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O livro começa descrevendo o cenário falando que os ursos moravam nas montanhas, falam um pouco sobre os ursos, fala que o Tônio foi capturado por caçadores, o rei fica muito preocupado, tenta procurar, mas, não acha, pouco tempo depois começa um inverno terrível estava tão frio que eles arriscaram suas próprias vidas para sobreviver, porque, ou eles morriam de frio ou eles morriam por humanos, e eles sabiam que lá tinha mais comida e menos frio, o rei Leoncio achou uma boa ideia porque seria uma boa oportunidade para encontrar seu filhote, quem reinava a planíce era o grão duque, o maior inimigo dos ursos, os ursos sabiam que iam ganhar pois o professor de ambrosis que é a pessoa que anuncia as coisas antes de acontecerem para o grão duque disse que uma tropa iria derrotar seu reinado, por isso grão duque falou para os soldados que eles deveriam subir a montanha e acabar com os ursos, mas a noite os soldados encontraram os ursos, no começo do dia seguinte ouve a guerra, o urso babbone era um dos melhores da guerra porque esmagou vários humanos com sua bola de neve, enquanto a guerra ainda estava rolando o velho da montanha apareceu e ajudou os ursos no final de tudo os ursos venceram.

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Quando o exército do Grão-Duque foi lutar com os ursos, o mago cogitou parar de servir o Grão-Duque e começar a ser leal aos ursos e ajudá-los. Então ele foi para o acampamento do Rei Leôncio e se apresentou, mas os ursos não o trataram bem. De repente tem uma invasão de javalis e com a ajuda do mago eles os derrotaram.

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Perto do acampamento do Rei Leôncio, tinha um castelo com muitos fantasmas e conta que os fantasmas são solitários e no máximo querem brincar. Tinha um fantasma que se chamava Martonella e que era um bandido, no dia em que ele morreu ele fez travessuras e canalhices. Até que ele passou por um barco que ele havia matado dois barqueiros para roubá-los e ele se arrependeu. Uma vez por ano os fantasmas aparecem e os ursos se divertiram com eles.

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O fantasma iria falar o lugar em que o Tonio estava mas, deu meia noite e ele sumiu, só deu para saber que o lugar começava com "T", um urso achou que ele tinha falado tremontano que era um castelo em que vivia um ogro, o rei ppreparou um batalhão para a expedição, o ogro era acompanhado do gato mamão que era um gato gigante que as vezes atacava a europa comendo todos o que via, ele foi capturado quando foi se aventurar no tremontano onde foi capturado o Ogro havia pregado cartazes para as pessoas irem direto para a rmadilha, o mago chegou lá e avisou que estava chegando um batalhão de ursos o ogro ficou preocupado e pediu a o professor uma ideia, a ideia foi soltar o mamão, o ogro soltou o gato, de repente o dia que estava lindo ficou um temporal, quando os ursos viram o mamão ficaram desesperados, só um urso o esmeril ficou com a cabeça no lugar ele tirou uma bomba da sacola e pulou para a boca do gato, quando já tinha sido engolido tocou o fogo na bomba e explodiu o gato, por sorte ele caiu na água e sobreviveu, depois o rei foi procurar tonio mas não o achou por isso foi innutil eles terem ido lá.

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O castelo cormorano era a fortalezamais poderosa, tropas acamparam meses perto das portas do castelo para tentar derrubar a muralha, mas não adiantou nada, por isso grão duque está nessa fortaleza, porque ela é mais segura, a noite um urso de 3 anos foi atingido por um fuzil, eles avistaram a fortaleza e combinaram um ataque, no ataque muitos ursos morreram, por isso fugiram, mas prepararam um segundo ataque, um urso chamado grandifloro falou que os ursos iriam tomar uma surra a menos que se encontrem 50 ursos sem vertigem porque o urso tinha construido maquinas, no final da história os ursos venceram.

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Fizeram um teatro em homenagem ao Grão duque, porque os humanos tinham ganhado a ultima guerra, no meio do espetaculo os ursos invadiram, e descobriram que o Golias na verdade era o Tônio, mas o Grão duque o matou.

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Quando o Rei Leôncio explodiu em soluços despertados, quando o público, frente a terrival cana, permaneseu imovel em seus lugares tomando pela piedade e pelo desconserto.

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O Rei Leôncio governa a 13 anos porque ninguém jamais teve coragem de desafiá-lo, mas ele sente falta da montanha. Os ursos usavam as roupas dos homens e tinham os costumes dos humanos. Um dia a varinha do rei foi roubada e ele convocou os homens para investigar.

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O mago estava contando ao Rei leoncio que seus ursos estavam fazendo uma festa, mas não qualquer tipo de festa todos estavam bebados, o Rei não acreditou, o rei foi ver e achou Salitre estudando, a casa dele estava cheirando perfume de flores, comida e vinhos, o rei sabia que um dos dois estava mentindo, as meia noite os ursos foram roubados e não sobrou nenhum centavo, pelo menos o rei sabia que ambrosis tinha planejado tudo, por isso o prendeu, depois descobriram que foi um urso que invadiu o banco, mas o rei não sabe, o urso jasmin vai mandar uma carta para o rei. (Qual será a reação dele?)

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Chegou então ao rei o seguinte bilhete, que trascrevemos textualmente, com todos os seus erros de gramatica, pois Jasmim tinha sido sempre meio burro na escola.

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Grande serpene do mar dos mundos exteriores lágrimas ou flores veio transportar os homens.Sibilando o arpão voou como um raio e penetrouna goelo do mostro.

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comprimetida no alto das mulharas, soutava lamentos e soluçõs quand o corpo do rei leoncio, carregado nos ombros por quatro ursos herculeo,saio pela porta principal cercado por uma multidão de tochas e de bandeiras.