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Die Gruppe, bestehend aus Beorst, Ratrick, Erlund und Klappi trifft im Dorf Belcassel in der Magokratie Allain ein. Die Taverne wird von vogelartigen Kreaturen angegriffen und die Gruppe wird von den Dorfbewohnern gebeten beim Bergfried des Fürsten Victoir Bell nach dem Rechten zu sehen. Dort angekommen stellt sich heraus, dass die Kinder des Fürsten, Jerome und Yvette, magische Experimente unternommen haben, wobei sie verschiedene magische Kreaturen gezüchtet haben. Der Fürst wurde von einer dieser Kreaturen getötet, der Bergfried ist völlig verwahrlost und von den Kreaturen verseucht und Yvette befindet sich auf der Flucht. Die Gruppe säubert den Bergfried und macht sich an die Verfolgung von Yvette.

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Er befindet sich unter den Bewachern eines Händlerzuges den auch die anderen Charaktere begleiten.

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Die Gruppe jagt die Flüchtige bis in die Wüste des Westlichen Ödlandes, wo sie eine Karawane begleiten, welche von einem Gnoll-Stamm überfallen wird. Die Gnolle erkennen in Klapp eine Art Messias und bringen die Charaktere in ihr Dorf. Dort muss die Gruppe verschiedene Prüfungen bestreiten und betritt am Ende das Heiligtum der Gnolle und sind in der Lage den Ort von Monstren zu befreien und eine magische Maschine zu reparieren, welche den von den Gnollen sehnlich erwarteten Regen bringt.

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Die Gruppe trifft in einer Karawanserei ein und wird dort von unheilvollem Träumen heimgesucht. Sie treffen auf Yvette, die nicht mehr sie selbst zu sein scheint. Sie berichtet davon, dass etwas übles in Mythgart passieren wird und die Charaktere ihr helfen müssen dies zu verhindern. Sie schickt die Gruppe auf magischem Wege an den Rand des Margreve, von dort erreichen sie das Dorf Levoca. Dort benehmen sich die Tiere in letzter Zeit merkwürdig und in der Nacht wird das Dorf von dem Leere-Mann heimgesucht, einer Vogelscheuchen-Artigen Kreatur mit einer Sense. Den Charakteren gelingt es den verderbten Baum, welcher den Leere-Mann kontrolliert zu bezwingen, in welchem sich die Überreste einer Hexe befinden und so das Dorf von dem Schrecken zu befreien.

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Ea und ihr Wolf Unheilig stoßen in der Taverne "Zum weißen Ross" zu der Gruppe hinzu.

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Die Gruppe findet sich in Runkelstad ein, wo ein großes Turnier zu ehren der Witwenkönigin Dorytta stattfindet. In der Nacht wird die Taverne, in der die Charaktere nächtigen, von Orks überfallen und die Leier des berühmten Barden Gonzales de la Rosa entwendet. Die Gruppe folgt der Spur der Orks und trifft schlussendlich auf einen jungen grünen Drachen in seinem Hort. Den Charakteren gelingt es (mit viel Glück) den Drachen zu besiegen und die Leier zurückzugeben.

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Silas Krähe und Klappi verlassen die Gruppe

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Silas Krähe und Klappi verlassen die Gruppe

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Silas will im Norden gegen das Vampirkönigreich kämpfen und Klappi will sich in Maillon seinen Studien widmen.

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Fanwi wird in einer zwielichtigen Spelunke angeheuert, nachdem sie versucht hat die Charaktere zu bestehlen.
Lou wird von Kobolden in einer Kiste gefangen gehalten und von der Gruppe zufällig befreit.

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Die Gruppe wird von einem Diener der Königin angesprochen, weil die Ordensmutter des Klosters zu Morgenthal nicht auf ihre Einladung zu dem Turnier reagiert hat.
Die Charaktere reisen nach Morgenthal (zuvor wird Fanwi angeheuert) und werden unterwegs von Kobolden angegriffen (wobei Lou aus den Klauen der Garstlinge befreit wird). In Morgenthal angekommen stellt die Gruppe fest, dass das Dorf von großen, Heuschrecken-Artigen Kreaturen überrannt wurde. Die Kreaturen werden erschlagen und man begibt sich, an dem verlassenen Turm der hiesigen Adelsfamilie vorbei, zum Kloster. Dort wird man Zeuge davon, wie die frisch vermählten Herrscher von Morgrnthal in Vampire verwandelt einen offensichtlich verwirrten Mann dazu nötigen, die Ordensmutter zu opfern, wenn die Charaktere Yvette nicht abschwören. Die Ordensmutter wird stark verletzt, aber gerettet, die Vampire vernichtet.

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Inklusive Morgenthal und des Umlandes als Lehen zur Belohnung für ihre Verdienste an Reich und Krone.
Das Vermögen aus dem Drachenhort soll für Umbauarbeiten am Turm genutzt werden.

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Die Charaktere werden darüber informiert, dass die Schätze und die Leiche des Drachen aus dem Drachenhort verschwunden sind. Eine Untersuchung des Tatorts fördert eine Geheimtür zu Tage. Hinter dieser findet sich eine weitere Höhle, welche mit Orks und Goblins bevölkert ist. Dort befindet sich auch die Leiche und ein weiterer Drache. Beim Kampf gegen diesen werden die Charaktere ohnmächtig und finden sich in einem Verlies wieder, wobei sie die Körper untereinander getauscht haben. Den Charakteren gelingt es aus dem Kerker zu entkommen und mithilfe des richtigen Drachen, welcher ebenfalls eingekerkert und dessen Körper geraubt wurde, den bösen Zauberer zu besiegen und in einem Ritual ihre Körper zurück  zu erhalten.

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Die Gruppe findet sich abermals in Runkelstad ein, da sie zum saisonalen Besäufnis eingeladen wurde. Hier wird sie von einem Schäfer angesprochen, welcher Probleme mit einem Feenwolf hat. Die Gruppe reist zum Hof des Schäfers und bekämpft Winter- und Werwölfe um schließlich die Winterkönigin zu besiegen. Wieder beim Hofe des Schäfers angekommen, stellen sie fest, dass die Tochter des Schäfers in Wahrheit selbst ein Wechselbalg und die Tochter der Winterkönigin ist. Lou geht einen Pakt mit ihr ein, welcher beinhaltet, dass die Winterkönigin die geraubte Tochter zurückgibt und den Landstrich für 100 Jahre in Frieden lässt. Lou hingegen verliert ihre Erinnerung daran, dass Lou auf der Suche nach der eigenen Mutter ist.

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Die Gruppe macht sich auf die Suche nach dem Schlüssel zu den Schatzkammern unter dem Kloster in Morgenthal. Die Spur führt zunächst an einen verwunschenen See, wo sie von einem langhaarigen Wesen in Menschengestalt attackiert werden. Hiernach gelangen sie in die Höhle eines Sandmannes und bekämpfen diesen und eine Phasenspinne. Bei der Durchsuchung der Höhle findet die Gruppe ein Portal. Das Portal führt in eine Feenwelt, wo die Helden auf Rotkappen, Hexen, Titanen, einen verzauberten Fisch und ein gefangenes himmlisches Wesen trifft. Die Charaktere erkämpfen sich hierbei drei Runensteine, welche den Schlüssel zur Schatzkammer darstellen.

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Die Charaktere bekommen Besuch von Handelsvertretern, welche ihnen Heiltränke und Rückverwandlungstränke der „Hexe Helga“ andrehen, welche diese kostenlos zu Werbezwecken überlassen bekommen. Kurze Zeit später erreicht sie der Knecht einer hiesigen Bäuerin, der diese darüber informiert, dass „die Prinzessin“, die preisverdächtige Sau der Bäuerin, entführt worden ist.
Auf dem Weg treffen die Charaktere eine weitere Hexe, welche die Charaktere mit weiteren Tränken überhäuft. Es scheint, dass all diese Leute Punkte für das himmlische Konzil oder so sammeln. Auf dem Hof der Bäuerin bekämpfen die Charaktere ein paar belebte Vogelscheuchen und sehen eine Hexe davonfliegen. Sie folgen der Hexe und treffen auf einen Zwerg, der in einem kleinen Teich steht und wiederum Tränke anzubieten hat. Schlussendlich entdecken sie das Haus der Hexe. Die Hexe stellt sich als eine Goblinin heraus und schrumpft die Charaktere, woraufhin diese sich mit Hauswinkelspinnen herumschlagen müssen. Sie besiegen die Biester und können sich, dank der Rückverwandlungstränke, wieder in ihre gewohnte Größe verwandeln. Sie stellen die Hexe und verdonnern sie dazu, in Zukunft Gutes zu tun.