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DOC FORMATEUR UNIQUEMENT

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SA41 FONCTIONNEMENT INTERFACE

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Champs obligatoires:

Type

Civilité

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Pays

Si le type client (particulier/ pro) a mal été sélectionné il ne peut pas être changé.

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Bouton actif depuis la fiche client pour la vente de VN VO reprise...

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Vente de véhicule depuis la fiche client :

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Vente de véhicule depuis la fiche client :

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Il est possible de créer un véhicule/Matériel à partir du catalogue interne (gestion des VO) et/ou du catalogue constructeur (gestion des VN)
Du VIN (Interface BMW)

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Uniquement pour les véhicules BMW ou Mini

si le VIN comprend 17 caractères

et < 6 ans

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Le VIN est vérifié dans les interfaces BMW

Le point d'exclamation rouge indique une campagne de rappel en cours. Pour voir le détail, il faudra cliquer dans le rond vert

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Skill Contact: 0820 020 040

Formateur : Nathalie BOUAULT

Mail :        n.bouault@everlog.com

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Bouton de raccourci pour ouvrir une Proposition ou une Commande Commerciale

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La fiche Client est toujours au centre de la page d'accueil de DBS.

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La fiche Client est toujours au centre de la page d'accueil de DBS.

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Quelque soit le Module choisi (MAGASIN ATELIER ou COMMERCE) vous retrouverez dans la partie centrale le Bouton "Client". Depuis la fiche client il est possible d'effectuer tout type de vente, ouvrir un OR ou réserver une pièce.

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Création (particulier/ professionnel)/ Modification

Comment éviter les doublons

Importance des 3 onglets :

- Identité (statut du compte RGPD)

- Informations comptables et financières (tva intracom, frais de facturation, relevé ...)

- Informations Commerciales : Famille de client (segmentation) mémo

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A gauche les raccourcis concernent le  Matériel

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- Matériel : permet de retrouver un véhicule par VIN immatriculation ...
- Stock : pour connaitre l'état du stock sur une société un site une marque les VO ou VN...
- Catalogue : catalogue du constructeur

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Vous retrouvez sur votre bureau l'un des deux icones : Wincar ou Dealer Business

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Saisissez le login (avec le mot de passe) qui vous a été communiqué

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QR code pour accès via android mobile

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PENDANT LA FORMATION :

-N’hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la formation, afin que je puisse vous apporter des réponses personnalisées

Pour une bonne compréhension avec l'outil Teams, veuillez parler à tour de rôle.

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- Gestion de la facturation
4 Etapes
Proposition
Bon de commande
Facture

- Gestion des commandes
Une fois la réception faite vous pouvez revenir en arrière tant que la facture n'est pas éditée avec la flêche rouge arrière

- Editions du Commerce :
Depuis la barre de MENU choisir Véhicule / Matériel

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Service clients - Skill Contact: 0820 020 040

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DUREE D'UNE SEANCE & PAUSE  :
-  3 heures,
-  pause de 15mn à mi-séance

CONTENU DES SEANCES :

Les données de vos environnements-tests sont celles de votre concession.
- Présentation des fonctionnalités dans l’application

- Cas pratiques basés sur des mises en situation

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Client à créer :  3000 SARL

Rue Lafayette

77000 SERRIS

Tél : 06 60 61 62 63

Comptable : 02 11 22 33 44 Mme DUPIN Anne

Mail : d3000@gmail.com

SIRET 552 061 749 00016

Statut en compte par chèque

Le client souhaite obtenir une facture pro forma

pour l'achat d'un véhicule neuf

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Objectif formation: Quelles compétences visons-nous ?

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Objectif formation: Quelles compétences visons-nous ?

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Savoir utiliser le module Commerce de Dealer Business :
- Consulter le fichier clients et le stock de véhicules/ Matériels
- Réaliser une commande de véhicule, une offre et/ ou une reprise
- Gérer la vente  (les commandes fournisseurs et clients)

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Lien questionnaire :

ce lien vous sera envoyé à la fin de la formation du Module Magasin

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PRESENTATION

Votre Nom, Fonction

Avez-vous des connaissances préalables sur le logiciel ?

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Séance :

• Présentation de l’environnement de travail

• Fiche client

• Fiche véhicule

• Gestion du processus de vente :
- Offre, avec reprise et/ou financement
- Commande et suivi de ses statut
- Facturation

Gestion des commandes véhicules

•Gestion des commandes fournisseurs

•Gestion des commandes clients

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Les différents documents de vente commercial

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Les différents documents de vente commercial

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A l'ouverture du document de vente
Il faut choisir le document à créer :

Proposition (Validité par défaut 30 jours)

Commande

Facture

* ces documents se suivent selon les étapes de la vente.
Tant que le document n'est pas facturé il est modifiable

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Tableau Commercial "Formulaire de recherche"

# data[].attributes.subject
Tableau Commercial "Formulaire de recherche"

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Ce formulaire permet de ressortir la liste des documents déjà créés par :

Commercial (par défaut tous est coché). Pour choisir un seul commercial, décocher tous et choisir dans la liste le commercial.

Type de document : Proposition/ Commande/ Facture/ Avoir (cocher les cases selon le(s) document(s) recherchés)

Pour rafraichir cliquer sur le bouton "Afficher "
Dans l'encadré en haut à droite il est possible de faire une recherche par "nom du client"

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Véhicule peut être intérogé depuis le VIN l'immatriculation ou le statut du véhicule

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Pour pouvoir facturer uniquement la carte grise (sélectionnée dans les lignes fréquentes).

Avant l’édition de la facture, c’est dans la partie entourée en rouge que vous pouvez sélectionner le journal des ventes.