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Service clients - Skill Contact: 0820 020 040

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Wordwall - Créer les meilleures leçons plus rapidement

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Normal - La facturation doit être faite pour accéder au BL, Bloqué - Aucune facturation possible, En compte - Permet d'émettre des BL avant la facturation.

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Un document Client est soit un bon de commande, soit un devis, soit un BL, soit une facture. Il s’agit du même type de document dont seul le statut détermine son appellation.

Son statut a également des incidences sur la gestion des stocks. En effet :

▪ Un bon de commande Client entraîne soit une entrée en stock dès lors que la pièce passée en commande fournisseur est réceptionnée, soit une réservation qui diminue la quantité disponible à la vente

▪ Un devis n’entraîne aucune sortie de stock

▪ Un BL entraîne la sortie de stock dès le débit de la pièce

▪ La facture met à jour les mouvements de stock des pièces débitées sur le BL (n° de facture)

Important : Pour émettre une facture magasin ou comptoir, il est nécessaire de créer d'abord le bon de livraison.

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Avant de pouvoir générer une facture, vous devez préalablement créer un bon de livraison (BL) dans lequel vous saisirez la ou les référence(s).

Une fois que la référence est enregistrée sur le bon de livraison, le mouvement de stock (sortie) sera effectué.

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Avant de lancer la facturation fin de mois, la redirection des impressions doit être configurée.

Vérifier les informations suivantes :

Sur la fiche client :

- Statut = "En compte"

- Mode paiement : indiquer un mode de règlement

Document Magasin et Atelier :

- Imprimer les BL

- Or en statut prêt à facturer

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Pour émettre un avoir pour un article, il vous suffit de créer un bon de livraison et de saisir la quantité en négatif. Cela entraînera le réajustement du stock. Si l'article est le seul sur le document, celui-ci sera alors considéré comme un avoir.

Rappel : Toute facture éditée sur papier ou à l'écran, n'est plus modifiable.

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1) Quels documents peut-on générer depuis le bureau Magasin? a) Devis vente b) Commande c) BL d) OR 2) A minima quelles informations doit-on saisir pour créer un article / référence ? a) Constructeur - Fournisseur b) Tarification / Famille c) Quantité d) Prix de vente e) Référence f) Description 3) Quel document impacte la quantité en stock ? a) Devis b) Commande client c) Bon de Livraison d) Ordre de réparation 4) Quelle est la démarche à suivre pour rectifier le stock ? a) Faire un Bon de livraison) b) Faire une commande négative c) Modifier la quantité sur la fiche Pièce d) Faire un inventaire 5) Pour les achats, est-il possible d'effectuer une réception sans passer par la commande ? a) oui b) Non

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1) Quels documents peut-on générer depuis le bureau Magasin? 2) A minima quelles informations doit-on saisir pour créer un article / référence ?

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Wordwall - Créer les meilleures leçons plus rapidement

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1) Quels sont les accès pour faire une commande fournisseur? a) Fiche fournisseur b) Fiche pièce / commandes réservation c) Fiche client / commandes réservation d) Bureau magasin / commande non envoyée e) Bureau magasin / proposition commandes 2) Quel est le statut vous permet de faire la réception? a) En Attente de transmission b) Valorisée c) Partiellement reçue d) Transmise e) Totalement reçue 3) Le contrôle facture est-il obligatoire? a) Oui - pourquoi? b) Non - pourquoi?

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QUIZZ sur la gestion des commandes fournisseurs

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1) Quels sont les accès pour faire une commande fournisseur? 2) Quel est le statut vous permet de faire la réception?

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La marque (permet l'intégration d'un tarif fournisseur et apparaît lors de l'édition récapitulative du stock valorisé)

Le fournisseur (permet de gérer les commandes)

La famille statistique (Elle permet de faire le lien avec la comptabilité et d'affiner l'analyse du CA. Elle est paramétrée dans le menu : Paramètre\Magasin\Familles.

Le prix d'achat ou pmp

Date d'entrée en stock

Pour obtenir la marge d'une pièce, il est impératif que le PMP soit renseigné.

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- Deux possibilités pour la création :

manuel ou

à partir du catalogue

- Contrôle stock :  Deux choix possibles

1/ OUI (par défaut) : Les pièces sont physiquement stockées en rayon (magasin) et la quantité se met à jour dès que vous ferez un BL, une réception, un avoir, etc

2/ NON : Références qui permettent de gérer les lignes de facturations tels que les frais de port, le recyclage de déchets, essence, prestations de services, etc.

Les quantités ne seront pas gérées, mais les informations seront disponibles dans l'historique des mouvements.

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Règle d'or: Effectuer une recherchez AVANT de créer une nouvelle fiche.

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- Type : particulier ou professionnel

- Type client : Utilisé pour vos statistiques et l'analytique en comptabilité

- Statut :

En compte: permet l'émission des factures fin de mois

Normal : Facturation immédiate

Bloqué : Aucune facturation possible

- Régime TVA : permet de facturer avec TVA ou en exonération

Rappel : Un client ne peut pas être supprimé de votre base de données s'il possède des éléments dans son historique.

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Session 1 : Fondamentaux

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Vous retrouvez sur votre bureau l'un des deux icones : Wincar ou Dealer Business

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Saisissez le login (avec le mot de passe) qui vous a été fourni. Le login sera composé de la première lettre de votre prénom suivie d'un point et de votre nom (ex: p.nom)

ATTENTION : pour l'entrainement il est impératif de se connecter sur la base TEST et non celle nommée Envergure.

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Objectif : Quelles compétences visons-nous ?

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Objectif : Quelles compétences visons-nous ?

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Savoir utiliser les fonctionnalités du Module Magasin de Dealer Business :

- Consulter et créer un client

- Gérer les pièces et le stock

Catalogue BMW - SRD - Stock ALOIS

- Gérer la vente de pièces

- Gérer les commandes fournisseurs

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DUREE D'UNE SEANCE & PAUSE  :

-  3 heures,

-  pause de 15mn à mi-séance

CONTENU DES SEANCES :

Les données présentes dans vos environnements de TEST proviennent de votre concession, mais elles ne sont pas encore définitives.

- Présentation des fonctionnalités dans l’application

- Cas pratiques basés sur des mises en situation pour que vous puissiez manipuler et vous entrainer sur le logiciel pendant la formation

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Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder au formulaire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ZJ1yiBy3CDyRdZ36XmQaamayYSu5hxZ2IZah1uC6eFEhmg/viewform

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PENDANT LA FORMATION :

Avant de passer au thème suivant, nous échangeons sur les sujets vus précédemment.

N’hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la formation, afin que je puisse vous apporter des réponses personnalisées

Pour une bonne compréhension avec l'outil Teams, veuillez parler à tour de rôle.

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QR code via mobile

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Formateur: Malika El Ouahdani

Portable : 06 85 69 63 13

Mail :      m.elouahdani@everlog.com

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Les 3 départements de DBS

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Dans la partie Fournisseurs, possibilité de suivre :

1- le statut des commandes

Fournisseurs

Clients

B.O BACK ORDER (reliquat des pièces à livrer).

2- et la valorisation des pièces:

Pièces à valoriser

Commandes contrôlées

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Ce module est disponible depuis :

▪ Le bureau Magasin en accédant au suivi des commandes fournisseurs par l’un des trois raccourcis suivants « COMMANDE NON ENVOYEE », « RECEPTION COMMANDE » ou « CONTROLE FACTURE »

▪ Le menu général « MAGASIN > SUIVI DES COMMANDES FOURNISSEURS ».

▪ La fiche fournisseur par le bouton « COMMANDES »

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ATLAS Ordering : transmission des commandes fournisseurs

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ATLAS Ordering : transmission des commandes fournisseurs

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Consultante Formatrice

n.bouault@everlog.com

06 88 73 63 26

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Saisissez un n° de téléphone pour vous joindre en cas de problème de connexion Teams

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Saisissez un n° de téléphone pour vous joindre en cas de problème de connexion Teams

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Champs à renseigner :

Type

Civilité

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Pays

Important : Une fois le type de client (particulier/professionnel) sélectionné, il ne peut plus être modifié à cause de l'interface FRD

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Création d'une fiche client : Vos particularités 

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Création d'une fiche client : Vos particularités 

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Particularités de la création de la fiche client BMW :

Adresse : saisie automatisée

Format pour le numéro de téléphone : l'espace ou le point sont autorisés

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Lors de la création de l'Ordre de Réparation, assurez-vous de sélectionner :

- Le bon code interne

- Le bon type de main-d'œuvre

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Entre site d'une Société - Le BL est en Cession Intersite

Exemple 21000000 ANGERS et 22000000 SAUMUR

Entre 2 sociétés ENVERGURE -le document sera en rétrocession. Exemple ENVERGURE ANGERS 21000000

facture ENVERGURE ALENCON 23000000

Lorque le compte client est bien choisi le BL est automatiquement en cession.