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Fernando VII regresó a España en marzo de 1814.

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Ante la llegada de Fernando VII, un grupo de diputados absolutistas le entregó el Manifiesto de los Persas, en el cual le sugerían que restituyera la plena soberanía real.

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Poco después el monarca decretó la abolición de la Constitución de 1812 y de toda la legislación salida de las Cortes de Cádiz, y empezó a gobernar como un rey absoluto. Se restituyeron los señoríos, los bienes confiscados a la Iglesia y los privilegios fiscales de la nobleza.

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El liberalismo fue perseguido. Muchas personas liberales fueron encarceladas o se exiliaron. Con el apoyo de una parte del Ejército, trataron de restaurar el liberalismo mediante pronunciamientos o sublevaciones. Estos fracasaron ante la indiferencia de la población y sus cabecillas fueron encarcelados o ejecutados.

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En 1820 triunfó el pronunciamiento liberal dirigido por el teniente coronel Riego, que proclamó la Constitución de 1812 en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). El rey tuvo que jurar la Construcción, dejar en libertad a las personas liberales encarceladas y convocar las Cortes. Además, se restauraron las reformas aprobadas en las Cortes de Cádiz.

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Era partidario de reformas suaves para que estas fueran aceptadas por las clases dominantes y por el rey.

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Defendía la Constitución de Cádiz y las reformas radicales.

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Durante el Gobierno liberal hubo intentos golpistas de ideología absoluta, apoyados por el rey y por algunos países europeos. En 1823, la Santa Alianza envió a España a los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejercí que repuso a Fernando VII como rey absoluto.

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La restauración de Fernando VII como monarca absoluto coincidió con una grave crisis interna. La Hacienda no tenía fondos y la pérdida de la mayoría de las colonias americanas agravó aún más la crisis. Además, los liberales fueron perseguidos por el régimen; se calcula que ente 15.000 y 20.000 personas, entre ellas parte de la clase media ilustrada y liberal, se exiliaron. Quienes se quedaron protagonizaron varios pronunciamientos.

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A ello se unió el problema dinástico. En España estaba vigente la Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres.

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Como Fernando VII no había tenido hijos varones, promulgó el 29 de marzo de 1830 la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica. Así, su hija Isabel, que había nacido en 1830, podía reinar.

Muchas personas absolutistas no lo aceptaron y apoyaron al hermano de Fernando VII, Carlos de Borbón.

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Cuando en 1833 murió Fernando VII, su viuda, la reina María Cristina, se hizo cargo del gobierno, ya que Isabel era menor de edad. A su vez, Carlos de Borbón se proclamó rey de España, desencadenándose así la primera guerra carlista (1833-1840).

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La guerra no fue únicamente un conflicto dinástico, sino también un enfrentamiento ideológico entre dos bandos: el liberal, que apoyaba a la futura reina Isabel, y el carlista, que defendía el absolutismo, la vuelta al Antiguo Régimen y el mantenimiento de los fueros. El carlismo tuvo sus principales apoyos en el País Vasco y Navarra y en algunas zonas de Aragón, Cataluña y Valencia.

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La guerra terminó con el Abrazo de Vergara y la derrota carlista, aunque carlistas y liberales volvieron a enfrentarse en otras dos guerras a lo largo del siglo XIX.