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秦始皇駕崩，秦始皇第五次東巡，病亡於沙丘。胡亥即皇帝位，也就是秦二世。

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秦始皇駕崩，秦始皇第五次東巡，病亡於沙丘。胡亥即皇帝位，也就是秦二世。

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趙高奸臣當道，胡亥昏庸無能，他們偽造了遺書。

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陳勝、武廣揭竿起義，佔領陳州

項梁、項羽起義，尋找楚王後代

劉邦起義，佔領沛縣，稱沛公。

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項梁幫助劉邦攻打秦軍大將章邯的部下司馬夷，劉邦也因此投靠了項梁。

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項梁幫助劉邦攻打秦軍大將章邯的部下司馬夷，劉邦也因此投靠了項梁。

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項梁有貴族血統，可以提高威信。當時的項梁也很強大

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在一次和章邯的作戰中，項梁戰死

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章邯經過一連番勝利攻下邯鄲後遷其民於河內，而趙軍退守巨鹿。
劉邦和項羽約定約定誰先入關中，誰就是關中王。可是北邊的項羽被派去營救趙王，因此比劉邦晚到關中。劉邦自知打不過項羽，讓出位置。

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范增勸說項羽在此殺掉劉邦，以絕後患。可項羽不吧劉邦的10萬軍隊當回事。但是在范增的極力勸說下，項羽也同意了。可是這卻被項伯發現了，他告知了張良和劉邦。他們不但不跑，張良還給劉邦除了個主意。劉邦來到鴻門宴，就一直誇讚項羽，項羽也不再在意刺殺劉邦這個決定。

項羽的謀士范增一直都告訴項羽劉邦不能留。酒宴上，他一直在示意項羽發令，但是項羽卻優柔寡斷。沒有辦法的范增召項莊來舞劍為酒宴助興，想藉機殺掉劉邦。卻不料項伯也拔劍起舞掩護了劉邦。

後來，劉邦的部下樊噲帶劍擁盾闖入軍門，一直怒目直視項羽。項羽覺得此人十分大氣，有氣度，就賜酒與他。劉邦趁機就逃走了。

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因為項羽的士兵大多都是楚國人，而且因戰爭很久都沒回過家，所以思念家鄉。為了能夠讓士兵們好好戰鬥，項羽把都城建於楚地之中。

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項羽初把楚懷王改稱義帝，後殺了義帝。他把六國貴族和功臣一共封18個王。

項羽自封西楚霸王。劉邦被封漢王。

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項羽和劉邦訂下協議，鴻溝以東歸漢（劉邦），以西歸西楚（項羽），雙方不能越界

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劉邦的謀士張良提議進攻西楚，因為經過很多戰爭，漢軍的實力已超過楚軍。而且項羽的士兵個個都因為一直打仗，疲憊不堪。劉邦同意了。項羽的軍隊慘敗，他被劉邦的軍隊圍在了垓下。

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劉邦的軍隊劫住了項羽的運糧軍。因為沒有糧食，士兵們都很饑餓。但劉邦也不能強攻，此時張良又獻計，建議劉邦改用心理戰，於是他調集了大批漢軍，他們紛紛吹起簫來，並且命令圍在楚軍營帳外的漢軍們，也開始唱起悲戚的楚歌。這也使得楚國的士兵們不禁勾起了思鄉的情緒，一時間個個都傷心落淚，紛紛投降。

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虞姬（項羽最愛的妃子）為了在項羽撤退時不連累他，跳舞的時候，拔劍自殺。

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項羽的軍隊一路殺出重圍，逃到了烏江邊，他覺得自己已經沒有臉見父老鄉親們了，于是就在江邊拔劍自刎。