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文：張昱謙

第二章：從貨幣金融和財政政策看歐盟與歐洲

五、歐盟產業經貿現況

為了歐洲單一市場的整合，歐盟很努力向歐洲境內所有國家採取合作，即便是英國脫歐，歐盟也不放棄和英國成立關稅同盟的協議。歐洲在經濟上的整合幾乎是個不可逆的方向，只有個別國家程度高低的不同，不過，雖然商品和服務在歐盟努力下幾乎免除了關稅等貿易壁壘，但實際上，各個國家彼此之間仍有競爭，像是汽車工業就是兵家必爭之地。此外，也因市場開放且消費力強而誕生出超大型品牌，像是早期芬蘭的Nokia，一度在全球市占率高四○％，許多小廠只能俯首稱臣或是被併購，整個歐洲內部對於產業經貿可以說既合作又競爭，相當有趣。

歐盟的各產業狀況

如果把英國也算入的話，歐盟在二○一九年仍然是全球第二大經濟體，其GDP生產總值約為十八兆美元，名目人均所得約為三．六萬美元，不過所得差距在歐盟內還是有顯著差異，所得最高的盧森堡有七．一萬美元，而最低的保加利亞則只有約八○○○美元，幾個新加入的東歐國家平均約在一．四萬美元，和傳統西歐強國的四萬美元人均所得有著不小距離，再次印證歐盟內部貧富差距的事實。

如果我們再以支出的形式來看細節，歐盟光是消費支出就占了七五．三％的GDP，而總體貿易總額約為四．五兆美元（這裡所指的數字是指歐盟出口到二十八國之外），雖然國際貿易收支還算接近平衡，但近兩年則出現逆差的趨勢，可見歐盟經濟相當仰賴消費市場，和美國類似，但比起以貿易出口為導向的中國，有著截然不同的經濟結構。

歐盟重視消費支出，因此貿易相當重要，歐盟在全球貿易總額中，排名高居第一，但單以出口產值來看的話，整個歐盟也是全球第三大出口經濟體，僅次於美國和中國。出口最大宗的物品與交通動力密切相關，整體交通工業在二○一九年出口總值就占了整體歐盟出口總值的四五％，約為九一○○億美元，歐盟則從中獲取貿易順差一九○○億美元，其中汽車與航空引擎是出口值最大的品項，眾所皆知的雙B汽車、法國幻象、義大利小牛超跑等等，足以證明歐洲交通工業絕非浪得虛名。

除了動力機械之外，醫藥化學類則是排名出口第二名，二○一九年出口總值為四二八○億美元，但卻賺取了一八○○億美元的順差。化學產業所垮的領域相當大，包括生技醫療、化學製品、原料等等，歐盟不僅在這些產品出口是強勢國家之外，在化學這方面歐盟控有全球的標準制定力量，像是台灣電子廠商一定會知道的RoHS（歐盟電機電子設備有害物質限用指令）標準，還有REACH（化學品註冊、評估、授權和限制法規），這些不單單是進出口歐盟必須遵守，許多國家也會以此作為國內標準的參考，共同打造高品質的環保要求。

化學原物料幾乎是所有產品的最源頭，尤其是塑料產品，像是兒童玩具的甲醛含量、電子產品的成分等等，通通都有在規範內，所以身為製造大國的台灣，其實受到歐盟各種工業規範影響相當深，有時候並不是國內環保標章過關就說得算，否則我們的產品根本無法旅行全球。

歐盟境內的消費產品則是相當仰賴進口，舉凡電子類產品和工業所需零組件，幾乎多是從外地進口，二○一九年這一類的進口總額約為七二○○億美元。進口部分更值得一提的就是石油類原物料，歐盟雖然擁有許多天然資源，像是煤、鐵、木材等等，但唯獨石油資源掌握在挪威、英國和俄羅斯手中。

除了英國之外，二○一九年歐盟整體向俄羅斯和挪威購買動力燃料高達一一○○億美元以及四○○億美元，遠高於中東OPEC產油國家的一二○○億美元，這項進口也是歐盟貿易產生逆差最主要的來源之一。這項數據大致可以說明為何挪威不需要加入歐盟，此外，對歐盟來說，石油不僅僅是貿易問題，這也牽扯出很複雜的美、歐、俄三方的國際政治角力。

歐盟亦敵亦友的重要貿易夥伴們

就貿易對象來看，歷年來，美國一直是歐盟最大出口國家，也是最大貿易順差的來源，二○一九年從美國賺取約一七○○億的貿易順差，僅次於中國，不過歐盟是很多國家分攤這個數字，且歐盟的出口多與高附加價值的工業品為主，所以美國過去鮮少對歐盟提出貿易平衡的強烈要求，但是川普上台之後，為了達到製造業回流的政策目的，美歐貿易戰其實也悄悄地開打，第一戰就是控告歐盟對空中巴士的補貼。

不過美歐雙方在經濟發展上，長期存有互補的關係，就研發和新創的能力而言，歐盟和美國幾乎是並駕齊驅，但在資金方面，美國的金融市場可謂世界超強，美國對歐盟的投資也是世界第一，根據歐盟官方資料，美國每年約投資一五○○億美金在歐盟國家。美歐之間雖然尚未有正式的自由市場協議框架，但實質上，美歐可以說是唇亡齒寒。

中國則是歐盟第二大出口國家，但也是第一大進口國，所以也就成為第一大逆差來源，二○一九年的貿易逆差高達二二○○億美元，跟美國情況相當類似，不過因為歐盟畢竟有二十八國，所以反彈並沒有像美國如此強烈。雖然中國從歐盟賺取了相當多的貿易外匯，但中國也是歐盟最重要的投資國，根據中國官方統計，二○一七年中國企業直接投資在歐盟的資金高達一八四．六億美元，年增率七二％，內容包括航太、汽車、電力等等。

但也因為中國大幅度的增加投資，尤其是對歐洲企業的併購引起歐盟不少的討論，甚至引起美國政府的關切，從二○一八年起，歐盟也對中資的進入嚴格審查，以至於投資逐漸放緩，不過，中國的一帶一路政策直驅地中海國家，尤其是義大利和希臘等南歐國家，造成歐盟對於中國的態度一直存有不同雜音，時寬時鬆。

嚴格來說，二○一八年開始，歐盟在經貿上採取對美國和中國互不得罪的謹慎態度。法國總統馬克宏更在二○一九年歐盟的演講當中，明白呼籲歐盟應該提高自主性，採取中立的角色來平衡對待美國和中國之間的貿易戰爭，川普政府則批評歐盟至少不該為中國科技服務，尤其5G和資安的建設，而隨著新冠肺炎的情勢變化，或許會讓歐盟在經貿策略上對中國更加強硬一些，值得後續觀察。

台灣與歐盟之間的關係

在台灣，只要聊天提到歐洲，很難不跟觀光旅遊搭上話題，特別是蜜月旅行，歐洲幾乎是每個新家庭的首選。台灣人很愛去歐洲，但其實歐洲企業也是很愛台灣！從二○一四年起，台灣與歐盟之間的貿易往來越趨頻繁，從原本第二十五大貿易夥伴躍至二○一九年的第十四大貿易夥伴國家，歐盟則一直是台灣第四大貿易夥伴，雙方二○一九年貿易金額達到六三○億美元，台灣享有一四○億的貿易順差，是台灣第三大順差來源地，其中德國、荷蘭、英國這三地就占了台歐出口的五○％以上，可說是台灣堅固的貿易夥伴。

台灣出口到歐盟的產品一樣以電子零組件及產品為主，除了積體電路之外，伺服器相關成品是近年最重要的出口產品。其實不只零組件，早期台灣品牌Acer及ASUS，曾經盤據歐洲筆電占有率的第二和四名，相當不容易，HTC也曾是歐洲智慧型手機的霸主，近幾年則是電競產品竄起，像微星電腦在歐洲和北美都是第一名的市占率，台灣在多數歐洲人心中幾乎和電子產品畫上等號。

除了幾個老牌西歐國家之外，因為東歐國家的經濟逐步開放，許多電子及工具機廠因為區位因素，選擇在捷克、匈牙利、波蘭等地設廠，台灣大型面板廠都有在捷克和波蘭當地布局，例如友達、群創等，近五年有更多廠商瞄準捷克積極擴大布局，像鴻海在二○一九年剛簽訂三○億台幣合約擴建其捷克廠，國內工具機大廠也是積極投入東歐市場，特別是打入其航空和汽車材料的供應鏈。整體來說，東歐近五年逐步成為台灣進軍歐洲最重要的戰略踏板，不僅補足了台歐地理遙遠問題，因為其人力素質和價格相當優秀，相信未來台灣會有更多廠商向歐洲前進。

歐洲進口台灣的東西則是玲瑯滿目，除了一般消費者最愛的精品時裝等等，從金額來看大致可分為兩大類：最大宗的就是家家戶戶最熟悉的汽機車等交通工具類，包括引擎、車等等相關組件，平均一年約有九○億美金的進口；其次則是台灣電子廠商所需要的精密儀器，像台積電在二○一九年就編列了一○○億美元預算要分批購買荷蘭廠商的儀器，完全不輸汽機車等產品進口金額。

總體來看比較枯燥，如果以個別歐盟國家來看的話，其實又很不一樣，台灣出口到歐洲各國的結構較為類似，但從歐洲各國進口的項目很多元，像法國的化妝品及烈酒就是出口台灣主要產品之一；台灣和西班牙之間的貿易多是鋼鐵產品居多，不過西班牙豬肉和橄欖油已經成為台灣第三大供應國；其他像是德國、英國、瑞典，都有其他不同且有趣的項目。

不僅僅是緊密的貿易，歐盟也是台灣近三年第一大外資直接投資來源地，約占台灣每年外資投資的三一％將近四○億美元，其中荷蘭分量最大且最重，二○一八年就投資三五億美元，二○一九年也有二三億美元。引起歐盟投資除了電子業的成就之外，二○一六年民進黨政府上台之後，宣布朝向非核家園前進，這更帶動歐盟嗅到參與能源改造的商機，例如法國的鐵路公司、西、荷、丹麥等風力廠商、德國各種再生能源廠商等等，都正在排隊進入台灣市場，當然，台灣也很積極地以歐盟先進國家和指標為未來國家發展的藍圖。

換個角度來看，台商在歐洲雖然很難跟在中國的情況相比，台商也不是歐洲外來投資（FDI）最大來源，但在東歐陸續民主化後，像是捷克、波蘭、匈牙利，台灣每年都有數千萬台幣的資金進入投資，而且投資標的多是以汽車、電腦製造業為主，像是台灣有名的宏碁電腦、華碩電腦、廣達、鴻海等等，也已經在捷克當地設廠經營，台灣幾家輪胎和汽車零組件廠，也計畫未來五年進駐東歐。此外，今年雖然全球深受疫情阻礙，但台灣的金融業者仍然前進匈牙利投資了一三億美元，一口氣讓匈牙利成為台灣投資歐洲的第三大國，相信日後能讓東歐當地台商的融資更加有利。

如果以長期累積的總量來看，荷蘭則是台灣投資歐洲首選，電子產業占最大宗，這和半導體設備的投資有很大的關係，尤其是荷商ASML，可以說是全球先進半導體製程最重要的設備供應商，這次美中貿易戰，ASML和台積電幾乎被美國放在同一個天平來看待。

最受關注的英國和德國，其實才分居台商投資的第二、五名，不過德國和英國其實是台灣對歐洲投資最元老的兩個國家，可以追溯到七○年代，不僅老牌，台商在德、英則有很多元的布局，像德國金屬、化工、運輸等製造，還有科技技術服務，都是台商插旗首選，台商在英國也是以電子產品為投資主力，但其他還包括食品業、教育業、旅遊業和零售批發，也有很豐厚的投資。盧森堡雖然是台灣投資歐洲的第四位，但和匈牙利一樣，只有放在金融業而已，不過盧森堡的資金通常是短期金融投資，並非長期資金，雖然如此，台商在二○一九年投資金額也達到六億美元，相當可觀。

台灣投資歐洲，距離其實不是最大問題，複雜的語言和嚴謹的制度，導致入門門檻相當高，此外，因為西歐各國發展得早，其商業環境和規模相當成熟且穩定，競爭者相當多，也令台商卻步。

不過，隨著東歐的崛起，台灣重新找到了進入老歐洲市場的有力跳板，而東歐許多國家，也正努力和台灣學習電子業的發展技術和經營，加上美中貿易戰下的供應鏈重組問題，未來台灣和歐洲的關係會更趨緊密。

書籍介紹

本文摘錄自《用地圖看懂歐洲經濟》，商周出版

作者：張昱謙
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海權擴張與工業革命如何促使歐洲經濟趨向繁榮？

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歐洲各國目前的貿易現狀為何？

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歐盟如何推動循環經濟政策，發展綠色產業？

英國為何想脫歐？沒有英國後的歐盟還能強盛嗎？

難民問題為何讓歐洲各國吵翻天？

美中貿易戰爭下的歐洲何去何從？

台灣與歐洲國家的貿易關係為什麼越來越緊密？

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本書以「經濟地理」的視角，運用視覺化的地圖、數據及圖表，讓讀者快速吸收歐洲最核心的經濟議題。除了從金融、商業與財政制度回溯歐洲歷史，也詳述現代歐洲經濟體如何誕生，此外更聚焦於歐洲各國經貿的產業狀況，探討綠色歐洲、循環經濟等政策，同時關注英國脫歐、美中貿易戰、新冠肺炎等重要政經事件對歐洲經濟的影響。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九

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《用地圖看懂歐洲經濟》：隨著東歐的崛起，台灣重新找到了進入老歐洲市場的有力跳板 - TNL The News Lens 關鍵評論網

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本書以「經濟地理」的視角，運用視覺化的地圖、數據及圖表，讓讀者快速吸收歐洲最核心的經濟議題。近100張關鍵經濟地圖＋資訊圖表，一眼看懂歐洲經濟的過去、現況與未來，掌握世界脈動！

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台灣在歐洲的戰略貿易與擴展

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