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Eigenständig mit diversen Partnern bei Bedarf. CW

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Wichtiges Thema, da oft grober Immobilienbesitz vorhanden, jedoch meist ohne Diversifikation. CW

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Wichtiges Thema, da oft grober Immobilienbesitz vorhanden, jedoch meist ohne Diversifikation. CW

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W: bisher nur Aufklärung in Sachen Vollmachten, Erbsituation und Stiftung. Dann Verweis auf Notar oder Fachanwalt. Keine feste Kooperationen bzw. Testamentsvollstreckung (MG)

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Braucht es häufig einen Vereicherungsspezialisten dazu. LD

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Braucht es häufig einen Vereicherungsspezialisten dazu. LD

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Wichtig ist in meinen Augen auch fachlich Steuerberater mit einzubeziehen. CW

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Wichtig ist in meinen Augen auch fachlich Steuerberater mit einzubeziehen. CW

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Komme häufig über die Vollmachten auf das Thema. Folgetermin mit Generationenmanager. Sehr gute Erfahrungen, da der Kunde alles preisgibt LD 

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Komme häufig über die Vollmachten auf das Thema. Folgetermin mit Generationenmanager. Sehr gute Erfahrungen, da der Kunde alles preisgibt LD 

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W: von Liquidität, Kredit über Versicherungen, Immobilien bis zu Generationenmanagement und Portfoliobetreuung (MG)

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F : Sehr wichtig, jedoch auch immer wieder mit Abflüssen verbunden. Wie gehen andere Spk damit um? CW

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F : Sehr wichtig, jedoch auch immer wieder mit Abflüssen verbunden. Wie gehen andere Spk damit um? CW

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Generationenmanagement ist Türöffner in alle Bereiche und strahlt eine extreme Kompetenz aus. Empfehlungsgeschäft kommt bei zufriedenheit auch noch dazu

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Generationenmanagement ist Türöffner in alle Bereiche und strahlt eine extreme Kompetenz aus. Empfehlungsgeschäft kommt bei zufriedenheit auch noch dazu

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Eigenständig oder in Zusammenarbeit mit dem WP Team. CW

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Eigenständig oder in Zusammenarbeit mit dem WP Team. CW

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W: verschiedene Bausteine (Leistungsfelder) je nach Kundenbedarf, Kontaktfrequenz, Intensität der Zusammenarbeit wird individuell besprochen (MG)

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Über BPA in der Beratung (manchmal ist Portfoliomanager dabei) LD

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Über BPA in der Beratung (manchmal ist Portfoliomanager dabei) LD

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W: Einsatz ja, aber abhängig davon wie es am besten passt. Meist modular, kein abfragen sondern durch Aufbau einer Strategie für den Kunden. CW

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W: Einsatz ja, aber abhängig davon wie es am besten passt. Meist modular, kein abfragen sondern durch Aufbau einer Strategie für den Kunden. CW

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Viele Kunden sind dem Thema offen, haben sich aber meistens sehr wenig Gedanken dazu gemacht. Gerade im vermögenderen Kundensegment können wir den Kunden einen Riesen Mehrwert bieten, wenn wir das Thema aktiv spielen

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Neo keine Planungssoftware Inasys nur für Bestandsübersicht verwalteter Assets

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Neo keine Planungssoftware Inasys nur für Bestandsübersicht verwalteter Assets

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Ziemlich viel Selbstständig. Ansonsten VB hinzuziehen AW

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Ziemlich viel Selbstständig. Ansonsten VB hinzuziehen AW

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W: OSP neo ist Basis, grundsätzlich aber gerne auch weißes Blatt Papier (MG)

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Über OSPlus neo + eigens erstellte Folien in der PPP (nach Agenda)

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Über OSPlus neo + eigens erstellte Folien in der PPP (nach Agenda)

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LD

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Kollege aus Versicherungsabteilung kümmert sich

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Kollege aus Versicherungsabteilung kümmert sich

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Viele Kunden sind dem Thema offen, haben sich aber meistens sehr wenig Gedanken dazu gemacht. Gerade im vermögenderen Kundensegment können wir den Kunden einen Riesen Mehrwert bieten, wenn wir das Thema aktiv spielen.

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W: Einsatz unserer Imagebroschüre, auch Führungskräfte und Vorstände können miteinbezogen werden. CW

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W: Einsatz unserer Imagebroschüre, auch Führungskräfte und Vorstände können miteinbezogen werden. CW

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PPP und Imagebroschüre vorhanden. Bisher nicht genutzt

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PPP und Imagebroschüre vorhanden. Bisher nicht genutzt

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LD

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selbst bei Bedarf Kollegen Kammer zur tieferen Beratung der Produkte

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selbst bei Bedarf Kollegen Kammer zur tieferen Beratung der Produkte

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W: über PPT Imagebroschüre (MG)

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Ich gehe in jedem Kundengespräch darauf ein  KB

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Ich gehe in jedem Kundengespräch darauf ein  KB

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W: Völlig frei, meist über PP, mit Folien der Deka. CW

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W: Völlig frei, meist über PP, mit Folien der Deka. CW

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Nach bestem Wissen und Gewissen selbstständig

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Nach bestem Wissen und Gewissen selbstständig

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In Zusammenarbeit mit unserem Immospezialisten

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In Zusammenarbeit mit unserem Immospezialisten

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W: ja, Integration in Powerpoint, bei kurzen Terminen individuell auch mal nur über Outlook (MG)

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Zusammen mit dem AV Spezi aus der Versicherungsabteilung

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Zusammen mit dem AV Spezi aus der Versicherungsabteilung

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PPP mit eigener Vorstellung und Agenda zum Befüllen LD 

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PPP mit eigener Vorstellung und Agenda zum Befüllen LD 

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Depotcheck 1 mal jährlich + schwerpunktkampagne 2tes halbjahr für kleineren Kundenkreis jährlich wechselnd

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Depotcheck 1 mal jährlich + schwerpunktkampagne 2tes halbjahr für kleineren Kundenkreis jährlich wechselnd

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W, Agenda in Menükarte & in Terminbestätigung,JK

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W, Agenda in Menükarte & in Terminbestätigung,JK

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Über Outbound-Team und Mail/Telefon von mir.

LD

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W Terminvereinbarung über den Berater, CW

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W völlig frei. Über Powerpoint oder weißes Blatt

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W völlig frei. Über Powerpoint oder weißes Blatt

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W: eigenständig, über Callcenter zentral gesteuert oder selber angestoßen (MG)

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Sind In der Imagebroschüre enthalten, bzw. dann im Neo

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Sind In der Imagebroschüre enthalten, bzw. dann im Neo

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Power Point, Empfehlungen nach dem volkswirtschaftlichen Part und Kundenmeinung zur aktuellen Volkswirtschaft 

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Power Point, Empfehlungen nach dem volkswirtschaftlichen Part und Kundenmeinung zur aktuellen Volkswirtschaft 

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Eigene PowerPoint

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Mit unserer Imagebroschüre

Leistungsfelder vorstellen

Überleitung ins Strategiegeapräch via Neo

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Terminvereinbarung durch Berater selbst.

KSC zu bestimmten Aktionen AW

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Eigenständig, völlig frei. Ich persönlich in PowerPoint

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Eigenständig, völlig frei. Ich persönlich in PowerPoint

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W, Terminbestätigung (EMail & Brief), JK

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W, Terminbestätigung (EMail & Brief), JK

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W Terminvereinbarung Depotcheck über Halle. (1. Halbjahr) 2. Halbjahr selbst Schwerpunktkampagne

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Eigenständig