-vous chez les clients. Cependant, même si le premier confinement 2020 a été rude, les 2 trimestres suivants ont connu un dynamisme remarquable. Avec une forte demande, les particuliers ont été nombreux à souhaiter améliorer leur habitat. Une conséquence probable d'un temps toujours plus important passé à la maison entre les confinements et le télétravail.

Malgré des débuts difficiles, les ventes de logements anciens dépassaient le million dès fin octobre 2020. Devant cette belle reprise du nombre de transactions immobilières, le marché de la rénovation de la fenêtre et des menuiseries extérieures s'est vu relancé. Les travaux de réaménagement se sont multipliés et ont profité de l'attractivité d'un taux de TVA réduit à 5,5 %. Ils ont entraîné dans leur sillage le remplacement de divers types de fenêtres et fait travailler les professionnels du secteur en ces temps difficiles. Ces chiffres ont représenté la principale évolution positive du marché de la fenêtre en France en 2020.

Une tendance continue pour l'aluminium et les couleurs

Du fait de son prix attractif et ses qualités thermiques, les fenêtres PVC installées se maintiennent en tête des matériaux plébiscités par les Français en 2020. Il est suivi de près par l' aluminium, devant le bois et les solutions mixtes. En termes de valeur, la fenêtre aluminium s'impose même à la première place du podium.

Sur le plan esthétique, la tendance est encore à la couleur et s'intensifie aussi bien en aluminium qu'en PVC. La part des fenêtres de coloris blanc connait une baisse constante, mais reste toujours une majorité. L'écart se rétrécit cependant de plus en plus avec 42 % de fenêtres colorées en aluminium et PVC installées en 2020.

Au cours de cette année 2020 compliquée pour le marché de la fenêtre et marquée par la crise sanitaire, le nombre d'unités posées est descendu sous les 10 millions. Avec son enquête menée auprès de 400 professionnels début 2021, TBC Innovations a collecté leur avis pour l'année à venir. Malgré les difficultés qui restent à relever, l'optimiste semble perdurer dans la profession.

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L'évolution du marché de la fenêtre sur l'année 2020 - Batiadvisor

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Chaque année, les études de marché du bureau d'étude TBC Innovations sont appréciées par de nombreux professionnels. Réalisées par le pôle marketing, elles font office de documents de référence pour le marché de la fenêtre. En 2020, TBC Innovations a une fois de plus publié son analyse en constatant une baisse du volume de vente de 5 % en comparaison de l'année précédente.

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Le marché de la fenêtre se porte bien, mais jusqu'à quand ?

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Ce dossier est l'occasion de faire le point sur l'état du marché de la fenêtre. Car ce produit est un bon révélateur des grandes tendances du marché, en neuf comme en rénovation. Si dans le neuf il est presque directement corrélé à l'état du marché, la rénovation des fenêtres est, elle, fortement liée aux incitations fiscales destinées aux particuliers.

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Selon une étude Xerfi

Après plusieurs années de repli, crise oblige, le marché de la fenêtre renoue depuis 2016 avec la croissance. Dans une récente étude, Xerfi faisait le point avec, aux avant-postes des enseignes à suivre, des réseaux historiques comme Tryba, Grosfillex Fenêtres ou encore Clair de Baie.

Il y a quelques semaines, Xerfi publiait les résultats de son étude " Le marché de la fenêtre - Offensive des pure players et des GSB, succès des produits importés, etc. : quelles perspectives pour l'activité et les marges des acteurs à l'horizon 2018 ? ". Que faut-t-il retenir de cette étude ? Globalement, que l'horizon s'éclaircit pour les acteurs du marché, mais la concurrence s'intensifie.

Selon les chiffres de Xerfi, la situation s'améliore nettement sur le marché de la fenêtre. Ainsi, après un sévère repli entre 2008 et 2015 (-16,2%), les ventes ont commencées à se redresser en 2016, avec une progression estimée de +3 % " A la faveur des 10,5 millions d'unités écoulées, le marché s'est ainsi établi à plus de 9 milliards d'euros " détaille Xerfi, qui explique : " Un dynamisme qui s'explique surtout par le rebond des mises en chantier de logements (+10%). " Et pour les années à venir ? Les ventes de fenêtres resteront bien orientées d'ici 2018, avec une augmentation estimée à 2% par an par les experts de Xerfi.

Cette embellie programmée profitera :

du maintien à haut niveau du nombre de transactions dans l'ancien

de la prolongation des dispositifs d'aide publique (CITE, éco-PTZ...)

de la remontée des prix du gaz et du fioul

de l'augmentation des mises en chantier

de l'amélioration des performances thermiques pour satisfaire la demande de remplacement

Au final, selon Xerfi, " la barre de 11 millions de fenêtres vendues sera franchie en 2018. "

Si les acteurs historiques du marché de la fenêtre sont aux premières loges pour profiter de l'embellie, il n'empêche que la concurrence s'intensifie aussi bien du côté des fabricants étrangers, que des grandes surfaces de bricolage et des pure players du net. " Malgré leurs solides atouts (positionnement prix, délais de livraison courts, suivi des commandes sur internet...), ces derniers restent toutefois pénalisés par l'insuffisance de leurs services d'accompagnement et de leurs prestations de pose. " C'est à l'évidence sur ce terrain que les grands réseaux développés en franchise gardent l'avantage. En effet, avec leurs implantations au plus près des consommateurs, et leur savoir-faire en matière de pose et de respect des délais, les grandes enseignes remplissent toutes les conditions pour apporter le service attendu par les consommateurs. L'aspect conseil est également un plus, d'autant que bien souvent, les éléments de décision sont techniques. A cela s'ajoute un autre aspect en faveur des grands réseaux : pour prétendre aux aides de l'Etat, la pose doit être effectuée par des professionnels labellisés RGE, dans le cadre d'un bouquet de travaux.

Une nécessaire innovation produit

" Pour tirer leur épingle du jeu concurrentiel et répondre aux nouvelles exigences des donneurs d'ordres, notamment en termes de design ou de délais de livraison, les professionnels de la fenêtre n'ont d'autre choix que d'investir " rappelle Xerfi. L'innovation dans ce secteur est de fait au cœur des problématiques. Chaînes de production automatisée, innovations produits liées à la domotique, vitrage " retardateur " de sécurité, produits hybrides associant vitrages, stores et brise-soleil, les spécialistes de la fenêtre sont aujourd'hui sur tous les fronts : " Parallèlement à leurs stratégies d'élargissement de la couverture géographique ou de digitalisation, les opérateurs soignent leur offre pour stimuler la demande, commercialiser des produits à plus haute valeur ajoutée et se différencier de la concurrence, notamment étrangère. "

Les enseignes à suivre en franchise

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Le marché de la fenêtre s'éclaircit à l'horizon 2018

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Selon une étude Xerfi Après plusieurs années de repli, crise oblige, le marché de la fenêtre renoue depuis 2016 avec la croissance. Dans une récente étude, Xerfi faisait le point avec, aux avant-postes des enseignes à suivre, des réseaux historiques comme Tryba, Grosfillex Fenêtres ou encore Clair de Baie.

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A l'arrêt pendant 4 semaines en mars-avril 2020, le marché de la fenêtre est bien reparti grâce à la rénovation, mais repasse sous la barre des 10 millions d'unités vendues en 2020. - © Dariusz Jarzabek Fotografia

Selon l'étude " Le marché des fenêtres en France à fin 2020 ", publiée fin mars par TBC Innovations, il s'est vendu 5 % de fenêtre en moins sur l'ensemble de l'année dernière par rapport à 2019. En volume, le nombre de fenêtres repasse sous la barre des 10 millions d'unités installées.

Sur l'ensemble de l'année 2020, TBC Innovations estime un marché des fenêtres en baisse de 5 % en volume par rapport à 2019. Le nombre de fenêtres installées en 2020 est ainsi passé sous la barre des 10 millions d'unités, revenant peu ou prou à son niveau de 2017. Mais il s'agit de la première baisse depuis 2015.

Evolution marché des fenêtres 2020 - étude TBC 2

En 2020, la crise sanitaire et les confinements ont ralenti l'activité en neuf et en rénovation. Les 400 entreprises interrogées lors de l'enquête de TBC de janvier-février 2021 confirment que le premier confinement de mars 2020 a fortement impacté leur activité pendant près de quatre semaines. Cependant, à partir des mois de juin-juillet, l'activité a repris pour être particulièrement soutenue sur le dernier trimestre de 2020. Ce dynamisme de la seconde partie de l'année a permis de compenser en partie la chute brutale d'activité du confinement de mars.

La rénovation dynamique au second semestre

Si sur l'année 2020, l'activité de rénovation de fenêtres est en repli, elle tire tout de même son épingle du jeu par rapport au débouché du neuf. Les professionnels interrogés confirment que leur activité en rénovation a été fortement impacté par l'arrêt des chantiers, les fermetures des showrooms et des visites commerciales lors du premier confinement.
Cependant, ils témoignent du dynamisme de la demande sur les deux derniers trimestres de 2020. Ils soulignent l'engouement des particuliers pour l'amélioration de leur habitat. Une conséquence des confinements successifs et de l'accélération du télétravail. Le contexte est aussi relativement porteur pour la rénovation des fenêtres et des baies, avec l'appui du taux réduit de TVA à 5,5 % et le volume toujours élevé de transactions immobilières dans l'ancien. Si les ventes immobilières dans l'ancien ont connu un fléchissement avec le confinement des mois de mars-avril 2020, elles étaient à nouveau au-dessus du million de transactions annuelles à fin octobre 2020 (source : bases notariales). Ces transactions immobilières sont souvent vectrices de travaux de réaménagement. Le changement de fenêtres en fait partie. La rénovation demeure ainsi le premier débouché du marché des fenêtres en France.

La couleur poursuit sa progression

En volume de fenêtres posées, le PVC demeure le premier matériau sur le marché des fenêtres en 2020. L' aluminium consolide ses positions, et s'impose comme le second matériau du marché en volume. En valeur, les fenêtres aluminium ont le leadership et sont le premier matériau du marché en 2020.

Evolution des fenêtres colorées 2020 - étude TBC 2

Les professionnels continuent d'observer une progression des fenêtres colorées, que ce soit en aluminium ou en PVC. 42 % des fenêtres aluminium et PVC installées en 2020 ne sont pas blanches. Si le blanc reste le choix le plus utilisé en PVC et même en aluminium, la part de marché des fenêtres toutes blanches recule.

Prudence et incertitude pour l'avenir

Lors de l'enquête menée en janvier-février 2021, les 400 professionnels ont été aussi interrogés sur leur perception de l'évolution de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2021. Après les difficultés de 2020, les professionnels sont paradoxalement bien plus optimistes que les années précédentes quand ils se projettent sur leur activité à venir.

54 % des professionnels interrogés envisagent une progression sur la rénovation de fenêtres

34 % envisagent une année 2021 stable

11 % prévoient une année 2021 en baisse sur la rénovation

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Fenêtres : un marché en baisse de 5 % en 2020

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Selon l'étude " Le marché des fenêtres en France à fin 2020 ", publiée fin mars par TBC Innovations, il s'est vendu 5 % de fenêtre en moins sur l'ensemble de l'année dernière par rapport à 2019. En volume, le nombre de fenêtres repasse sous la barre des 10 millions d'unités installées.

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Le marché de la fenêtre à l'horizon 2021 [Alexandre Boulègue]