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Ulises partió a su hogar, y se encuentra con la costa de tracia, a la que saquearon menos a la casa de Marón. Ulises y sus hombres se quedaron esa noche. Los habitantes avisaron a las granjas cercanas, que al amanecer fueron a luchar. Ulises, al ser derrotado, huyo dejando bastantes hombres muertos. Zeus, disgustados de lo ocurrido hizo que sus vientos los perdieran por nueve días. Encontraron una isla, y tres de sus hombres fueron a explorarla. Cuando estos no volvían Ulises descubrió que que habían comido el fruto de loto, que hacia que perdieran la memoria. Entonces salieron de allí.

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Ulises llegó a dos pequeñas islas, exploraron y descubrieron una gran cueva con cabras, leche, suero y ovejas. Fueron a cargar algunas de las cosas, pero decidieron esperar al pastor. Cuando llego descubrieron que era un ciclope enfadado. Este cubrió la entrada con una gigante piedra, por lo que los atrapo, devoro a dos hombres al día siguiente hizo lo mismo. Cuando se, Ulises fue a matarlo, pero pensó que no era buena idea. A la noche siguiente, fabrico una lanza y le dio bastante vino. Al dormirse, se la clavo en un ojo y espero a que abriera la puerta, pero este se puso en el medio sin dejarlo pasar. Ulises ato a los carneros de tres en tres cada uno con un hombre y salieron, subieron al barco y salieron.

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Llegaron a Eolia, isla del señor Eolo Hipótada y se establecieron un mes casa bien viviendo. Cuando se iban a marchar, les dio víveres y un odre que solo podía abrir al llegar a Ítaca. Cuando estaba llegando Ulises de durmió y la curiosidad de sus hombres desato una tormenta que les hizo vagar hasta Eolo, que no los recibieron bien y siguieron navegando hasta que encontraron tierra. Ulises mando explorar la isla. Tres hombres se encontraron con la joven hija del rey que les guio hasta su padre. El rey, al verlos, mando a que los persiguieran y Ulises huyo.

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Se encontraron con otra Isla. Ulises mando a sus hombres y Euricolo, que fueron hasta una casa donde los recibió una maga, quien los convirtió en cerdos a todos menos a Euriolo, que logro escapar para decírselo a Ulises. Fue a salvarlos uy pidió ayuda a Hermes, este lo ayudo a derrotar a la maga, cuando llego consiguió hacerla jurar que no habría más daño ni a el ni a sus compañeros. Entonces, ella volvió a convertirlos a humanos.

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Pasaron largo tiempo en el palacio de Circe, pero decidieron volver a Ítaca. Ulises fue a hablar con Circe, que le aconsejo que fuera al reino de los muertos si quería regresar a casa vivo. Se pusieron en marcha y cuando llegaron echaron la sangre oscura de algunos animales, consiguieron hablar con Tiresias quien le dijo como llegar a Ítaca de la mejor manera. Cuando salieron de eso oscuros lugares volvieron a la isla de Circe.

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Ulises abandono la isla de Circe. A lo lejos escucharon cantar a unas mujeres y rápidamente Ulises repartió tampones, se alto al mástil y ordeno a sus hombres que no lo desataran. Al alejarse de los cantos le desataron. Llegaron a unas altas rocas donde se encontraban diferentes peligros. Querían tomar rumbo a la isla de las vacas del sol, allí quedaron atrapados por una tormenta. Al no tener provisiones tuvieron que traficas lagunas vacas. Termino la fomenta y salieron de ahí. Pero otra tormenta hizo que Ulises llegara solo a la isla de Ninfa Calipso.

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Ulises que se encontraba solo y atrapado en la isla de Calipso. Mientras que los pretendientes de su mujer seguían insistiendo a ella y su hijo, seguían doloridos por la perdida de su padre. Atenea, la diosa decide animar a Telémaco para que buscara a su padre, entonces este decide salir para buscarlo. Llego a Pilos, donde Néstor no tenia ni idea y por eso Pisístrato decidió acompañarlo al palacio de Menéalo quien le daría demasiada información sobre su padre.

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Los dioses dan permiso a Hermes para ordenar a Calipso que dejara en libertad y ayudara a Ulises. Calipso, obligada, le dio herramientas y buenas maderas, con las que construyo una balsa y se puso en camino, estuvo navegando bastantes dias, hasta que fe visto por Poseidón e inicio una tormenta que destrozo su barco. Entonces Ino, corrió a ayudarlo. Le dio un pañuelo para que se lo atara en la cintura, le dijo que nadara hacia la orilla. Nadando llego hasta la orilla donde, cansado, se arrastro hasta el suelo donde cayo dormido.

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Al despertarse, Ulises escucho unas voces de doncellas. Entonces fue para pedirles ayuda. La líder del grupo era la princesa de la isla Feacia quien le ofreció ayuda. Ella lo quería como esposo, por eso mando mando a sus doncellas a un templo de Atenea. En el momento adecuado partió a la ciudad y pregunto por palacio. Entonces Atenea, disfrazada, le guio hasta el palacio. El rey y la reina recibieron gustosamente y le ofrecieron a su hija para que se casen, pero el solo quería volver a casa.

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Al día siguiente, el rey celebró unos juegos atléticos, donde invitaron a Ulises a participar. Este se negó y Eurialo, ofendió, hizo varios comentarios ofensivos. Entonces Ulises decidió jugar, cosa que no les gusto nada porque el consiguió ganar casi todo. Entonces llego el momento en que Ulises partió, no sin antes decir antes quien era. El rey y la reina le dieron regalos en base de oro, así como los capitanes y Euríalo, quien le entrego una maravillosa espada.

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Dormido, Ulises se despertó y pensó que los reacios lo habían traicionado. Vio a un pastor al que le pregunto donde se encontraba, se entero que estaba en Ítaca. El pastor era Atenea, quien decidió mostrarse. Vestido de mendigo, Ulises fue a la granja de porquero, quien aun le era fiel. Mientras Atenea iba en busca de Telémaco, él era bien recibido. Atenea le mintió a Telémaco para que volviera y entonces, fuera a la granja. Al encuentro de estos, se pusieron a realizar un plan.

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Ulises convencía a Eumeo para que fueran a palacio. Entonces vestido de mendigo se pusieron en camino. Al llegar, el Ulises y Telémaco cogieron las armas colgadas en el salón y las escondieron. Después Ulises volvió al salón, donde hablo con la reina y mando a Euriclea limpiar los pies de Ulises. Pronto se dio cuenta que era él, pero no dijo nada.

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Para escoger un pretendiente, Penélope se dispuso a celebrar un juego de tiro con arco. Entonces Filetio cerro la puerta del patio y cuando el concurso se estaba celebrando, Ulises disfrazado de mendigo se dispuso a tomar el arco que Eumeo le estaba entregando. Entonces con gran bulla y quejas por parte de los pretendientes, quienes asombrados, observaron la destreza del mendigo.

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Ulises tomo la decisión de matar a uno de los primeros pretendientes, los demás se enfrentaron contra el, pero con ayuda de sus hijos los pudo mantener lejos. Después de una costosa y larga lucha, Ulises mando a limpiar el salón. Entonces la criada, fue a los aposentos de Penélope para darle la noticia. Pero ella no se lo creía. Al verse con Ulises, se mantuvo distante hasta que lo hizo una pregunta y descubrió que era Ulises.

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Ulises estaba de regreso a su isla y se encontró con su padre, Laertes, que se encontraba en las colinas. Mientras Telémaco, Eumeo y Filetio preparaban un festín. Entonces, vio a su padre, quien no creía que él era Ulises. Otra vez tuvo que demostrarlo contestando a una pregunta que sólo él sabía. Entonces, Laertes, lloroso, le dio la bienvenida. Después fueron a la casa próxima al huerto donde ya comían Telémaco, Eumeo y Filetio. Luego llegaron Dolio y sus seis hijos, quienes les recibieron calurosamente. La noticia de Ulises y su extraordinaria llegada, llegó hasta los parientes de los pretendientes, quienes fueron a vengarse. Y allí mismo, frente a la casa, se dispusieron a luchar. Cuando de repente Ateneas no permitió que se derramara otra gota de sangre